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本公司及(ji)董事会(hui)全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性(xing)陈述或(huo)重大(da)遗漏(lou)。
重要提示：
1、本公告中关(guan)于浙江万马股份(fen)有限公司(以下简(jian)称“万马股份(fen)”或(huo)“公司”)向特定对(dui)象发行股票后主(zhu)要财务指标的分析、描述均(jun)不(bu)构成公司的盈利预(yu)测(ce)，投资者不(bu)应仅依据该等分析、描述进(jin)行投资决策，如(ru)投资者据此进(jin)行投资决策而造成任何(he)损失的，公司不(bu)承(cheng)担任何(he)责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不(bu)等于对(dui)公司未来实现利润作出保证。
2、公司本次向特定对(dui)象发行股票相关(guan)事项已经公司第六届董事会(hui)第十次会(hui)议、第六届董事会(hui)第二十四次会(hui)议、2023年第三次临时股东(dong)大(da)会(hui)审议通过，并已取得有权国(guo)资部门批复。
本公告中关(guan)于本次向特定对(dui)象发行的股份(fen)数量和发行完成时间(jian)均(jun)为预(yu)估和假设。本次向特定对(dui)象发行尚需取得深圳证券交易所(suo)（以下简(jian)称“深交所(suo)”）审核(he)通过并经中国(guo)证券监(jian)督(du)管理(li)委员会(hui)（以下简(jian)称“中国(guo)证监(jian)会(hui)”）同意注册后方可实施，能否获得审批通过，以及(ji)获得审批通过的时间(jian)，均(jun)存在不(bu)确定性(xing)。敬(jing)请投资者注意投资风险。
3、根据《国(guo)务院办公厅关(guan)于进(jin)一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见(jian)》（国(guo)办发〔2013〕110号）、《国(guo)务院关(guan)于进(jin)一步促进(jin)资本市场健康发展的若干意见(jian)》（国(guo)发〔2014〕17号）和《关(guan)于首发及(ji)再融资、重大(da)资产(chan)重组摊薄(bao)即(ji)期回报有关(guan)事项的指导意见(jian)》（证监(jian)会(hui)公告〔2015〕31号）等相关(guan)法律、法规和规范性(xing)文(wen)件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对(dui)象发行股票事宜对(dui)即(ji)期回报摊薄(bao)的影响进(jin)行了分析并提出了具体的填补回报措施，具体说明如(ru)下：
一、本次发行股票摊薄(bao)即(ji)期回报对(dui)公司主(zhu)要财务指标的影响
（一）财务指标测(ce)算主(zhu)要假设及(ji)说明
公司基于以下假设条件就本次向特定对(dui)象发行股票摊薄(bao)即(ji)期回报对(dui)公司主(zhu)要财务指标的影响进(jin)行分析，提请投资者特别关(guan)注。以下假设条件及(ji)关(guan)于本次向特定对(dui)象发行股票摊薄(bao)即(ji)期回报对(dui)公司主(zhu)要财务指标的影响测(ce)算，不(bu)代表公司对(dui)2024年度经营情况及(ji)趋势的判(pan)断，不(bu)构成公司的盈利预(yu)测(ce)，投资者不(bu)应据此进(jin)行投资决策，投资者据此进(jin)行投资决策造成损失的，公司不(bu)承(cheng)担赔(pei)偿责任，本次向特定对(dui)象发行方案和实际发行完成时间(jian)最终(zhong)以经中国(guo)证监(jian)会(hui)同意注册及(ji)实际发行的情况为准。具体假设如(ru)下：
1、假设宏观经济环境、证券行业(ye)情况没有发生重大(da)不(bu)利变化，公司经营环境未发生重大(da)不(bu)利变化；
2、假设本次向特定对(dui)象发行股票于2024年11月末实施完毕(bi)，该完成时间(jian)仅用于计算本次发行摊薄(bao)即(ji)期回报对(dui)主(zhu)要财务指标的影响，最终(zhong)以中国(guo)证监(jian)会(hui)同意注册并实际发行完成时间(jian)为准；
