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FM-Radio 市场概述
滞胀威胁及美联储高官放鹰(ying)压制美股，周五，标普多次短线转跌，纳指回落，道指仍八连涨，道指全周涨超2%、创近(jin)五个(ge)月最大周涨。特斯拉收跌2%、四连跌。AI概念股SoundHound财报(bao)后涨超7%。诺瓦瓦克斯几乎(hu)翻倍。核裂变第一股Oklo上市首日跌近(jin)54%。
泛欧股指一周涨3%创三个(ge)月最大涨幅，德法英股齐创历史新(xin)高，英飞(fei)凌财报(bao)周累涨20%。
美联储官员周五讲话后，美债(zhai)收益率加速(su)回升，两(liang)年期(qi)收益率创一周新(xin)高。密(mi)歇根通(tong)胀预期(qi)公布后，美元指数盘中跳涨。
原油盘中一度回落超2%，跌离本(ben)月内高位，美油仍全周反弹。黄金收创三周新(xin)高，一周涨近(jin)3%。伦铜涨1%、重(zhong)上1万美元，伦锡回落1.5%，仍全周反弹。比特币盘中跌超3000美元、逼近(jin)6万美元。
中国市场方面(mian)，美股时段，中概股指回落，晶(jing)科能源跌超9%，小鹏汽车跌超5%，蔚来(lai)跌近(jin)5%，极氪盘中一度涨近(jin)40%，4月销售猛增(zeng)的台积(ji)电美股涨4.5%；离岸人民币盘中跌超百点失守7.23、逼近(jin)一周低位。沪指震荡整固微幅收涨，恒指年内涨幅跑赢(ying)标普500，地产板块(kuai)大爆发。
要闻
中国4月M2余额(e)同比增(zeng)7.2%，前四个(ge)月新(xin)增(zeng)社融12.73万亿元、比上年同期(qi)少3.04万亿元，人民币贷(dai)款增(zeng)加10.19万亿元。新(xin)增(zeng)社融与M1同比“双负(fu)”，社融罕见转负(fu)，上一次还是(shi)在2005年。央行主管媒体(ti)：货币供(gong)应量增(zeng)速(su)放缓受(shou)多因(yin)素综合影响。中金：4月金融数据放缓主因(yin)金融“挤水分”，不必夸大影响。
中国4月CPI同比增(zeng)0.3%，环比由降转涨；PPI同比降幅收窄(zhai)，但环比跌幅进一步走扩(kuo)；分析称重(zhong)视通(tong)胀重(zhong)启。
时隔三个(ge)月后，IPO恢复常态化审核，年后首个(ge)上会(hui)项目为马可波(bo)罗。
杭州贝壳研究院数据显示，对(dui)比4月日均(jun)值，当日二手房咨询量增(zeng)加54%，二手房新(xin)增(zeng)房源增(zeng)长91%，新(xin)房咨询量新(xin)增(zeng)96%。
OpenAI将于5月13日周一发布全新(xin)的产品，不是(shi)搜索、不是(shi)GPT 5，或是(shi)一个(ge)具备视觉和听(ting)觉功能的全新(xin)多模态AI模型，ChatGPT可能实现电话功能。
苹果如何“AI化”？Siri。
中国4月M2余额(e)同比增(zeng)7.2%，前四个(ge)月新(xin)增(zeng)社融12.73万亿元、比上年同期(qi)少3.04万亿元，人民币贷(dai)款增(zeng)加10.19万亿元。新(xin)增(zeng)社融与M1同比“双负(fu)”，社融罕见转负(fu)，上一次还是(shi)在2005年。央行主管媒体(ti)：货币供(gong)应量增(zeng)速(su)放缓受(shou)多因(yin)素综合影响。中金：4月金融数据放缓主因(yin)金融“挤水分”，不必夸大影响。
中国4月CPI同比增(zeng)0.3%，环比由降转涨；PPI同比降幅收窄(zhai)，但环比跌幅进一步走扩(kuo)；分析称重(zhong)视通(tong)胀重(zhong)启。
