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导读：蔚来体(ti)系化(hua)竞争力显现(xian)，但中长期仍存(cun)不确(que)定性。
（文/周盛明 编辑/高莘）2024 年 6 月 6 日，蔚来公布了 2024 年一季度财报。报告显示，蔚来一季度交付新车 30053 辆，包括 17809 电动 SUV 和 12244 电动轿车，同比减少3.2%，环比减少 39.9%。
蔚来一季度总(zong)营收为人民币(bi) 99.086 亿元，相比 2023 年同期的(de)人民币(bi) 106.77 亿元下(xia)降了 7.2%；净亏损为人民币(bi) 51.846 亿元，同比增加 9.4%，环比减少 3.4%。
一季度财报发布后，北京时间 6 月 6 日晚，美股(gu)蔚来汽车股(gu)价(jia)一度下(xia)跌(die) 8.25%。截至美东时间 6 月 6 日收盘，蔚来汽车美股(gu)股(gu)价(jia)报 4.910 美元，较开盘价(jia)下(xia)跌(die) 6.83%，市值(zhi)为 102.48 亿美元。
图源：蔚来财报
根据财报数据，一季度蔚来的(de)车辆销售(shou)收入为人民币(bi) 83.813 亿元，同比下(xia)降 9.1%，环比下(xia)降 45.7%。蔚来解释称，销售(shou)收入的(de)下(xia)降主要是由于自 2023 年 6 月起用户权益调整导致的(de)平(ping)均售(shou)价(jia)降低(di)，以及交付量下(xia)降所致。一季度蔚来其(qi)他销售(shou)收入为人民币(bi) 15.27 亿元，同比上升(sheng) 5.2%，但环比下(xia)降 8.2%。
图源：蔚来财报
利(li)润方面，蔚来一季度毛(mao)利(li)润为人民币(bi) 4.877 亿元，同比大增 200.5%，环比减少 61.9%。毛(mao)利(li)率从 2023 年第(di)一季度的(de) 1.5% 上升(sheng)至 4.9%，但低(di)于上一季度的(de) 7.5%。车辆毛(mao)利(li)率从去年同期的(de) 5.1% 提升(sheng)至 9.2%。
图源：蔚来财报
成本方面，蔚来一季度的(de)成本为人民币(bi) 94.21 亿元，同比下(xia)降了 10.4%，环比下(xia)降了 40.5%。
通过成本的(de)优化(hua)和控制，蔚来预期整车毛(mao)利(li)率预计在二季度回归到两位数，三、四季度持续(xu)改善。
研(yan)发费用方面，蔚来一季度研(yan)发费用为人民币(bi) 28.64 亿元，同比下(xia)降 6.9%，环比下(xia)降 27.9%。销售(shou)、一般和行政费用为人民币(bi) 29.97 亿元，同比上升(sheng) 22.5%，环比下(xia)降 24.6%。
图源：蔚来财报
作为对比，理想汽车一季度研(yan)发费用为 30 亿元；小鹏汽车一季度研(yan)发费用为 13.5 亿元；零跑汽车一季度研(yan)发费用为 5.2 亿元。
根据财报数据，蔚来一季度净亏损为人民币(bi) 51.846 亿元，同比增加 9.4%，环比减少 3.4%。剔除(chu)基(ji)于股(gu)票的(de)补(bu)偿费用后，调整后的(de)净亏损（非 GAAP）为人民币(bi) 49.032 亿元，环比增加 18.1%，同比增加 2.1%。
图源：蔚来财报
截至 2024 年 3 月 31 日，蔚来汽车拥有的(de)现(xian)金及现(xian)金等价(jia)物、受限现(xian)金、短(duan)期投资和长期定期存(cun)款总(zong)额为人民币(bi) 453 亿元。
蔚来创始人、董事长兼首席执行官李斌表示，尽管市场竞争持续(xu)加剧，蔚来在技术、产品、服务、社区等重要领域长期、坚决的(de)投入与创新，开始显现(xian)积累(lei)的(de)综合竞争力。蔚来计划加快软(ruan)件迭代和产品体(ti)验优化(hua)，专注于体(ti)系化(hua)能(neng)力与运营效率提升(sheng)，进一步提升(sheng)市场份额。
体(ti)系化(hua)竞争力显现(xian)，但仍存(cun)不确(que)定性
蔚来前三个月交付新车 30053 辆，但值(zhi)得(de)注意(yi)的(de)是，蔚来 4 月、5 月的(de)销量迎来爆发，这在第(di)一季度的(de)财报中并没有体(ti)现(xian)。
根据数据，4 月，蔚来交付新车 15620 台(tai)，同比增长 134.6%，环比增长 31.6%；5 月，蔚来交付新车 20544 台(tai)，同比增长 233.8%，环比增长 31.5%，创历史新高。
