中国经济网北京6月30日(ri)讯德才股份（605287.SH）6月28日(ri)晚(wan)间(jian)披露关(guan)于终止向(xiang)不特定对象发行(xing)可转换公司债券的公告，公司当日(ri)召开第四(si)届董事会第二十(shi)次会议和第四(si)届监事会第十(shi)一次会议，审议通过了(le)《关(guan)于终止向(xiang)不特定对象发行(xing)可转换公司债券的议案》，同意公司终止向(xiang)不特定对象发行(xing)可转换公司债券。
对于终止本次向(xiang)不特定对象发行(xing)可转换公司债券的原因(yin)，德才股份表示(shi)，自本次可转债发行(xing)方案披露以(yi)来，公司与相关(guan)中介(jie)机(ji)构积极推进(jin)工作。在综合(he)考虑当前资本市场环境(jing)、政策变(bian)化、公司发展规划及市场融资环境(jing)等诸多(duo)因(yin)素(su)后，经公司综合(he)考虑并与相关(guan)各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向(xiang)不特定对象发行(xing)可转换债券。
德才股份表示(shi)，公司终止本次向(xiang)不特定对象发行(xing)可转换公司债券系公司根据宏观环境(jing)及公司整体发展规划等因(yin)素(su)作出(chu)的审慎决定,目前公司各项业务经营(ying)正常，终止本次向(xiang)不特定对象发行(xing)可转换公司债券事项不会对公司生(sheng)产(chan)经营(ying)造成重大不利影响，不存在损害(hai)公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2023年6月29日(ri)，德才股份披露《向(xiang)不特定对象发行(xing)可转换公司债券预案》。公司拟发行(xing)可转债总额不超过人民(min)币85,000.00万元（含85,000.00万元），其中63,000.00万元用于建筑工程项目，22,000.00万元用于补充流动资金。
本次发行(xing)的可转债按(an)面值发行(xing)，每张面值为人民(min)币100元。本次发行(xing)的可转债的期限(xian)为自发行(xing)之日(ri)起6年。本次发行(xing)的可转债票面利率的确定方式及每一计息(xi)年度的最终利率水平，由公司股东大会授权(quan)董事会及其授权(quan)人士在发行(xing)前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机(ji)构（主承销(xiao)商）协商确定。本次可转债在发行(xing)完成前如遇银行(xing)存款利率调整，则股东大会授权(quan)董事会及其授权(quan)人士对票面利率作相应调整。
本次发行(xing)的可转债采(cai)用每年付息(xi)一次的付息(xi)方式，到期日(ri)后五个交(jiao)易日(ri)内公司归还所有未(wei)转股的可转债本金和最后一年利息(xi)。本次发行(xing)的可转债转股期自可转债发行(xing)结束(shu)之日(ri)起满六个月后的第一个交(jiao)易日(ri)起至可转债到期日(ri)止。
本次发行(xing)的具体发行(xing)方式由股东大会授权(quan)董事会及其授权(quan)人士与保荐机(ji)构（主承销(xiao)商）协商确定。本次可转债的发行(xing)对象为持有中国证券登记结算有限(xian)责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投(tou)资基金、符合(he)法律规定的其他投(tou)资者等（国家法律、法规禁止者除外(wai)）。
本次发行(xing)的可转债向(xiang)公司原股东实行(xing)优先(xian)配售，原股东有权(quan)放弃配售权(quan)。向(xiang)原股东优先(xian)配售的具体比例提请(qing)股东大会授权(quan)董事会及其授权(quan)人士根据发行(xing)时具体情况确定，并在本次发行(xing)的发行(xing)公告中予以(yi)披露。原股东优先(xian)配售之外(wai)的余额和原股东放弃优先(xian)配售后的部分采(cai)用通过上海证券交(jiao)易所交(jiao)易系统网上定价发行(xing)的方式进(jin)行(xing)，或者采(cai)用网下对机(ji)构投(tou)资者发售和通过上海证券交(jiao)易所交(jiao)易系统网上定价发行(xing)相结合(he)的方式进(jin)行(xing)，余额由承销(xiao)商包销(xiao)。
2023年，德才股份实现(xian)营(ying)业收入61.03亿元，同比增长8.25%；归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比下降21.82%；归属于上市公司股东的扣非净利润1.46亿元，同比下降14.16%；经营(ying)活动产(chan)生(sheng)的现(xian)金流量净额为2.70亿元，同比增长41.39%。公司2023年年度利润分配预案为：拟向(xiang)全体股东每10股派1.2元（含税）。
2024年第一季度，公司实现(xian)营(ying)业收入6.54亿元，同比下降26.64%；归属于上市公司股东的净利润3739.85万元，同比下降21.14%；归属于上市公司股东的扣非净利润3580.68万元，同比下降23.32%；经营(ying)活动产(chan)生(sheng)的现(xian)金流量净额为-5287.56万元，上年同期为-6415.52万元。
2021年7月6日(ri)，德才股份在上交(jiao)所主板上市，发行(xing)数量为2500万股，无老股转让，发行(xing)价格为31.56元/股。上市第3个交(jiao)易日(ri)，即2021年7月8日(ri)，德才股份创下股价高点(dian)55.00元，此后股价一路震(zhen)荡下跌。
德才股份首次公开发行(xing)募集资金总额为7.89亿元，扣除发行(xing)费(fei)用后，募集资金净额为7.11亿元。德才股份2021年6月23日(ri)披露的招股书显示(shi)，公司拟募集资金7.11亿元，分别用于建筑工业化装饰部品部件生(sheng)产(chan)项目、信(xin)息(xi)化建设(she)项目、补充流动资金。
德才股份IPO的保荐机(ji)构为光大证券股份有限(xian)公司，保荐代表人为李建、成鑫(xin)。德才股份本次公开发行(xing)新股的发行(xing)费(fei)用合(he)计7798.00万元（不含税），其中保荐机(ji)构光大证券股份有限(xian)公司获得保荐承销(xiao)费(fei)用5723.00万元。