时隔三个(ge)月后，IPO恢复常态化审核，年后首个(ge)上会(hui)项目为马可波(bo)罗。
杭州贝壳研究院数据显示，对(dui)比4月日均(jun)值，当日二手房咨询量增(zeng)加54%，二手房新(xin)增(zeng)房源增(zeng)长91%，新(xin)房咨询量新(xin)增(zeng)96%。
OpenAI将于5月13日周一发布全新(xin)的产品，不是(shi)搜索、不是(shi)GPT 5，或是(shi)一个(ge)具备视觉和听(ting)觉功能的全新(xin)多模态AI模型，ChatGPT可能实现电话功能。
苹果如何“AI化”？Siri。
美股：道指涨0.32%，标普500指数涨0.16%，纳斯达克跌0.03%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.77%，连续四个(ge)交易日创收盘历史新(xin)高，全周累计上涨3.01%。德国DAX 30指数收涨0.46%。法国CAC 40指数收涨0.38%。英国富时100指数收涨0.63%。
A股：沪指涨0.01%，深(shen)成指跌0.58%，创业板指涨跌1.15%。
债(zhai)市：美国10年期(qi)基准国债(zhai)收益率上涨4.72个(ge)基点，报(bao)4.5003%，全周累计下跌0.74个(ge)基点。两(liang)年期(qi)美债(zhai)收益率涨5.01个(ge)基点，刷新(xin)日高至4.8655%，全周累计上涨4.95个(ge)基点。
商品：WTI 6月原油期(qi)货收跌1.00美元，跌幅1.26%，报(bao)78.26美元/桶，全周累计上涨0.19%。布伦特7月原油期(qi)货收跌1.09美元，跌幅1.30%，报(bao)82.79美元/桶，全周累计下跌0.20%。COMEX 6月黄金期(qi)货收涨1.48%，报(bao)2375美元/盎司。伦锡、伦铝、伦铜周五至少收跌超1%，全周伦铜累计上涨超0.9%、伦镍累计下跌约1.5%。
要闻详情
国内宏观
- 。4月末广义货币M2增(zeng)长有所回落现象得到市场广泛关注。华创证券(quan)首席宏观分析师张瑜对(dui)《金融时报(bao)》记者解释，当前货币增(zeng)速(su)回落有以下几个(ge)主要因(yin)素：一是(shi)今年以来(lai)债(zhai)市持(chi)续上涨，居民购买理财的热情升温，银行存款向理财等非银产品分流转化，非银机(ji)构资金充裕，从银行借钱购债(zhai)的需求降低。二是(shi)资金空转、手工补息等现象已在规范治理。三是(shi)金融业增(zeng)加值核算优化调整也有影响。
- ，金融数据从量和时点上都(dou)令人“出(chu)乎(hu)意料”：新(xin)增(zeng)社融与M1同比“双负(fu)”，社融罕见转负(fu)，上一次还是(shi)在2005年；社融数据少见地在货政报(bao)告后出(chu)炉。“意外”的数据或多或少会(hui)对(dui)市场产生触动，恰逢政治局会(hui)议“拔高”货币政策(ce)的背景下，央行可能很(hen)快宽松减“负(fu)”，以降准降息为首的货币政策(ce)有望加速(su)。
- ，4月金融数据放缓主因(yin)金融“挤水分”，不必夸大影响。金融行业GDP统计的变化影响了金融机(ji)构的行为动机(ji)，实际(ji)上是(shi)对(dui)存贷(dai)款数据 “挤水分”，并间接降低了M2增(zeng)速(su)。不必夸大其对(dui)经济(ji)与市场的影响。财政发力的重(zhong)要性进一步上升。
