NO.2市场消(xiao)息

美股(gu)三(san)大指数均小幅收跌，纳指跌0.23%，本(ben)周累涨2.38%；道指跌0.22%，本(ben)周累涨0.29%；标普500指数跌0.11%，本(ben)周累涨1.32%。大型科技股(gu)多数下跌，谷歌、奈飞跌超1%，特斯拉、英伟达、微软、亚马逊、Meta小幅上涨；英特尔(er)、苹(ping)果涨超1%。游戏驿站(zhan)大跌超39%，创三(san)年来最大跌幅。公司Q1营收8.82亿美元，不及去年同期的12.37亿美元，也不及预估的9.955亿美元。中概股(gu)普跌，纳斯达克(ke)中国金龙(long)指数跌1.74%，周跌1.64%。哔哩(li)哔哩(li)跌超5%，微博、腾讯(xun)音乐跌超3%，满(man)帮、小鹏汽车、富(fu)途控股(gu)、阿里巴巴跌超2%，百度、蔚来、京东、爱奇艺、唯品会跌超1%。理想汽车涨超1%，拼多多小幅上涨。

非农数据强劲重挫美联(lian)储降息预期，周五公布(bu)的美国非农就业报告显示(shi)，就业和(he)薪资增长均强于预期：5月(yue)美国非农就业新增人数27.2万，较共识(shi)预期多增9.2万，平均时薪同比增长4.1%，环比超预期加快增长0.4%。

现货黄金跌破2300美元整数关(guan)口，跌幅达3.45%，报2293.5美元/盎司。现货白银(yin)跌6.8%，报29.17美元/盎司。

COMEX黄金期货收跌3.34%，报2311.1美元/盎司，当周累计跌1.48%，COMEX白银(yin)期货收跌6.69%，报29.27美元/盎司，当周累计跌3.84%。

国际油价小幅下跌，美油7月(yue)合约跌0.23%，报75.38美元/桶，周跌2.09%；布(bu)油8月(yue)合约跌0.39%，报79.56美元/桶，周跌1.91%。

欧洲主要(yao)股(gu)指集(ji)体收跌，德国DAX30指数跌0.5%，英国富(fu)时100指数跌0.51%，法国CAC40指数跌0.48%，欧洲斯托克(ke)50指数跌0.34%。

NO.3十三(san)部(bu)门印发《交(jiao)通运输大规模设备更新行动方案》

交(jiao)通运输部(bu)等十三(san)部(bu)门日前(qian)印发《交(jiao)通运输大规模设备更新行动方案》的通知。其(qi)中提出，到2028年，船舶运力结构得到有效改善；新能源(yuan)公交(jiao)车辆推广应用持续推进(jin)；重点区域老旧机车基本(ben)淘汰(tai)，实现新能源(yuan)机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递(di)领域安检能力大幅提升；北斗终端应用进(jin)一(yi)步提升；交(jiao)通运输行业碳排(pai)放强度和(he)污染物排(pai)放强度不断降低，污染物排(pai)放总量(liang)进(jin)一(yi)步下降。

NO.4 国家发改委：到2025年底，钢铁行业高炉、转(zhuan)炉工序(xu)单位产品能耗(hao)分别比2023年降低1%以上

6月(yue)7日，国家发改委等部(bu)门发布(bu)关(guan)于印发《钢铁行业节(jie)能降碳专项行动计划》的通知。到2025年底，钢铁行业高炉、转(zhuan)炉工序(xu)单位产品能耗(hao)分别比2023年降低1%以上，电弧炉冶炼单位产品能耗(hao)比2023年降低2%以上，吨钢综合能耗(hao)比2023年降低2%以上，余热余压余能自发电率比2023年提高3个(ge)百分点以上。2024—2025年，通过实施钢铁行业节(jie)能降碳改造和(he)用能设备更新形成节(jie)能量(liang)约2000万吨标准煤、减排(pai)二氧(yang)化碳约5300万吨。

