2019年前后(hou)，Mobileye在早期的(de)驾驶辅助（ADAS）领域红极一(yi)时，最高曾占到全球(qiu)市(shi)场(chang)的(de)90%。然而在智驾风口来临之时，面对新兴竞争对手的(de)围追堵截，在激烈的(de)竞争中客户纷纷流失，市(shi)场(chang)份(fen)额(e)不断缩水，目前其ADAS市(shi)场(chang)份(fen)额(e)大约在70%左右。尤其是中国(guo)这个新能源汽车、自动驾驶盛行的(de)市(shi)场(chang)，Mobileye更是难(nan)以挤进去。
客户所剩无几，颓势难(nan)掩
ADAS的(de)发展(zhan)很快，但也很慢。快在于，如今的(de)新车中几乎都配备上了ADAS系统，ADAS的(de)芯片玩家迅速起势，此前仅有以色列的(de)ADAS芯片厂商Mobileye在这一(yi)领域，现如今已经快10家了；慢的(de)地方在于，曾经业界(jie)畅想的(de)完全自动驾驶汽车的(de)梦(meng)想，并(bing)没有像之前希望的(de)那样在未来五年内甚至在未来十(shi)年内实现。智能驾驶汽车在L2级，开始了不断+++。目前行业认(ren)为，可(ke)能到2050年才能实现L5级完全自动驾驶。
Mobileye在L1级（包(bao)含自适应巡航、车道(dao)保持(chi)辅助、制动刹车等这些功能）领域几乎横(heng)扫市(shi)场(chang)。彼时，辅助驾驶市(shi)场(chang)刚刚兴起，Mobileye利用摄像头和(he)传(chuan)感器组合来提供半自动和(he)自动驾驶功能，这些系统由(you)Mobileye的(de)EyeQ计算机视觉芯片提供支持(chi)。其ADAS软硬(ying)件耦合的(de)方案快速拢获了第(di)一(yi)波尝鲜者，车企可(ke)以在短时间内迅速部署(shu)上车，而且成本相较自研来说也便宜。
巅峰时期，Mobileye占据90%的(de)辅助驾驶市(shi)场(chang)。特斯拉、蔚来、理想、小鹏等造车新势力(li)，宝马、奔(ben)驰、奥(ao)迪这样的(de)传(chuan)统汽车都是Mobileye的(de)客户。据Auto2x的(de)报告(gao)，2015年至2021 年，Mobileye的(de)ADAS收入复合年增长率为 34%，是增长最快强劲的(de)ADAS供应商。
然而时过(guo)境迁，从特斯拉开始，2016年转投(tou)英伟达怀抱，2019年特斯拉自研的(de)FSD芯片上车。蔚小理等造车新势力(li)更不用说，轻装上阵、追求(qiu)速度的(de)他们自然不想受制于Mobileye。2019年小鹏P7开始用起英伟达的(de)Xavier，后(hou)面就主要(yao)是Orin了。2021款(kuan)理想One换成了地平线(xian)征程3，蔚来选择了英伟达Orin。长城(cheng)、小米(mi)也属于英伟达Orin的(de)阵营。即使(shi)是欧洲(zhou)的(de)传(chuan)统汽车巨头也正(zheng)在选择Mobileye的(de)竞争对手，例如梅赛德斯、沃尔沃和(he)捷豹(bao)与英伟达签约，宝马则(ze)与高通签约。
所以，在中国(guo)主流车企中，Mobileye只有吉利旗下的(de)端电动汽车品牌极氪（Zeekr）和(he)一(yi)汽仍(reng)在使(shi)用Mobileye的(de)解决(jue)方案。不过(guo)极氪也将(jiang)在2025年搭载英伟达Thor芯片了。客户所剩无几的(de)Mobileye，已经难(nan)掩颓势。
再加上，今年由(you)于汽车Tier 1厂商处于库(ku)存消化时期，汽车芯片厂商的(de)日子更加不好过(guo)。这也让Mobileye雪上加霜(shuang)。具(ju)体而言，2024 年第(di)一(yi)季度该公司收入为 2.39 亿美元，与 2023 年第(di)一(yi)季度相比下降了 48%，主要(yao)原因EyeQ SoC相关(guan)收入下降了58%，但SuperVision相关(guan)收入的(de)增加部分抵(di)消了一(yi)部分下降。第(di)一(yi)季度的(de)平均系统价格为61.0美元，去年同期为53.9美元，主要(yao)是由(you)于与SuperVision相关(guan)的(de)收入比例增高的(de)原因，但也造成了毛利率与上年同期相比下降了近23%。他们2024年的(de)整(zheng)体营收预测也较低(di)，预计 2024 年收入将(jiang)在18.3亿美元至19.6亿美元之间，作为对比，2023年Mobileye全年的(de)营收为20.8亿美元。
