01 大盘
昨夜美股三大股指涨(zhang)跌不(bu)一(yi)。截至(zhi)收盘，道指跌 0.21%，纳指涨(zhang) 0.29%，标普跌 0.02%。美国十(shi)年(nian)国债收益率跌 0.222%，收报4.488%，相较两年(nian)期国债收益率差-37.7个基点(dian)。恐慌(huang)指数VIX涨(zhang) 8.37%，布伦特原油收涨(zhang) 0.86%。现货黄金昨日跌 1.01%，报2336.6美元/盎司。美元指数昨日跌 0.09%，报105.22。
据美联储理事杰(jie)斐(fei)逊：通胀下降的势头已经减弱，维持(chi)政策利率在紧缩区间是合适的。 4月纽约联储调查：1年(nian)通胀预期为3.26%，前值3%。
荷兰政党据称计划(hua)废除15%的股票回购税。据乌克兰情报人士称，乌克兰无(wu)人机(ji)袭击破坏了俄罗斯别尔哥罗德和利佩茨克地区的油库和变电站。哈尔科夫战事吃紧，乌军更换战术大队指挥官。据俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯将在新(xin)政府组建后(hou)考虑取消汽(qi)油出口禁(jin)令。
02 行业&个股
行业板(ban)块(kuai)方面，除科技、房(fang)地产和半(ban)导体(ti)分别收涨(zhang)0.47%、0.26%和0.21%，公(gong)用事业平收0%外，工业、金融、日常消费、能源、通讯、医疗(liao)和原料分别收跌0.42%、0.41%、0.28%、0.27%、0.18%、0.1%和0.07%。
概念板(ban)块(kuai)方面，航空ETF涨(zhang)1.55%，旅行服务板(ban)块(kuai)涨(zhang)0.12%，高端酒店万豪跌1.23%，爱彼迎涨(zhang)1.92%，挪威邮轮跌1.61%。太阳能板(ban)块(kuai)涨(zhang)1.33%。金融科技板(ban)块(kuai)方面，PayPal收涨(zhang)1.62%，NU跌3.23%。网络安全板(ban)块(kuai)涨(zhang)1.12%，SQ跌2.2%。
中概股多数收涨(zhang)，KWEB涨(zhang)3.79%。台(tai)积电跌 1.91%，阿里涨(zhang) 5.7%，拼多多涨(zhang) 3.12%，市场预计拼多多旗下跨境电商平台(tai)Temu今年(nian)来自美国的销售(shou)额不(bu)到三分之一(yi)。Temu将重点(dian)转向获取欧洲用户(hu)。京东涨(zhang) 4.91%，理想涨(zhang) 1.16%，新(xin)东方涨(zhang) 4.17%，蔚来涨(zhang) 6.71%，好未(wei)来涨(zhang) 1.71%，名创优品涨(zhang) 2.67%，名创优品计划(hua)今年(nian)在海外开设(she)约600家(jia)门店。小鹏(peng)涨(zhang) 4.66%，瑞幸咖啡跌 8.68%。
大型科技股涨(zhang)跌互(hu)现。微软跌 0.25%，微软将面临欧盟关于MicrosoftTeams的反垄断指控；微软宣布计划(hua)斥资(zi)40亿(yi)欧元（43亿(yi)美元）在法(fa)国建设(she)云和人工智能基础设(she)施。苹(ping)果(guo)收涨(zhang) 1.76%，消息称苹(ping)果(guo)接近与OpenAI达成协议将ChatGPT应用于iPhone；据悉(xi)苹(ping)果(guo)的Vision Pro将在包括中国在内的美国海外首次销售(shou)。英伟(wei)达涨(zhang) 0.58%，OpenAI发布名为GPT-4o的新(xin)旗舰AI模型：实时对音频、视觉和文本进行推理；传(chuan)三星HBM3E尚无(wu)法(fa)通过英伟(wei)达认证。谷歌收涨(zhang) 0.36%，谷歌与惠(hui)普合作，将于2025年(nian)开始(shi)推动全息视频聊天技术ProjectStarline的商业化(hua)。亚马逊跌 0.49%，Meta跌 1.72%，Meta新(xin)AI设(she)备紧锣密鼓：探索开发AI耳机(ji)，带摄像头、能翻(fan)译。礼(li)来跌 0.3%，诺和诺德涨(zhang) 3.11%，特斯拉涨(zhang) 2.03%，特斯拉重新(xin)雇佣了上(shang)个月被解雇的一(yi)些超级充电站员工，特斯拉充电总监Max de Zegher也已回归公(gong)司。
