明(ming)日主题前瞻
1、油(you)服| 国家能源局近日组织召开2024年大力提升(sheng)油(you)气勘探开发力度工作推进(jin)会，会议强(qiang)调(diao)，要着眼于新型(xing)能源体系的(de)构建(jian)和油(you)气行(xing)业的(de)高质量发展，科学(xue)谋划油(you)气勘探开发布局及任务。要聚焦(jiao)重点盆地，集中(zhong)立体勘探，规模高效(xiao)建(jian)产，加快建(jian)立油(you)气勘探开发基地。要以科技创新为引(yin)领，持续开展“两深一(yi)非一(yi)老(lao)”四大领域(yu)攻坚战。
点评：民生证券认为，2024年国际石油(you)市场整体处于平衡状态，国际地缘政治及各国央行(xing)政策对原(yuan)油(you)价(jia)格(ge)影(ying)响较大。从(cong)需求端看，市场预期欧美央行(xing)降息(xi)即将到来，将提振原(yuan)油(you)需求。此外(wai)，2023年中(zhong)石油(you)、中(zhong)石化、中(zhong)海油(you)总资本(ben)开支分别为2753亿元(yuan)、1768亿元(yuan)、1279亿元(yuan)，均(jun)处于历史较高水平。中(zhong)海油(you)增储上产攻坚工程明(ming)确了“2030年国内石油(you)上产6000万吨，2035年国内天然(ran)气上产400亿方”的(de)新目标，也(ye)为海油(you)工程可持续发展提供(gong)了保障(zhang)。
2、VR|据抖音集团(tuan)微信公众号宣布，正式推出(chu)抖音VR直(zhi)播。据悉，目前除抖音以外(wai)，快手、视频号等(deng)平台也(ye)进(jin)行(xing)了VR视频/VR直(zhi)播的(de)相关探索。
点评：分析认为，VR直(zhi)播是虚拟(ni)现实技术与直(zhi)播技术的(de)结合，不同(tong)于传统直(zhi)播受(shou)限于屏幕和设备(bei)，在线(xian)上虚拟(ni)空间里通(tong)过VR设备(bei)观看直(zhi)播，能够720度全方位展示现场环(huan)境(jing)，观看者(zhe)可以自主选择观看内容，沉浸式体验现场。5G网络技术+VR全景直(zhi)播，为大型(xing)活动、新闻赛事、教育医(yi)疗等(deng)领域(yu)提供(gong)专(zhuan)业的(de)直(zhi)播服务。随着轻量化VR全景直(zhi)播的(de)普及，会有更多的(de)直(zhi)播场景体验将得到提升(sheng)。
3、锗|据SMM数据，截至7月5日锗锭(ding)价(jia)格(ge)为1.22万元(yuan)/KG，为2006年有记录以来的(de)历史新高。除大型(xing)企业外(wai)，中(zhong)小公司的(de)原(yuan)料库存近期愈(yu)发趋紧(jin)，近期市场实际报价(jia)已达到1.5万元(yuan)/KG左右。
点评：分析认为，据预测，2023-2026年间，全球锗需求的(de)年复合增长(chang)率(lu)将达到16.4%，其中(zhong)卫星领域(yu)的(de)增长(chang)尤为突出(chu)，年复合增长(chang)率(lu)将高达62%，远超(chao)其他应用领域(yu)。与此同(tong)时，全球锗供(gong)应增长(chang)相对有限，预计2024-2026年的(de)年复合增长(chang)率(lu)仅(jin)为5.6%。供(gong)需失衡的(de)局面日益(yi)严峻(jun)，预计到2026年，全球锗供(gong)需缺(que)口将扩大至43.2吨。
4、固态电池 |据每日经济新闻报道，近日美国科学(xue)家最新研制出(chu)全球首个无阳极钠固态电池。这一(yi)成果有助(zhu)于开发出(chu)廉价(jia)且能快速充电的(de)大容量电池，以用于电动汽车和电网。研究团(tuan)队认为，新研制出(chu)来的(de)钠电池结构稳定，可循环(huan)数百次。去除阳极并用钠代替锂，使新型(xing)电池的(de)生产过程变得更加经济环(huan)保，同(tong)时创新性的(de)固态设计也(ye)提高了电池的(de)安(an)全性。
