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基金经理(li)有价值派(pai)、成长派(pai)、赛道派(pai)、周期派(pai)，还有画线派(pai)、轮动派(pai)...
“茅指数”、“宁(ning)组合”这两年持续调整，价值派(pai)、成长派(pai)的基金经理(li)业绩深陷泥潭，以“眉飞色舞”为代表的周期股这两年大涨(zhang)，周期派(pai)基金经理(li)熬出头...
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冠军(jun)基金经理(li)玩起了轮动
煤炭股飙升，黄海成为明星基金经理(li)。?
黄海之所(suo)以得到市(shi)场高度关注，是因为2022年其凭借重(zhong)仓煤炭，旗下基金万家精(jing)选夺得主动权(quan)益类基金冠军(jun)；2023年万家精(jing)选打破“冠军(jun)魔咒”，收益率超过20%；今年以来万家精(jing)选继续保持高战斗力，收益率19.09%。
黄海近(jin)一年收益率33.48%，市(shi)场同类基金经理(li)中排名第一。截至(zhi)一季度末，黄海在管基金总规模(mo)为65.95亿元，与2023年末的34.43亿元相比，同比增长91.55%。
这位明星基金经理(li)，近(jin)一年调研(yan)次(ci)数0，平均(jun)换手率80.83%。他在一季报中透露短(duan)期参与过算力、电子(zi)、新能源(yuan)等成长行(xing)业，之后快速调仓。
从全(quan)部持仓看，与2023年末相比，黄海在一季度新募来的钱(qian)继续加仓煤炭，大幅(fu)增持淮北矿业、中煤能源(yuan)、华阳股份、广汇能源(yuan)、山煤国际、潞安环能等股票；新集能源(yuan)成为一季度新晋(jin)重(zhong)仓股，宁(ning)波银行(xing)退出2023年四季度末前十大重(zhong)仓股之列。
(本文内容均(jun)为客观数据信息罗列，不构成任何投资建(jian)议）
从一季度末全(quan)部持仓来看，重(zhong)仓股依旧是煤炭为代表的旧能源(yuan)。然而(er)，黄海并不是持仓不动，而(er)是玩起了轮动。黄海在一季报中坦言，自己其实短(duan)期参与过算力、电子(zi)、新能源(yuan)等成长行(xing)业，之后快速调仓到煤炭。
黄海在季报中表示：“回顾一季度，我(wo)们整体的思路延续过去(qu)两年防(fang)守反击的做法，当(dang)市(shi)场处于恐慌的阶段，适度增加组合的弹(dan)性和进攻性，尤(you)其在春节前流(liu)动性风险冲击较大的时候，快速增加了算力、电子(zi)、新能源(yuan)等成长行(xing)业的仓位，而(er)当(dang)红利资产由于风格的轮动出现回调时，则兑现大部分高弹(dan)性标(biao)的，重(zhong)新集中配置到煤炭为代表的能源(yuan)股中。”
展(zhan)望二季度，黄海指出，尽管目前外需支撑了出口和制造业，但接(jie)下来市(shi)场的关注点将重(zhong)新回到国内的经济和政策的应对上来，A股将演绎震荡分化(hua)的结构性行(xing)情。
黄海认为，在今年国内外的宏观环境下，依然判断(duan)低负债、高现金流(liu)的煤炭股具备较高的安全(quan)性和稀缺性；同时，一旦国内基建(jian)投资企稳回升后，库存处于低位的国内周期品将迎来较好的价格向(xiang)上弹(dan)性，将积极平衡(heng)好组合的防(fang)御性和进攻性，以期适应宏观周期的变化(hua)，实现净值的稳健增值。
黄海在2023年年报中表示，市(shi)场在经历(li)国内地产风险和海外通(tong)胀风险的出清后，有望真正开启震荡向(xiang)上的周期，投资机会相比2023年明显扩(kuo)散(san)，2024年可能成为拐点之年。
展(zhan)望2024年宏观环境，黄海表示，2024年政策依然会在稳增长、调结构和防(fang)风险等多目标(biao)下平稳发力，市(shi)场对宏观经济的预期会经历(li)由弱到强的过程。
对于海外市(shi)场，黄海认为，海外美国财政扩(kuo)张依然在持续，金融条件(jian)保持宽松，二次(ci)通(tong)胀的风险“若隐若现”，降息周期的到来可能会晚于市(shi)场的预期，全(quan)球大类资产仍或将面临一定的波动。
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张坤对当(dang)下市(shi)场提出不同看法
公募一哥张坤最新动向(xiang)曝光(guang)，截至(zhi)2024年一季度末，张坤在管规模(mo)约为647.32亿元，相较于2023年末时的654.74亿元，其基金管理(li)规模(mo)小幅(fu)缩水7.42亿元。
张坤在管4只基金分别是易方达蓝筹精(jing)选、易方达优质精(jing)选、易方达优质企业三年持有、易方达亚洲精(jing)选。具体操作方面，一季报显示，张坤持仓总体仍保持稳定，其管理(li)的4只基金一季度末仓位均(jun)处于94%以上。随着股价的变动，前十大重(zhong)仓股的排序有所(suo)调整。
张坤目前规模(mo)最大的产品是易方达蓝筹精(jing)选，截至(zhi)2024年一季度末，基金资产净值为411.44亿元，较2023年末时的417.38亿元小幅(fu)度缩水1.42%。
