今夜北(bei)京时(shi)间凌晨一(yi)点，一(yi)年一(yi)度的苹果(guo)开(kai)发者盛会WWDC即将拉开(kai)帷幕。
本(ben)次盛会最引人注目的莫过于苹果(guo)在(zai)AI领域的布局，主题演讲预计大(da)约(yue)有一(yi)半内容与AI有关。
上周三，市值一(yi)直突飞猛进的英伟达(da)短暂地超越苹果(guo)，成为美股市值老二，现在(zai)俨然是当红炸子鸡。
苹果(guo)虽然一(yi)季度产(chan)品销量负面新闻比较多，但近一(yi)个月(yue)来(lai)在(zai)生成式AI应用上疯(feng)狂发力也(ye)让(rang)人们看(kan)到了新版iOS 18的一(yi)些诚意，苹果(guo)股价也(ye)在(zai)悄悄反弹。
这(zhe)次发布会，或许决(jue)定了苹果(guo)在(zai)未(wei)来(lai)市值竞争中，会不会被英伟达(da)甩在(zai)身后。
01用AI武装(zhuang)到牙齿
媒体援引知情人士报道，发布会上苹果(guo)将推出一(yi)个名为“Apple Intelligence”的全新AI系统，并将其(qi)集成到iPhone、iPad和(he)Mac的操作系统中。
AI= Apple Intelligence，是不是非(fei)常有梗？
据媒体爆料的新功(gong)能(neng)细(xi)节，iOS系统中所有原生应用都有被武装(zhuang)到牙齿的可(ke)能(neng)性：
相(xiang)机(ji)：拍特(te)定模(mo)式的照片/视频(pin)，一(yi)句话就能(neng)设(she)定倒计时(shi)、切换前后镜头
照片：编辑修图、整理相(xiang)册(ce)，甚至还能(neng)根据关键(jian)词找出特(te)定的人、宠物、风景(jing)……
备忘录：录音(yin)转文字、语音(yin)总结大(da)意、公式识别(bie)
语音(yin)备忘录：录音(yin)、转录、存档、整理文件夹，会议笔记更(geng)高效
提醒事项(xiang)：新建购物清单、差事待办，还能(neng)加标签、整理归类
邮件：写邮件、存草稿、设(she)置提醒，还能(neng)自动归类广告垃圾(ji)邮件
图书：导(dao)航到特(te)定书籍、章节，一(yi)键(jian)翻页、切换主题
Safari：总结网页摘要、整理标签页
Keynote：一(yi)句话插入音(yin)频(pin)、视频(pin)、图片，自动编辑幻灯片
以上功(gong)能(neng)，其(qi)实去年许多安卓厂商发布的AI手(shou)机(ji)基本(ben)已经实现了，当然我们目前还处在(zai)AI功(gong)能(neng)化的阶段，但随着苹果(guo)阵营深度介(jie)入，AI的应用模(mo)式有望加速进化。
去年OPPO、VIVO等大(da)厂都推出了全新的AI助手(shou)，在(zai)功(gong)能(neng)支持上相(xiang)比以前的语音(yin)助手(shou)已经超出了一(yi)大(da)截。而在(zai)苹果(guo)即将推出的iOS 18中，Siri的升级也(ye)是最广受关注的一(yi)个特(te)点，根据外媒的评价：Siri将在(zai)iOS18中重生。
在(zai) iOS 18 中，Siri将整合 LLM 大(da)型语言模(mo)型，优(you)化对(dui)话连贯性的同时(shi)，允许融入实时(shi)情境(jing)。加上之前传出与Open AI和(he)谷歌的合作，不知道最终成品，会否能(neng)给我们带(dai)来(lai)一(yi)个不仅支持复杂(za)指令，而且(qie)对(dui)答如流的Siri。
从布局AI，到即将推出AI，未(wei)来(lai)苹果(guo)或将打造出一(yi)个最适(shi)合AI应用落地的操作系统。
02AI手(shou)机(ji)，别(bie)只赚吆喝
不过，想让(rang)用户换新手(shou)机(ji)，总得有个理由，比如像内存或者电(dian)池续航不够，设(she)备硬件进步逐渐引导(dao)了手(shou)机(ji)高端化的消费趋(qu)势。
