中国网财经6月21日讯 近(jin)期，中国银行业协会(以下简称“中银协”)发布了《中国汽车金融公司行业发展(zhan)报告(2023—2024)》(以下简称《报告》)。这是中银协连续第十年发布该(gai)报告，《报告》由中银协汽车金融专业委员会主任单(dan)位上汽通用汽车金融有限责任公司牵头，丰田汽车金融(中国)有限公司、福特汽车金融(中国)有限公司、奇瑞徽银汽车金融股份(fen)有限公司、广汽汇理汽车金融有限公司4家副主任单(dan)位，一汽汽车金融有限公司、比(bi)亚迪汽车金融有限公司、吉致汽车金融有限公司3家常委单(dan)位共同撰写(xie)。同时(shi)，25家成员单(dan)位均参与了《报告》前期的行业调研，为《报告》的完成贡献了力量。
《报告》从市场运行情况(kuang)、行业相关政策评析、融资(zi)情况(kuang)分析、高质量发展(zhan)实践、做好金融“五篇大文章”积(ji)极(ji)践行社会责任五个方面对2023年中国汽车金融公司的行业发展(zhan)情况(kuang)进行回顾、总结，并尝(chang)试进一步展(zhan)望(wang)2024年及未来(lai)行业发展(zhan)趋势。《报告》主要内容如(ru)下：
一、汽车金融公司市场运行情况(kuang)概(gai)览
2023年是全面贯(guan)彻党的二十大精(jing)神的开(kai)局之(zhi)年，是三年新冠疫情防控转段后经济(ji)恢复(fu)发展(zhan)的一年。汽车产业在面临多重挑战的情况(kuang)下，受(shou)益于多项政策的支持保(bao)障，新能源汽车继续保(bao)持快速增长，汽车出(chu)口再创新高，我国汽车产销量均首次突破3,000万辆，充分展(zhan)现了我国汽车产业强大的发展(zhan)韧性和潜力。根据中国汽车工业协会统计(ji)，2023年，我国汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比(bi)分别增长11.6%和12.0%。
汽车金融公司作为汽车流通产业链的重要一环，深入贯(guan)彻落实国家有关政策，始终以助力实体(ti)经济(ji)为己任，以金融为民和服务消费为本色，努力为汽车产销注(zhu)入金融活水，切实提升服务理念、能力和质效。截至2023年年末，全国25家汽车金融公司资(zi)产规(gui)模达到9,648.18亿元，总体(ti)保(bao)持稳(wen)定；零(ling)售贷款余额为7,466.25亿元,同比(bi)略降4.92%，其中新能源汽车贷款余额1,653.34亿元，同比(bi)上升61.25%，二手车贷款余额621.8亿元，同比(bi)上升37.60%；库存批发贷款余额为1,166.29亿元，同比(bi)上升3.50%；融资(zi)租赁余额111.93亿元，同比(bi)上升82.00%。
在零(ling)售端，汽车金融公司积(ji)极(ji)落实2023年修订发布的《汽车金融公司管理办法》，探索(suo)研究(jiu)新产品新业务，加大对新能源汽车和二手车的支持力度，坚持普惠金融的人民性，促(cu)进汽车以旧换新、消费升级(ji)，通过数字化转型持续提升客户体(ti)验和服务效率，用金融促(cu)消费；在供应链端，汽车金融公司通过与主机厂产融协同，持续向(xiang)大多为中小微企业的汽车经销商(shang)提供稳(wen)定的资(zi)金支持，做到产融结合、以融助产。2023年，全国25家汽车金融公司全年累计(ji)发放零(ling)售贷款车辆636.85万辆，其中新车贷款车辆为543.04万辆，占2023年我国汽车销量的18.04%，新能源新车贷款车辆为165.63万辆，同比(bi)增长42.93%，超过同年新能源汽车销量增速；全年累计(ji)发放经销商(shang)批发贷款车辆349.06万辆，占2023年我国汽车产量的11.57%。
在支持实体(ti)经济(ji)的同时(shi)，汽车金融公司不(bu)断深化数字化转型，提高自身管理的精(jing)细化水平(ping)和运营效率，各项监管和管理指标(biao)均保(bao)持良好，为实现行业可持续、高质量发展(zhan)奠定坚实基础。截至2023年年末，行业平(ping)均流动(dong)性比(bi)率达228.57%，远高于银行业金融机构(gou)平(ping)均水平(ping)；行业平(ping)均资(zi)本充足率为24.57%，比(bi)上年末上升1.26个百(bai)分点；行业平(ping)均不(bu)良贷款率为0.58%，较上年末下降0.13个百(bai)分点，明显低于银行业金融机构(gou)平(ping)均水平(ping)。