内忧外患，Mobileye落(luo)后(hou)的(de)原因
Mobileye落(luo)后(hou)的(de)既有自身的(de)技术路径问题，也有竞争对手快速崛起的(de)因素。
自身原因：
其一(yi)，成也萧何，败也萧何的(de)黑盒策略。
在ADAS发展(zhan)早期，黑盒的(de)策略可(ke)以说是深受各大主机厂的(de)喜(xi)欢，但是随着(zhe)智驾向域控演(yan)进，新能源汽车的(de)快速发展(zhan)，整(zheng)车厂之间的(de)竞争愈演(yan)愈烈，为了在竞争激烈的(de)市(shi)场(chang)中脱颖而出，整(zheng)车厂希望能够根据自身需求(qiu)定(ding)制芯片解决(jue)方案，打(da)造更具(ju)特色的(de)产品。Mobileye的(de)黑盒方案很难(nan)修改定(ding)制，而且时间周期较长。如果自主权不掌(zhang)握在自己手里(li)，将(jiang)难(nan)以在市(shi)场(chang)立足。所以，Mobileye的(de)黑盒方案逐渐遭(zao)受冷遇。
对于Mobileye自身而言，这种软硬(ying)强耦合的(de)做法，致(zhi)使(shi)其新产品迭代周期较长，难(nan)以满足快速变化的(de)市(shi)场(chang)需求(qiu)。
其二，Mobileye主要(yao)专注于视觉感知技术，芯片算力(li)有限。2004年Mobileye发布(bu)了第(di)一(yi)代EyeQ系列芯片EyeQ1，至今，量产到了EyeQ6。今年4月份(fen)，Mobileye刚刚发布(bu)的(de)EyeQ6 Lite芯片，算力(li)仅为5TOPS。EyeQ6系列最高算力(li)的(de)EyeQ6 High，算力(li)为34TOPS，将(jiang)于明年初进入批量生产。而英伟达侧重(zhong)于深度学习和(he)人工(gong)智能，可(ke)以提供200TOPS以上更高级别的(de)自动驾驶功能。
新能源汽车的(de)快速兴起推动了ADAS技术的(de)快速发展(zhan)，L2级自动驾驶已成为主流配置。与此同时，智能座舱也成为车企宣传(chuan)的(de)卖点。这些技术的(de)实现对智能驾驶芯片的(de)算力(li)需求(qiu)提出了更高的(de)要(yao)求(qiu)。而像Mobileye这种传(chuan)统的(de)基于视觉感知的(de)ADAS芯片已难(nan)以满足需求(qiu)，高算力(li)的(de)通用计算芯片成为新的(de)趋势。Mobileye在算力(li)方面落(luo)后(hou)的(de)劣势逐渐显现。
外部因素：竞争对手的(de)兴起。
在中国(guo)市(shi)场(chang)，新能源汽车的(de)快速发展(zhan)和(he)本土芯片企业的(de)崛起，使(shi)Mobileye面临着(zhe)来自本土厂商的(de)激烈竞争。
在新能源汽车发展(zhan)的(de)当(dang)前阶段，中国(guo)从汽车大国(guo)向汽车强国(guo)的(de)转变已经显现。无论是市(shi)场(chang)占有率还是出口量，中国(guo)都位居世(shi)界(jie)首位。国(guo)内智能电动汽车的(de)崛起，势必将(jiang)带来本土供应链的(de)崛起。Mobileye的(de)ADAS芯片侧重(zhong)在基础的(de)辅助驾驶，算力(li)大都在几TOPS左右。过(guo)去两年间，定(ding)下心(xin)，认(ren)真(zhen)做产品，像地平线(xian)、黑芝麻、芯驰科技为代表的(de)本土初创汽车芯片企业已经脱颖而出，他们在基础ADAS领域不断蚕(can)食(shi)Mobileye的(de)市(shi)场(chang)，不少车企已经倒向了本土汽车芯片厂商。
