美联储理事鲍曼：继(ji)续缩减(jian)美联储的资产负债表很重(zhong)要(yao)。

美联储贴(tie)现利率会议纪要(yao)：所有地(di)方(fang)联储在4月贴(tie)现利率会议上投票(piao)支持按兵不动。

Open AI官宣：已开始(shi)训练下(xia)一代大模型，取代GPT-4。

新兴市场ETF EEM上周获得将近(jin)11亿美元资金(jin)流(liu)入，追踪中国股票(piao)的ETF流(liu)入最多。

谷歌(ge)：为安卓笔记本(ben)电脑Chromebook Plus产品线(xian)添加新的AI功能。

马斯克的初创公司(si)xAI计划采用英伟达的H100芯片开发超算。

伦敦金(jin)属全线(xian)收(shou)涨，伦铜(tong)涨逾1.7%、伦铝涨近(jin)2.6%、伦锡涨逾2%、伦铅收(shou)涨2%、伦锌收(shou)涨1.4%、伦镍涨逾1%。

WTI 7月原油期货收(shou)涨2.71%，报79.83美元/桶；布伦特(te)7月原油期货收(shou)涨1.35%，报84.22美元/桶。

国内重(zhong)大事件(jian)汇总：

1、据新华社，习近(jin)平在中共中央政治局第(di)十四次集体学习时强调，促进高质量充分就业(ye)，不断增强广大劳(lao)动者的获得感幸福感安全感。

2、国务院国资委：国资央企要(yao)进一步突出重(zhong)点深化改(gai)革。

3、六部门联合印发通(tong)知：鼓励加快高清超高清电视机(ji)等普及、更新。

4、三部门召开加强新能源汽车安全管理工作视频会。

5、深圳下(xia)调个人住房贷(dai)款最低首付(fu)款比例(li)和利率下(xia)限。

6、银行落(luo)地(di)新政：广州首套房利率3.4% 二套房利率3.8%。

7、江苏全省13个设区市首套和二套房贷(dai)最低首付(fu)比例(li)分别调整为15%和25%。

8、4月中国智能手机(ji)需求回升，苹果中国iPhone出货量增长52%。

9、腾讯应用宝与Microsoft Store达成合作。

10、首个未成年游戏退费(fei)标准发布，监护人与网(wang)游服务提供者按错担责。

11、比亚(ya)迪发布第(di)五代DM混动技术 续航可达2100公里。

12、北上资金(jin)昨日净买入中际旭创3.03亿元、澜起科技2.60亿元，净卖(mai)出新易(yi)盛2.44亿元、中远海控2.41亿元。

1、据新华社，习近(jin)平在中共中央政治局第(di)十四次集体学习时强调，促进高质量充分就业(ye)，不断增强广大劳(lao)动者的获得感幸福感安全感。

2、国务院国资委：国资央企要(yao)进一步突出重(zhong)点深化改(gai)革。

3、六部门联合印发通(tong)知：鼓励加快高清超高清电视机(ji)等普及、更新。

4、三部门召开加强新能源汽车安全管理工作视频会。

5、深圳下(xia)调个人住房贷(dai)款最低首付(fu)款比例(li)和利率下(xia)限。

6、银行落(luo)地(di)新政：广州首套房利率3.4% 二套房利率3.8%。

7、江苏全省13个设区市首套和二套房贷(dai)最低首付(fu)比例(li)分别调整为15%和25%。

8、4月中国智能手机(ji)需求回升，苹果中国iPhone出货量增长52%。

9、腾讯应用宝与Microsoft Store达成合作。

10、首个未成年游戏退费(fei)标准发布，监护人与网(wang)游服务提供者按错担责。

11、比亚(ya)迪发布第(di)五代DM混动技术 续航可达2100公里。

12、北上资金(jin)昨日净买入中际旭创3.03亿元、澜起科技2.60亿元，净卖(mai)出新易(yi)盛2.44亿元、中远海控2.41亿元。

今(jin)日券商策略前瞻：

光大证券指出，沪指仍在3100点上方(fang)，区间震荡的格局并未被(bei)破坏；但成交量继(ji)续萎缩，说明还是存量博弈为主，预计市场大概率延续“指数震荡、热点轮动”的风格。

