华泰证券近日研(yan)报表示，近日公(gong)募基(ji)金(jin)2024年二季报披露完毕，据统计，2024年二季度公(gong)募基(ji)金(jin)前十大重仓股中通(tong)信板块A股持仓占比3.94%，环比上升(sheng)0.71个百分点(dian)，较上一季度呈持续上升(sheng)趋势(shi)；2024年二季度板块超配比例为1.49%，较2024年一季度上升(sheng)0.64个百分点(dian)。2024年二季度公(gong)募基(ji)金(jin)加仓光模块、海风海缆(lan)、云办公(gong)、物联网等(deng)板块，减(jian)仓军事通(tong)信、无线主设备等(deng)板块。估值层面，2024年7月19日通(tong)信（申万(wan)）市盈率TTM为29.28x，系2011年初至今5.8%历史分位数(shu)。持续看(kan)好三大运营商、AI算力链的发展前景，同时看(kan)好卫星互联网、低空经(jing)济和车路云一体化的产业机遇。