本土芯片厂商在中国(guo)市(shi)场(chang)具(ju)有地缘、成本、政(zheng)策的(de)优势：本土芯片厂商能够更贴近中国(guo)车企的(de)需求(qiu)，提供更优质的(de)服(fu)务。本土芯片厂商的(de)生产成本通常低(di)于海外厂商，能够提供更具(ju)性价比的(de)产品。中国(guo)政(zheng)府近年来出台了一(yi)系列支持(chi)芯片产业发展(zhan)的(de)政(zheng)策，为本土芯片厂商提供了良好的(de)发展(zhan)机遇。
还有车厂自研芯片的(de)原因，车厂造芯、涉猎上游芯片早在前几年就炒的(de)轰(hong)轰(hong)烈烈。在ADAS领域，特斯拉和(he)吉利（芯擎科技）是两个代表，特斯拉自是不必多说，特斯拉已经成为“汽车界(jie)的(de)苹果”，此后(hou)大概率都会采用自家的(de)芯片。吉利旗下的(de)芯擎科技从智能座舱入手，正(zheng)在朝着(zhe)“舱泊行一(yi)体化”趋势发展(zhan)，未来或(huo)许也能成为驾驶辅助的(de)重(zhong)要(yao)一(yi)员。
在高端ADAS芯片领域，英伟达基于GPU加速的(de)深度学习技术，以实现对复杂场(chang)景的(de)感知和(he)决(jue)策。从早期的(de)Xavier到Orin再到Thor，目前几乎有高阶智驾需求(qiu)的(de)车厂都奔(ben)向了英伟达的(de)怀抱。
除此之外，还有华为这样的(de)强势厂商，通过(guo)零(ling)部件、HI（Huawei Inside）和(he)鸿(hong)蒙智行（原智选模式）三种模式跑马圈地。东风、比亚迪、吉利、上汽、奔(ben)驰、宝马、广汽、长城(cheng)等都是华为的(de)零(ling)部件采购商。华为还为长安阿维塔提供自动驾驶软硬(ying)件解决(jue)方案。此外，华为与赛力(li)斯合作开发问界(jie)M7、M9系列，与奇瑞合作研发智界(jie)S7，还与北汽合作推出了极狐。在今年的(de)北京车展(zhan)上，华为发布(bu)了新一(yi)代智驾解决(jue)方案——乾崑智驾，有望进一(yi)步开拓市(shi)场(chang)。
从消费电子逐渐过(guo)渡到安防和(he)汽车的(de)安霸（Ambarella）也是Mobileye的(de)一(yi)个竞争对手。安霸主要(yao)做图像处理 SoC 和(he)计算机视觉芯片，智能汽车的(de)本质上很大程度是依(yi)据视觉图像下的(de)AI应用，再加上又收购了感知系统和(he)自动驾驶汽车研究领域的(de)VisLab，所以安霸可(ke)以顺利的(de)过(guo)渡到汽车这个市(shi)场(chang)。近年来安霸的(de)发展(zhan)势头很猛，瞄准汽车超高算力(li)ADAS和(he)自动驾驶汽车，其推出CV3域控制器芯片叫板英伟达Orin以及高通高性能智能驾驶芯片。与Mobileye相比，安霸的(de)方案更加开放，新品和(he)软件可(ke)以多种组合。未来，安霸有望在这一(yi)市(shi)场(chang)占据更大份(fen)额(e)，并(bing)与Mobileye等巨头展(zhan)开更激烈的(de)角逐。
面对内外双(shuang)重(zhong)压力(li)，Mobileye如何在这个竞争激烈的(de)市(shi)场(chang)中取得竞争优势，值得深入探讨。
涅槃求(qiu)变，Mobileye还有哪些招？
中国(guo)大陆已成为全球(qiu)最大的(de)汽车市(shi)场(chang)，也是智能驾驶技术发展(zhan)最快的(de)地区之一(yi)。Mobileye 的(de)首席通信官Dan Galves 在 CES 2024 期间接受《投(tou)资者报》采访时说：自动驾驶辅助技术真(zhen)正(zheng)在中国(guo)兴起是在2023年。他认(ren)为，中国(guo)的(de)自动驾驶汽车需求(qiu)是世(shi)界(jie)其他地区需求(qiu)的(de)潜在风向标。
曾经的(de)ADAS霸主也拒绝被中国(guo)市(shi)场(chang)抛弃，开启了一(yi)系列变革之举。
1.开放软件生态
