明日主题前瞻(zhan)
1、覆铜板 | 据证券时(shi)报(bao)，全(quan)球覆铜板大(da)厂(chang)建(jian)滔5月(yue)20日再次发布涨价(jia)通知(zhi)称，由于覆铜面板主要(yao)原材料(liao)铜价(jia)格大(da)幅上涨，客户近期备货较多，公司5月(yue)份产能已经全(quan)部(bu)接满。迫于成(cheng)本压力，故(gu)将(jiang)从(cong)即(ji)日新接单起，对(dui)铜箔厚度18μm和(he)铜箔厚度35μm产品分别(bie)加价(jia)5-10元/张，其(qi)他厚度铜箔板按照相应幅度上调。今(jin)年3月(yue)该公司已对(dui)所有产品加价(jia)10元/张。
点评：媒体报(bao)道指出，LME铜价(jia)20日再度大(da)涨4%至11104美元，再创历史新高。LME铜价(jia)自(zi)今(jin)年年初以来已上涨逾28%。中国巨石等企业也进一(yi)步调涨玻纤价(jia)格。面对(dui)原材料(liao)价(jia)格的大(da)幅上涨，覆铜板行业由于竞争格局相对(dui)集中，通过多次涨价(jia)将(jiang)成(cheng)本压力转嫁(jia)至PCB厂(chang)商。需求方面，PCB厂(chang)商Q1整体景气度有所好转，AI领域需求依(yi)旧旺(wang)盛。在(zai)原材料(liao)价(jia)格上涨及下(xia)游景气度好转驱动下(xia)，多个(ge)覆铜板企业开启(qi)新一(yi)轮涨价(jia)周期。业内表示，目前随着PCB行业稼动率回升(sheng)，覆铜板已具备进入(ru)涨价(jia)上行通道的条件，从(cong)历史情况来看，覆铜板厂(chang)商价(jia)格传导能力更强，随着后续PCB需求进一(yi)步回暖，覆铜板厂(chang)商有望(wang)进入(ru)价(jia)格持续修复(fu)，后续业绩有望(wang)持续超(chao)预(yu)期。
2、锰 |据证券时(shi)报(bao)，行业数(shu)据显示，锰系产品经过短暂调整后重(zhong)拾涨势。周一(yi)，锰矿大(da)涨4.76%，最新价(jia)格已涨至64.95元/吨，并再创反弹以来新高。锰合金方面，锰硅主力合约SM2409周一(yi)暴涨7%，收盘报(bao)收8914元/吨，再次逼近前期高点。
点评：中信证券表示，全(quan)球最大(da)的锰矿生产企业South32位于澳洲(zhou)的GEMCO矿山受飓风影响运营被迫全(quan)部(bu)中断，预(yu)计导致2024年锰矿供应减少约10%，对(dui)应国内每月(yue)锰矿进口量减少35万吨。本次扰动将(jiang)刺激锰矿价(jia)格大(da)幅上涨，或有望(wang)冲击2016年的价(jia)格高点，且硅锰和(he)电解锰产品价(jia)格也将(jiang)跟涨。
3、eVTOL |据上证报(bao)，5月(yue)20日，亿航智能发布2024年第(di)一(yi)季度业绩：公司实现总收入(ru)6170万元，同比增长178%，并连(lian)续第(di)二个(ge)季度实现正向经营现金流。此前，中国民航局为亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器系统颁发生产许可证，这是全(quan)球eVTOL(电动垂直起降)行业内首张生产许可证，标志着无人驾驶载人航空器将(jiang)走向大(da)规模(mo)量产。公司董事长兼首席执行官胡华(hua)智表示，将(jiang)继续致力于推进EH216-S进入(ru)商业化运营的新增长阶段(duan)，并推进专为城际交通打造的无人驾驶载人复(fu)合翼eVTOL机型的研发，测试和(he)适航认(ren)证。