NO.5 证监(jian)会征求意见：严重损害资本(ben)市场投资者、交(jiao)易者权(quan)益，影响恶劣(lie)等情形 从重处罚

6月(yue)7日，证监(jian)会就《中国证监(jian)会行政处罚裁量(liang)基本(ben)规则(ze)（征求意见稿）》公开征求意见。有下列情形之一(yi)的，从重处罚：（一(yi)）严重违(wei)反市场公开公平公正原则(ze)，影响资本(ben)市场秩序(xu)稳定，可能引发金融风险、严重危害金融安全；（二）严重损害资本(ben)市场投资者、交(jiao)易者权(quan)益，影响恶劣(lie)；（三(san)）违(wei)法行为相关(guan)事项涉及当事人贿赂情形；（四）殴(ou)打、围攻、推搡、抓挠执法人员(yuan)，造成执法人员(yuan)人身损害，或者限(xian)制执法人员(yuan)人身自由；（五）毁损、伪造、篡改证据材料(liao)；（六）转(zhuan)移、变(bian)卖、毁损、隐藏被依法冻结、查封、扣押、封存的资金或涉案财产；（七）因证券(quan)、期货违(wei)法行为受(shou)到行政处罚或者刑事处罚后五年内，再次实施同一(yi)类型违(wei)法行为；（八）其(qi)他依法从重处罚的情形。

NO.6 上交(jiao)所征求意见：聚焦程(cheng)序(xu)化交(jiao)易风险防(fang)控 对高频交(jiao)易投资者提出差异化管理要(yao)求

6月(yue)7日，为了加强程(cheng)序(xu)化交(jiao)易监(jian)管，促进(jin)程(cheng)序(xu)化交(jiao)易规范发展，维护证券(quan)交(jiao)易秩序(xu)和(he)市场公平，上交(jiao)所就《上海证券(quan)交(jiao)易所程(cheng)序(xu)化交(jiao)易管理实施细则(ze)（征求意见稿）》公开征求意见。《细则(ze)》聚焦程(cheng)序(xu)化交(jiao)易风险防(fang)控，明确(que)本(ben)所在异常交(jiao)易监(jian)控、技术系统安全等方面的具体要(yao)求，规定本(ben)所可对程(cheng)序(xu)化交(jiao)易合规情况开展检查，并对违(wei)规主体采(cai)取相应措施。同时，为压实会员(yuan)客户交(jiao)易行为管理职责，要(yao)求会员(yuan)加强程(cheng)序(xu)化交(jiao)易行为的监(jian)测监(jian)控，建立报告核查机制，协同本(ben)所做好交(jiao)易行为监(jian)管，防(fang)范程(cheng)序(xu)化交(jiao)易风险。《细则(ze)》明确(que)高频交(jiao)易认定情形，在报告内容、交(jiao)易收费、交(jiao)易监(jian)管等方面对高频交(jiao)易投资者提出差异化管理要(yao)求，包括增加报告内容、适当提高收费标准、要(yao)求会员(yuan)从严管理等，重点加强高频交(jiao)易监(jian)管。

深交(jiao)所征求意见：明确(que)高频交(jiao)易标准 对高频交(jiao)易作出差异化监(jian)管安排(pai)

6月(yue)7日，深交(jiao)所就《深圳证券(quan)交(jiao)易所程(cheng)序(xu)化交(jiao)易管理实施细则(ze)（征求意见稿）》公开征求意见。一(yi)是明确(que)高频交(jiao)易标准。将投资者交(jiao)易行为存在单个(ge)账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的，认定为高频交(jiao)易。二是对高频交(jiao)易作出差异化监(jian)管安排(pai)，包括额外(wai)报告要(yao)求、从严管理异常交(jiao)易行为、实行差异化收费标准等。

北交(jiao)所：明确(que)高频交(jiao)易的认定标准 提出额外(wai)报告、提高交(jiao)易费用等差异化管理要(yao)求

6月(yue)7日，北交(jiao)所制定程(cheng)序(xu)化交(jiao)易管理实施细则(ze)。明确(que)了高频交(jiao)易的认定标准，规定对高频交(jiao)易从严监(jian)管。将投资者交(jiao)易行为存在单个(ge)账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的，认定为高频交(jiao)易。并提出了额外(wai)报告、提高交(jiao)易费用等差异化管理要(yao)求，对不存在高频交(jiao)易情形的，适用程(cheng)序(xu)化交(jiao)易的一(yi)般管理要(yao)求。

