01 大盘
昨(zuo)夜美股三大股指(zhi)持续震荡，特(te)斯拉挫逾3%，中概股指(zhi)数跌2%。截(jie)至收盘，道指(zhi)涨 0.08%，纳指(zhi)跌 0.1%，标(biao)普涨 0.13%。美国十年国债收益率跌 0.668%，收报4.459%，相较两(liang)年期国债收益率差-37.3个(ge)基点。恐慌(huang)指(zhi)数VIX跌 1.93%，布伦特(te)原油收跌 0.5%。现货黄金昨(zuo)日跌 0.42%，报2314.15美元/盎(ang)司。美元指(zhi)数昨(zuo)日涨 0.28%，报105.38。
以(yi)色列坦克进入拉法，以(yi)军控制加沙拉法口岸巴方一侧。据埃及Al-Qahera新闻(wen)电视台：消息人士称，开罗接待了(le)卡塔尔、美国和哈马(ma)斯的代表团(tuan)，以(yi)达成加沙地带的全面休战协议。另(ling)有以(yi)媒称以(yi)色列代表团(tuan)已抵达开罗继续人质谈判。以(yi)色列政府发言(yan)人呼吁国际组织撤离有军事行动的拉法地区。伊朗方面表示，愿意帮助沙特(te)发展核技术。
据俄能源(yuan)部长：我们(men)正在研究解除汽油出口禁令的可能性。据俄副总理诺瓦克：正在分(fen)析在欧佩克+协议下增加石油产量的可能性。我们(men)已经同意，如果有必要，可以(yi)改变石油产量。据塔斯社：白俄罗斯将与俄罗斯一起(qi)举行战术核演习。
据美联储卡什卡利：对中性利率的估计值从(cong)2%适度上调至2.5%；宣(xuan)布通胀(zhang)进展停滞还为时尚(shang)早，如有必要将加息，最有可能的结果是较长时间内维持当前利率；6月的个(ge)人点阵图指(zhi)引可能是今年降息2次、1次或不降息。日本(ben)央行行长植田(tian)和男与首相岸田(tian)文雄进行了(le)定期的意见(jian)交流。植田(tian)和男表示，与岸田(tian)文雄讨论了(le)外汇(hui)和3月政策决定的问题，央行准备密切关注日元走势对通胀(zhang)趋势的影响。
02 行业&个(ge)股
行业板块方面，除半导体、科技和能源(yuan)分(fen)别收跌0.88%、0.33%和0.1%外，其(qi)他标(biao)普8大板块悉数收涨：原料、公(gong)用事业、日常消费、房地产、医疗、金融、工业和通讯分(fen)别收涨1.19%、1.13%、1.09%、1.05%、0.83%、0.34%、0.27%和0.11%。
概念板块方面，航空ETF跌1.81%，旅行服务板块跌1.03%，高端酒店万豪跌0.35%，爱(ai)彼迎跌1.35%，挪威邮轮跌3.7%。太阳能板块跌0.38%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.47%，NU跌0.08%。网络(luo)安全板块跌0.6%，SQ跌2.62%。
中概股多(duo)数收跌，KWEB跌2.3%。台积电跌 1.2%，阿(a)里跌 2.67%，拼多(duo)多(duo)跌 0.71%，京东跌 1.77%，理想跌 3.32%，新东方跌 2.8%，蔚来跌 3.16%，好未来跌 2.59%，小鹏跌 6.64%，名创优品涨 0.25%，瑞幸咖啡(fei)跌 3.26%。
大型(xing)科技股多(duo)数收涨。微软跌 1.02%，苹果收涨 0.38%，苹果举行新款iPad发布会，新款iPad Air配备M2芯片，首次有两(liang)种尺(chi)寸可供选(xuan)择；新款iPad Pro将搭载M4芯片；消息称苹果照片应(ying)用将引入AI编辑，实现Photoshop级P图。英伟达跌 1.72%，OpenAI考(kao)虑推(tui)迟本(ben)周的产品发布活动。谷歌收涨 1.85%，亚马(ma)逊涨 0.03%，亚马(ma)逊计划投资90亿美元扩大其(qi)在新加坡的云计算基础设施。Meta涨 0.55%，TikTok就“不卖就禁"法案起(qi)诉(su)美国政府。礼来涨 1.45%，诺和诺德涨 2.7%，特(te)斯拉跌 3.76%，信函(han)显示，美国汽车安全机构要求特(te)斯拉在7月1日之前提供自动驾驶召回调查(cha)的信息；特(te)斯拉德国工厂因抗议活动停产4天；据华尔街日报：特(te)斯拉将朱晓彤调回中国。DIS跌9.15%，迪士尼(ni)第二财(cai)季电影业务拖累总营收低于分(fen)析师预期。将2024财(cai)年全财(cai)年的每股收益增长预期从(cong)20%上调至25%。
03 每日焦点
1、苹果推(tui)出新款iPad Pro与iPad Air 上新M4处理器
5.7 苹果发布了(le)以(yi)人工智(zhi)能为重点的新款iPad Pro和尺(chi)寸更大的iPad Air，旨在重振过去两(liang)年萎(wei)靡不振的平(ping)板电脑产品线(xian)。新款iPad Pro机型(xing)更薄(bao)，公(gong)司称这是有史以(yi)来最薄(bao)的苹果产品，配备一个(ge)更清晰的Ultra Retina XDR屏幕(mu)与OLED技术，同时搭载更快的M4芯片。新款iPad Air则(ze)与之前的版本(ben)相似，但推(tui)出了(le)屏幕(mu)尺(chi)寸更大的版本(ben)，并配备了(le)M2处理器。颜色方面，新款iPad Air有蓝色、星光色、银色和太空灰四种颜色可供选(xuan)择。苹果表示，最新的M4处理器拥有多(duo)达10核的新CPU，其(qi)处理速度比(bi)当前的iPad Pro处理器快50%，图形引擎快4倍。这将有助于iPad Pro处理设备本(ben)身的人工智(zhi)能任务。
