港股进入技术(shu)性牛市。恒生科技指数从1月低点累计反弹20%，进入技术(shu)性牛市。恒指盘中(zhong)涨至2.15%进入技术(shu)性牛市，从1月低点累计反弹超(chao)20%。
住房限购政策逐步退出市场，港股地产突发大涨，世茂集团(tuan)一度上涨74.56%，万科企(qi)业、远洋集团(tuan)、旭(xu)辉控(kong)股等多股涨幅(fu)超(chao)20%以上。
A股市场，万科A被巨量大单封死涨停，南方基金房地产ETF涨超(chao)8%，房地产ETF华(hua)夏涨超(chao)7.7%。
继上个交易日净买(mai)入创记录(lu)的224亿元后，北(bei)上资金今日再度大幅(fu)净买(mai)入A股109亿元，为连续第4日净买(mai)入，累计超(chao)380亿元。
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邓晓峰减持周期(qi)股，新进一只汽车芯片股
在紫金矿业豪赚百亿的明星基金经理邓晓峰，今年一季度减持紫金矿业、云铝股份、中(zhong)国铝业等周期(qi)股，释放出对(dui)周期(qi)股部分获利了结的信号。
具体来看(kan)，邓晓峰对(dui)头号重仓股下手了。紫金矿业的市值今年一度飙涨超(chao)4700亿元，不断创历(li)史新高。邓晓峰早(zao)在2019年就重仓其中(zhong)，市场预计其持仓成(cheng)本3元/股左右，紫金矿业股价最高涨超(chao)19元/股，邓晓峰这笔投资赚的盆满钵满。
在资金涌入周期(qi)股时，邓晓峰开始减持。今年一季度，高毅晓峰2号致信和晓峰鸿远分别减持5600万股、3205万股紫金矿业，合(he)计减持8805万股，目前仍持仓6.1亿股，期(qi)末持股市值仍高达102.73亿元。
一季度，中(zhong)国铝业大涨31%，邓晓峰旗下产品(pin)合(he)计减持7301万股中(zhong)国铝业，期(qi)末持有(you)2.3亿股，期(qi)末持股市值17亿元。
云铝股份一季度上涨13%，邓晓峰减持2569万股云铝股份，期(qi)末持有(you)5600万股，期(qi)末持股市值为7.73亿元。
减持周期(qi)股后，邓晓峰开始研究汽车芯片股？
一季度高毅晓峰2号新进买(mai)入纳芯微，高毅晓峰2号致信基金买(mai)入170万股，期(qi)末持股市值1.7亿元。
纳芯微聚焦传感(gan)器(qi)、信号链、电(dian)源管理三大方向，提(ti)供丰富的半导体产品(pin)及解决方案，并(bing)被广泛应用于汽车、工业、信息通讯(xun)及消费电(dian)子领域。
近6个交易日，纳芯微股价涨幅(fu)达23.87%。财报(bao)显示，2023年该公司实现收入13.11亿元，归母净利润(run)-3.05亿元，扣非归母净利润(run)-3.93亿元。2024Q1公司实现收入3.62亿元，归母净利润(run)-1.50亿元，扣非归母净利润(run)-1.59亿元。
此外，高毅晓峰2号致信基金一季度对(dui)华(hua)秦科技、健康元、中(zhong)国巨石、江海(hai)股份、圆(yuan)通速递、鼎龙(long)股份、利安隆持仓不变；增持华(hua)峰化学；减持东富龙(long)、锐(rui)科激光。
晓峰鸿远基金一季度对(dui)华(hua)秦科技、健康元、中(zhong)国巨石、江海(hai)股份、鼎龙(long)股份持仓不变；增持华(hua)峰化学；减持东富龙(long)、锐(rui)科激光。
(本文内容(rong)均为客观数据信息罗列，不构(gou)成(cheng)任何投资建议）
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外资公募(mu)最新重仓曝光
基金一季报(bao)披露，富达、贝莱德、路博迈等国际资管巨头旗下公募(mu)基金持仓浮出水面。
富达基金周文群(qun)，最新管理规模为6.8亿元，旗下管理的富达传承6个月股票基金一季度重仓股包括中(zhong)国海(hai)洋石油、陕西(xi)煤业、中(zhong)国神华(hua)、美的集团(tuan)、兖煤澳大利亚等，持仓以能(neng)源股为主。
富达传承大幅(fu)增配港股，配置比例从去年底的14.4%增加至24.31%。基金经理周文群(qun)在季报(bao)中(zhong)表示：“本基金增加了对(dui)上游板块(kuai)的配置，是(shi)主要的超(chao)额收益来源；超(chao)配家(jia)电(dian)以及低配医药板块(kuai)也带来一定正贡(gong)献。另一方面，在TMT板块(kuai)内的选股、超(chao)配食品(pin)饮料以及低配银行(xing)板块(kuai)对(dui)整(zheng)体表现产生了一定拖累。结合(he)内需偏弱的情况(kuang)，降低了对(dui)食品(pin)饮料和地产相关(guan)标的的配置。”
贝莱德基金单秀(xiu)丽最新管理规模为28.25亿元，旗下管理的贝莱德中(zhong)国新视野、贝莱德港股通远景(jing)视野一季度重仓股包括中(zhong)国海(hai)洋石油、中(zhong)国移动、紫金矿业、三美股份、中(zhong)国船舶等，以能(neng)源、科技为主。
