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不知不觉间，百亿基金(jin)经理(li)今年业(ye)绩已(yi)经悄悄开始转正了。
截至5月21日，焦巍管理(li)的银(yin)华富裕主题A、赵枫管理(li)的睿远均衡价值三年A、萧楠管理(li)的易方达消费行业(ye)、胡昕炜管理(li)的汇添富消费行业(ye)、张坤(kun)管理(li)的易方达蓝筹精选以及朱(zhu)少醒(xing)管理(li)的富国天惠精选成长A的产品年度涨幅(fu)全(quan)部回正，且积累了可圈(quan)可点的涨幅(fu)。
如(ru)易方达消费行业(ye)年度涨幅(fu)为11.55%、汇添富消费行业(ye)同期上涨8.48%、易方达蓝筹精选上涨8.4%。
如(ru)此看来，似乎与消费有(you)关的主动权益基金(jin)表现(xian)更好。同时，近期多位百亿基金(jin)经理(li)持仓变动曝(pu)光，调仓的对(dui)象也主要集中在消费股上。
比如(ru)张坤(kun)近期就频频出手(shou)，加(jia)仓伊利股份。乔迁管理(li)的兴全(quan)商业(ye)模式(shi)优选新(xin)进公牛集团前十(shi)大(da)流通股东，朱(zhu)少醒(xing)管理(li)的富国天惠精选成长、胡听炜管理(li)的汇添富消费行业(ye)混合(he)、谢治宇管理(li)的兴全(quan)合(he)润混合(he)都新(xin)进成为千味央厨前十(shi)大(da)流通股东。另外，5月17日，胡昕炜还(hai)调研了温氏股份。
01朱(zhu)少醒(xing)、胡听炜和谢治宇加(jia)仓千味央厨
4月26日，千味央厨公布的前十(shi)大(da)流通股名单显示，谢治宇管理(li)的兴全(quan)合(he)润混合(he)新(xin)进成为千味央厨前十(shi)大(da)流通股东，持有(you)102.14万股。胡昕炜管理(li)的汇添富消费行业(ye)混合(he)也新(xin)进成为千味央厨前十(shi)大(da)流通股东，持有(you)70万股。
5月14日，朱(zhu)少醒(xing)管理(li)的富国天惠成长混合(he)(LOF)也新(xin)进成为千味央厨前十(shi)大(da)流通股东，持有(you)57.46万股。
千味央厨2023年收入19.0亿元，同比增长27.7%，归母(mu)净利润1.3亿元，同比增长31.4%。2024Q1收入4.6亿元，同比+8.0%，归母(mu)净利润0.3亿元同比+14.2%。
整体来看，千味央厨2023全(quan)年业(ye)绩稳健(jian)增长，2024Q1收入承压(ya)。
浙商证券认为，千味央厨在渠道端：餐饮(yin)行业(ye)需求仍处复苏阶段(duan)，长期来看公司经营稳健(jian)，有(you)望实现(xian)大(da)B恢复、小(xiao)B稳健(jian)增长。产品端：继续围绕油条(tiao)类、蒸煎(jian)饺类、烘焙类、米糕类四大(da)优势产品线，稳固自身在油条(tiao)产品上的领先(xian)地位，同时加(jia)大(da)其他大(da)单品的开发(fa)和推广力(li)度，争取在未来3-5年内形成3-5个亿元核心大(da)单品。
02董承非减持公牛集团
公牛集团近期公布了截至2024年4月25日前十(shi)名流通股东持股情况。该公司前十(shi)大(da)流通股东名单中，谢治宇管理(li)的兴全(quan)合(he)润、兴全(quan)合(he)宜，乔迁管理(li)的兴全(quan)商业(ye)模式(shi)优选等多只百亿基金(jin)产品现(xian)身。
与2024年一(yi)季度末相比，乔迁管理(li)的兴全(quan)商业(ye)模式(shi)优选再次新(xin)进前十(shi)大(da)流通股东名单，持股数量为181.98万股，持股比例(li)为0.2%；该基金(jin)最早于2021年三季度进入公牛集团前十(shi)大(da)流通股东名单。谢治宇管理(li)的兴全(quan)合(he)润、兴全(quan)合(he)宜A持股数量保(bao)持不变，分(fen)别为公司第(di)五、第(di)七大(da)流通股东。