今年一(yi)季度的手(shou)机(ji)市场有了非(fei)常明显的起色，出货量连续第三个季度增长。据市场调(diao)研(yan)机(ji)构IDC发布的报告，2024年第一(yi)季度全球智能(neng)手(shou)机(ji)出货量同比增长7.8%至2.89亿(yi)台。
从整个智能(neng)手(shou)机(ji)市场来(lai)看(kan)，一(yi)季度全球智能(neng)手(shou)机(ji)平均售价为370美元（约(yue)合人民币2700元），相(xiang)比去年同期增加了4美元。
并且(qie)，从一(yi)季度各价位(wei)段智能(neng)手(shou)机(ji)的销售情况来(lai)看(kan)，平均单价超过800美元的智能(neng)手(shou)机(ji)市场是增长最快的，增速超过两位(wei)数，占(zhan)2024年第一(yi)季智能(neng)手(shou)机(ji)出货量的18%，比去年同期提高了2个百分点。
尽管苹果(guo)在(zai)整个智能(neng)手(shou)机(ji)市场的销售额(e)占(zhan)比下(xia)滑了11%，苹果(guo)手(shou)机(ji)的平均单价上升到了900美元，在(zai)前五大(da)手(shou)机(ji)厂商里面是独一(yi)档，其(qi)他厂商也(ye)在(zai)尝试(shi)着发展高端品牌。
上图已经将苹果(guo)和(he)其(qi)他厂商的区别(bie)展示得一(yi)清二楚，硬件升级越来(lai)越同质化，卷不出差异化的竞争实在(zai)难以获得更(geng)高的回报，身为大(da)厨，就得学(xue)会做高端局的菜。
AI手(shou)机(ji)之前，大(da)家把宝押在(zai)了折叠屏上。但是折叠屏赛道似乎卷得太厉害了，厂商能(neng)从中赚取丰厚的投资回报，依旧是僧多粥少。TrendForce市场预测显示，2024年折叠屏手(shou)机(ji)的出货量可(ke)能(neng)会达(da)到1770万部，同比增长约(yue)11%。
啥概(gai)念？
折叠屏在(zai)整个智能(neng)手(shou)机(ji)市场中的占(zhan)比，仅从2023年的1.4%微增至1.5%，离大(da)众(zhong)市场还有不小的距离。
但定位(wei)高端的折叠屏也(ye)躲(duo)不掉通缩品的命运。折叠屏定价已经从最初的万把来(lai)块下(xia)降至7000元价位(wei)段，从性能(neng)配置上看(kan)并未(wei)对(dui)苹果(guo)Pro系列造成多大(da)的冲击，但外观却可(ke)能(neng)带(dai)来(lai)不小的使用成本(ben)。
另一(yi)边(bian)，去年至今安卓厂商加速了生成式AI的布局，已有超过10家智能(neng)手(shou)机(ji)品牌厂商推出了超过30款具备生成式AI功(gong)能(neng)的智能(neng)手(shou)机(ji)。
相(xiang)比折叠屏，苹果(guo)切入生成式AI赛道可(ke)谓(wei)神速，已经打好的硬件底子终于能(neng)够充分发挥作用。
AI手(shou)机(ji)的理解，按照概(gai)念和(he)实际落地形式，首先这(zhe)手(shou)机(ji)端侧得能(neng)装(zhuang)下(xia)大(da)模(mo)型，一(yi)般出厂前就得先装(zhuang)上；其(qi)次AI处理速度不能(neng)太慢，否则严重影响(xiang)使用体验，那就得有能(neng)专门给AI推理计算的芯片单元，SoC中包含NPU算力。
只有手(shou)机(ji)SoC的AI算力提升，端侧能(neng)够搭载的大(da)模(mo)型参数量才能(neng)够持续上行。根据OPPO与IDC给出的定义，使用能(neng)够更(geng)快、更(geng)高效地运行端侧GenAI模(mo)型的SoC， 并且(qie)使用int-8数据类型的NPU性能(neng)至少为30 TOPS。截止今年2月(yue)，符合这(zhe)个要求只有苹果(guo)A17 Pro、联发科天玑9300、高通骁龙8Gen3。
