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美股散户抱团股又爆发了。周一，GME六度熔断暴涨73%后，周二继续飙涨60%，创下2021年6月以来最(zui)大涨幅。
现在(zai)美国的形势就是，白宫四处点火(huo)，美联储鹰鸽横跳(tiao)，散户逼空华尔街，学生大闹(nao)高校，横批——纳指(zhi)又历史新高了。
与此(ci)同时，各路大神的13F报告正在(zai)热火(huo)出炉中，且来看看高瓴、全球最(zui)大对冲(chong)基金(jin)桥(qiao)水基金(jin)今年一季度的持仓动态。
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高瓴美股Q1持仓动态曝光
5月15日，高瓴旗(qi)下HHLR Advisors公布了2024年一季度的13F文件。
HHLR今年一季度的管理规模为46.04亿美元，相比上季度的49.62亿美元，小幅缩水7.21%。
从规模来看，景林资(zi)产今年一季度的美股持仓规模环比上升15.13%至32.26亿美元，进攻性(xing)似(si)乎比高瓴更强(qiang)。
HHLR一季度前十大重仓股集中度为84.57%， 拼多多稳(wen)居第一重仓股，高瓴一季度大手笔加仓168.1万股。
最(zui)亮眼的动作是，HHLR建仓超威半导体，一举(ju)买入91.24万股，晋升为第六大重仓股，同时还新进创新药(yao)制药(yao)企(qi)业ArriVent和生物(wu)制药(yao)公司Kiniksa，分别买入392.9万股和313.6万股。
公开资(zi)料显示(shi)，创新药(yao)制药(yao)企(qi)业ArriVent，致力于(yu)鉴别、开发和商(shang)业化(hua)差异化(hua)药(yao)物(wu)，以满足癌症患者的医疗需求。
Kiniksa也是一家(jia)生物(wu)制药(yao)公司，专注于(yu)发现、获取、开发和商(shang)业化(hua)治疗药(yao)物(wu)，为患有严重未(wei)满足医疗需求的使人衰弱的疾病(bing)的患者提供治疗药(yao)物(wu)。
减持动作来看，HHLR一季度减持贝壳、微软、Salesforce、DoorDash、百度、阿里巴巴和京东。
(本文内容均为客(ke)观数据(ju)信息(xi)罗(luo)列，不构成任何投资(zi)建议）
就以上调仓动态来看，高瓴和景林资(zi)产存在(zai)一定分歧。
拼多多一季度被景林资(zi)产减持110.1万股，降(jiang)级为第二大重仓股，持仓市值(zhi)为4.23亿美元。
DOORDASH从去年四季度成为景林资(zi)产第八(ba)大重仓股后，今年一季度连升三(san)级为第五大重仓股，持仓市值(zhi)为2.23亿美元，持股数量大幅增加43.9万股。高瓴旗(qi)下的HHLR同期则减持该股44.9万股。
景林资(zi)产今年一季度建仓阿里巴巴、京东，买入数量依次为5.71万股、17.02万股，HHLR同期分别减持阿里107.67万股、京东138.99万股，持股数量环比下降(jiang)88%和96%。
但两者在(zai)半导体方面的布局，似(si)不谋而合(he)同步看好。
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高瓴、景林埋伏半导体方向？
台积(ji)电新晋成为景林资(zi)产一季度的第六大重仓股，大幅加仓146.8万股，持仓规模达到2.11亿美元。
景林资(zi)产同步建仓20.2万股iShares Semiconductor ETF（SOXX）（注：一只跟踪(zong)费城半导体指(zhi)数的美股ETF），同时分别新进超威半导体14.1万股和阿斯(si)麦2.2万股。
高瓴旗(qi)下的HHLR一季度建仓超威半导体，豪买91.2万股，持股市值(zhi)高达1.65亿美元，一举(ju)成为第六大重仓股。
同期，HHLR还买入台积(ji)电9.8万股、英伟达1.4万股、美光科技7.2万股、全球最(zui)大的Fabless模式(shi)半导体供应(ying)商(shang)之一迈(mai)威尔科技422万股、阿斯(si)麦320万股、博(bo)通公司273万股和高通公司50万股。