3、在预(yu)测(ce)公司总股本时，仅考虑本次发行股份(fen)的影响，不(bu)考虑公司公积金转增、股份(fen)回购、注销及(ji)其他(ta)因素(su)所(suo)导致(zhi)的股本变化。以截至2023年末总股本1,035,489,098股为基础，按照本次发行股票数量的上限310,646,729股计算，公司总股本将达到1,346,135,827股。该发行数量仅用于计算本次发行对(dui)即(ji)期回报的影响，不(bu)对(dui)实际发行数量构成承(cheng)诺，最终(zhong)发行的股份(fen)数量以经中国(guo)证监(jian)会(hui)同意注册并实际发行为准；
4、假设本次向特定对(dui)象发行股票募集的资金总额上限为164,900.00万元（含本数），实际到账的募集资金规模将根据监(jian)管部门批准、发行认(ren)购情况以及(ji)发行费用等情况最终(zhong)确定；
5、公司2023年度归属于上市公司股东(dong)的净利润为55,540.53万元，归属于上市公司股东(dong)的扣除非经常性(xing)损益的净利润为42,188.61万元。根据公司经营的实际情况及(ji)谨慎性(xing)原则，假设在2024年度归属上市公司股东(dong)的净利润、归属于上市公司股东(dong)的扣除非经常性(xing)损益的净利润较上一年度均(jun)下滑20%、持平、增长20%。该假设仅用于计算本次向特定对(dui)象发行股票摊薄(bao)即(ji)期回报对(dui)主(zhu)要财务指标的影响，并不(bu)代表公司对(dui)未来经营情况及(ji)趋势的判(pan)断，亦不(bu)构成公司盈利预(yu)测(ce)；
6、测(ce)算未考虑本次发行募集资金到账后，对(dui)公司生产(chan)经营、财务状况（如(ru)营业(ye)收入、财务费用、投资收益）等方面的影响，亦未考虑发行费用对(dui)相关(guan)指标的影响；
7、在预(yu)测(ce)公司2024年末净资产(chan)时，未考虑募集资金、净利润之外的其他(ta)因素(su)对(dui)净资产(chan)的影响。2024年12月31日归属于母公司所(suo)有者的净资产(chan)=2024年期初数+2024年归属于上市公司股东(dong)的净利润+本次发行募集资金总额。前述数值不(bu)代表公司对(dui)2024年末归属于母公司所(suo)有者的净资产(chan)的预(yu)测(ce)，存在不(bu)确定性(xing)；
8、未考虑其他(ta)非经常性(xing)损益、不(bu)可抗力因素(su)对(dui)公司财务状况的影响。
（二）对(dui)公司主(zhu)要财务指标的影响
基于上述假设和前提，本次向特定对(dui)象发行股票摊薄(bao)即(ji)期回报对(dui)公司主(zhu)要财务指标的影响对(dui)比如(ru)下：
二、关(guan)于本次向特定对(dui)象发行股票摊薄(bao)即(ji)期回报的特别风险提示
本次向特定对(dui)象发行股票募集资金到位后，公司总股本和净资产(chan)规模均(jun)相应增加，由于募投项目的建设和实施需要一定的时间(jian)周期，因此公司的净资产(chan)收益率和每股收益等财务指标在短期内可能出现一定幅度下降，股东(dong)即(ji)期回报存在被摊薄(bao)的风险。本次向特定对(dui)象发行股票完成后，公司原股东(dong)持股比例将会(hui)减少，亦将导致(zhi)原股东(dong)的分红减少、表决权被摊薄(bao)的风险。
公司制定的填补回报措施不(bu)等于对(dui)公司未来利润作出保证。特此提醒投资者关(guan)注本次发行股票摊薄(bao)即(ji)期回报的风险。
三、本次发行的必要性(xing)和合理(li)性(xing)
本次融资符合公司所(suo)处行业(ye)发展趋势和公司的未来发展规划，有利于提升公司的资金实力和盈利能力，符合公司及(ji)公司全体股东(dong)的利益。关(guan)于本次融资的必要性(xing)和合理(li)性(xing)分析，请参见(jian)《浙江万马股份(fen)有限公司2023年度向特定对(dui)象发行股票募集资金使用的可行性(xing)分析报告（修订稿）》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业(ye)务的关(guan)系、募投项目在人员、技术、市场等方面的储备(bei)情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业(ye)务的关(guan)系