前文讲到Mobileye的(de)两大自身原因，Mobileye自然也清楚问题所在。因此，去年7月，Mobileye开放软件生态，发布(bu)了EyeQKit软件开发工(gong)具(ju)包(bao)（SDK），意图打(da)破黑盒的(de)魔咒。Mobileye，允许车企自行在现有硬(ying)件基础上，开发软件系统，并(bing)支持(chi)第(di)三方应用软件嵌入。
2.发力(li)高级智驾：SuperVision是重(zhong)要(yao)武器
再就是向高阶智驾系统迈进。Mobileye的(de)智驾方案目前有5个级别，分别是基础ADAS、云增强ADAS、SuperVision、Chauffeur和(he)Driver（L4）。其中基础ADAS、云增强ADAS是Mobileye的(de)基本面，也是主要(yao)营收来源。SuperVision（无需双(shuang)手但保持(chi)目视）和(he)Chauffeur（无需眼(yan)睛/双(shuang)手）是Mobileye当(dang)下正(zheng)在发力(li)的(de)高阶ADAS方案。
Mobileye 的(de)ADAS方案
芯片层面上，EyeQ6 Lite上的(de)传(chuan)感器包(bao)括一(yi)颗800万像素的(de)摄像头，能够提供120度的(de)横(heng)向视野，还可(ke)以探测到更远距离的(de)环境状况和(he)物体。EyeQ6 Lite支持(chi)云增强型ADAS。国(guo)内Tier1厂商恒润科技宣布(bu)即将(jiang)今年二季度奖量产基于Mobileye EyeQ 6 LiteADAS系统。
由(you)于Chauffeur仍(reng)在研发阶段。所以，SuperVision是Mobileye目前最先进的(de)驾驶员辅助系统之一(yi)，也将(jiang)成为Mobileye攻占高阶ADAS市(shi)场(chang)的(de)关(guan)键武器。就目前的(de)情况来看，SuperVision高阶的(de)智驾方案最早是从活跃(yue)和(he)接受度高的(de)中国(guo)市(shi)场(chang)爆(bao)发，美国(guo)和(he)欧洲(zhou)市(shi)场(chang)还尚待推广。足见，中国(guo)已成为自动驾驶汽车技术最重(zhong)要(yao)的(de)市(shi)场(chang)。不过(guo)截止目前，SuperVision仅俘获了吉利和(he)一(yi)汽两家中国(guo)汽车厂商的(de)芳心(xin)。其他厂商已经大多选择了英伟达，很难(nan)调转船头选用Mobileye，其前路依(yi)然艰辛。
这些ADAS方案背后(hou)是由(you)Mobileye的(de)EyeQ芯片所驱动，所以Mobileye也在芯片本身的(de)算力(li)实现进阶。在今年的(de)CES上，Mobileye宣布(bu)了其最新的(de)EyeQ7系列芯片，5nm，67TOPS。目前其最高性能的(de)是EyeQ Ultra芯片，它将(jiang)10个 EyeQ5 的(de)性能集成在一(yi)个封装中，算力(li)为176TOPS，预计到2025年实现汽车级全面量产。但即便如此，相比英伟达254 TOPS的(de)Orin，也有点悬殊，更不用说比Orin强八倍(bei)的(de)Thor了。
有一(yi)说一(yi)，虽说中国(guo)的(de)汽车圈Mobileye难(nan)进，但在西方市(shi)场(chang)，它仍(reng)然备受认(ren)可(ke)。正(zheng)所谓东边(bian)不亮，西边(bian)亮。2023年SuperVision的(de)出货(huo)量略高于100,000台，由(you)年初的(de)1款(kuan)投(tou)产车型和(he)9款(kuan)未来投(tou)产车型相比，截止年末已有4款(kuan)投(tou)产车型，未来投(tou)产车型总数约为30款(kuan)。