NO.7国防(fang)部(bu)新闻发言人张晓刚就美对台军售答(da)记者问

记者：美国国防(fang)部(bu)国防(fang)安全合作局近日宣布(bu)，批准2笔价值约3亿美元的对台军售，计划向台提供F-16战机零配件及相关(guan)服务等。请(qing)问对此有何(he)评论？张晓刚：美国向中国台湾地区出售武器(qi)，严重违(wei)反一(yi)个(ge)中国原则(ze)和(he)中美三(san)个(ge)联(lian)合公报，特别是“八·一(yi)七”公报规定，严重损害中国主权(quan)和(he)安全利益，严重破坏台海和(he)平稳定，我们对此强烈不满(man)、坚决(jue)反对，并向美方提出严正交(jiao)涉。台湾问题是中美关(guan)系第一(yi)条(tiao)不可逾越的红线。美方为“台独”分裂(lie)势力撑腰打气，推高台海紧张局势，一(yi)步步将台湾推向危险境地，最终也将伤及自身。中方敦促美方恪守一(yi)个(ge)中国原则(ze)和(he)中美三(san)个(ge)联(lian)合公报规定，立即(ji)撤销上述(shu)对台军售计划，停止以任何(he)方式武装台湾，以实际行动维护两军关(guan)系大局。中国人民解放军持续加强练兵(bing)备战，坚决(jue)捍(han)卫国家主权(quan)和(he)领土(tu)完整。（国防(fang)部(bu)发布(bu)）

NO.8六大行投资大基金三(san)期监(jian)管批复来了

6月(yue)7日下午，国家金融监(jian)管总局挂出同意国有六大行参与投资设立国家集(ji)成电路产业投资基金三(san)期股(gu)份有限(xian)公司的行政批复。国家金融监(jian)管总局指出，国有六大行本(ben)次投资所需资金从银(yin)行资本(ben)金中拨付，并要(yao)求国有六大行坚持“投治并重”原则(ze)，按照法律法规和(he)公司章程(cheng)的要(yao)求，依法行使出资人权(quan)利、履(lu)行出资人责任和(he)义务，确(que)保基金运行不偏离主业，实现推动集(ji)成电路产业高质量(liang)发展的政策目标。

NO.9公安部(bu)打掉(diao)48个(ge)制售“特供酒”犯罪团伙 涉案金额8.9亿元

6月(yue)7日，公安部(bu)今年四月(yue)部(bu)署(shu)开展“净风”专项行动以来，截至(zhi)目前(qian)，公安部(bu)挂牌督办的17起重大案件全部(bu)告破，打掉(diao)跨地区职业制假售假犯罪团伙48个(ge)，抓获犯罪嫌疑人417名，涉案金额8.9亿元，有效净化了市场秩序(xu)，切(qie)实维护了广大消(xiao)费者合法权(quan)益，打击整治工作取得阶段(duan)性成效。公安部(bu)食品药品犯罪侦查局有关(guan)负责人表示(shi)，目前(qian)市场上凡(fan)宣称“特供酒”“专供酒”的均系假酒，此类假酒不仅酒质低劣(lie)、过度包装，而且存在“傍(bang)名牌”“傍(bang)产地”甚至(zhi)假冒商标等问题，不法分子进(jin)行话术营销、欺诈销售的套路多、迷(mi)惑性强。公安机关(guan)将始终保持对此类违(wei)法犯罪的严打高压态势，坚决(jue)依法严惩，广大群众要(yao)切(qie)实提升防(fang)范意识(shi)，拒绝各类“特供酒”“专供酒”。（央视新闻）

NO.10国际新闻

美国计划购买600万桶石油

当地时间6月(yue)7日，美国能源(yuan)部(bu)公布(bu)了两项石油购买招标书，计划购买600万桶石油用于战略(lue)石油储备。根据计划，这些石油将于9月(yue)至(zhi)12月(yue)交(jiao)付，并存放至(zhi)石油储备库。

