6月2日，西藏矿业获华福证券买(mai)入评级(ji)，近(jin)一个月西藏矿业获得1份(fen)研(yan)报关注。

华福证券预计西藏矿业公司2024年6月投产并试运行的扎布耶二期(qi)万吨电池级(ji)碳酸锂项目全成本是2.41万元/吨，扎布耶三期(qi)将立足于二期(qi)建设。公司与久吾高科合作进行100吨氢氧化(hua)锂中试研(yan)究，方案可行后会进行1万吨氢氧化(hua)锂产能建设。此外，成本仍然位于成本曲线左侧。华福证券预测公司2024-2026年归母净利润将达到1.62/4.00/6.28亿元，对应市值150亿。研(yan)报还(hai)预测，公司的目标价格为28.78元/股。

研(yan)报认为，西藏矿业拥有西藏扎布耶盐湖(hu)50.72%权益，是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖(hu)，具(ju)有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫(pin)镁、富碳酸锂的特(te)点，且(qie)资源量高达178.8万吨。此外，公司还(hai)坐拥国内稀(xi)缺铬矿资源，广泛应用于罗布莎矿区矿石，其矿石质量为国内最好。公司成为中国宝武集团一级(ji)子公司后，深度参与宝武原(yuan)料供应体系，资源开发利用持续(xu)加速。

风险提示：在建项目不及(ji)预期(qi)；环(huan)保风险；下游需(xu)求不及(ji)预期(qi)；产品(pin)价格不如预期(qi)。

来源:金融界