二、汽车金融行业相关政策评析
近(jin)年来(lai)，政府和金融监管部门对汽车产业和汽车金融公司的发展(zhan)给予了持续关注(zhu)和支持，积(ji)极(ji)修订和完善行业相关政策，对汽车金融公司的高质量发展(zhan)产生了积(ji)极(ji)影响(xiang)。
行业政策方面，2023年7月，国家金融监督管理总局修订发布了《汽车金融公司管理办法》(以下简称《办法》)，自2023年8月11日起施(shi)行。《办法》的修订是贯(guan)彻落实党中央、国务院关于强化金融监管，促(cu)进汽车消费以及扩大对外开(kai)放决策部署的重要举措，有助于推动(dong)汽车金融公司聚(ju)焦主业，拓(tuo)展(zhan)市场，坚守专营专业汽车消费信贷功能定位，不(bu)断提升服务实体(ti)经济(ji)质效，为整(zheng)个汽车行业的高质量发展(zhan)做出(chu)自身的贡献。
绿色金融政策方面，国家持续推动(dong)金融业加大对绿色产业发展(zhan)的金融支持。2023年，中央金融工作会议明确将(jiang)“绿色金融”作为建设金融强国“五篇大文章”之(zhi)一，政府密集出(chu)台一系列鼓(gu)励新能源汽车发展(zhan)的政策，要求加大对新能源汽车产业发展(zhan)的金融支持力度，在助力新能源汽车推广应用、满足居民需求、降低消费成本、加强配套建设等方面提出(chu)了具体(ti)要求。据《报告》调研结果显示，汽车金融公司均积(ji)极(ji)响(xiang)应政策号召，将(jiang)绿色金融纳入公司战略规(gui)划，积(ji)极(ji)推出(chu)针对新能源汽车的专属(shu)产品和风控体(ti)系，并且已(yi)有多家公司开(kai)展(zhan)了和新能源汽车相关的绿色融资(zi)活动(dong)。
二手车政策方面，2023年，商(shang)务部、公安部等多部委出(chu)台二手车利好政策，包括二手车辆一证通办、完善二手车市场主体(ti)备案和车辆交易登记管理、延续实施(shi)二手车经销有关增值税政策等，着(zhe)力解(jie)决二手车市场长期存在的痛点问题，推动(dong)了二手车市场规(gui)模的进一步发展(zhan)。据《报告》调研结果显示，2023年，汽车金融公司持续加大对二手车市场的金融支持，二手车贷款余额为621.8亿元，比(bi)上年末增加了169.92亿元，增幅(fu)达37.60%，二手车金融业务已(yi)成为汽车金融公司的重要增长领域之(zhi)一；2024年，汽车金融公司在二手车金融业务上的投入将(jiang)持续增长。
消费者权益保(bao)护政策方面，2023年3月生效的《银行保(bao)险机构(gou)消费者权益保(bao)护管理办法》是银行保(bao)险机构(gou)消保(bao)管理工作的重要基础性法规(gui)，为汽车金融公司进一步完善消保(bao)工作指明了方向(xiang)。汽车金融公司积(ji)极(ji)落实监管部门有关要求，在体(ti)制机制建设上，推动(dong)“一把手工程”提升消保(bao)工作在公司内部的管理层级(ji)和重视程度；在具体(ti)工作部署上，通过配备消保(bao)审查、投诉分析、客户回访、消保(bao)培训、消费者教育等专属(shu)资(zi)源确保(bao)各项工作落到实处。
三、汽车金融公司融资(zi)情况(kuang)分析
得益于金融市场的深化发展(zhan)和各家汽车金融公司的不(bu)懈努力，汽车金融公司的融资(zi)渠道已(yi)从单(dan)一的银行借款向(xiang)更加多元化的方向(xiang)延伸，目前已(yi)初步构(gou)建包含同业借款(拆借)、股东存款、发行资(zi)产支持证券和金融债券，以及股东增资(zi)支持等来(lai)源的多元融资(zi)结构(gou)。
2023年，汽车金融公司在发行资(zi)产支持证券和金融债方面持续保(bao)持活跃(yue)，共有15家汽车金融公司发行了38单(dan)资(zi)产支持证券，总发行规(gui)模达1,799.77亿元人民币；5家汽车金融公司发行了8单(dan)金融债，总发行规(gui)模为133亿元人民币，其中，2单(dan)为绿色金融债，总发行规(gui)模为20亿元人民币。此外，汽车金融公司也(ye)积(ji)极(ji)探索(suo)创新融资(zi)渠道，比(bi)如(ru)境(jing)外融资(zi)、循环结构(gou)ABS、银登中心信贷资(zi)产转让、银团(tuan)贷款(含普通和绿色)、熊猫债、绿色债券、绿色ABS和ESG中长期可持续发展(zhan)贷款等。股东增资(zi)方面，2021—2023年共有7家汽车金融公司完成增资(zi)，其中3家在2023年完成增资(zi)，展(zhan)现了汽车金融公司股东对汽车金融公司长期发展(zhan)的坚定信心。