方(fang)向上，其认为近(jin)期电力相关板块持续受到市场的追捧，火电、水电、光伏、风电等均有异动，核电板块后续或有轮动补涨的机(ji)会。

光大证券指出，沪指仍在3100点上方(fang)，区间震荡的格局并未被(bei)破坏；但成交量继(ji)续萎缩，说明还是存量博弈为主，预计市场大概率延续“指数震荡、热点轮动”的风格。

方(fang)向上，其认为近(jin)期电力相关板块持续受到市场的追捧，火电、水电、光伏、风电等均有异动，核电板块后续或有轮动补涨的机(ji)会。

今(jin)日题材(cai)方(fang)面：

1、人工智能|据36氪28日报道，腾讯应用宝宣布与Microsoft Store达成合作，双方(fang)将共同合作实现腾讯应用宝移动内容在Microsoft Store专区上架，同时Windows用户可以无缝(feng)在Windows平台下(xia)载安装移动应用，并享受移动应用的原生体验。

点评：浙(zhe)商证券指出，AIPC将成为继(ji)键鼠及图形化界面之(zhi)后的新一轮交互方(fang)式变革，同时与大模型的打通(tong)将允许个人调用经过训练和融会贯通(tong)之(zhi)后的世界知识，进而涌现出大量新功能。目前主流(liu)AIPC分为商用机(ji)和消(xiao)费(fei)机(ji)。商用机(ji)更加倾向于(yu)提升工作效率，主要(yao)应用的功能围绕日常办公展开，让用户在直接使用的时候能够(gou)感受到效率的提升&繁杂工作的简化；消(xiao)费(fei)机(ji)更加侧重(zhong)于(yu)娱乐功能的展示，应用的场景主要(yao)围绕用户日常生活展开。相较之(zhi)下(xia)，AIPC的能力或在商用端体现的会更加明显。

2、折(she)叠屏|据市场调查机(ji)构Counterpoint Research公布的最新报告显示，2024年第(di)一季度中国手机(ji)市场销量仅增长2%的背(bei)景下(xia)，折(she)叠屏手机(ji)销量同比增长48%，继(ji)续保持强劲增长势头。

点评：民生证券表示，在全球智能手机(ji)存量竞争的背(bei)景下(xia)，手机(ji)硬件(jian)创新的焦点正从光学摄像(xiang)向折(she)叠屏转移。目前全球折(she)叠屏手机(ji)正处于(yu)从1-N快速增长渗透(tou)阶段。据Counterpoint预测(ce)，预计到2027年全球折(she)叠屏手机(ji)出货量将达到1亿台，市场渗透(tou)率达39%。

3、水泥|5月28日，港股亚(ya)洲水泥午后暴涨，盘中一度涨至46%，最终收(shou)盘涨幅(fu)达31%。此(ci)外(wai)，水泥新国标计划于(yu)6月1日期执行。该新标对水泥组分提出了强制性要(yao)求，将提升吨水泥中熟料和石膏等主要(yao)原材(cai)料的使用比例(li)、降低其他混合材(cai)的用量。据水泥网(wang)估算，大部分水泥企业(ye)的生产成本(ben)或由此(ci)提升10-30元/吨。

点评：华泰证券指出，5月20日以来，华东、华中、东北、西南和西北的部分区域(yu)市场公布了20-50元/吨的涨价。且此(ci)次水泥涨价相比于(yu)4月上旬由长三角市场引领的复价，此(ci)轮复价范围更广、力度更大，主导(dao)企业(ye)引领的决心更强，此(ci)外(wai)熟料价格推涨力度较此(ci)前更大。其预计，此(ci)轮涨价的落(luo)实有望更为扎实，在推动行业(ye)盈(ying)利能力边际改(gai)善的同时，也有望为板块带来更好的重(zhong)估机(ji)遇。

4、电力体制改(gai)革|据上证报报道，27日，江苏省发展改(gai)革委发布关于(yu)进一步完善分时电价政策有关事项的通(tong)知，自今(jin)年7月1日起执行。其中提出，降低315千伏安及以上的工业(ye)用电重(zhong)大节日深谷电价，鼓励引导(dao)有调节能力的连续生产工业(ye)电力用户进一步增加重(zhong)大节日期间的用电负荷，疏(shu)解构建新型电力系统背(bei)景下(xia)，新能源发电装机(ji)迅猛(meng)增长后，部分时段新能源发电消(xiao)纳压力，提升电力系统整体效能。

