AI火了之后,除了让美(mei)股一众科技股起飞(fei)之外,还盘活了公共事业、电力等一众传统板块。
标普500指(zhi)数中的公用事业板块,超越通信(xin)服务及IT板块,在过去三个月中回报率达到15%,表现抢眼,而同期(qi)大盘只(zhi)上涨了4.2%。
纽(niu)约人(ren)寿投资的首席市(shi)场策略师劳Lauren Goodwin 指(zhi)出:数据中心承建和运营商、电力和公用事业板块,就是下一个财(cai)富密码。
这得感谢英(ying)伟达们。
英(ying)伟达作为AI潮(chao)流领头羊,股价今年翻倍,英(ying)伟达CEO黄仁勋上周表示:下一次工业革命(ming)已经开始,企业和政府正将现有的数据中心打造成(cheng)“人(ren)工智能工厂(chang)”,AI将为几乎所有行(xing)业带(dai)来(lai)显著的生产力提升。
像是微(wei)软和Meta不仅花费数十(shi)亿美(mei)元购买(mai)英(ying)伟达的GPU,还斥(chi)巨资扩建及翻新大量数据中心,以确保在AI领域的竞争力。
这也导致与AI相配(pei)套的基础设施、电力、原材(cai)料等供应商也鸡犬升天,股价大涨。
例如为数据中心供电和冷却设备(bei)的Vertiv,股价今年翻了一番多,涨幅可(ke)以媲美(mei)英(ying)伟达,而且Vertiv第(di)一季度新订单(dan)同比增长了60%。因为当所有人(ren)都跑去建数据中心时,配(pei)套的备(bei)用发电机和冷却系(xi)统的需(xu)求(qiu)也急剧(ju)飙升,交货(huo)时间也延长了。
而制造电力管理设备(bei)的伊顿公司今年上涨了42%,制造商业建筑电子系(xi)统的江森(sen)自控上涨了28%,均跑赢了同期(qi)标普500指(zhi)数的表现。曾经暗淡的电力、基础设施及公用事业板块,如今在AI带(dai)动下,也开始闪闪发光。瑞(rui)银全球财(cai)富管理美(mei)股策略师Nadia Lovell说:“人(ren)工智能蓬勃发展带(dai)火的股票板块在不断增加,芯片是基础,但不是全部。”
老黄真预言家,AI目前已用肉眼可(ke)见的速度影响着各行(xing)各业,未来(lai)当所有行(xing)业的生产力都大幅提升后,说不定新一轮工业革命(ming)就来(lai)了。