随着(zhe)新《汽车金融公司管理办法》的施(shi)行，未来(lai)，汽车金融公司将(jiang)有望(wang)引入更低成本的运营资(zi)金，帮助进一步丰富融资(zi)工具、拓(tuo)宽融资(zi)渠道、优化融资(zi)成本和负债结构(gou)，进而提高流动(dong)性管理水平(ping)，增强汽车金融公司行业的市场竞(jing)争力。
四、汽车金融公司高质量发展(zhan)实践
中国汽车市场正发生着(zhe)结构(gou)性变革，新特征(zheng)新模式不(bu)断呈现，消费形态(tai)和融资(zi)场景越来(lai)越多样。汽车金融公司作为专耕汽车产业的非银行金融机构(gou)，始终聚(ju)焦主业、坚守初心，为适应新环境(jing)、新局面，主动(dong)作为、创新求变。一是积(ji)极(ji)推动(dong)新业务发展(zhan)实践。随着(zhe)《办法》的颁布实施(shi)，已(yi)有多家汽车金融公司积(ji)极(ji)开(kai)发售后回租、摩托车融资(zi)等新业务，探索(suo)汽车售后附加品融资(zi)及第三方售后服务商(shang)融资(zi)业务的可行性，通过发挥产业金融优势，拓(tuo)展(zhan)汽车金融服务品类，获取业务增长新动(dong)能。二是探索(suo)“新媒体(ti)新场景新直销”模式。多家汽车金融公司在新媒体(ti)营销传播、新场景用户触达及新直销模式发展(zhan)等方面进行了开(kai)拓(tuo)性的尝(chang)试和实践，包括进驻抖(dou)音、小红书(shu)等新兴(xing)媒体(ti)平(ping)台，通过线上新客触达和存量客户复(fu)购营销获客，以及与汽车主机厂协同建设直营直销团(tuan)队(dui)和直销平(ping)台。三是加快数字化转型发展(zhan)。多数汽车金融公司数字化转型已(yi)逐步落地实施(shi)，数字化在赋能业务开(kai)展(zhan)、提升客户服务体(ti)验及提高公司运营效率等方面得到了更广泛地应用，有效助力汽车金融公司的高质量发展(zhan)。四是持续强化产融协同。面对车市的激烈竞(jing)争，汽车金融公司与主机厂积(ji)极(ji)变革、共谋发展(zhan)，从信息共享、渠道共建、人员共育、联合营销等多方面强化体(ti)系建设协同；通过与主机厂在产品创新和渠道赋能上的深化协作，为主机厂、经销商(shang)和消费者提供更好的增值服务和金融支持。五是多措并举加强风控和资(zi)产管理。随着(zhe)车市环境(jing)变化和金融渠道下沉带来(lai)的潜在信贷风险，各家汽车金融公司通过探索(suo)应用新技术优化风险模型、建立数字化风控和反欺诈平(ping)台等手段提高风险防控能力，并重点针对新能源汽车和二手车风险防控强化科(ke)技应用实践。此外，2023年，部分汽车金融公司已(yi)积(ji)极(ji)响(xiang)应不(bu)良贷款转让试点新政，探索(suo)更多不(bu)良贷款处置的新途(tu)径。
五、汽车金融公司行业发展(zhan)展(zhan)望(wang)
展(zhan)望(wang)未来(lai)，《报告》指出(chu)，汽车金融公司行业发展(zhan)面临机遇与挑战。一方面，《办法》的实施(shi)为汽车金融公司提供了更广阔(kuo)的业务发展(zhan)空间，新业务、新产品的推出(chu)将(jiang)有助于汽车金融公司全方位支持汽车产业并推动(dong)自身高质量发展(zhan)；《办法》还为汽车金融公司设立境(jing)外子公司提供了可能性，为支持我国汽车产业“走出(chu)去”贡献力量。另(ling)一方面，汽车产业转型升级(ji)进一步深化，燃油车和新能源汽车竞(jing)争格局发生结构(gou)性变化，在此关键时(shi)期，更加需要金融力量的助力护航，汽车金融公司作为支持汽车产业的主要金融力量，未来(lai)仍然大有可为。但与此同时(shi)，汽车金融市场的参与主体(ti)和业态(tai)更加丰富，竞(jing)争愈加激烈，汽车金融公司需要主动(dong)应对、稳(wen)健经营、创新发展(zhan)，才能更好地服务汽车产业和汽车消费。