点评：国投证券研究所认(ren)为，低空经济政(zheng)策密集出台，eVTOL是低空经济的最佳载体。eVTOL核(he)心部(bu)件电池、车身结(jie)构件及内饰等与新能源车产业链高度重(zhong)合，但(dan)相较于电动车，eVTOL对(dui)快充频率、峰值功率持续时(shi)间、平均(jun)放(fang)电倍率、能量密度都提出了更高的要(yao)求。
4、光模(mo)块 | 据上证报(bao)，海(hai)关总署最新数(shu)据显示，4月(yue)光模(mo)块出口货值38.51亿元，同比增长110.84%，环比增长79%。对(dui)美国方面，4月(yue)光模(mo)块出口货值15.99亿元，同比增长209.40%，环比增长20.01%。
点评：天风证券研究所认(ren)为，5-7月(yue)份多家海(hai)外大(da)厂(chang)将(jiang)发布AI发展进度，产业热(re)点密集催化，光模(mo)块行业需求增长。光大(da)证券表示，2022年，全(quan)球光模(mo)块市场的前十大(da)厂(chang)商中，国产厂(chang)商占据了七个(ge)席位。受到AI拉动，中国光模(mo)块出口额(e)今(jin)年以来高速增长。更高的互联速率与更多的互联数(shu)增长奠定了高速率光模(mo)块广阔的市场空间，叠加国内公司在(zai)全(quan)球的领先地位，全(quan)面看好光模(mo)块市场机会。
5、电视面板 |根据集邦咨询最新调研数(shu)据，2024年5月(yue)下(xia)旬(xun)，部(bu)分尺寸电视，以及显示器面板价(jia)格延续上涨趋势;部(bu)分笔记本面板价(jia)格较前月(yue)小幅上涨。由于电视、电脑、手机等产品市场逐渐回暖，带动了面板终(zhong)端需求的逐步回升(sheng)。
点评：东(dong)北(bei)证券研究所表示，在(zai)LCD领域，未来不仅暂无新的进入(ru)者投建(jian)产线，现有对(dui)手也逐渐退出竞争序列，行业供给侧迎来巨大(da)改善，未来整体供给平稳。此外，因成(cheng)本和(he)大(da)屏化优势，以及4K/8K高清化的逐渐普(pu)及等因素叠加，LCD在(zai)未来很长一(yi)段(duan)时(shi)间都将(jiang)会继续保持显示主流地位。我国厂(chang)商的龙头地位稳固，持续盈利能力将(jiang)大(da)为提升(sheng)。
6、移(yi)动支付 |据中证快报(bao)报(bao)道，京东(dong)支付已与微信支付实现互联互通，成(cheng)为行业首家同时(shi)打通微信个(ge)人码和(he)商家码的第(di)三(san)方支付机构。用(yong)户可以通过京东(dong)金融应用(yong)程序扫描微信收款码进行付款，以中小微企业商户和(he)消费者为代表的移(yi)动支付用(yong)户可能从(cong)此次互联互通中受益。京东(dong)支付与微信支付都拥有庞大(da)的活跃用(yong)户基础，也是支付行业具有影响力的企业，两大(da)平台进行战略合作，将(jiang)进一(yi)步展现互联互通的示范效应，促使行业加快改革并实现共赢。
点评：媒体报(bao)道指出，当(dang)前，我国移(yi)动支付普(pu)及率达到86%，全(quan)球领先。截至2023年，国内银行和(he)非银行支付机构处理的业务总量超(chao)过1.4万亿笔，服务超(chao)过10亿个(ge)人和(he)数(shu)千(qian)万商户。支付关联居民生活保障、关系服务实体经济发展。移(yi)动支付互联互通有利于行业竞争秩序的优化，以及支付服务规模(mo)经济效应的提升(sheng)，有利于降低社会整体交易成(cheng)本，促进数(shu)字经济包(bao)容性增长和(he)创新发展。