点评：分析称，尽管钠离子电池具有较低的(de)能量密(mi)度，但其成本(ben)优(you)势、安(an)全性和高低温性能为其带来了潜(qian)在的(de)应用前景。相较于锂离子电池，钠离子电池具有资源储备(bei)量丰富、成本(ben)低、充电快等(deng)优(you)势。
5、无人驾驶 |据每日经济新闻报道，近期萝(luo)卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长(chang)，单日单车峰值超(chao)20单，这相当于出(chu)租车司机平均(jun)一(yi)天的(de)单量。而(er)且数据显示，在武汉搭乘(cheng)萝(luo)卜快跑，10公里的(de)路程车费为4元(yuan)-16元(yuan)，普通(tong)网约车为18元(yuan)-30元(yuan)。武汉市民对乘(cheng)坐全无人驾驶车出(chu)行(xing)服务满意度普遍较高，萝(luo)卜快跑APP用户满意度评价(jia)达4.9分，其中(zhong)5分满分好评占比高达94.19%。除了武汉，萝(luo)卜快跑还在北京、重庆(qing)、深圳、上海开展全无人自动驾驶出(chu)行(xing)服务测试，并且在11个城市开放(fang)载人测试运营(ying)服务。
点评：分析认为，今年1月，工信部、公安(an)部、自然(ran)资源部、住建(jian)部、交通(tong)运输部5部门决定联合开展智能网联汽车“车路云一(yi)体化”应用试点工作，试点期为2024-2026年。7月3日，首批20个“车路云一(yi)体化”应用试点城市（联合体）名单正式对外(wai)公布。这标志着智能网联汽车已从(cong)小范围测试验证转入技术快速演进(jin)、规模化落地发展新阶段。而(er)无人驾驶出(chu)租车将成为市场空间最大的(de)自动驾驶场景之一(yi)。有机构显示，到2030年，无人驾驶出(chu)租车全球市场空间将超(chao)过2万亿美元(yuan)。
6、Wi-Fi|2024年是Wi-Fi技术问世25周年。根据Fundamental Business Insights的(de)报告，预计2023年到2030年Wi-Fi芯片组市场的(de)复合年增长(chang)率(lu)将超(chao)过4.4%，到2033年市场规模将达到345亿美元(yuan)。目前，在Wi-Fi设备(bei)出(chu)货量中(zhong)，以Wi-Fi 6或(huo)Wi-Fi 6E为主。但随着Wi-Fi联盟在今年1月开启认证支持Wi-Fi 7的(de)设备(bei)，未来Wi-Fi 7技术的(de)渗透率(lu)有望提升(sheng)。
点评：多家市场调(diao)研机构认为，2024年将是Wi-Fi 7技术商用元(yuan)年。从(cong)第二(er)季度开始，包(bao)括联发科、瑞昱等(deng)在内的(de)芯片厂商就加速布局Wi-Fi 7赛道，追(zhui)加Wi-Fi 7的(de)主芯片及射频模块订单，以应对未来市场爆发带来的(de)需求量。Wi-Fi产业链上的(de)企业也(ye)将迎来成长(chang)空间。
7、PCB |覆(fu)铜板行(xing)业龙头建(jian)滔积层板7月10日最高涨近6%。花旗近期发布研报称，对公司开启90天上行(xing)催化观察，因为预期公司将在7月中(zhong)旬发布盈喜(xi)；预料公司今年上半年股东应占盈利同(tong)比升(sheng)82%至7.68亿元(yuan)，目标价(jia)12.5港元(yuan)，预期今年至2026年的(de)每股盈利复合年均(jun)成长(chang)率(lu)为60%。