“散(san)户(hu)大战华尔街”带头大哥Keith Gill时隔三年(nian)重回社交平台(tai)X，GME、AMC等股票一(yi)度暴涨(zhang)逾100%。ARM涨(zhang)7.71%，近日有消息称Arm已经成立了AI芯片(pian)部门，目标是在2025年(nian)实现量产。Arm回应称，"Arm不(bu)对任何谣言和猜测(ce)发表(biao)评论。"
03 每日焦点(dian)
1、游戏驿(yi)站一(yi)度涨(zhang)超100% 美国散(san)户(hu)“带头大哥”时隔三年(nian)回归X
5.13 曾在2021年(nian)推动“散(san)户(hu)大战华尔街”、爆炒游戏驿(yi)站(GME.US)股价的美国散(san)户(hu)“带头大哥”时隔三年(nian)回归X(用户(hu)名为咆哮的小猫，Roaring Kitten)，其三年(nian)前在X上(shang)停止更新(xin)，今日发帖暗(an)示重新(xin)回归。在此前的游戏驿(yi)站事件(jian)中，正是他(ta)通过不(bu)断的晒单、发表(biao)评论预测(ce)，推动了散(san)户(hu)对游戏驿(yi)站的热捧，带领散(san)户(hu)形成轧空，迫(po)使空头大佬(lao)节节败(bai)退。
2、OpenAI推出面向所有用户(hu)的更快更便宜AI模型
5.14 OpenAI推出了一(yi)个更快、更便宜的人工智能模型来支持(chi)其聊天机(ji)器人ChatGPT。在周(zhou)一(yi)的直播活动中，OpenAI推出了新(xin)的大语言模型GPT-4o。这是其已经问(wen)世一(yi)年(nian)多的GPT-4模型的更新(xin)版本。该模型基于来自互(hu)联网的大量数据进行训练，更擅(shan)长处理文本和音频，并且支持(chi)50种(zhong)语言。新(xin)模式将面向所有用户(hu)，而不(bu)仅(jin)仅(jin)是付费用户(hu)。GPT-4o的发布势将撼动快速发展的人工智能领域，目前GPT-4仍(reng)然是黄金标准。OpenAI发布新(xin)模型也正值谷歌I/O开发者大会的前一(yi)天。谷歌是人工智能领域的早期领导者，预计将利用这次活动发布更多人工智能更新(xin)，以追赶(gan)有微软公(gong)司支持(chi)的OpenAI。
5.14 OpenAI首席技术官Mira Murati：在API使用方面，GPT-4o的价格是GPT-4-turbo的一(yi)半(ban)，速度是GPT-4-turbo的两倍。
3、消息称三星第(di)二代3nm产线将于下半(ban)年(nian)开始(shi)运作 计划(hua)将3nm芯片(pian)用于Galaxy系列智能手机(ji)及智能手表(biao)
5.13 据消息人士透(tou)露，三星电子计划(hua)将旗下3nm制程芯片(pian)应用至(zhi)Galaxy系列智能手机(ji)及智能手表(biao)。其第(di)二代3nm生产线将于今年(nian)下半(ban)年(nian)开始(shi)运作，第(di)一(yi)款制造的产品就(jiu)是Galaxy Watch7要用的应用处理器(AP)，暂名Exynos W1000，预定7月发布。（韩国经济日报）
先进DRAM投资(zi)复苏，TEL预估晶(jing)圆厂设(she)备市场规模将增长5%至(zhi)1,000亿(yi)美元
5.13 半(ban)导体(ti)设(she)备商TEL公(gong)布财报新(xin)闻稿(gao)指出，因生成式AI等需求加持(chi)，带动芯片(pian)设(she)备市场有望(wang)进一(yi)步成长，今年(nian)度(2024年(nian)度、2024年(nian)4月-2025年(nian)3月)合并营(ying)收预估将年(nian)增20.2%至(zhi)2.2兆(zhao)日圆、合并营(ying)业利润将大增27.6%至(zhi)5,820亿(yi)日圆、合并净利润将大增22.3%至(zhi)4,450亿(yi)日圆。
