中国经济网北京(jing)5月(yue)24日讯北京(jing)利(li)尔(002392.SZ)昨晚披(pi)露了关于(yu)向特定对象发行股票(piao)注册批复到期(qi)失效的公告。
据北京(jing)利(li)尔公告，公司于(yu)2023年5月(yue)30日收(shou)到证监会出具的《关于(yu)同意北京(jing)利(li)尔高温材料股份有限(xian)公司向特定对象发行股票(piao)注册的批复》（证监许可〔2023〕1153号），同意公司向特定对象发行股票(piao)的注册申请，批复自同意注册之日（2023年5月(yue)23日）起(qi)12个月(yue)内有效。
北京(jing)利(li)尔表示，公司在取得批复后一直积极(ji)推进本次向特定对象发行股票(piao)的各项(xiang)工作，由于(yu)发行时机、公司实际情况等多方面原因，公司未能在批复的有效期(qi)内实施(shi)本次向特定对象发行股票(piao)事(shi)宜，该批复到期(qi)自动失效。本次向特定对象发行股票(piao)的批复到期(qi)失效，不会对公司的生产经营(ying)活动产生重大影(ying)响，敬请广大投资者(zhe)注意投资风险。
北京(jing)利(li)尔2024年1月(yue)31日披(pi)露的公告显示，鉴于(yu)公司拟出资150,000,000元认购洛阳联创锂能科技(ji)有限(xian)公司新增注册资本2,074,904元的事(shi)项(xiang)构成财(cai)务性投资，根据《证券期(qi)货法律适用意见(jian)第18号》相关规定，本次新增150,000,000元财(cai)务性投资应从本次募集资金总额中扣除，故应调(diao)减2022年度向特定对象发行A股股票(piao)募集资金总额及(ji)相应的发行股票(piao)数量(liang)。
根据北京(jing)利(li)尔2022年度向特定对象发行A股股票(piao)原方案，本次股票(piao)发行价格为2.75元/股，本次发行的股票(piao)数量(liang)不低于(yu)181,818,182股（含本数）且(qie)不超过(guo)241,781,818股（含本数），本次发行募集资金总额预计不低于(yu)50,000.00万(wan)元（含本数）且(qie)不超过(guo)66,490.00万(wan)元（含本数）。鉴于(yu)公司2023年6月(yue)实施(shi)完成2022年年度权(quan)益分(fen)派，向公司全体股东每10股派发现金股利(li)0.34元（含税），公司2022年度向特定对象发行股票(piao)的发行价格由2.75元/股调(diao)整为2.72元/股；发行数量(liang)由不低于(yu)181,818,182股（含本数）且(qie)不超过(guo)241,781,818股（含本数）调(diao)整为不低于(yu)183,823,530股（含本数）且(qie)不超过(guo)244,448,529股（含本数）。公司本次出资认购联创锂能新增注册资本构成财(cai)务性投资，根据《证券期(qi)货法律适用意见(jian)第18号》相关规定，本次新增15,000.00万(wan)元财(cai)务性投资应从本次募集资金总额中扣除，故应调(diao)减2022年度向特定对象发行A股股票(piao)募集资金总额及(ji)相应的发行股票(piao)数量(liang)。
本次向特定对象发行股票(piao)方案调(diao)整如下：本次发行的股票(piao)数量(liang)由不低于(yu)183,823,530股（含本数）且(qie)不超过(guo)244,448,529股（含本数）调(diao)整为不低于(yu)183,823,530股（含本数）且(qie)不超过(guo)189,301,470股（含本数），不超过(guo)本次发行前公司总股本的30%。公司本次发行募集资金总额由预计不低于(yu)50,000.00万(wan)元（含本数）且(qie)不超过(guo)66,490.00万(wan)元（含本数）调(diao)整为预计不低于(yu)50,000.00万(wan)元（含本数）且(qie)不超过(guo)51,490.00万(wan)元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净(jing)额将全部用于(yu)补充公司流动资金。原方案其他内容(rong)不变。
北京(jing)利(li)尔2023年5月(yue)31日披(pi)露的2022年度向特定对象发行A股股票(piao)募集说明书(注册稿)显示，公司本次定增的保荐机构（主承销(xiao)商）是民生证券，保荐代表人(ren)是刘娜、曹文轩。
本次发行为面向特定对象的发行，发行对象为赵(zhao)继增，其以(yi)现金认购本次发行的全部股票(piao)。截至募集说明书出具日，赵(zhao)继增直接持有公司287,183,872股，占公司总股本的24.12%，为公司控股股东、实际控制人(ren)。赵(zhao)伟为赵(zhao)继增之子(zi)，直接持有公司8,027,166股，占公司总股本的0.67%，二(er)人(ren)系(xi)一致行动人(ren)，合计持有公司24.80%的股权(quan)。
本次参与(yu)认购的特定发行对象赵(zhao)继增为公司控股股东、实际控制人(ren)。因此，本次发行构成关联交易。
按照本次向特定对象发行股票(piao)数量(liang)上(shang)限(xian)241,781,818股测算，本次发行完成后，赵(zhao)继增将持有公司528,965,690股股份，仍为公司实际控制人(ren)。因此，本次发行不会导致公司控制权(quan)发生变化。
赵(zhao)继增认购本次发行的股票(piao)触发要约收(shou)购义务，鉴于(yu)赵(zhao)继增已承诺36个月(yue)内不转让本次向其发行的新股，经公司股东大会非关联股东批准，赵(zhao)继增可免于(yu)发出要约。