点评：浙(zhe)商证券认为，当前电力改(gai)革备受政策重(zhong)视。电力市场化改(gai)革和数智化电网(wang)相辅相成，电力改(gai)革纵深推进将对数智化电网(wang)建设提出更高要(yao)求。国家电网(wang)已提出，数字化智能化是电网(wang)高质量发展的支点，要(yao)聚焦应用赋能，聚焦新型电力系统建设，聚焦人工智能创新应用，发挥好数据要(yao)素价值。随(sui)着夏季用电旺季来临，数智化电网(wang)招标有望加速落(luo)地(di)。

1、人工智能|据36氪28日报道，腾讯应用宝宣布与Microsoft Store达成合作，双方(fang)将共同合作实现腾讯应用宝移动内容在Microsoft Store专区上架，同时Windows用户可以无缝(feng)在Windows平台下(xia)载安装移动应用，并享受移动应用的原生体验。

点评：浙(zhe)商证券指出，AIPC将成为继(ji)键鼠及图形化界面之(zhi)后的新一轮交互方(fang)式变革，同时与大模型的打通(tong)将允许个人调用经过训练和融会贯通(tong)之(zhi)后的世界知识，进而涌现出大量新功能。目前主流(liu)AIPC分为商用机(ji)和消(xiao)费(fei)机(ji)。商用机(ji)更加倾向于(yu)提升工作效率，主要(yao)应用的功能围绕日常办公展开，让用户在直接使用的时候能够(gou)感受到效率的提升&繁杂工作的简化；消(xiao)费(fei)机(ji)更加侧重(zhong)于(yu)娱乐功能的展示，应用的场景主要(yao)围绕用户日常生活展开。相较之(zhi)下(xia)，AIPC的能力或在商用端体现的会更加明显。

2、折(she)叠屏|据市场调查机(ji)构Counterpoint Research公布的最新报告显示，2024年第(di)一季度中国手机(ji)市场销量仅增长2%的背(bei)景下(xia)，折(she)叠屏手机(ji)销量同比增长48%，继(ji)续保持强劲增长势头。

点评：民生证券表示，在全球智能手机(ji)存量竞争的背(bei)景下(xia)，手机(ji)硬件(jian)创新的焦点正从光学摄像(xiang)向折(she)叠屏转移。目前全球折(she)叠屏手机(ji)正处于(yu)从1-N快速增长渗透(tou)阶段。据Counterpoint预测(ce)，预计到2027年全球折(she)叠屏手机(ji)出货量将达到1亿台，市场渗透(tou)率达39%。

3、水泥|5月28日，港股亚(ya)洲水泥午后暴涨，盘中一度涨至46%，最终收(shou)盘涨幅(fu)达31%。此(ci)外(wai)，水泥新国标计划于(yu)6月1日期执行。该新标对水泥组分提出了强制性要(yao)求，将提升吨水泥中熟料和石膏等主要(yao)原材(cai)料的使用比例(li)、降低其他混合材(cai)的用量。据水泥网(wang)估算，大部分水泥企业(ye)的生产成本(ben)或由此(ci)提升10-30元/吨。

点评：华泰证券指出，5月20日以来，华东、华中、东北、西南和西北的部分区域(yu)市场公布了20-50元/吨的涨价。且此(ci)次水泥涨价相比于(yu)4月上旬由长三角市场引领的复价，此(ci)轮复价范围更广、力度更大，主导(dao)企业(ye)引领的决心更强，此(ci)外(wai)熟料价格推涨力度较此(ci)前更大。其预计，此(ci)轮涨价的落(luo)实有望更为扎实，在推动行业(ye)盈(ying)利能力边际改(gai)善的同时，也有望为板块带来更好的重(zhong)估机(ji)遇。