TEL指出，自今年(nian)下半(ban)年(nian)起，DDR5、HBM需求增加，带动最先进DRAM投资(zi)预估将复苏，因此2024年(nian)全球(qiu)芯片(pian)前段制程制造设(she)备(晶(jing)圆厂设(she)备；WFE、Wafer Fab Equipment )市场规模预估将年(nian)增5%至(zhi)1,000亿(yi)美元左(zuo)右、将同于目前历史最高纪录的2022年(nian)(约1,000亿(yi)美元)水准，且因AI服务将持(chi)续成长、PC/智能手机(ji)需求复苏，因此期待2025年(nian)WFE市场将出现2位数(10%以上(shang))增幅(和2024年(nian)相比)。
TEL上(shang)年(nian)度(2023年(nian)度、2023年(nian)4月-2024年(nian)3月)财报：合并营(ying)收年(nian)减17.1%至(zhi)1兆(zhao)8,305亿(yi)日圆、合并营(ying)业利润大减26.1%至(zhi)4,562亿(yi)日圆、合并净利润大减22.8%至(zhi)3,639亿(yi)日圆。
4、软银扩增AI算力至(zhi)37倍，将采购英伟(wei)达Blackwell GPU
5.13 日本电信商软银宣布，将在2024-2025年(nian)度期间砸下1,500亿(yi)日圆扩增AI算力基础设(she)施，目标将AI算力扩增至(zhi)现行的约37倍，日本政府将对软银上(shang)述AI算力扩增计划(hua)最高补助421亿(yi)日圆。
此次计划(hua)新(xin)建置的AI算力基础设(she)施将采用包含最新(xin)款Blackwell架构GPU在内的英伟(wei)达加速运算平台(tai)，软银也将成为全球(qiu)最早导入NVIDIA DGX SuperPOD平台(tai)(搭载DGX B200系统)的企业之一(yi)。包含DGX B200系统在内、此次新(xin)建置的AI算力基础设(she)施整体(ti)算力将达25EFLOPS，届时软银整体(ti)算力将达现行(0.7EFLOPS)的约37倍。
联发科或将与英伟(wei)达开发Arm架构AI PC处理器
5,13 AI PC市场成长性(xing)看(kan)俏，联发科加足(zu)马力抢进，传(chuan)出将携手英伟(wei)达开发Arm架构的AI PC处理器，预计第(di)三季度完成设(she)计定案（tape out），第(di)四(si)季度进入验证，该款新(xin)芯片(pian)要价高达300美元。英伟(wei)达CEO黄仁勋(xun)将于6月2日台(tai)北国际电脑展开展前来台(tai)，有消息传(chuan)出，联发科将在6月揭露与英伟(wei)达合作的AI PC处理器细节。（台(tai)湾经济日报）
5、Meta新(xin)AI设(she)备紧锣密鼓：探索开发AI耳机(ji)，带摄像头、能翻(fan)译
5.14 Meta公(gong)司探索搭载摄像头的AI辅助耳机(ji)，内部人士透(tou)露，该产品设(she)计尚未(wei)决定，而且仍(reng)有技术和隐私问(wen)题未(wei)解决。分析认为，目前已有多家(jia)公(gong)司有意开发AI耳机(ji)，Meta在这条拥挤的赛道启动并不(bu)算早，能否成功仍(reng)是未(wei)知之数。
04 今日前瞻
今日重点(dian)关注的财经数据
（1）17:00 欧元区5月ZEW经济景气指数
（2）18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数
（4）20:30 美国4月PPI月率
（5）21:10 美联储理事丽(li)莎·库克发表(biao)讲话
（6）22:00 美联储主席鲍(bao)威尔和欧洲央行管委诺特参加会议