汽车金融公司应强化使命担当，主动(dong)做好金融强国建设“五篇大文章”。一是做好“绿色金融”，可从企业战略和公司治理层面打造绿色金融特色服务品牌和服务体(ti)系，通过产融结合创新绿色金融产品，并积(ji)极(ji)拓(tuo)展(zhan)绿色融资(zi)渠道。二是做好“普惠金融”，结合小微企业、农村城镇(zhen)人群的金融需求，加大产品创新和数字化建设，更加便捷、有效地触达消费群体(ti)，实现“普”字愿景。三是做好“数字金融”，数字化转型需要长期投入、有序推进，要通过加强战略规(gui)划和组(zu)织流程建设、业务经营管理数字化建设、数据能力和科(ke)研能力建设等积(ji)极(ji)打造“第二发展(zhan)曲线”。
汽车金融公司在重点业务领域发展(zhan)上，一是要进一步加强与主机厂的产融结合，紧跟主机厂的发展(zhan)节(jie)奏，在客群研究(jiu)、新营销建设、信息共享方面深度联合，努力构(gou)建产融双赢(ying)模式；二是在二手车金融领域做好渠道拓(tuo)展(zhan)和细化，为细分市场的不(bu)同客群提供差异化、定制化金融服务，同时(shi)加大二手车专项风险防控；三是在商(shang)用车金融领域稳(wen)妥推进业务发展(zhan)，加大商(shang)用车融资(zi)服务创新和运营数据应用，探索(suo)与商(shang)用车产业链企业合作，共同研发金融解(jie)决方案；四是在增换购市场领域把握以旧换新政策契机，为增换购客户群体(ti)制定专属(shu)金融方案，紧密结合主机厂的置换补贴政策，提供残值置换、阶梯还款等多元金融支持；五是在直销模式方面，持续与汽车制造商(shang)、经销商(shang)等传统合作伙伴保(bao)持紧密关系，同时(shi)积(ji)极(ji)探索(suo)与科(ke)技公司、金融机构(gou)等新合作伙伴的跨界合作。
六、做好金融“五篇大文章”，积(ji)极(ji)践行社会责任
在全面恢复(fu)经济(ji)运行的2023年，汽车厂商(shang)和经销商(shang)仍然存在较大的发展(zhan)转型压力。各家汽车金融公司不(bu)忘初心，主动(dong)为产业输血造血，并积(ji)极(ji)践行社会责任。一是深耕汽车产业，支持厂商(shang)、经销商(shang)转型发展(zhan)。汽车金融公司持续支持厂商(shang)及经销商(shang)渡难(nan)关、稳(wen)发展(zhan)，通过积(ji)极(ji)的信贷投放、减费让利、以融促(cu)销、保(bao)障小微等措施(shi)助力汽车产业链持续向(xiang)好运转。二是坚守“金融为民”，践行普惠金融、绿色金融。汽车金融公司秉承“金融为民”的宗旨，将(jiang)汽车金融服务深入三四线及县乡下沉市场，围绕新市民、物流运输、小微企业推出(chu)更多专项产品，并强化对新能源汽车消费的金融服务。三是投身公益事业，勇担社会责任。汽车金融公司积(ji)极(ji)响(xiang)应国家号召，投身各项公益活动(dong)，在定点帮扶、乡村振兴(xing)、绿色金融、低碳金融、爱心捐赠等社会慈善与公益活动(dong)方面做出(chu)了诸多努力和贡献。四是普及金融知(zhi)识，开(kai)展(zhan)特色宣教。汽车金融公司积(ji)极(ji)开(kai)展(zhan)多样化的金融知(zhi)识宣教活动(dong)，包括针对性的消费者权益及风险防范讲座、路演活动(dong)，向(xiang)公众普及金融消保(bao)知(zhi)识，营造和谐的社会金融环境(jing)，提升广大金融消费者的风险防范意识和能力，共建诚信金融。
当前，汽车金融公司总体(ti)运行稳(wen)健，行业围绕“五篇大文章”，聚(ju)焦产业变革和人民需求，致力于发展(zhan)绿色金融、普惠金融和数字金融，为汽车市场的稳(wen)增长、促(cu)消费发挥了重要作用。自2004年第一家汽车金融公司成立至今，我国汽车金融公司行业经历了近(jin)二十年的发展(zhan)历程，在监管部门和银行业协会的指导和支持下，汽车金融公司始终不(bu)忘支持汽车实体(ti)经济(ji)的初心，坚持守住(zhu)风险底线和合规(gui)红线，不(bu)断提高风险管理水平(ping)，为实现行业的可持续、高质量发展(zhan)奠定了良好基础。展(zhan)望(wang)未来(lai)，汽车金融公司行业将(jiang)持续不(bu)断进行自我升级(ji)、自我革新，探索(suo)发展(zhan)有中国特色的专业汽车金融道路，为助力汽车产业稳(wen)健发展(zhan)、助力人民群众实现美好生活砥砺前行。