贝莱德中(zhong)国新视野港股配置比例小幅(fu)增加，从13.16%提(ti)升至16.1%。单秀(xiu)丽在一季报(bao)中(zhong)表示，“春节前后对(dui)仓位的选择基本正确，春节前本基金管理果(guo)断减持了业绩(ji)短期(qi)无法快(kuai)速兑现且缺乏估(gu)值支撑的个股，均衡组合(he)配置并(bing)坚守低估(gu)值高股息资产起(qi)到了较好的效果(guo)；春节后积极提(ti)升成(cheng)长股和受益通胀资产的配置也取得了较好的效果(guo)。”
路博迈魏晓雪最新管理规模为29.06亿元，旗下路博迈中(zhong)国机(ji)遇混合(he)基金一季度重仓股包括三诺生物(wu)、青岛啤酒、博威合(he)金、立讯(xun)精密、新宝股份、康恩贝、固生堂等，以能(neng)源和医药为主。
路博迈中(zhong)国机(ji)遇对(dui)港股配置比例小幅(fu)增加至12.17%，增加近3%。基金经理魏晓雪表示，一季度期(qi)间仓位维持中(zhong)性偏谨(jin)慎，持仓结构(gou)偏向于均衡，增配了上游资源类公司的部署，维持了今年在人民(min)币贬(bian)值背景(jing)下较为受益的出口(kou)相关(guan)的消费行(xing)业。对(dui)于持仓公司的分红率进行(xing)了梳理，更为偏好愿意(yi)主动提(ti)升分红率且估(gu)值尚在低位的个股。同时逐步增加了中(zhong)国经济转型的大背景(jing)下，以高端制造升级、汽车及电(dian)动车的产业发展、AI技术(shu)浪潮带来的科技机(ji)会等成(cheng)长属性较强的投资机(ji)会。
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日元贬(bian)值，日本奢侈品(pin)卖爆
日元大幅(fu)波动，美元/日元日内一度跌2.1%至155.06，稍早(zao)则向上触及160.17。
驻亚洲的外汇交易员表示，包括日资银行(xing)在内的现汇交易部门认为，日元走(zou)势并(bing)未显示当局进行(xing)了干预。
美国银行(xing)策略师表示，在美国经济没有(you)出现令人失望的消息情况(kuang)下，如果(guo)想要美日维持在155下方，并(bing)在日本央(yang)行(xing)加息前争取时间，日本财务省可能(neng)不得不持续进行(xing)外汇干预。
美国商品(pin)期(qi)货(huo)交易委员会持仓周报(bao)显示：4月23日当周，交易员们(含对(dui)冲基金和资产管理公司)所(suo)持日元空头合(he)约超(chao)过184180份，创下2006年以来的最高值。
日元汇率贬(bian)值导致该国奢侈品(pin)销(xiao)量急速增加，日本成(cheng)为境外最热门目的地。“日本奢侈品(pin)店前排起(qi)了长队”近日也登上了热搜。
据中(zhong)新经纬报(bao)道：日本的LV店里都是(shi)中(zhong)国人，算上各类优惠，一个两万的包能(neng)便宜三四千元。
近期(qi)去日本京都等地旅(lu)游的Ula(化名)观察到，日元贬(bian)值下，不少奢侈品(pin)在日本买(mai)比在中(zhong)国国内买(mai)要便宜近10%-50%。
各大奢侈品(pin)公司刚公布的财报(bao)显示：日本市场表现亮眼。
LVMH在刚公布的2024第一季度财报(bao)中(zhong)，日本是(shi)唯一录(lu)得销(xiao)售额双位数增长的市场。
据媒(mei)体报(bao)道，LVMH在最新财报(bao)电(dian)话会中(zhong)表示，日本市场的增长除了受到货(huo)币贬(bian)值背景(jing)下售价上调(diao)的影响，还因为中(zhong)国赴日游客的贡(gong)献。
爱马仕集团(tuan)2024年第一季度业绩(ji)报(bao)告显示，日本市场销(xiao)售额同比增长10.8%至3.57亿欧元；Prada集团(tuan)一季度也在日本表现强劲，零售销(xiao)售同比增加46%。
Gucci母公司开云集团(tuan)虽然一季度业绩(ji)不佳(jia)，但一季度日本市场销(xiao)售却逆势增长，原因也为日元汇率波动带来的差价优势吸引大量游客购买(mai)。
面对(dui)日元加速下跌的剧情，华(hua)尔(er)街一些投行(xing)开始改口(kou)，表示难以估(gu)计日元贬(bian)值的底部。
德意(yi)志银行(xing)的 Geroge Saravelos 认为，日本央(yang)行(xing)(放任贬(bian)值)是(shi)否(fou)是(shi)政策失误(wu)依然需要时间验证，但短期(qi)内日本很难拯救汇率贬(bian)值的趋势。
法国兴业银行(xing)外汇策略师Kit Juckes更是(shi)直言，日元的下跌已(yi)经进入了无序状态，尽管其认为美元兑日元汇率合(he)理价格(ge)在110水平，但假如日元汇率跌破160，他将毫(hao)不意(yi)外。
日元快(kuai)速贬(bian)值促使国外资本流入，拉(la)动了日本消费，不过凡事皆有(you)利弊，贬(bian)值也导致当地居民(min)生活成(cheng)本不断上升。
受日元贬(bian)值影响，在能(neng)源和原材料等方面对(dui)海(hai)外依赖度较高的日本企(qi)业，生产成(cheng)本被进一步推高，导致日本国内食品(pin)及日用品(pin)价格(ge)持续上涨。