- ，广义流动性并不完全对(dui)应权益市场流动性，对(dui)下一阶段看趋势的理解相对(dui)更为关键(jian)。对(dui)于债(zhai)券(quan)市场而言，更重(zhong)要的是(shi)狭义流动性，资产荒(huang)不一定会(hui)加剧。，社融新(xin)模式隐含的是(shi)企(qi)业行为的变化，上市公司的自主行为已经在朝(chao)着减少内卷、提升现金流、增(zeng)加股东回报(bao)的方向演绎。，全年维度债(zhai)券(quan)依然在所有大类资产中表(biao)现相对(dui)占优；股市可在地方财政收支张力方向寻找定价(jia)机(ji)会(hui)。
- 4月CPI环比上涨0.1%，上月为下降1%，同比上涨0.3%，上月为上涨0.1%；扣除食品和能源价(jia)格(ge)的核心CPI环比上涨0.2%，上月为下降0.6%；同比上涨0.7%，涨幅比上月扩(kuo)大0.1个(ge)百分点。4月PPI环比下降0.2%，降幅比上月扩(kuo)大0.1个(ge)百分点；同比下降2.5%，降幅比上月收窄(zhai)0.3个(ge)百分点。居民消费有所提振，但工业生产受(shou)部分行业需求阶段性回落影响仍出(chu)现下滑。
- CPI边际(ji)改善(shan)力度较强(qiang)，4 月CPI和核心CPI环比增(zeng)速(su)均(jun)位于2015年以来(lai)历年同期(qi)高位。一方面(mian)，清明小长假(jia)出(chu)行热度高涨，带动宾馆住宿和旅游价(jia)格(ge)均(jun)由降转涨。另一方面(mian)，金价(jia)和油价(jia)对(dui)CPI上涨提供(gong)较大支撑。，关注中上游涨价(jia)潮，二季度PPI同比修复确定性高，驱(qu)动主要源自海外。
。会(hui)议指出(chu)，制造业数字化转型是(shi)推进新(xin)型工业化、建设现代化产业体(ti)系的重(zhong)要举措。要根据制造业多样化个(ge)性化需求，分行业分领域(yu)挖掘(jue)典型场景。加快核心技术攻(gong)关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。
：长债(zhai)收益率与未来(lai)经济(ji)向好的态势将更加匹配(pei)；市场投资者更为关注长期(qi)债(zhai)券(quan)投资的利率风险，防范投资行为过于短期(qi)化可能带来(lai)的损失；我国信(xin)贷(dai)总量放缓至个(ge)位数，但不意味着金融支持(chi)实体(ti)经济(ji)力度减弱(ruo)。
时隔三个(ge)月后，IPO恢复常态化审核，年后首个(ge)上会(hui)项目为马可波(bo)罗。
。据环球时报(bao)，对(dui)中国征收新(xin)关税的完整公告最快将于14日公布。目前尚不清楚关于征收关税的具体(ti)金额(e)或类别，但据称拜(bai)登政府已将重(zhong)点范围锁定在战略竞争和国家安全领域(yu)内。
。《规定》强(qiang)化平台责任。督促平台对(dui)平台内竞争行为加强(qiang)规范管理，同时对(dui)滥用数据算法获取竞争优势等问题进行规制。
。分析称，杭州目前新(xin)房和二手房的库存去化压力都(dou)非常大，未来(lai)一段时间，杭州将进入消化库存阶段。
。市场在这个(ge)位置上歇一歇甚至有所回调也并不意外。交易型资金以及因(yin)外围市场波(bo)动而重(zhong)新(xin)再平衡回来(lai)的本(ben)地和区域(yu)型资金可能是(shi)主要动力，在短期(qi)出(chu)现超买后市场难免面(mian)临获利回吐的压力。
国内公司/行业
。与近(jin)年来(lai)其他私募“爆雷”事件有所不同的是(shi)，瑞(rui)丰达事件的一大关注点是(shi)其对(dui)新(xin)三板市场的利用。瑞(rui)丰达与日赢(ying)控(kong)股关系匪浅。
