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高安喝茶新茶老班章外卖海选工作室,控股股东将履行解决同业竞争承诺 华锡有色拟逾5亿元收购佛子矿业100%股权,交易,华锡集团,评估
2024-06-10 04:08:13
高安喝茶新茶老班章外卖海选工作室,控股股东将履行解决同业竞争承诺 华锡有色拟逾5亿元收购佛子矿业100%股权,交易,华锡集团,评估

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6月7日晚间(jian),华锡有色(600301)发布公告,拟以现金方式收购向控股股东广西华锡集(ji)团股份有限公司(以下简称华锡集(ji)团)持有的广西佛子(zi)矿业有限公司(以下简称佛子(zi)矿业)100%股权。

华锡有色表示,此举是为履行(xing)华锡集(ji)团在上市(shi)公司重大资产重组(zu)时,作出的三年(nian)内将佛子(zi)矿业注入上市(shi)公司及解决同业竞争之承诺。公告披露,上述交易价款为5.23亿元,收购完(wan)成后,佛子(zi)矿业将成为华锡有色全(quan)资子(zi)公司,纳入上市(shi)公司合并报表范围。

公告显示,佛子(zi)矿业成立于(yu)1989年(nian),注册(ce)资本(ben)为8000万元。目前,佛子(zi)矿业主营(ying)业务为铅锌矿的开采、选矿,主要产品为锌精矿、铅精矿。其中(zhong),佛子(zi)冲(chong)铅锌矿位于(yu)广西壮族自治(zhi)区(qu)岑溪市(shi)内,包括古益矿区(qu)和河三矿区(qu)两个矿区(qu),矿床中(zhong)主要含锌、铅、铜、银。佛子(zi)矿业拥有古益选矿厂和河三选矿厂,目前采选能力为45万吨/年(nian)。

根据中(zhong)联评(ping)估(gu)出具的《资产评(ping)估(gu)报告》显示,此次评(ping)估(gu)以2023年(nian)8月31日为评(ping)估(gu)基准日,采取资产基础法的评(ping)估(gu)结果作为最终评(ping)估(gu)结论,佛子(zi)矿业截至评(ping)估(gu)基准日的净资产账面价值为3.98亿元,评(ping)估(gu)后的股东全(quan)部权益价值为6.02亿元,评(ping)估(gu)增值2.03亿元,增值率51%,评(ping)估(gu)增值资产主要为采矿权及土地使用权。

据广西壮族自治(zhi)区(qu)二七一地质队于(yu)2022年(nian)12月编制(zhi)《广西壮族自治(zhi)区(qu)岑溪市(shi)佛子(zi)冲(chong)矿区(qu)铅锌矿资源储量核(he)实报告》,截至2021年(nian)12月31日,佛子(zi)冲(chong)铅锌矿床保有矿体资源量677.5万吨,金属量Pb 19.53万吨、Zn 24.50万吨;伴生矿产资源量(TD)Cu 1.49万吨,Ag 174吨。

但需要指出的是,佛子(zi)矿业于(yu)2016年(nian)7月20日延续取得(de)由广西国土资源厅颁发的新的采矿许可证,采矿许可证有效期至2024年(nian)7月24日。华锡有色表示,截至最新公告披露日,佛子(zi)矿业目前正在办理采矿许可证延续登记工作,佛子(zi)矿业采矿许可证延续不存在实质障碍。

今年(nian)4月29日,华锡集(ji)团审议通过关于(yu)佛子(zi)矿业利润分配的方案,向股东分红共计7841.36万元。由此,此次交易以评(ping)估(gu)值扣减上述利润分配金额后,最终确定(ding)标的资产的交易对(dui)价为5.23亿元。

华锡有色表示,收购佛子(zi)矿业100%股权,有利于(yu)进一步聚焦上市(shi)公司主业,增强核(he)心竞争力。目前,佛子(zi)矿业拥有的核(he)心资产是土地房屋以及1个采矿权和1个探矿权,收购完(wan)成后,上述2个矿业权仍在佛子(zi)矿业名下,此次交易不涉及矿业权权属的转移。2022年(nian)、2023年(nian)期间(jian),佛子(zi)矿业分别实现营(ying)业收入2.78亿元和3.13亿元,实现净利润2785.52万元和3805.62万元。

在过去12个月内,华锡有色与华锡集(ji)团及其所属企业累计发生的各类关联交易金额合计6.32亿元(未经审计)。此次交易完(wan)成之前,佛子(zi)矿业矿产品大部分直接销售给华锡有色托管的冶炼企业(来宾华锡冶炼有限公司、梧州华锡环保科技有限公司);交易完(wan)成后,佛子(zi)矿业矿产品将委托上述托管的冶炼企业进行(xing)加工或直接向其销售,预计将增加关联交易金额。

华锡有色表示,此次交易是实现华锡集(ji)团在上市(shi)公司重大资产重组(zu)的承诺,有利于(yu)进一步解决上市(shi)公司与华锡集(ji)团同业竞争的问题,可有效减少上市(shi)公司与华锡集(ji)团之间(jian)的关联交易。在交易完(wan)成后,佛子(zi)矿业将成为华锡有色全(quan)资子(zi)公司,有助于(yu)上市(shi)公司进一步聚焦主业,提升核(he)心竞争力,符合公司的发展战略。

此外,华锡有色拟与华锡集(ji)团签署(shu)《业绩补偿协议》,业绩承诺资产范围为华锡集(ji)团拥有且采用折现现金流量法评(ping)估(gu)的采矿权资产,即佛子(zi)矿业100%的采矿权资产,承诺方即为华锡集(ji)团。

公告披露,此次业绩承诺期为交易实施完(wan)毕当年(nian)起的三个会计年(nian)度(含此次交易实施完(wan)毕当年(nian)),即:如果交易于(yu)2024年(nian)度完(wan)成,则业绩承诺期为2024年(nian)度、2025年(nian)度及2026年(nian)度;如交易在2024年(nian)12月31日前未能实施完(wan)毕,则业绩承诺期间(jian)将相(xiang)应顺延。

根据中(zhong)联评(ping)估(gu)出具的《采矿权评(ping)估(gu)报告》显示,佛子(zi)矿业采矿权在2024年(nian)度、2025年(nian)度和2026年(nian)度,预计实现的净利润分别为3620.66万元、3935.43万元和4247.52万元。华锡集(ji)团承诺,佛子(zi)矿业采矿权在业绩承诺期累计实现的净利润数不低于(yu)1.18亿元。

发布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
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