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2024-06-10 03:14:24
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参考消息网6月(yue)3日报道(dao)法国国际关系与战略研究所网站日前发表该所副研究员雷米·布尔若的文章,题为《半导体(ti)是人(ren)工智(zhi)能巨头们的阿喀琉(liu)斯之踵》,文章摘编(bian)如下:

英伟达和台积电(dian)在人(ren)工智(zhi)能(AI)半导体(ti)设计生产中的独特地位激起了数字巨头们的觊觎。

人(ren)工智(zhi)能的迅猛发展基于两个不同性质的支柱:一(yi)方面(mian)是大型语言模型的开发,另(ling)一(yi)方面(mian)是专用处(chu)理器带来的惊人(ren)计算(suan)能力。这些处(chu)理器主要由无处(chu)不在的巨头英伟达设计,并由以台积电(dian)为主的少数几家企业制造。人(ren)工智(zhi)能模型和半导体(ti)需要巨额投(tou)资和尖端(duan)技术。然而(er),这是两个虽然合作紧密的领域(yu),但它们需要满足的要求却截然不同。

在模型开发方面(mian),微软、元宇宙(zhou)平台公司(Meta)和谷歌(ge)等美国数字巨头拥有主导该领域(yu)所需的所有技术、经济和政治资源(yuan),无论是在内部开发还是通过收购/合作。虽然开源(yuan)使整个人(ren)工智(zhi)能生态系统(tong)得以存在,但它并不能完全被视为大卫对抗歌(ge)利亚的武(wu)器,因为巨头们自身也在其中投(tou)入了大量资金。例如,Meta的LLaMa语言模型就是开源(yuan)的。另(ling)外,由于大科技公司的财力和影(ying)响力,我们看到独立参与者正(zheng)一(yi)个接一(yi)个地进入其轨道(dao)。法国Mistral公司最近就宣布加入微软公司。因此,巨头们有充足的机会牢牢控制模型的开发。

在这些庞然大物称霸的背后,训练这些人(ren)工智(zhi)能模型的处(chu)理器的重要性不容小觑。它甚至(zhi)是当今(jin)技术战争的筋骨,掌握在另(ling)一(yi)类工业巨头的手中。整个人(ren)工智(zhi)能领域(yu)仍然极端(duan)依赖于以英伟达和台积电(dian)为中心的极其集中的半导体(ti)设计和生产链。

对于数字巨头们来说(shuo),半导体(ti)方面(mian)的自主性仍然是一(yi)个挑战,面(mian)对这一(yi)挑战,如何自我定位是一(yi)个棘手问题。在芯片设计领域(yu),经过多年投(tou)资,英伟达几乎(hu)垄(long)断了人(ren)工智(zhi)能专用半导体(ti)的设计。去年,这家美国公司设计了全球80%的此类半导体(ti)。

完成设计后,英伟达将其生产分包给台湾公司台积电(dian),台积电(dian)是全球仅有的十家有能力生产这些产品的公司之一(yi)。在这个行业中,半导体(ti)的生产需要一(yi)条具有自身特点的生产线。这些新生产线的成本极其昂贵,一(yi)个全新的工厂需要150亿至(zhi)200亿美元和至(zhi)少两年的时间才能建成。只有极少数经济参与者有能力投(tou)入这些巨额资金,并克服进入半导体(ti)代工厂市场的障碍。

尽管(guan)投(tou)资巨大,但一(yi)些企业正(zheng)在进入或(huo)重新进入这一(yi)市场,如美国英特尔公司和日本Rapidus公司。但在新工厂生产出(chu)更(geng)多芯片之前,供应将无法跟上全球对人(ren)工智(zhi)能芯片的需求。因此,芯片价格大幅上涨。英伟达的H100显卡单(dan)价高达4万美元。可用芯片有限的原(yuan)因在于,即使增加了产量,该公司仍无法满足市场需求。一(yi)些英伟达芯片的用户和买家担心依赖于单(dan)一(yi)供应商这种情况。

开放人(ren)工智(zhi)能研究中心(OpenAI)首(shou)席执行官萨姆·奥尔特曼(man)几个月(yue)来与制造商和投(tou)资基金频频会面(mian),他提到了一(yi)项7万亿美元的半导体(ti)行业投(tou)资计划,该项目仍在进行中。奥尔特曼(man)并非孤军奋战,各(ge)种举措正(zheng)在蓬勃(bo)发展。苹果公司正(zheng)与台积电(dian)合作生产人(ren)工智(zhi)能芯片,日本软银集团首(shou)席执行官孙正(zheng)义希望将自己的集团转型为一(yi)家人(ren)工智(zhi)能巨头。孙正(zheng)义的最新项目是让其子公司安谋科技公司(ARM)创建一(yi)个新的人(ren)工智(zhi)能芯片部门,原(yuan)型将于2025年春季进行测试(shi),量产将于2025年秋季开始。

这种新型短缺正(zheng)吸引着数字巨头们以不同的风格在细分市场中定位自己。数字巨头们发现自己陷入了一(yi)个难以逾越的产业瓶颈,所有主要地区都能在其中占据一(yi)席之地的前景(jing)更(geng)加遥远和不确(que)定。人(ren)工智(zhi)能专用半导体(ti)的过度集中也给整个产业链带来了非常现实的产业弹性风险(xian)。在这方面(mian),产业多元化是眼下面(mian)临(lin)的一(yi)个重大挑战。(编(bian)译/林晓轩)

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