销量的(de)快速(su)增长和蔚来在今年 3 月推出的(de)全(quan)新 BaaS 方案有关。在调整后，BaaS 购买蔚来标准续(xu)航电池包，车价(jia)立减 7 万元，每月服务费下(xia)调至 728 元/月；BaaS 购买长续(xu)航电池包，车价(jia)立减 12.8 万元，每月服务费下(xia)调至 1128 元/月。
在此之前，上述两项服务的(de)服务费分别(bie)为 980 元和 1680 元。与此同时，蔚来还取消了每月 80 元的(de)电池保障费用，也一并推出了包括租金抵扣、租电池赠送券等等优惠。
在蔚来的(de)换电优势下(xia)，具有独特性的(de) BaaS 租电池购车的(de)模式能(neng)够吸引消费者。蔚来表示，目前 80% 的(de)新用户选择 BaaS 模式。
但是 BaaS 模式价(jia)格的(de)下(xia)调也影响了蔚来一季度新车的(de)平(ping)均售(shou)价(jia)。此外，蔚来表示一季度销售(shou)了更(geng)多(duo) ET5/ET5T，而这些车型的(de)利(li)润率较低(di)。随着销量的(de)回升(sheng)，蔚来希望通过优化(hua)产品组合（卖更(geng)多(duo)的(de)高利(li)润车型）、收窄优惠政策、和供应商共同协作来降本。
对于蔚来来说，蔚来能(neng)源（NIO Power）前期对于包括换电站在内的(de)补(bu)能(neng)网(wang)络建设属于重资产投资。目前，蔚来汽车已(yi)经开启蔚来能(neng)源独立融资的(de)计划，此前，蔚来能(neng)源获得(de)了具备武汉政府背(bei)景的(de)产业投资基(ji)金 15 亿元人民币(bi)战略投资。
图源：蔚来汽车
李斌在财报电话(hua)会上透露，单个换电站的(de)盈(ying)亏平(ping)衡点是每天约 60 次，目前蔚来每个换电站平(ping)均每天提供约 30 次换电，从这一点上来说，蔚来能(neng)源如果想要盈(ying)利(li)，只(zhi)有提升(sheng)使用率，将能(neng)够换电的(de)车辆规模化(hua)才能(neng)实现(xian)。
截至目前，蔚来已(yi)经和长安汽车、吉利(li)控股(gu)集团、奇瑞(rui)汽车、江汽集团、路特斯、广汽集团、中国一汽 7 家车企达(da)成充换电战略合作。此外，蔚来本品牌、子品牌也都具备换电的(de)能(neng)力。
从这一点上来说，蔚来能(neng)源的(de)盈(ying)利(li)前景比较清晰，相对具有不确(que)定性的(de)则是别(bie)的(de)车企将会投入多(duo)少资金进行合作，以及蔚来本品牌、子品牌的(de)销量规模。
而注重“体(ti)系化(hua)”的(de)蔚来，除(chu)了补(bu)能(neng)网(wang)络的(de)建设费用之外，其(qi)在渠道建设、研(yan)发等方面的(de)长期投入也需要通过更(geng)大的(de)销量规模来进行分摊。
李斌表示，从明年开始蔚来品牌将逐(zhu)步将产品升(sheng)级到第(di)三代，而蔚来对 NT3 产品利(li)润率的(de)目标平(ping)均为 20% 左右。对于乐道而言，李斌表示：“我们不会以牺牲汽车利(li)润为代价(jia)来提高销量。从长远来看，我们的(de)目标是 ONVO 的(de)产品利(li)润率在 15% 左右，甚至更(geng)高。”
对于蔚来本品牌，二季度交付指引为 5.4 万台(tai)至 5.6 万台(tai)，相对保守(shou)。从中长期来看，李斌表示：“至于蔚来品牌的(de)盈(ying)亏平(ping)衡目标，我们的(de)目标仍然相同，即实现(xian)每月 30,000 辆的(de)销量，整车利(li)润率约为 20%，然后我们将实现(xian)蔚来品牌在中国核心业务的(de)盈(ying)亏平(ping)衡。”
而对于子品牌乐道，李斌表示其(qi)“达(da)到每月 2—3 万辆的(de)月销就能(neng)达(da)到盈(ying)亏平(ping)衡”——而这是一个不小的(de)目标。
图源：乐道汽车
除(chu)了乐道之外，李斌还在财报电话(hua)会议上表示，蔚来的(de)第(di)三品牌 Firefly（萤火虫(chong)）的(de)第(di)一款车将于明年上半年开始交付，该车定位精品小型车，售(shou)价(jia)在 10—20 万元之间，其(qi)与蔚来共享销售(shou)点。
李斌表示，三个品牌都可以支持换电，并且(qie)可以共享智能(neng)技术、电气化(hua)和车辆工程能(neng)力的(de)基(ji)本能(neng)力。
从目前来看，蔚来的(de)体(ti)系化(hua)竞争力已(yi)经初步显现(xian)。但对于中长期的(de)发展而言，换电模式能(neng)否在电池快充技术快速(su)发展的(de)背(bei)景下(xia)保持长久竞争力、蔚来以及其(qi)子品牌的(de)销量趋势等问题目前都成为蔚来能(neng)否快速(su)“止损”的(de)不确(que)定性因素。