证券时报记者 匡(kuang)继雄
近日，A股(gu)缩量调整，市场风(feng)险偏好有所(suo)下降。基(ji)本面重回(hui)视野，部分投资者开(kai)始前瞻性地关注公司2024年中报乃至(zhi)年报的业绩表现(xian)。
机构上(shang)调31股(gu)
2024年业绩预期
证券时报·数据宝研究(jiu)发现(xian)，相比机构对A股(gu)公司的盈利预测结果，盈利预测调整时效性较强(qiang)，上(shang)调盈利预测有非常实用的投资价值。据数据宝统计(ji)，截至(zhi)5月(yue)30日，在机构前次预测净利润(run)超1000万元的个股(gu)中，有31股(gu)5月(yue)获机构最新预测净利润(run)上(shang)调幅度超50%（被(bei)多(duo)家机构同时上(shang)调净利润(run)预测的个股(gu)只保留调整幅度最大的样本）。
从(cong)行业分布来(lai)看(kan)，半导体行业个股(gu)相对较多(duo)。华金证券表示，在涨价叠加(jia)供需改善的推动下，2024年一季度存储原厂(chang)业绩表现(xian)亮眼。随着原厂(chang)产能(neng)转(zhuan)向高附加(jia)值产品和需求复苏(su)，利基(ji)存储市场有望加(jia)速回(hui)暖。此外(wai)，存储芯片或将成为国家大基(ji)金三期的重点投资对象，相关产业链(lian)有望受益。
从(cong)半导体行业个股(gu)来(lai)看(kan)，普冉股(gu)份、北方华创、中科飞(fei)测、源杰科技、甬矽电子、天岳先进6股(gu)预测净利润(run)上(shang)调超50%。
其中普冉股(gu)份净利润(run)上(shang)调幅度最大。公司主(zhu)营(ying)业务为非易失性存储器芯片及基(ji)于存储芯片的衍生芯片的设计(ji)与销售，目前主(zhu)要产品包括闪(shan)存芯片（NOR Flash）和电可擦除可编程只读存储器（EEPROM）两大类非易失性存储器芯片、微控制器芯片以及模拟产品。公司2024年一季度实现(xian)营(ying)收4.05亿元，同比增长98.52%；归母净利润(run)4992.39万元，同比扭亏为盈。
中邮证券表示，普冉股(gu)份基(ji)于领先工艺和超低功耗与高集成度自有设计(ji)的存储器优势，陆续推出了超100 款MCU芯片产品，主(zhu)要应用于智(zhi)能(neng)家居、小家电、无(wu)人机等下游领域，后(hou)续国产替代持续导入(ru)空间较大，预计(ji)公司2024年净利润(run)达2.59亿元，较前次预测净利润(run)上(shang)调幅度达150.21%。
扎堆看(kan)好
业绩有望高增长个股(gu)
盈利预测上(shang)调的个股(gu)，往往获机构扎堆关注。据数据宝统计(ji)，上(shang)述31只个股(gu)中，有12股(gu)获10家及以上(shang)机构评级且预测2024年和2025年净利润(run)增速均超30%。其中，北方华创、天孚通(tong)信获机构关注度最高，均被(bei)31家券商研报覆盖。
北方华创专注于半导体基(ji)础产品的研发、生产、销售和技术服务，主(zhu)要产品包括半导体装备、真空装备和新能(neng)源锂电装备等电子工艺装备及电阻(zu)、电容、晶体器件、模块电源、微波组件等电子元器件。公司2024年一季度实现(xian)营(ying)收58.59亿元，同比增长51.36%；净利润(run)11.27亿元，同比增长90.40%。
华鑫证券表示，北方华创作为半导体设备平台型领军企业，在半导体设备领域实现(xian)多(duo)项关键技术持续突破，工艺覆盖度及市占率(lu)不断提升，产品矩阵进一步完(wan)善，预计(ji)公司2024年净利润(run)达56.81亿元，同比增长45.70%，给予(yu)公司“买入(ru)”投资评级。
天孚通(tong)信是业界领先的光器件整体解决方案(an)提供商和先进光学封装制造服务商，产品广泛应用于光通(tong)信、激光雷达、生物光子学等领域。公司2024年一季度实现(xian)营(ying)收7.32亿元，同比增长154.95%；净利润(run)2.79亿元，同比增长202.68%。
山西证券表示，天孚通(tong)信作为光器件精益制造代表，持续受益光子集成市场高增长，盈利能(neng)力有望保持业内领先水平，预计(ji)公司2024年净利润(run)达13.47亿元，同比增长84.60%，维持公司“买入(ru)”评级。
投资者大手笔买入(ru)5股(gu)
数据宝进一步统计(ji)发现(xian)，机构扎堆看(kan)好的12股(gu)中，北方华创、天孚通(tong)信、新易盛(sheng)、三美股(gu)份、沪光股(gu)份5股(gu)年内（截至(zhi)5月(yue)29日）均获北上(shang)资金大手笔净买入(ru)超500万股(gu)，其中三美股(gu)份、沪光股(gu)份均获10家机构一致预测今年净利润(run)增速超200%。
三美股(gu)份年内获北上(shang)资金增仓767.30万股(gu)，10家机构一致预测公司今年净利润(run)增速达231.49%。公司2024年一季度实现(xian)营(ying)收9.59亿元，同比增长23.28%；归母净利润(run)1.54亿元，同比增长672.53%。
长江证券表示，三代制冷剂景气(qi)有望长周期向上(shang)，三美股(gu)份在主(zhu)流(liu)品种上(shang)市占率(lu)高，具有显(xian)著优势，预计(ji)公司2024年净利润(run)为12.53亿元，维持公司“买入(ru)”评级。
沪光股(gu)份年内获北上(shang)资金增仓522.62万股(gu)，10家机构一致预测公司今年净利润(run)增速达721.80%。公司2024年一季度实现(xian)营(ying)收15.33亿元，同比增长134.12%；归母净利润(run)1.01亿元，同比增长504.60%。
国盛(sheng)证券认为，沪光股(gu)份全面布局(ju)高、低压(ya)线束产品，产能(neng)储备充足，有望充分受益行业扩容及国产替代趋势，考虑客户销售超预期以及季度盈利改善， 预计(ji)公司2024年归母净利润(run)为4.4亿元，维持公司“买入(ru)”评级。
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