除了算力，一(yi)旦参数量增加，存储容量和(he)功(gong)耗必然也(ye)会增加，DRAM/NAND，电(dian)源模(mo)块以及散热相(xiang)关材料都会要求升级。
据悉，目前只有搭载A17仿生芯片的iPhone 15 Pro系列，以及配备M1及以上芯片的iPad和(he)Mac，才能(neng)完美运行“Apple Intelligence”。所以说，要用只能(neng)换最新的，还得是顶配，价格自然不会低。
但如果(guo)缺少需要更(geng)高性能(neng)适(shi)配的应用，哪(na)怕配置拉得再满，也(ye)终会面临过剩，尤其(qi)在(zai)如今特(te)别(bie)注重性价比的环(huan)境(jing)下(xia)。
PC时(shi)代最著名的安迪-比尔(er)定律是指无(wu)论硬件（CPU）提了多少性能(neng)，最终都会被软件（操作系统）消耗掉。老版本(ben)的CPU性能(neng)不足以支持新版的操作系统，才能(neng)带(dai)动整个产(chan)业的设(she)备更(geng)迭需求。
目前的AI应用场景(jing)主要集中在(zai)文档总结、图片处理、信息检索、文本(ben)翻译，其(qi)实谈不上颠覆，甚至谈不上刚需，而且(qie)实现这(zhe)些功(gong)能(neng)的成本(ben)也(ye)比较高昂。
因此，现在(zai)手(shou)机(ji)厂商押宝AI，不再只是简单的功(gong)能(neng)更(geng)新，而是契合技术、市场、应用发展趋(qu)势的一(yi)次迭代，为的就是推动新一(yi)波换机(ji)周期，提高硬件配置的天花板，好让(rang)手(shou)机(ji)价格继续往上走(zou)。
AI手(shou)机(ji)还不够成熟，需要有用户能(neng)感知得到，能(neng)够带(dai)来(lai)价值的应用场景(jing)创新，而已经有最好硬件配置的苹果(guo)，今晚(wan)能(neng)否给行业开(kai)启一(yi)扇新的大(da)门？
03市值对(dui)决(jue)背(bei)后，AI风口将再次倾斜(xie)？
上周三，英伟达(da)股价市值一(yi)举突破3万亿(yi)美元，并且(qie)正式超过苹果(guo)，成为美股第二大(da)市值科技巨头。谁能(neng)想到一(yi)家“卖铲子”的公司，能(neng)在(zai)近一(yi)年时(shi)间内高歌猛进，击败占(zhan)据亿(yi)万终端用户入口的消费科技巨头。
但在(zai)算力时(shi)代，铲子本(ben)身就是黄金。在(zai)AI训练领域的独占(zhan)地位(wei)，有限(xian)的芯片产(chan)能(neng)，令英伟达(da)掌握了大(da)模(mo)型竞赛的入场券(quan)。
而另一(yi)边(bian)的苹果(guo)，股价曾一(yi)度迷失在(zai)销量不振，降价促销的负面新闻中，公司今年前三个月(yue)营收达(da)到908亿(yi)美元，同比下(xia)降4%，其(qi)中苹果(guo)大(da)中华区的营收同比下(xia)降8.08%。
由于新品迭代速度和(he)市场预期总是有出入，虽然高端化的这(zhe)批升级需求让(rang)苹果(guo)得到了更(geng)丰厚的利润，但最终还是要向激烈的市场竞争低头。
苹果(guo)今年前三个月(yue)的iPhone收入下(xia)降了近10%，销售量下(xia)降了9.6%，其(qi)中中国(guo)销量出货量下(xia)滑6.6%，并且(qie)受到促销降价影响(xiang)，市占(zhan)率比上个季度下(xia)滑了4.4%。
苹果(guo)去年从造车项(xiang)目180度调(diao)转进入生成式AI 赛道，为的就是再一(yi)次抓(zhua)住高端化升级的浪潮，把天花板再次抬(tai)高，而且(qie)不仅只有手(shou)机(ji)，而是对(dui)iPad，Mac一(yi)篮(lan)子产(chan)品的全新升级，核心就在(zai)于，AI OS。