公司以“一体两翼”战略为指引，建立了以电线电缆新智造业(ye)务为主(zhu)体，新材料与新能源业(ye)务侧翼发展的全产(chan)业(ye)链业(ye)务布局。本次募集资金投资项目总投资242,554.87万元（其中，使用募集资金投入164,900.00万元），项目包括青岛万马高(gao)端装备(bei)产(chan)业(ye)项目（一期）、浙江万马专(zhuan)用线缆科技有限公司年产(chan)16,000公里电线电缆建设项目、浙江万马高(gao)分子材料集团有限公司年产(chan)4万吨(dun)高(gao)压电缆超净XLPE绝缘料项目、浙江万马高(gao)分子材料集团有限公司上海新材料研究院建设项目及(ji)补充流动资金。本次募集资金投资项目全部围绕主(zhu)营业(ye)务进(jin)行。
青岛万马高(gao)端装备(bei)产(chan)业(ye)项目（一期）旨在打造公司在核(he)心电缆业(ye)务板块的青岛高(gao)端制造基地，在现有产(chan)品技术及(ji)生产(chan)经验(yan)的基础上，拟(ni)对(dui)新能源用及(ji)环保型电缆、智慧农业(ye)装备(bei)用电缆及(ji)环保高(gao)耐用电线的生产(chan)能力进(jin)行扩充。项目建成后，公司将显著提升电缆业(ye)务的生产(chan)能力和生产(chan)效率，解决电缆行业(ye)的运输半径限制、助力北方市场的业(ye)务开(kai)拓，深化“南(nan)北联动”的战略布局，提高(gao)公司的市场份(fen)额和综合影响力。
浙江万马专(zhuan)用线缆科技有限公司年产(chan)16,000公里电线电缆建设项目旨在优化现有厂(chang)区布局、扩建生产(chan)车间(jian)，同时通过引入先进(jin)生产(chan)设备(bei)，扩充公司风电、光伏、高(gao)端装备(bei)等新兴领域专(zhuan)用电缆相关(guan)产(chan)品产(chan)能、提高(gao)生产(chan)效率。扩产(chan)产(chan)品将主(zhu)要应用于新能源领域，有效服务于公司的“一体两翼”战略，提升公司业(ye)务的增长空间(jian)及(ji)业(ye)务承(cheng)接能力。
浙江万马高(gao)分子材料集团有限公司年产(chan)4万吨(dun)高(gao)压电缆超净XLPE绝缘料项目将通过引进(jin)生产(chan)线，扩充公司现有高(gao)压电缆用超净绝缘料产(chan)品产(chan)能，有助于公司提升其在高(gao)端线缆领域的综合竞争力，打造国(guo)内拥有完整电缆及(ji)材料产(chan)业(ye)链的行业(ye)领军企业(ye)。
浙江万马高(gao)分子材料集团有限公司上海新材料研究院建设项目将重点开(kai)展线缆材料基础性(xing)能研究，进(jin)一步提升公司在电缆护套料产(chan)品领域的技术水平，巩固绝缘料和屏蔽料的技术领先优势，为公司的中长期发展奠定坚实基础。
本次向特定对(dui)象发行所(suo)涉及(ji)的募投项目的投建，有助于提升公司业(ye)务承(cheng)接能力，优化公司的产(chan)品结(jie)构，增强公司竞争优势，从而进(jin)一步提高(gao)公司的盈利水平，符合全体股东(dong)的利益。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备(bei)情况
1、人员储备(bei)
公司重视人才培养与团队建设，视人才为公司核(he)心资源。经过多年发展，公司培养了一支职业(ye)化程度高(gao)、务实进(jin)取、结(jie)构合理(li)的经营管理(li)队伍；公司注重技术人才储备(bei)，以多通道人才培养机制激励技术研发团队；公司主(zhu)张(zhang)技术型营销，坚持以销售和市场为导向，销售团队以公司优质产(chan)品赢得稳定的业(ye)绩，与公司共同发展。本次募集资金投资项目为公司现有主(zhu)营业(ye)务的投资建设，现有的人才储备(bei)为募投项目的顺利实施提供了稳定支撑。未来，公司将根据业(ye)务发展实际需要，继续加快推进(jin)人员招聘培养计划，不(bu)断增强公司的人员储备(bei)，确保满足募集资金投资项目的顺利实施。
2、技术储备(bei)