乌总理：乌克(ke)兰(lan)50%的发电能力被摧(cui)毁

乌克(ke)兰(lan)总理什梅加尔(er)当地时间7日表示(shi)，乌能源(yuan)行业的形势非常严峻，俄(e)罗(luo)斯摧(cui)毁了乌克(ke)兰(lan)50%的发电能力。政府正在努力修复，尽量(liang)赶在供暖季(ji)节(jie)之前(qian)启(qi)动更多的发电设备。什梅加尔(er)指出，目前(qian)只有27%的大型火力发电厂仍在继续运行。他表示(shi)，政府更需要(yao)对修复后的发电设备加强保护。

丹麦(mai)首相在首都哥本(ben)哈根遭一(yi)男子殴(ou)打

丹麦(mai)警方7日晚说，丹麦(mai)首相弗雷泽里克(ke)森当天(tian)在首都哥本(ben)哈根遭到一(yi)名男子殴(ou)打。目前(qian)该男子已被拘(ju)捕。丹麦(mai)首相府表示(shi)，弗雷泽里克(ke)森是在首相官邸附近遭到一(yi)名男子袭击与殴(ou)打的。弗雷泽里克(ke)森对这一(yi)事件“感到震惊”。

瑞典将部(bu)署(shu)战机参与北约框架下的波罗(luo)的海巡逻任务

记者获悉，当地时间6月(yue)7日，瑞典首相克(ke)里斯特松与到访的北约秘书长斯托尔(er)滕(teng)贝格在瑞典一(yi)军事基地举行新闻发布(bu)会。克(ke)里斯特松在发布(bu)会上宣布(bu)，瑞典政府已批准瑞典武装部(bu)队向北约的空中巡逻任务提供瑞典战机。这意味着瑞典战斗机将在“北约空中警务”框架内在波罗(luo)的海上空执行任务。（央视新闻）

马来西亚总理：反对域外(wai)势力插(cha)手介入南海问题

马来西亚总理安瓦(wa)尔(er)6日在吉隆坡表示(shi)，反对域外(wai)势力插(cha)手介入南海问题。据马新社报道，在出席第37届亚太(tai)圆桌(zhuo)会议期间，安瓦(wa)尔(er)在回应一(yi)名菲律宾代表有关(guan)提问时表示(shi)，南海问题不应有域外(wai)势力插(cha)手介入，这样会使南海局势复杂化。（新华社）

NO.1 天(tian)风证券(quan)：所获得资金已经用于6月(yue)5日到期境外(wai)债正常兑付

天(tian)风证券(quan)（601162，股(gu)价：2.37元，市值：205.3亿元）：6月(yue)7日，天(tian)风证券(quan)发布(bu)澄清公告，公司于6月(yue)3日公告的为境外(wai)全资子公司天(tian)风国际持股(gu)100%的境外(wai)发债业务主体（SPV）提供的3亿美元债的担保已于5月(yue)31日起履(lu)约，资金用途为借(jie)新还旧，所获得资金已经用于6月(yue)5日到期境外(wai)债正常兑付。该债券(quan)获得境外(wai)评级机构投资评级。截止本(ben)公告日，公司对天(tian)风国际及其(qi)子公司发行美元债券(quan)提供的担保总额为3.5亿美元。

NO.2特斯拉中国上线百度地图V20

特斯拉（TSLA，股(gu)价：177.48美元，市值：5660亿美元）：6月(yue)7日，百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线，随着最新的车机版本(ben)2024.14.8和(he)2024.14.9实现“开箱即(ji)用”，OTA（空中下载技术）在6月(yue)7日正式开启(qi)推送(song)。业内人士表示(shi)，此举意味着百度地图将成为具备大规模量(liang)产落地能力的城市车道级导航服务商。（上证报）

点评：百度地图与特斯拉合作有望(wang)拓展市场份额，这对公司的业务增长和(he)品牌价值提升有着积极影响。

NO.3 贾跃亭：第12台车将交(jiao)付！

法拉第未来（FFIE，股(gu)价：0.611美元，市值：2.7亿美元）：法拉第未来Faraday Future(FF)创始人贾跃亭发微博称，“FF终于完成第12台车的零部(bu)件采(cai)购、生产和(he)检测，即(ji)将向首位二级市场个(ge)人投资者用户交(jiao)付。”市场方面，法拉第未来周五股(gu)价大幅高开，盘中一(yi)度涨超44%，最终收涨12%。