- “平行出(chu)口”多指汽车贸(mao)易商未经品牌厂授权，从中国市场购买新(xin)车，在实质为新(xin)车状(zhuang)态的情况下，把(ba)这些车以二手车名义销往海外的贸(mao)易。因(yin)为省去许多中间环节，在价(jia)格(ge)和提车流程上具备优势，加之海外市场爆发式的需求，这种模式快速(su)在全国铺开。
- 汽车“平行出(chu)口”的车款选品一般都(dou)定位于中高端，贸(mao)易商通(tong)过差价(jia)和出(chu)口退税获利。行业竞争、海外市场不确定性、与车企(qi)之间的利益摩擦是(shi)“平行出(chu)口”贸(mao)易无法忽视的隐忧。
固态电池开始翻倍增(zeng)长。半固态电池装机(ji)量占比接近(jin)1%，几乎(hu)每月翻倍增(zeng)长。
“23碧桂园MTN001”“23碧桂园MTN002”宽限期(qi)内完成利息偿付。
海外宏观
。今年以来(lai)，美国公用事业SPDR ETF（XLU）累计涨幅超过10%，跑赢(ying)标普和纳指。
。鲍曼认为，美联储在2024年降息并不合适，并指出(chu)今年前几个(ge)月美国通(tong)胀持(chi)续存在压力。她敦(dun)促美联储政策(ce)制定者们(men)在朝(chao)着2%的通(tong)胀目标迈进时，谨慎而周密(mi)地行事。
花旗指出(chu)，即使家庭总资产中仅有1%流入外币，意味着也将有超过20万亿日元（约合1284亿美元）被抛(pao)售，进一步加剧日元走软(ruan)。
据环球时报(bao)，对(dui)拜(bai)登的公开通(tong)牒，不少分析认为，这只是(shi)拜(bai)登政府应对(dui)国内选票压力的表(biao)面(mian)文章。
海外公司
，不是(shi)搜索、不是(shi)GPT 5，或是(shi)一个(ge)具备视觉和听(ting)觉功能的全新(xin)多模态AI模型，且具有比目前的聊天机(ji)器人更好的逻辑推理能力，ChatGPT可能实现电话功能。要实现电话通(tong)话，至少需要以下几个(ge)关键(jian)能力：语音识别；语音合成；实时交互。
苹果预计将在WWDC大会(hui)上发布改进后的Siri，或引入ChatGPT技术，让Siri更好地处(chu)理用户请(qing)求，包括(kuo)设置定时器、创建日历事件和向杂货清单(dan)添加物品等，全新(xin)的Siri或许还可以总结短信(xin)内容，一键(jian)创建GIF图片等等。
。据多名离职员工的透露，尽管Model 2和Robotaxi在设计和功能上存在着显著的差异，但特斯拉却计划在这两(liang)款车型上采用相似的电池、电机(ji)以及公司正在考虑的其他创新(xin)技术。这一决策(ce)旨在降低设计与生产的成本(ben)，并缩短工程周期(qi)。
行业/概念
1、智慧物流| 5月11日国常会(hui) ，研究有效降低全社会(hui)物流成本(ben)有关工作。会(hui)议指出(chu)，要进一步优化货物运输结构，大力发展多式联运，深(shen)化综合交通(tong)运输体(ti)系、铁路货运、商贸(mao)流通(tong)等改革(ge)，推进物流数智化发展、绿(lu)色化转型，补齐大宗商品物流、冷(leng)链物流、农村物流等短板，统筹推进物流成本(ben)实质性下降。
点评：分析认为，智慧物流是(shi)提升物流行业效率和降低成本(ben)的重(zhong)要手段，通(tong)过物联网技术，物流企(qi)业能够实时监控(kong)货物的位置、温湿度等信(xin)息，实现对(dui)物流环节的全程跟踪和管理，提高了物流运输的可视化和透明度。我国智慧物流产业逐渐走向成熟，目前仍处(chu)于快速(su)发展阶段的中后期(qi)。随着有效降低物流成本(ben)相关政策(ce)措施的推出(chu)，智慧物流产业发展望提速(su)，产业链公司受(shou)益。
