自今年4月底(di)马斯(si)克访华以来(lai)，有(you)关特斯(si)拉FSD进入(ru)中国市场的消息(xi)就不胫而(er)走。曾经作为营销亮点的高级别智能(neng)驾驶技术，正逐渐演变为新能(neng)源汽车的标配，成为市场预期的下(xia)一个成长(chang)因素。
那么国内市场的车企们做好准(zhun)备迎接高阶智能(neng)驾驶时代了(le)吗？
1、高级别智能(neng)驾驶开(kai)始进入(ru)加速(su)阶段
国内智能(neng)汽车行(xing)业目前的特点在(zai)于高级别智能(neng)驾驶渗透率(lu)正在(zai)加速(su)，同时开(kai)始下(xia)沉到中低端(duan)车型。
（1）高级别智能(neng)驾驶渗透率(lu)加速(su)
15%的新兴产品渗透率(lu)是一个重要(yao)分水岭，代表着新兴市场逐步被主流人(ren)群接受，后(hou)续发展将开(kai)始进入(ru)加速(su)阶段。
以智能(neng)手机和新能(neng)源汽车的渗透率(lu)为例，美国的智能(neng)手机渗透率(lu)也是2009年达到17%以后(hou)得到迅猛发展，并在(zai)2010年和2011年直接涨至27%和42%。新能(neng)源汽车也表现出(chu)同样的趋(qu)势，渗透率(lu)在(zai)突破15%后(hou)开(kai)始加速(su)。
高级智能(neng)驾驶在(zai)今年初迎来(lai)渗透率(lu)奇点，新能(neng)源乘用(yong)车L2+高级别的辅助驾驶功能(neng)装车率(lu)已经达到13.3%，高级别智能(neng)驾驶将进入(ru)加速(su)阶段。
（2）中低端(duan)车型也有(you)望(wang)搭载高级别智能(neng)驾驶系统
硬件成本的下(xia)降(jiang)，让(rang)高级别智能(neng)驾驶得以向更低价位车型渗透。以激光雷(lei)达为例，早期的激光雷(lei)达价格多(duo)在(zai)2000-3000美元，如今国内的主流价格已经降(jiang)至500-1000美元。
今年前两个月，高级别智能(neng)驾驶车型（以标配NOA, 自动导航辅助驾驶计）交付均价从(cong)去年的35.91万(wan)元降(jiang)至33.79万(wan)元。
目前市场预计，小鹏可能(neng)将在(zai)其中低端(duan)车型Mona搭载高级别智能(neng)驾驶系统。到时，高级别辅助驾驶将进一步下(xia)探。
2、NOA进度上，传统车企落后(hou)造(zao)车新势力一步
国内智能(neng)驾驶主要(yao)分为三个阶段：
（1）基础L2级别，可在(zai)封闭或半封闭场景下(xia)可实现智能(neng)驾驶，仅包括自动紧急制动和自适应巡航等辅助功能(neng)。
（2）高速(su)道路NOA（自动导航辅助驾驶），可在(zai)高速(su)高架和环路等场景下(xia)可实现智能(neng)驾驶，功能(neng)包括自主上下(xia)匝道、主动变道等。
（3）城市NOA（自动导航辅助驾驶）阶段，可在(zai)城市里可实现智能(neng)驾驶，能(neng)够处理日常交通场景中的车与车、车与人(ren)、车与其他交通参(can)与要(yao)素交互。
目前前两个阶段已经成功渡过，在(zai)第三阶段，NOA开(kai)拓的城市数量多(duo)少，以及智驾算法性能(neng)直接决定了(le)目前车企的智驾实力。
目前来(lai)看，造(zao)车新势力们明显(xian)具备先发优势，而(er)传统车企则继续落后(hou)。
（1）造(zao)车新势力领先了(le)一大步
在(zai)城市NOA进度方面，造(zao)车新势力们总体分为四个梯队，之(zhi)间的差距都不小，要(yao)想赶上前一梯队水平均需半年至1年的时间：
1）第一梯队已实现全国范围NOA推送
目前，华为系（包括问界和阿维塔）和小鹏构成了(le)电动汽车行(xing)业的第一梯队。
截至今年5月，这两家公司的NOA（导航辅助）系统已经覆盖了(le)全国所有(you)城市，支持(chi)城市主干道、支路以及国道、县道和乡道。
根据各大新能(neng)源车企设定的2024年全年NOA城市数量目标，短(duan)期内看来(lai)，没有(you)其他国内新能(neng)源车企能(neng)够动摇这两家公司在(zai)行(xing)业中的领先地位。以小鹏为例，小鹏的智能(neng)驾驶系统在(zai)硬件和软件方面，都在(zai)造(zao)车新势力中名列前茅。