2024 年3月20日，大众还加强了与Mobileye的(de)合作，这为Mobileye增资添彩不少。双(shuang)方将(jiang)在免提、目视驾驶；免提、无需眼(yan)睛的(de)系统和(he)全自动驾驶车辆三个层面的(de)技术上开展(zhan)合作，看起来还比较深远。未来，大众汽车集团旗下的(de)奥(ao)迪、宾(bin)利、兰博(bo)基尼(ni)和(he)保时捷品牌将(jiang)利用这些技术，在其动力(li)总成类(lei)型的(de)车型组合中快速引入新的(de)高端驾驶功能。但是，大众旗下的(de)软件公司CARIAD，已经与地平线(xian)成立了合资公司，进行了强绑(bang)定(ding)。
另外，保时捷、一(yi)汽集团、Mahindra和(he)一(yi)家全球(qiu)大型西方原始设备制造商首批搭载Chauffeur的(de)汽车也开始投(tou)入生产。Mobileye预计Chauffeur未来的(de)销量将(jiang)达到60万台。
3.扩大在华投(tou)资
随着(zhe)全球(qiu)汽车市(shi)场(chang)的(de)不断变化和(he)竞争的(de)加剧(ju)，贴近本土成为各大汽车芯片供应商的(de)必由(you)之路。特别是在软件定(ding)义汽车时代，整(zheng)车厂对芯片的(de)差异(yi)化需求(qiu)不断增加，芯片供应商需要(yao)更加深入地了解本地市(shi)场(chang)的(de)需求(qiu)，以更好地满足客户的(de)需求(qiu)并(bing)提供定(ding)制化的(de)解决(jue)方案。可(ke)以看到，即使(shi)是像意法半导体、英飞凌(ling)、恩智浦这样传(chuan)统的(de)欧洲(zhou)的(de)汽车芯片巨头，这两年来在大陆的(de)布(bu)局和(he)投(tou)入动作也已经愈发密集。
今年3月10日，Mobileye宣布(bu)将(jiang)在嘉定(ding)技术测试中心(xin)对先进的(de)产品和(he)解决(jue)方案进行关(guan)键的(de)技术验(yan)证和(he)测试。
4.关(guan)闭售后(hou)解决(jue)方案部门
另外一(yi)个值得一(yi)提的(de)是小事是，2024年3月18日，Mobileye宣布(bu)将(jiang)关(guan)闭售后(hou)解决(jue)方案部门，裁员130人。
该部门负责为车辆提供后(hou)装式高级驾驶辅助系统（ADAS），包(bao)括在车辆中安装摄像头和(he)传(chuan)感器，以监测驾驶行为和(he)周围环境。这些解决(jue)方案是Mobileye早期推动者，在以色列甚至一(yi)度上升为汽车安全的(de)重(zhong)要(yao)解决(jue)方案。但是后(hou)来也因为它们在偏离车道(dao)或(huo)过(guo)快接近另一(yi)辆车时会发出蜂鸣声而被大多数驾驶员诟病。
随着(zhe)汽车制造商越来越多地将(jiang)ADAS功能集成到新车出厂配置中，对后(hou)装式解决(jue)方案的(de)需求(qiu)正(zheng)在下降。此外，更先进的(de)ADAS功能的(de)开发也超出了现有后(hou)装式解决(jue)方案跟上的(de)步伐。该部门的(de)收入大幅下降，每年约为4000万美元，并(bing)且近年来没有对Mobileye的(de)盈利能力(li)做出积(ji)极贡献。
通过(guo)关(guan)闭该部门，Mobileye或(huo)许可(ke)以释放资源，将(jiang)更多精力(li)和(he)资金投(tou)入到高级自动驾驶技术的(de)研发和(he)推广中。
结语(yu)
中国(guo)巨大的(de)汽车市(shi)场(chang)需求(qiu)吸引着(zhe)全球(qiu)芯片供应商的(de)目光。智能驾驶芯片供应商之间的(de)竞争将(jiang)继续(xu)激烈，市(shi)场(chang)将(jiang)迎来更多的(de)变化和(he)创新。商场(chang)如战场(chang)，技术变革时代，往往是快鱼吃慢鱼，Mobileye如果不能加快步伐，在中国(guo)市(shi)场(chang)将(jiang)只会举步维艰。
本文作者：杜芹，来源：半导体行业观(guan)察(cha)，原文标题：《曾经的(de)ADAS芯片霸主，失速！》
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