2、燃料电池| 据人民日报(bao)报(bao)道，5月10日，中国航天科技集团六院一〇一所自主研制的我国最高量级车载液氢系统——“赛道1000”在北京发布。该产品是(shi)液氢重(zhong)卡的核心设备之一，完全实现国产化，将助(zhu)力氢能重(zhong)卡突破1000公里续航里程，是(shi)我国将液氢应用于交通(tong)运输领域(yu)的重(zhong)大技术突破。作为我国首款百公斤级车载液氢系统，相同外廓(kuo)尺寸(cun)的该产品相比上一代产品有效容积(ji)扩(kuo)大20%，携氢量提升至百公斤级，系统质量、储氢密(mi)度、加注时间等参数比肩国际(ji)先进水平。该系统是(shi)液氢重(zhong)卡的核心设备之一，其完全国产化将助(zhu)力氢能重(zhong)卡突破1000公里续航里程，是(shi)将液氢应用于交通(tong)运输领域(yu)的重(zhong)大技术突破。
点评：业界(jie)专家认为，一〇一所百公斤级车载液氢系统的研制成功，是(shi)大力发展新(xin)能源新(xin)质生产力、推动建设交通(tong)强(qiang)国的重(zhong)要实践。该产品的批量生产和示范应用，可使我国液氢重(zhong)卡发展水平跃上新(xin)台阶，为推动国家能源结构转型、践行绿(lu)色低碳交通(tong)提供(gong)重(zhong)要技术和装备基础，有力助(zhu)推我国氢能产业高质量发展。
3、制冷(leng)剂| 据百川盈孚，5月11日国内R32制冷(leng)剂市场价(jia)格(ge)报(bao)33500至34500元/吨，较上一日上涨1000元/吨，较上月同期(qi)涨幅达17%。当前制冷(leng)剂行业乐观气氛持(chi)续，生产企(qi)业配(pei)额(e)偏紧(jin)。R410a亦因(yin)原料R32市场紧(jin)俏、混(hun)配(pei)货源预期(qi)减少，零散订(ding)单(dan)报(bao)盘提升。原料方面(mian)，萤石矿山开采延续紧(jin)张格(ge)局，氢氟酸平稳(wen)运行。
点评：华安证券(quan)研究所认为，2024年起，三代制冷(leng)剂供(gong)给进入“定额(e)+持(chi)续削减”阶段。而二代制冷(leng)剂加速(su)削减，四代制冷(leng)剂因(yin)为专利问题价(jia)格(ge)居高不下，难以形(xing)成替代，制冷(leng)剂供(gong)给端持(chi)续缩减。
4、大飞(fei)机(ji)| 据光明网报(bao)道，民航上海审定中心主任顾新(xin)近(jin)日表(biao)示，C919正向欧盟申请(qing)C919适航证，明年有望获批。中国商飞(fei)称，现阶段计划提升C919产能，新(xin)研发的洲际(ji)远程飞(fei)机(ji)C929亦进入到详细设计阶段，并准备向国家民航局申请(qing)适航审查。国产大型客机(ji)C919获得境内飞(fei)行认证后，去年5月底首次开始商业飞(fei)行，即将满一年。
点评：分析称，2024年全国民航工作会(hui)议提出(chu)，将推动国产大飞(fei)机(ji)C919走出(chu)国门(men)，推动C919进入欧盟航空安全总署（EASA）认可审查程序。C919为全球的干线飞(fei)机(ji)市场提供(gong)了新(xin)的产品选择，打破了波(bo)音和空客的双寡(gua)头垄断，促进了民用飞(fei)机(ji)市场的良性竞争。
今日要闻前瞻
中国财政部举行超长期(qi)特别国债(zhai)发行动员会(hui)。
腾讯音乐财报(bao)。
OpenAI或发布一个(ge)具备视觉和听(ting)觉功能的全新(xin)多模态AI模型。
美国4月纽约联储1年通(tong)胀预期(qi)。
美联储理事杰斐逊、克利夫兰联储主席梅(mei)斯特讲话。