点评：公司进(jin)一(yi)步完成向投资者的承诺，但仍需关(guan)注其(qi)产能和(he)市场交(jiao)付的能力。

NO.4小米回应停车场相关(guan)事故

小米集(ji)团-W（01810，股(gu)价：17.62港元，市值：4408亿港元）：6月(yue)7日，小米公司发文称，关(guan)于有媒体报道的停车场相关(guan)事故，声明如下：相关(guan)事故发生后，小米已经第一(yi)时间介入，正积极配合警方进(jin)行查验、勘察。经配合警方调取车辆后台数据，事故发生时车辆各项状态正常，制动踏板状态正常，加速踏板处于持续下踩状态。小米已经向交(jiao)警部(bu)门提供了事发时的车辆数据报告，后续将积极配合协助警方的调查，有相关(guan)结果，小米也将及时披露。相关(guan)媒体在没有了解事实、数据的情况下，轻率描述(shu)“车辆失控”、“刹(sha)车失灵”等言辞，已严重失实。小米将诚恳、妥善配合车主及相关(guan)事主关(guan)于此事故的善后事宜。

NO.5中信建投四位业务领导大轮换

中信建投（601066，股(gu)价：20.69元，市值：1604亿元）：记者获悉，中信建投调整了多个(ge)主要(yao)业务部(bu)门的一(yi)把(ba)手，涉及固收、资管、经纪等多个(ge)业务部(bu)门，目前(qian)已内部(bu)通告。具体来看：蒋月(yue)勤分管固定收益部(bu)，不再分管资产管理部(bu)；张昕帆分管资产管理部(bu)，不再分管经纪业务管理委员(yuan)会；王广学分管经纪业务管理委员(yuan)会，不再分管固定收益部(bu)，免去其(qi)公司办公室行政负责人职务；刘乃生兼(jian)任公司办公室行政负责人。据了解，本(ben)次高层领导的大面积调换主要(yao)是出于审计署(shu)对券(quan)商高管从业时间的限(xian)制，要(yao)求券(quan)商高管定期轮换。（21世纪经济报道）

点评：中信建投的领导人员(yuan)调动显示(shi)出公司积极响应监(jian)管要(yao)求，为公司的长期发展打下坚实基础。

NO.6 北汽集(ji)团澄清：与北京汽车制造厂有限(xian)公司无股(gu)权(quan)、产权(quan)关(guan)系

北京汽车集(ji)团有限(xian)公司：6月(yue)7日，北京汽车集(ji)团有限(xian)公司发布(bu)澄清声明：近年来，北京汽车制造厂有限(xian)公司在其(qi)产品、宣传、子公司名称上使用北汽集(ji)团的“北京”“北京汽车”“北汽”等商标、字号，多次提到井冈山、212等北京汽车工业历史。北汽集(ji)团在此澄清，北京汽车制造厂有限(xian)公司是一(yi)家生产基地主要(yao)位于山东青岛的民营企业，与北汽集(ji)团无股(gu)权(quan)关(guan)系、产权(quan)关(guan)系，北汽集(ji)团不对相关(guan)产品售后及服务承担任何(he)责任。

NO.7 *ST世茂：公司股(gu)票摘牌日为6月(yue)14日

*ST世茂（600823，股(gu)价：0.43元，市值：16.13亿元）：6月(yue)7日，*ST世茂公告，上交(jiao)所决(jue)定终止公司股(gu)票上市，终止上市暨摘牌日为2024年6月(yue)14日。

NO.8读(du)者集(ji)团原董事长吉西平落马

读(du)者集(ji)团：6月(yue)7日，甘(gan)肃省纪委监(jian)委发布(bu)消(xiao)息，省人大教科文卫委员(yuan)会原委员(yuan)吉西平涉嫌严重违(wei)纪违(wei)法，目前(qian)正接受(shou)审查调查。公开简历显示(shi)，吉西平，男，汉族，1954年7月(yue)出生。2009年，他任甘(gan)肃省人大教科文卫委员(yuan)会委员(yuan)，读(du)者出版集(ji)团党委书记、董事长、总经理（总编辑），读(du)者出版传媒股(gu)份有限(xian)公司董事长，2013年任甘(gan)肃省人大教科文卫委员(yuan)会委员(yuan)，读(du)者出版集(ji)团党委书记、董事长、总经理，读(du)者出版传媒股(gu)份有限(xian)公司董事长、总编辑。