4、电力体制改(gai)革|据上证报报道，27日，江苏省发展改(gai)革委发布关于(yu)进一步完善分时电价政策有关事项的通(tong)知，自今(jin)年7月1日起执行。其中提出，降低315千伏安及以上的工业(ye)用电重(zhong)大节日深谷电价，鼓励引导(dao)有调节能力的连续生产工业(ye)电力用户进一步增加重(zhong)大节日期间的用电负荷，疏(shu)解构建新型电力系统背(bei)景下(xia)，新能源发电装机(ji)迅猛(meng)增长后，部分时段新能源发电消(xiao)纳压力，提升电力系统整体效能。

点评：浙(zhe)商证券认为，当前电力改(gai)革备受政策重(zhong)视。电力市场化改(gai)革和数智化电网(wang)相辅相成，电力改(gai)革纵深推进将对数智化电网(wang)建设提出更高要(yao)求。国家电网(wang)已提出，数字化智能化是电网(wang)高质量发展的支点，要(yao)聚焦应用赋能，聚焦新型电力系统建设，聚焦人工智能创新应用，发挥好数据要(yao)素价值。随(sui)着夏季用电旺季来临，数智化电网(wang)招标有望加速落(luo)地(di)。

今(jin)日无新股申购。

再来看(kan)上市公司(si)公告精华：

1、招商轮船：拟分拆(chai)所属子公司(si)中外(wai)运集装箱运输有限公司(si)、广州招商滚装运输有限公司(si)，通(tong)过与安通(tong)控股进行重(zhong)组的方(fang)式实现重(zhong)组上市。本(ben)次分拆(chai)完成后，公司(si)股权结构不会发生变化，安通(tong)控股将成为中外(wai)运集运和广州滚装的控股股东。

2、翰宇(yu)药业(ye)：与三生蔓迪签署司(si)美格鲁肽注射液合作协议。

3、百(bai)奥(ao)泰：与STADA就BAT2506（戈利木单抗）注射液签署授权许可与商业(ye)化协议。

4、百(bai)龙创园：年产3万吨可溶性膳食纤(xian)维项目和年产1.5万吨结晶糖项目已正式全面投产。

5、鼎阳科技：正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器。

6、银星(xing)能源：拟2.2亿元投建71.992MWp分布式光伏发电项目

7、水星(xing)家纺：拟以5000万元至7500万元回购公司(si)股份

8、九(jiu)洲集团：当前公司(si)在虚拟电厂相关业(ye)务无实质性收(shou)益和利润，短时间内不会给公司(si)带来收(shou)益和利润。

9、古鳌科技：收(shou)到公司(si)实际控制人陈(chen)崇军先(xian)生的家属提供的《逮捕通(tong)知书》，青岛市公安局于(yu)2024年5月24日对涉嫌操纵证券市场罪(zui)的陈(chen)崇军执行逮捕。

1、招商轮船：拟分拆(chai)所属子公司(si)中外(wai)运集装箱运输有限公司(si)、广州招商滚装运输有限公司(si)，通(tong)过与安通(tong)控股进行重(zhong)组的方(fang)式实现重(zhong)组上市。本(ben)次分拆(chai)完成后，公司(si)股权结构不会发生变化，安通(tong)控股将成为中外(wai)运集运和广州滚装的控股股东。

2、翰宇(yu)药业(ye)：与三生蔓迪签署司(si)美格鲁肽注射液合作协议。

3、百(bai)奥(ao)泰：与STADA就BAT2506（戈利木单抗）注射液签署授权许可与商业(ye)化协议。

4、百(bai)龙创园：年产3万吨可溶性膳食纤(xian)维项目和年产1.5万吨结晶糖项目已正式全面投产。

5、鼎阳科技：正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器。

6、银星(xing)能源：拟2.2亿元投建71.992MWp分布式光伏发电项目

7、水星(xing)家纺：拟以5000万元至7500万元回购公司(si)股份

8、九(jiu)洲集团：当前公司(si)在虚拟电厂相关业(ye)务无实质性收(shou)益和利润，短时间内不会给公司(si)带来收(shou)益和利润。

9、古鳌科技：收(shou)到公司(si)实际控制人陈(chen)崇军先(xian)生的家属提供的《逮捕通(tong)知书》，青岛市公安局于(yu)2024年5月24日对涉嫌操纵证券市场罪(zui)的陈(chen)崇军执行逮捕。

*免责声明：文章(zhang)内容仅供参考(kao)，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