值得一(yi)提的是，睿郡资产合(he)伙人董承非管理(li)的睿郡有(you)孚1号私募证券投(tou)资基金(jin)今年一(yi)季度是新(xin)进成为公牛集团第(di)十(shi)大(da)流通股东名单，持有(you)186.15万股。
然而4月25日的数据(ju)显示，乔迁管理(li)的兴全(quan)商业(ye)模式(shi)优选取代睿郡有(you)孚1号私募证券投(tou)资基金(jin)成为第(di)十(shi)大(da)流通股股东，持有(you)181.98万股，可见(jian)董承非管理(li)的睿郡有(you)孚1号私募证券投(tou)资基金(jin)应该在4月减持了公牛集团。
截至4月25日，公牛集团前十(shi)大(da)流通股东累计持有(you)7.88亿股，较上期减少1.59万股。
03张坤(kun)持续买入伊利股份
从张坤(kun)合(he)计管理(li)的基金(jin)产品前十(shi)大(da)权重股来看，2023年上半年，伊利股份是张坤(kun)旗下的第(di)七大(da)重仓股，合(he)计持有(you)1.33亿股。
但到了2023年四季度，伊利股份已(yi)经彻底消失在张坤(kun)的管理(li)产品中。
但今年一(yi)季度，张坤(kun)管理(li)的易方达蓝筹精选混合(he)新(xin)进成为伊利股份前十(shi)大(da)流通股股东，持有(you)5500.01万股。
伊利股份截止(zhi)4月29日的前十(shi)大(da)流通股最新(xin)名单显示，张坤(kun)管理(li)的易方达蓝筹精选混合(he)继续买入伊利股份200万股，持股量上升至5700.01万股。
伊利股份截止(zhi)5月10日的前十(shi)大(da)流通股最新(xin)名单显示，张坤(kun)管理(li)的易方达蓝筹精选混合(he)继续买入伊利股份20万股，持股量上升至5720.01万股。
伊利股份2023年实现(xian)营业(ye)收入1261.79亿元，同比增长2.44%；实现(xian)归母(mu)净利润104.29亿元，同比增长10.58%。
伊利股份今年一(yi)季度实现(xian)营业(ye)收入325.77亿元，同比减少2.58%；实现(xian)归母(mu)净利润59.23亿元，同比增长63.84%。
2024年伊利股份计划实现(xian)营业(ye)总收入1300亿（+3.0%），利润总额147亿（+25.6%），公司计划用自用资金(jin)10~20亿，回购股份全(quan)部予以注销(xiao)并减少注册资本，市场认为，现(xian)金(jin)回购彰显管理(li)层信心。
张坤(kun)在2023年年报中曾提及，在高质量增长的年代，低效(xiao)的增长已(yi)经没有(you)意义，关键在于管理(li)层能否更加(jia)精细地配置公司的资本，更加(jia)审慎地评估(gu)投(tou)资新(xin)业(ye)务和帮股东加(jia)码老业(ye)务之间的机会成本差异。
张坤(kun)在今年一(yi)季报中继续思(si)考道，在高质量发(fa)展时期，公司持续高速增长的基础概率在降(jiang)低，但我们始终不应该放弃对(dui)中等且持续成长性的寻找，而成长性也可以通过在不同的细分(fen)结构中寻找而获得。
他认为成长必须是高质量的，不是粗放经营或者烧钱带来的，应是在保(bao)持合(he)理(li)边际(ji)投(tou)资回报率的情况下获得的。“我们会很关注公司对(dui)成本费用的控(kong)制能力(li)、运营资本的管控(kong)能力(li)、自由现(xian)金(jin)流的产生能力(li)、资本分(fen)配的能力(li)以及回报股东的意愿(yuan)。”他认为，目(mu)前长期高质量增长的成长股是有(you)吸引力(li)的。