7、智慧(hui)城市 |据中证快报(bao)，5月(yue)20日，国家数(shu)据局举行专题新闻发布会，介绍《关于深(shen)化智慧(hui)城市发展 推进城市全(quan)域数(shu)字化转型的指导意见》相关情况。国家数(shu)据局数(shu)字经济司司长吴晓宁表示，要(yao)充分发挥数(shu)据的基础资源和(he)创新引擎(qing)作用(yong)，全(quan)面提升(sheng)城市数(shu)字化转型的整体性、系统性、协同性，以数(shu)据融通、开发利用(yong)，贯穿城市规划、建(jian)设、管理、服务、运行全(quan)过程，整体性重(zhong)塑智慧(hui)城市技术架构、系统性变(bian)革城市管理流程、一(yi)体化推动产城深(shen)度融合，推动现代化城市高质量发展，推进数(shu)字中国建(jian)设在(zai)城市全(quan)面落地。
点评：媒体报(bao)道指出，新时(shi)期智慧(hui)城市建(jian)设是以数(shu)字化驱动城市经济社会发展，打造兼顾城市治理现代化与产业体系现代化的智慧(hui)城市升(sheng)级版。智慧(hui)城市是发展数(shu)字经济的重(zhong)要(yao)载体和(he)抓手。城市集中承载着生产、生活和(he)社会治理活动，智慧(hui)城市为产业集聚、数(shu)字经济发展提供了丰富的应用(yong)场景，为数(shu)字新技术、新产品集成(cheng)创新和(he)应用(yong)搭建(jian)验证和(he)推广平台，如智能交通、智慧(hui)社区等都是数(shu)字经济创新发展的直接体现。
宏(hong)观(guan)、行业新闻
1、财政(zheng)部(bu)：1-4月(yue)证券交易印花税收入(ru)同比下(xia)降52.7%。
2、国家医保局：鼓励有条件的省份牵头开展全(quan)国联采，重(zhong)点覆盖未过一(yi)致性评价(jia)的化学药、中成(cheng)药和(he)中药饮片。
3、广州：督促定点医疗机构及时(shi)将(jiang)国谈药品、创新药械纳入(ru)医疗机构采购范围。
4、国家新闻出版署：5月(yue)共96款国产网络游戏获批。
5、人工(gong)关节集采续标明日天津开标，采购周期三(san)年。
6、成(cheng)都：力争未来3年氢能产业产值进入(ru)全(quan)国前五。
7、重(zhong)庆出台六条购房新政(zheng)：多孩家庭、高学历人才购房都有补贴；取消“现房满两年交易”政(zheng)策，新住取得不动产权(quan)证后即(ji)可上市再交易。
8、Kimi测试打赏功能，月(yue)之暗(an)面：小范围灰度测试，会继续扩(kuo)容优化。
9、工(gong)信部(bu)等三(san)部(bu)门联合召开车载音视频管理工(gong)作会。
10、国务院5月(yue)22日将(jiang)举行政(zheng)策例行吹风会，介绍《国际邮轮在(zai)中华(hua)人民共和(he)国港口靠港补给的规定》有关情况。
11、集邦咨询：5月(yue)下(xia)旬(xun)部(bu)分尺寸电视及显示器面板价(jia)格延续上涨趋势。
12、上金所：对(dui)黄金延期品种与白(bai)银延期合约交易保证金比例和(he)涨跌停板进行调整。
13、小鹏端到端大(da)模(mo)型量产上车，董事长何小鹏表示，自(zi)动辅助驾驶将(jiang)由此逐渐转变(bian)为完全(quan)自(zi)动驾驶，明年将(jiang)做到L4级智驾体验。
14、光伏行业何时(shi)回暖？通威集团刘汉元回应：乐观(guan)预(yu)计今(jin)年第(di)四季度就会有起色。
15、苹(ping)果官方直营渠道加入(ru)“价(jia)格战”？ iPhone 15系列机型最高可降2050元。
行情回顾
主题复(fu)盘
*免责(ze)声明：文章内容仅供参考，不构成(cheng)投资建(jian)议
*风险提示：股市有风险，入(ru)市需谨慎