硬件方面，小鹏智能(neng)系统的传感器高达32个，是造(zao)车新势力中传感器数量最多(duo)的车企，形成了(le)摄像头+毫米波雷(lei)达+超声波雷(lei)达+激光雷(lei)达+高精度定位的全面组(zu)合(he)；
软件方面，智能(neng)驾驶的算法迭代过程(cheng)是从(cong)2D直视图+CNN——BEV+Transformer——端(duan)到端(duan)。
目前，大多(duo)数造(zao)车新势力仍采取的是BEV（Bird’s Eye View）+Transformer 算法，通过鸟瞰式视角和新型神经网络架构Transformer，可以实现进行(xing)2D、3D不同序列之(zhi)间的转换(huan)；
而(er)小鹏已经开(kai)始引入(ru)AI智驾技术，通过端(duan)到端(duan)大模型，将智驾能(neng)力提升2倍。小鹏旗(qi)下(xia)三大模型神经网络XNet+规控大模型XPlanner+大语言模型XBrain不仅提升了(le)自动驾驶系统的场景理解能(neng)力和逻辑推理能(neng)力，而(er)且还能(neng)能(neng)通过不断学习人(ren)类驾驶策略，进行(xing)数据训练，从(cong)而(er)提升智能(neng)驾驶的舒适度和安全性。
2）第二梯队已开(kai)启部分城市NOA，年底(di)有(you)望(wang)实现全国落地
第二梯队包括理想、蔚(wei)来(lai)、智己和极越等车企，尽(jin)管未能(neng)实现全国范围的NOA推送，但是也取得了(le)不错(cuo)的城市开(kai)拓进展。截止今年5月份，他们的NOA城市开(kai)拓数量分别是110座、726座、4座和5座。
这四家新能(neng)源车企今年的NOA目标，均是在(zai)今年年底(di)能(neng)够跟上第一梯队的步伐，实现NOA全国范围的推送。
3）第三梯队暂未实现城市NOA落地，但今年年底(di)前能(neng)达成
第三梯队包括小米汽车、极氪和零(ling)跑汽车等车企，截止目前都还未能(neng)真正实现城市NOA的推送，但是对(dui)于智能(neng)驾驶领域依(yi)旧十分重视，短(duan)期内有(you)望(wang)达成正式推送。
其中，小米汽车有(you)望(wang)在(zai)今年5月底(di)率(lu)先实现10座城市的NOA系统落地，并计划在(zai)年底(di)将数量提升10倍至100座城市；零(ling)跑汽车和极氪则计划在(zai)2024年下(xia)半年正式开(kai)启城市NOA，年底(di)有(you)望(wang)实现首批(pi)城市落地。
至于处于最末流梯队的造(zao)车新势力如哪吒等，明显(xian)在(zai)智能(neng)驾驶领域投入(ru)不大，今年在(zai)城市NOA领域恐(kong)也难有(you)进展。
（2）传统车企再次落后(hou)
传统车企目前没有(you)一家完成城市NOA落地，比亚(ya)迪(di)腾势和长(chang)城汽车也只是处于部分城市的NOA测试(shi)阶段，勉强触及造(zao)车新势力第三梯队水准(zhun)。
传统车企落后(hou)的主要(yao)原因，还是在(zai)于初期对(dui)智能(neng)驾驶的不重视，比亚(ya)迪(di)董事长(chang)王传福在(zai)2023年初仍然(ran)对(dui)自动驾驶有(you)所保留。
不过，比亚(ya)迪(di)已经快速(su)转向，其智驾工程(cheng)师已经超过4000人(ren)。公司表示后(hou)续还将在(zai)智驾研发上投入(ru)1000亿(yi)元，计划将自研的高阶智能(neng)驾驶辅助系统“天神之(zhi)眼”部署(shu)在(zai)20万(wan)以上所有(you)车型。
电动车的下(xia)半场，已经转向智能(neng)化，小鹏、华为已经领先，但智驾的竞争程(cheng)度不会比电动化时低，只是这一次依(yi)旧会带来(lai)大洗牌。
*免责声明：文(wen)章内容(rong)仅供(gong)参(can)考(kao)，不构成投资建议
*风险提示：股市有(you)风险，入(ru)市需谨慎