2、消息称三星2026年终止与AMD合作 Exynos 2600改采自研GPU
5.7 三星电子(zi)与AMD近期因AI半导体市场发展，在高带宽存储器（HBM）等领域合作日渐紧密。 不过近期有传闻(wen)指(zhi)出，三星将于2026年推(tui)出搭载自主研发GPU的高端Exynos芯片组，终止与AMD的手机用GPU研发合作。（台湾电子(zi)时报）
3、AI顶流巨星奥尔特(te)曼坐镇董事会 核裂变初(chu)创公(gong)司Oklo即将上市
5.8 当地时间周二（5月7日），美国特(te)殊目的收购公(gong)司（SPAC）AltC Acquisition Corp.（ALCC）的股东批准了(le)公(gong)司与美国核裂变技术公(gong)司Oklo的业务合并协议。
这意味着，Oklo已经扫清了(le)“借壳”上市的最后一道障碍，这家核能技术公(gong)司很(hen)可能未来几天在纽约证券交易所(suo)开始上市交易。这笔交易之所(suo)以(yi)吸引外界关注是因为“ChatGPT之父(fu)”山姆(mu)·奥尔特(te)曼是Oklo公(gong)司的董事长。
4、传多(duo)家私募股权公(gong)司有意收购Peloton(PTON.US)
5.7 此前有报道称，多(duo)家私募股权公(gong)司一直在考(kao)虑收购这家联网健身公(gong)司PTON。
据知情人士透露，近几个(ge)月来，Peloton至少与一家公(gong)司进行了(le)谈判。目前尚(shang)不清楚(chu)这些(xie)公(gong)司对收购Peloton的兴趣(qu)有多(duo)大，也不清楚(chu)是否有其(qi)他公(gong)司与这家健身公(gong)司进行了(le)正式讨论。
对此，Peloton发言(yan)人拒绝发表评论。这位发言(yan)人称：“我们(men)不对猜测或谣言(yan)发表评论。”
在过去一年中，Peloton股价暴跌了(le)55%，该公(gong)司上周四宣(xuan)布，Barry McCarthy将辞去首席执行官、总裁(cai)和董事会董事的职务。到今年年底，McCarthy将成为公(gong)司的战略(lue)顾问。
Peloton还宣(xuan)布，将把(ba)其(qi)全球(qiu)员工人数减少约15%。
5、三星组建(jian)百人工程师团(tuan)队 力拼与英伟达达成HBM交易
5.7 消息称三星电子(zi)组建(jian)了(le)一支新的HBM工程师团(tuan)队，以(yi)确保从(cong)英伟达拿下数十亿美元的合约。三星的新工作小组由大约100名优秀工程师组成，他们(men)一直致力于提高制造产量和质量，首要目标(biao)是通过英伟达的测试。因为Nvidia支持黄仁勋要求韩国公(gong)司提高8层和12层HBM3E的良率和质量。据行业消息人士称，HBM3E 是业界性能最佳的 AI 应(ying)用 DRAM 芯片。
SK海力士目前是唯一一家能够生产HBM3的芯片制造商，第四代产品的带宽为每秒819 GB，是第一代HBM 128 GB的6.4倍。韩国公(gong)司占据了(le)全球(qiu) HBM3 市场 90% 以(yi)上的份额(e)，而三星因 2019 年停止开发 HBM 而未能分(fen)享这一繁荣(rong)。
这是三星和 SK 海力士首次竞争(zheng)为单一客户（全球(qiu)唯一的 HBM3E 客户 Nvidia）同时提供相同的产品。Nvidia 预计今年的订单价值将超过 10 万亿韩元（73 亿美元）。
三星准备通过其(qi) 12 层 HBM3E 与 SK Hynix 抗衡，该芯片很(hen)可能用于 Nvidia 的下一代 AI 加速器，例如 B200 和 GB200。
B200需(xu)要8个(ge)8层HBM3E，而之前的H100和H200分(fen)别配备4个(ge)HBM3和6个(ge)HBM3E。B200和GB200的升级版本(ben)预计需(xu)要超过8个(ge)12层HBM3E。
预计24年HBM市场规模将从(cong) 2023 年的 44 亿美元增加近四倍，达到 169 亿美元。到 2030 年，该市场可能会进一步(bu)增长。
据报道，HBM3 的价格是普通 DRAM 的五倍以(yi)上，其(qi)利润率50%左右。
04 今日前瞻
今日重点关注的财(cai)经数据
（1）22:00 美国3月批发销售月率
（2）23:00 美联储副主席杰斐逊就经济发表讲话
（3）次日01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍(pai)-得标(biao)利率
（4）次日01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍(pai)-投标(biao)倍数