根据以往经验，手(shou)机(ji)出现巨大(da)变革(ge)往往从交互方式开(kai)始。智能(neng)手(shou)机(ji)取代功(gong)能(neng)手(shou)机(ji)，是用触屏取代键(jian)盘；AI手(shou)机(ji)取代智能(neng)手(shou)机(ji)，会是用语音(yin)取代触屏。
今年是WWDC的第四十个年头。
在(zai)第一(yi)届WWDC上，苹果(guo)曾经推出世界(jie)上第一(yi)台具有图形界(jie)面的个人电(dian)脑（Lisa）。2007年，初代操作系统iPhone OS正式亮相(xiang)。这(zhe)是苹果(guo)搭建App Store软件生态的起点，后来(lai)应用商店从最初的500个APP扩大(da)到500万个，构成了生态护城河，直到2010年经过四次大(da)的版本(ben)更(geng)新，终于以iOS的名字与我们见面。
因为苹果(guo)有着相(xiang)对(dui)能(neng)打的芯片配置和(he)自然流畅的操作系统，去探(tan)索AI功(gong)能(neng)和(he)新的应用应该是最容易迅速落地的。
去年10月(yue)苹果(guo)曾低调(diao)发布了Ferret多模(mo)态模(mo)型，跟其(qi)他名声在(zai)外的多模(mo)态模(mo)型相(xiang)比，Ferret的主要长处是对(dui)于操作界(jie)面中的图片识别(bie)和(he)定位(wei)能(neng)力，简单来(lai)说，就是当用户和(he)AI助手(shou)聊关于界(jie)面中的信息时(shi)，它能(neng)够很快理解你的意思，然后找到对(dui)应元素。
这(zhe)个UI类模(mo)型看(kan)似并不强大(da)，但再延伸一(yi)些，如果(guo)再把用户的指令，文字或者语音(yin)，拆(chai)分成具体的工作流来(lai)执行，最终还能(neng)实现跨APP的操作，那么一(yi)个AI原生的操作系统就基本(ben)落地了。这(zhe)个跟AI手(shou)机(ji)的最终形态不谋而合，苹果(guo)已经打下(xia)了一(yi)些基础。
按照这(zhe)个构想，AI OS使得用户和(he)应用之间的互动更(geng)佳高效快捷，随着端侧模(mo)型能(neng)力的提高，AI从一(yi)些原生应用，逐渐和(he)操作系统深度融合，接入第三方APP，复刻07年的应用商店创新，新的规则或将呼之欲出。
未(wei)来(lai)第三方APP如果(guo)想得到更(geng)多的使用，甚至提高付费频(pin)率和(he)广告展示，苹果(guo)生态系统可(ke)能(neng)将占(zhan)据更(geng)大(da)的主动权，随着未(wei)来(lai)AI应用渗透率的提高，无(wu)论对(dui)用户收费，还是对(dui)开(kai)发者收税，苹果(guo)都属于强势一(yi)方。
虽然担心销量继续下(xia)滑，但市场从不质疑苹果(guo)打造高端产(chan)品的能(neng)力，上半年苹果(guo)在(zai)生成式AI动作频(pin)频(pin)，加上为WWDC预热，股价也(ye)在(zai)慢慢复苏，尽管英伟达(da)势头正猛，依然没被拉开(kai)差距。
但AI 手(shou)机(ji)这(zhe)个噱头是否能(neng)引导(dao)新一(yi)波换机(ji)潮，让(rang)高端价位(wei)的市场继续增长，苹果(guo)入局又能(neng)否催化AI应用开(kai)花，有许多需要验证的地方，所以供应链(lian)上的公司依然值得关注。
如果(guo)顺利，那么未(wei)来(lai)AI产(chan)业链(lian)上更(geng)具价值的部分，是否将向操作系统和(he)软件生态转移？
这(zhe)是一(yi)场关于市值前景(jing)的发布会，苹果(guo)开(kai)始应战了！（全文完）