一、行情(qing)回顾
三大指数今日(ri)高(gao)开震荡(dang)，沪指涨超1%续创年内新高(gao)，深成指、创业(ye)板(ban)指均涨约2%。化工股集体爆发，正丹股份尾盘涨停，17个交易日(ri)涨超400%，联合化学、金丹科技、金牛化工、沈(shen)阳化工、沧州大化、世龙实业(ye)、丹化科技、百合花等20余股集体封板(ban)。医(yi)药股继续活跃(yue)，合成生物方向领涨，蔚蓝生物4连板(ban)，昊帆生物、昭衍新药、广济药业(ye)、鲁抗医(yi)药等多股涨停。下跌(die)方面，ST股集体大跌(die)，ST聆达、*ST银江、ST先(xian)锋(feng)、ST巴安、ST开元、*ST保力(li)均20cm跌(die)停，此外*ST美(mei)吉、ST阳光、ST联络等超60只(zhi)ST股封跌(die)停板(ban)。个股呈现普涨态(tai)势，沪深京三市上涨个股超4500只(zhi)，成交额连续第四个交易日(ri)突破1万亿元。
二、当日(ri)热点
1.合成生物
合成生物概念今日(ri)掀涨停潮，蔚蓝生物4连板(ban)，鲁抗医(yi)药、圣达生物、川宁生物等多股涨停。
合成生物学是一门汇集生物学、基因组学、工程学和信息学等的(de)新型交叉学科，打开了从非生命物质向生命物质转化的(de)大门。根据(ju)CBInsights和BCapital分析，全球合成生物市场规模(mo)从2018年的(de)53亿美(mei)元增长至2023年的(de)170亿美(mei)元，预计在(zai)2028年将达到近500亿美(mei)元（年均增长24%）。
华安证(zheng)券认为，生物制造被视(shi)作新质生产力(li)非常重要的(de)新赛道(dao)和新业(ye)态(tai),政策端(duan)持续推(tui)进生物制造产业(ye)化落地，而有望于近期出(chu)台的(de)，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在(zai)联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,有望进一步加(jia)快生物制造产业(ye)化落地速度。
2.石油化工
石油化工概念今日(ri)爆发，正丹股份再度涨停，17个交易日(ri)涨幅超400%，此外鲁北化工、七彩化学等多股涨停。
根据(ju)海通证(zheng)券统计，2024年1月-4月，丁二烯-石脑油价(jia)差从348元扩大至718元（106.7%），PA6价(jia)差从1018元/吨扩大至1600元/吨（57.2%），苯(ben)-石脑油价(jia)差从242美(mei)元/吨扩大至340美(mei)元/吨（40.5%),甲(jia)苯(ben)-石脑油价(jia)差从176美(mei)元/吨扩大至228美(mei)元/吨（29.0%），MTBE价(jia)差从2379元/吨扩大至2874元/吨（20.8%）。
海通证(zheng)券认为，2024年以来(lai)，较(jiao)多炼厂以及(ji)中下游(you)化工品(pin)工厂进入检(jian)修状态(tai)，对相关化工品(pin)供给产生一定影响。同时工信部等七部门联合印发的(de)《推(tui)动工业(ye)领域设备更新实施方案(an)》中，明确提到要推(tui)动石化化工老(lao)旧装置安全改造，正式实施后也会在(zai)一定时间内影响上下游(you)化工品(pin)的(de)正常生产。同时，随着PMI持续改善以及(ji)工业(ye)企业(ye)进行补库，下游(you)对化工品(pin)需求有所提升(sheng)。我随着供需因素的(de)共同影响，纯苯(ben)、MTBE等化工品(pin)存(cun)在(zai)一定投资机会。
3.高(gao)铁(tie)轨交
高(gao)铁(tie)轨交板(ban)块今日(ri)大涨，科安达一字板(ban)，必得(de)科技、广深铁(tie)路开板(ban)即封涨停。
据(ju)中国经营报5月5日(ri)报道(dao)，自2024年6月15日(ri)起，武广铁(tie)路客运专线有限责任公(gong)司对京广高(gao)铁(tie)武广段上运行的(de)时速300公(gong)里及(ji)以上动车组列(lie)车公(gong)布票价(jia)进行涨幅，武广高(gao)铁(tie)全程票价(jia)涨幅在(zai)20%左右。
除(chu)武广高(gao)铁(tie)涨价(jia)外，沪杭铁(tie)路客运专线股份有限公(gong)司、沪昆铁(tie)路客运专线浙(zhe)江有限责任公(gong)司、沪昆铁(tie)路客运专线江西有限责任公(gong)司、沪昆铁(tie)路客运专线湖南有限责任公(gong)司、杭甬铁(tie)路客运专线有限责任公(gong)司均在(zai)5月2日(ri)发布公(gong)告(gao)，从6月15日(ri)起，将其运营高(gao)铁(tie)线路票价(jia)提升(sheng)。
方正证(zheng)券指出(chu)，客运需求回暖，铁(tie)路固定资产投资有望逐渐回升(sheng)。2024年预计铁(tie)路客运出(chu)行回归平稳增长态(tai)势，预计高(gao)铁(tie)客运量仍将维持15%-20%的(de)增速。
此外其还认为，设备更新及(ji)后市场潜力(li)巨大，相关政策有望逐步落地。整车更新方面：根据(ju)我们的(de)初步测算(suan)，更新替换需求2021、2022年在(zai)货车中占(zhan)比分别为14%、7%，在(zai)客车2021年约为47%，在(zai)机车中2020年约为75%。设备零部件更新方面，关注控制系统、轨道(dao)工程机械、制动系统等存(cun)量市场较(jiao)大的(de)环节。
除(chu)上述热点外，今日(ri)多个方向活跃(yue)，房地产、新能源汽车、创新药等均表(biao)现不俗，跌(die)幅方面，ST个股继续大跌(die)，此外，旅游(you)、高(gao)股息资产也都陷入调整。
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