NO.9新AI工具“Recall”深陷差评舆论，微软紧急加强防(fang)护以避免黑客攻击

微软：（MSFT，股(gu)价：423.85美元，市值：31502亿美元）：据外(wai)媒报道，当地时间6月(yue)7日，微软公司宣布(bu)，即(ji)将推出的一(yi)系列搭载人工智能的个(ge)人电脑中，一(yi)个(ge)名为“Recall”的新功能将默认设置为关(guan)闭状态。这是因为网(wang)络安全专家指出该工具可能成为黑客的目标，因为Recall功能可以记录(lu)用户在电脑上的所有操作，包括电子邮件、浏览历史和(he)文件，通过定期截屏并由微软的算法进(jin)行分析来实现这一(yi)功能。

点评：此事件提醒人们在享受(shou)AI带来的便利的同时，也要(yao)重视数据隐私和(he)安全问题。

NO.10隆基绿能回应市场传闻：并未关(guan)停东南亚工厂，百亿公司债用于先进(jin)产能建设

隆基绿能（601012，股(gu)价：16.74元，市值：1268亿元）：《每日经济新闻》记者注意到，6月(yue)7日晚间，隆基绿能公告回应东南亚产线情况及融资情况。关(guan)于东南亚产线情况，隆基绿能表示(shi)，经核实，公司在马来西亚布(bu)局了硅棒、硅片、电池和(he)组件产能，目前(qian)工厂均处于生产状态。公司在越南布(bu)局了电池和(he)组件产能，其(qi)中越南组件工厂目前(qian)处于生产状态；越南电池工厂因市场原因临时性停产，后续将根据市场情况进(jin)行评估和(he)决(jue)策。关(guan)于融资情况，隆基绿能回应称，启(qi)动不超过人民币100亿元公司债券(quan)（非可转(zhuan)债）项目主要(yao)用于先进(jin)产能投资，公司已于近期发布(bu)了BC新产品，受(shou)到了客户的广泛关(guan)注，市场反应良好，本(ben)次公司债券(quan)募集(ji)资金拟用于“泰睿”硅片、BC二代电池等先进(jin)产能建设等，通过新技术加速实现BC等新技术的产业迭代，进(jin)一(yi)步提升公司竞争(zheng)力，推动行业技术进(jin)步和(he)高质量(liang)发展。

6月(yue)7日，A股(gu)市场全天(tian)震荡分化，沪指窄幅震荡，创业板指低开低走。板块方面，房地产服务、环保、新型城镇(zhen)化、零售等板块涨幅居前(qian)。

6月(yue)7日，北向资金净卖出7.05亿元。其(qi)中沪股(gu)通净买入8.05亿元，深股(gu)通净卖出15.11亿元。北向资金成交(jiao)活跃个(ge)股(gu)榜单中，净买入个(ge)股(gu)共10只，金额最多的是北方华创（002371.SZ，收盘价：318.39元），净买入3.271亿元；净卖出个(ge)股(gu)共10只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1619.18元），净卖出13.191亿元。

6月(yue)7日，南向资金净买入36.07亿港元。南向资金成交(jiao)活跃个(ge)股(gu)榜单中，净买入个(ge)股(gu)共8只，金额最多的是中国移动（0941.HK，收盘价：74.95港元），净买入7.451亿港元；净卖出个(ge)股(gu)共4只，金额最多的是腾讯(xun)控股(gu)（0700.HK，收盘价：374.8港元），净卖出3.299亿港元。

光大证券(quan)：各地水务行业有望(wang)进(jin)入新一(yi)轮提价周期，保障存量(liang)项目的高质量(liang)运营。看好质地优异的水务企业通过高质量(liang)运营能力实现稳健发展，建议关(guan)注：顺控发展、兴蓉环境、洪城环境等。

声明：文章内容和(he)数据仅供参考(kao)，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

记者|陈晴

编辑|何(he)小桃(tao)王瀚黎 王晓波杜恒峰(feng)

校对|汤亚文

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