中国海洋(yang)石油晋(jin)升易方达蓝筹精(jing)选的“头号重(zhong)仓股”，中国海洋(yang)石油一季度股价大涨(zhang)39.38%，在股价上涨(zhang)过程中，由于受到单一个股持仓不能超过基金资产净值10%上限的限制，易方达蓝筹精(jing)选“被动”减(jian)持中海油。
阿斯(si)麦、普拉(la)达、新秀丽(li)新进易方达亚洲精(jing)选基金一季度前十大重(zhong)仓。
张坤在季报中称：“本基金在一季度股票仓位基本稳定，并对结构进行(xing)了调整，调整了消费和医药等行(xing)业的结构。个股方面，我(wo)们仍然持有商业模(mo)式出色、行(xing)业格局清晰、竞争力强的优质公司。”
从张坤旗下产品的全(quan)部持仓来看，一季度减(jian)持了五粮(liang)液、泸州老窖、贵州茅台、招商银行(xing)和美团，其中对招商银行(xing)减(jian)持幅(fu)度较大；加仓腾讯控股、中国海洋(yang)石油；山西汾酒替代药明生物进入前十大持仓。
这两年，以煤炭、石油、矿业为代表的资源(yuan)股上涨(zhang)，高股息策略受到市(shi)场追捧，基金圈得资源(yuan)股得天下，绩优基金杀入资源(yuan)板块。张坤对此提出不同看法，张坤指出：
1.从长期国债和类债的股票资产表现来看，市(shi)场的风险偏好已经降低到了很(hen)低的水平，具体表现为在定价时给予静态的股息率水平很(hen)高的权(quan)重(zhong)，对成长性特别是企业的长期成长性持怀疑的态度。在简化(hua)模(mo)型下，在5%股息率+1%成长性的公司A和3%股息率+8%成长性的公司B之间，现阶段市(shi)场大多更(geng)倾向(xiang)于选择公司A，这类公司也吸引(yin)了大量类固定收益资金的配置。
2.如果我(wo)们复盘资本市(shi)场长期的历(li)史(shi)，股票比债券长期收益率高的一个重(zhong)要原因就是股票具有持续的成长性，而(er)优质股票的必要条件(jian)就是具有长期持续的成长性。因此，我(wo)们认为作为股票投资者，应始(shi)终赋予寻(xun)找长期成长性相当(dang)的权(quan)重(zhong)。
3.虽然，在高质量发展(zhan)时期，公司持续高速增长的基础概率在降低，但我(wo)们始(shi)终不应该放弃对中等且持续成长性的寻(xun)找，而(er)成长性也可以通(tong)过在不同的细分结构中寻(xun)找而(er)获得。然而(er)，成长必须是高质量的，不是粗放经营(ying)或者烧钱(qian)带来的，应是在合理(li)边际投资回报率情况下获得的。我(wo)们会很(hen)关注公司对成本费用的控制能力、运营(ying)资本的管控能力、自由现金流(liu)的产生能力、资本分配的能力以及回报股东的意愿。
4.另外，从估值角度，过去(qu)三年，由于市(shi)场对长期成长性预期的不断(duan)修正，公司A的估值出现了提升，而(er)公司B的估值则出现了下降，我(wo)们认为，从各个估值纬度（市(shi)盈率、市(shi)值/自由现金流(liu)）的绝对和相对水平来看，现阶段的市(shi)场定价使得长期高质量增长的公司B是有吸引(yin)力的。
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汇金超大手笔增持
近(jin)期基金一季报陆续披露。
华夏上证(zheng)50ETF最新披露的一季报显示，“机构1”和“机构2”的期初份额累计为123.6亿份。巧合的是，该数据正是去(qu)年底(di)中央汇金的持仓份额。
今年一季度，华夏上证(zheng)50ETF中的“机构1”和“机构2”大幅(fu)加仓，一季度末累计持仓份额增至(zhi)282.3亿份。如果以一季度该ETF的平均(jun)价估算，耗资约376亿元。
华夏沪(hu)深300ETF，同样存在类似的情况。
该基金一季报显示，“机构1”和“机构2”的累计期初持仓为28.9亿份，也与中央汇金截至(zhi)去(qu)年底(di)的持仓数据完全(quan)一致(zhi)。
今年一季度，华夏沪(hu)深300ETF中的“机构1”和“机构2”继续分别增仓约132亿份和38亿份，相当(dang)于一季度增加了约170亿份。如果以一季度该ETF平均(jun)价格估算，耗资约582亿元。
除了华夏沪(hu)深300ETF，嘉实沪(hu)深300ETF和易方达沪(hu)深300也出现类似情况。
根据嘉实沪(hu)深300ETF一季度平均(jun)价格估算，机构增持该基金约543亿元。易方达沪(hu)深300ETF一季报显示，机构增持约761亿元。
综上情况，华夏上证(zheng)50ETF、华夏沪(hu)深300ETF、嘉实沪(hu)深300ETF和易方达沪(hu)深300ETF，疑似中央汇金的机构在一季度出手超2000亿元，且还不包(bao)括尚未披露的其他基金。
此外，由于基金一季报并未直(zhi)接(jie)公布汇金的持有份额和市(shi)值，上述数据仅为市(shi)场通(tong)过基金年报和一季报推测计算，具体要以汇金公司公告为准。
公开信息显示，今年2月6日中央汇金公告，充分认可当(dang)前A股市(shi)场配置价值，已于近(jin)日扩(kuo)大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围，并将持续加大增持力度、扩(kuo)大增持规模(mo)，坚决维护(hu)资本市(shi)场平稳运行(xing)。