点评：自今年初以来，PCB行(xing)业得益(yi)于AI服务器、5G、云计算和汽车等(deng)领域(yu)的(de)强(qiang)劲需求，正在加快复苏步伐，展现出(chu)不典型(xing)的(de)淡季特征和行(xing)业向好的(de)发展趋势。全球PCB产能的(de)转移以及庞大的(de)电子终端市场的(de)下游需求，使得中(zhong)国迅速成为全球PCB产品(pin)制造的(de)最大中(zhong)心。
8、机场 |近日上海机场公告预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的(de)净利润为7.1亿元(yuan)到8.7亿元(yuan)，与上年同(tong)期相比，将增加5.78亿元(yuan)到7.38亿元(yuan)，同(tong)比增加435.87%至556.63%；白云机场预计上半年净利4.04亿元(yuan)-4.94亿元(yuan)，同(tong)比增长(chang)155.67%-212.48%。另外(wai)，春秋航空也(ye)公告预计上半年净利润同(tong)比增长(chang)54%-60%。2024年以来，国内外(wai)出(chu)行(xing)市场较去年同(tong)期均(jun)呈现显著恢复态势，促使航空主营(ying)业务大幅改善(shan)。
点评：根据《“十四五”民用航空发展规划》，到2025年，我国民航业运输总周转量、旅客运输量的(de)发展目标分别为1750亿吨公里和9.3亿人次，2020年至2025年年均(jun)增长(chang)17.0%和17.2%；我国居民人均(jun)年乘(cheng)机次数将从(cong)2019年的(de)0.47次提升(sheng)到0.67次，我国航空渗透率(lu)仍有较大提升(sheng)空间，民航业仍存在较大增长(chang)潜(qian)力。短期而(er)言，国内各地陆续放(fang)暑假，国内客运量持续攀升(sheng)，7月前6天，国内日均(jun)旅客量高于2023年同(tong)期约6万人次，涨幅约为3%，国际及地区(qu)客流量日均(jun)客流量较23年同(tong)期增长(chang)12万人次，增幅约57%。民航市场日均(jun)总客流量高23年同(tong)期日均(jun)量约18万人次，显示出(chu)暑运期间旺盛的(de)需求。随着各地学(xue)生暑假放(fang)假，航空市场有望继续创下新高。
宏观、行(xing)业新闻
1、7月10日，据证监会发布，经充分评估当前市场情况，证监会依(yi)法批准中(zhong)证金融公司暂停(ting)转融券业务的(de)申请，自2024年7月11日起(qi)实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。另外(wai)，证监会表示，加快推出(chu)更多务实举措，进(jin)一(yi)步强(qiang)化对程序化交易监管的(de)适应性和针对性，降低程序化交易的(de)消极影(ying)响，切实维(wei)护市场交易公平。
2、工信部将会同(tong)相关部门开展推进(jin)新型(xing)工业化暨全国减轻企业负担和促进(jin)中(zhong)小企业发展综合督(du)查。
3、工信部办公厅、中(zhong)央网信办秘书局发布关于开展“网络去NAT”专(zhuan)项工作，进(jin)一(yi)步深化IPv6部署(shu)应用的(de)通(tong)知。
4、中(zhong)国汽车工业协会7月10日发布的(de)数据显示，我国上半年汽车产销量分别完成1389.1万辆和1404.7万辆。
5、中(zhong)国充电联盟发布数据，2024年1—6月，充电基础设施增量为164.7万台，新能源汽车国内销量494.4万辆，桩车增量比为1:3。
6、国家统计局：2024年6月份居民消费价(jia)格(ge)同(tong)比上涨0.2%，6月猪(zhu)肉(rou)价(jia)格(ge)上涨18.1%，影(ying)响CPI上涨约0.21个百分点。6月份工业生产者(zhe)出(chu)厂价(jia)格(ge)同(tong)比降幅继续收窄。
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