值(zhi)得(de)一提的是，全球最(zui)大对冲(chong)基金(jin)桥(qiao)水基金(jin)一季度大幅增持“美股科技七姐妹”，同步建仓AMD，一举(ju)买入近68万股，价值(zhi)1.23亿美元，对英伟达增持43.6万股。
大佬们在(zai)一季度纷纷建仓半导体行业相关(guan)的个股/ETF，传(chuan)递出什么信号？
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半导体行业拐点到了？
从产业动态来看，三(san)星和海(hai)力士宣(xuan)布全力冲(chong)刺高带宽内存（HBM）与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应(ying)DDR3利基型DRAM，引发存储芯片价格飙涨。
4月下旬开始，多家(jia)国产芯片厂商(shang)宣(xuan)布了价格调整，主要原因是原材料成本上升。
上海(hai)证券认为，原材料价格上涨导致芯片价格上调，可(ke)以从一定程度上反(fan)映半导体需求的修(xiu)复。
从AI行业来看，GPT-4o非(fei)常重要的一个突破(po)是实现了桌面部署，也就是终端化(hua)。苹(ping)果也计划发布移(yi)动端操作系统iOS 18，将生成式(shi)AI整合(he)到Siri中，意味着万众(zhong)期待的AI应(ying)用(yong)端商(shang)业化(hua)，如火(huo)如荼拉开帷幕了。
一旦GPT-4o、iOS 18落地，意味着高端手机AI化(hua)会加速，率先推动硬件方向放量，AI芯片需求会快速提升。
今年一季度，高瓴旗(qi)下的HHLR豪气建仓苹(ping)果200万股，桥(qiao)水基金(jin)同期增持苹(ping)果184.1045万股，总持仓量为184.2154万股。
从海(hai)外半导体相关(guan)企(qi)业的一季度业绩，均可(ke)以看出AI的提振效(xiao)应(ying)。
英特尔预计由于(yu)AI PC和Windows升级周期，今年二季度PC需求或触底(di)回升。
AMD今年一季度业绩及下季指(zhi)引均略(lue)略(lue)超预期，AI芯片销售的数据(ju)中心收入、以及与PC市场改善紧密相连的客(ke)户端收入都同比激增80%，上修(xiu)24年数据(ju)中心GPU营收至40亿美元。
台积(ji)电本季业绩和下季营收指(zhi)引均超预期，预计24年AI营收占低两位数百分比，到2028年占比将超过20%，但受非(fei)AI业务拖(tuo)累(lei)，下修(xiu)全球晶圆代工(gong)增长预测20%至14%-19%
维谛技术(shu)本季业绩和下季指(zhi)引均超预期，并上调2024全年指(zhi)引，反(fan)映Pipeline增速和AI驱动需求加速。
高通今年Q1季业绩和下季指(zhi)引也均超预期，在(zai)电话会议中表示(shi)看好手机、PC等业务受益于(yu)AI端侧创新（中国市场需求改善，中国安卓高端市场继续强(qiang)劲）。
从国内半导体企(qi)业一季度的整体数据(ju)来看，头部企(qi)业也传(chuan)递出营收上升、毛利率回暖的信号。
但A股半导体板块(kuai)今年的二级市场上表现并不理想。规模最(zui)大的两只半导体主题ETF：国联安基金(jin)半导体ETF、国泰(tai)基金(jin)芯片ETF今年分别跌14%和13%，分别遭资(zi)金(jin)赎回38.68亿份和34.88亿份。
整体来看，市场认为目前半导体行业的现状处于(yu)“AI主引擎继续带动业绩增长，消费电子（PC、智能手机等）复苏，工(gong)业市场有复苏迹象。”
开源证券在(zai)最(zui)新研报中指(zhi)出，半导体行业下游需求正逐(zhu)步回暖，叠加 AI 创新刺激终端升级，2024 年销售额有望同比高增，看好等 SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块(kuai)业绩的未(wei)来增长。