近日(ri)，飞力达（300240.SZ）发布2023年度(du)以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿），拟以6.23元/股的(de)价格向特定对象发行47,191,011股，募资总额(e)不(bu)超过2.94亿(yi)元，用于东莞飞力达电子元器件集(ji)散中心项目建(jian)设。
飞力达—聚焦于ToB 制造业智造供应链(lian)解决方案的(de)先行者
飞力达主营业务是向智能(neng)制造企业提供供应链(lian)管理服务，分为综合物流和国际货代两个板块，为客户(hu)打造一体化(hua)供应链(lian)管理的(de)现代物流。其中，综合物流，即合同物流或第三方物流，涵盖供应链(lian)仓储管理以及仓储配送等；国际货代，涉及海运和空运等相关(guan)业务。公(gong)司持续深耕电子信息制造、汽车(che)制造、新能(neng)源以及智能(neng)制造等行业主赛道，通过强大的(de)运输网络(luo)资源，以及专业的(de) IT 制造业物流服务能(neng)力，为品牌商持续提供高附加值的(de)供应链(lian)服务。
公(gong)司在华南的(de)业务主要围绕半导体和电子元器件行业的(de)原厂、分销商和终端客户(hu)开展(zhan)业务，拥(yong)有众多全球知名(ming)客户(hu)，是半导体行业最主要的(de)服务商。为分销商，终端客户(hu)提供一体化(hua)供应链(lian)解决方案。本项目将会(hui)为电子元器件行业的(de)仓储分拨业务带(dai)来(lai)全新的(de)服务理念，将自动化(hua)和智能(neng)化(hua)代入传统(tong)服务，同时将资讯系统(tong)管理覆盖全过程，做到(dao)准确(que)、效率和成本的(de)优化(hua)，为客户(hu)的(de)绿色发展(zhan)助(zhu)力，在ESG的(de)实现上提供有效支撑。
简易定增加码智能(neng)化(hua)仓储，异地拓展(zhan)提升成长空间
东莞飞力达电子元器件集(ji)散中心项目计划总投资约(yue)8亿(yi)元人民币，公(gong)司拟通过自动化(hua)实施设备、智慧化(hua)仓储管理系统(tong)，建(jian)设123,218平方米的(de)现代化(hua)仓库，打造行业领先的(de)智能(neng)仓库。根据公(gong)司测算，此次项目完全达产后(hou)预计实现年均(jun)销售收入超过3.5亿(yi)元，实现年均(jun)净利润超过4000万元，未来(lai)业绩释放(fang)动力较强，投资价值突出。
简易定增满足资金需(xu)求，进一步夯实权益
由(you)于公(gong)司的(de)供应链(lian)运营属(shu)于资金密(mi)集(ji)型行业，对资金投入有较高要求。公(gong)司自2011年IPO之后(hou)，已有接近13年未进行过股权融资，业务发展(zhan)所需(xu)资金主要依靠债权融资和自身经营积累。一方面导致公(gong)司的(de)资产负债率长期承压，另(ling)一方面也制约(yue)了公(gong)司的(de)业务发展(zhan)速(su)度(du)。本次定增有助(zhu)于夯实权益资本金，有望降低公(gong)司资产负债率，提升公(gong)司偿债能(neng)力及盈(ying)利能(neng)力，以巩固公(gong)司的(de)行业竞(jing)争(zheng)地位、提升公(gong)司综合实力。
简易定增顺应虎门港保税区高端制造与现代服务新产业体系的(de)需(xu)求，助(zhu)力实现飞力达华南区在粤(yue)港澳大湾区成为头部综合物流企业
结(jie)合东莞市万亿(yi)级(ji)的(de)电子信息产业规模，在制造业补链(lian)强链(lian)及“数转(zhuan)智改(gai)”政策的(de)大环境(jing)下，公(gong)司此次项目基地的(de)建(jian)成，顺应了虎门港综合保税区与滨海湾新区产业融合发展(zhan)，助(zhu)力构建(jian)国家级(ji)、湾区级(ji)影响力的(de)高端制造与现代服务新产业体系；同时有利于加快公(gong)司的(de)智能(neng)化(hua)、数字化(hua)升级(ji)，以内生式拓展(zhan)与外延式并购相结(jie)合的(de)方式，拓展(zhan)华南区域的(de)通路商、电子元器件、国际先进智造业头部客户(hu)，助(zhu)力实现飞力达华南区在粤(yue)港澳大湾区成为头部综合物流企业的(de)目标。
新进股东建(jian)发股份战略入局，强者恒强
2024年1月15日(ri)，建(jian)发股份（600153.SH）认购公(gong)司2023年以简易程序向特定对象发行股票新增股份24,077,046股，预计将占(zhan)公(gong)司发行完成后(hou)总股本的(de)5.76%，成为公(gong)司持股5%以上股东。建(jian)发股份为国内供应链(lian)运营服务商龙头，业务聚焦钢铁、浆纸、汽车(che)、农产品、消费品、矿产和能(neng)化(hua)七大核心领域，并大力开拓消费品与汽车(che)供应链(lian)业务，同时不(bu)断加快全球扩张步伐，国际化(hua)布局走在行业前列；建(jian)发股份此次战略入局，有助(zhu)于公(gong)司在业务领域、资源调配和产业链(lian)管理等各方面与其形成有效的(de)联动，实现双赢。
知名(ming)私募宁泉(quan)资管增持加仓
宁泉(quan)资管由(you)基金业大佬杨东执(zhi)掌，他曾执(zhi)掌兴全基金，锻造了沪上的(de)权益投资高地，管理规模超过450亿(yi)。宁泉(quan)资管于2021年一季度(du)进入飞力达前十大股东，2024年1月15日(ri)，宁泉(quan)资管认购公(gong)司2023年以简易程序向特定对象发行股票新增股份8,667,738股，增持加仓。宁泉(quan)资管、财通基金和诺德基金此次参与公(gong)司快速(su)定增，带(dai)来(lai)先进的(de)资本市场运作理念，印证(zheng)了资本对公(gong)司投资价值的(de)认可。（全景网）