01 大盘
昨(zuo)夜美股三大股指集体收涨，纳指收涨近2%，苹果大涨近6%。截至收盘，道指涨 1.18%，纳指涨 1.99%，标(biao)普涨 1.26%。美国十年国债收益率跌 1.549%，收报4.512%，相较两年期国债收益率差-30.8个基点。恐慌指数(shu)VIX跌 8.11%，布伦(lun)特原油收跌 1.07%。现货黄金昨(zuo)日跌 0.03%，报2302.88美元/盎(ang)司。美元指数(shu)昨(zuo)日跌 0.28%，报105.08。
美国4月非农数(shu)据(ju)录得六个月来最小增幅，远低于(yu)市(shi)场预期，失业率上升(sheng)至3.9%。2、3月非农新(xin)增就业人数(shu)下修(xiu)2.2万人。交易员将美联储首次降(jiang)息时间预期从11月提前至9月。美国4月ISM非制造(zao)业PMI录得49.4，回落至50荣枯线下方，为2022年12月以来新(xin)低。
02 行(xing)业&个股
行(xing)业板块方面，标(biao)普11大板块悉数(shu)收涨：科技、半导体、通(tong)讯、原料、公用事业、房地产(chan)、工(gong)业、日常(chang)消(xiao)费、医疗、金融和能源分别收涨2.79%、2.25%、1.06%、1.02%、0.8%、0.79%、0.7%、0.3%、0.25%、0.22%和0.01%。
概念板块方面，航空ETF平收0%，旅行(xing)服(fu)务板块涨1.15%，高端酒店万豪跌0.41%，爱彼迎涨0.87%，挪威邮轮涨0.25%。太阳能板块涨5.85%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.91%，NU涨6.57%。网(wang)络(luo)安全板块跌1.19%，SQ跌1.18%。
中(zhong)概股涨跌互现，KWEB涨1.66%。台积电涨 3.91%，阿里涨 1.24%，拼多多涨 1.92%，京东涨 0.7%，理想(xiang)跌 3.38%，新(xin)东方涨 4.77%，蔚来跌 0.36%，小鹏跌 3.62%，好未来涨 2.97%，名创(chuang)优品跌 0.74%，瑞(rui)幸咖(ka)啡(fei)跌 2.27%。
大型科技股多数(shu)收涨。微(wei)软涨 2.22%，苹果收涨 5.98%，苹果第(di)二(er)财季(ji)大中(zhong)华区营收超(chao)预期，宣布1100亿美元史上最大规模的股票回购计划。库克表示，iPhone在中(zhong)国的销量仍在增长；苹果CEO库克据(ju)悉下周将预告新(xin)的AI功能。英伟达(da)涨 3.46%，谷歌收涨 0.31%，亚马逊涨 0.81%，Meta涨 2.33%，礼来跌 2.77%，特斯拉(la)涨 0.66%，美国国家公路交通(tong)安全管理局结束(shu)对(dui)特斯拉(la)的后视摄像头失灵工(gong)程分析。诺和诺德跌 0.78%。
PTON涨9.42%，Peloton首席执行(xing)官(guan)将卸任，公司裁员15%。RIVN涨2.44%，美国伊(yi)利诺伊(yi)州将向Rivian提供8.27亿美元的资金支持。INTC涨1.28%，英特尔18A工(gong)艺Panther Lake CPU将于(yu)2025年中(zhong)推出。
03 每日焦(jiao)点
1、苹果Q2业绩(ji)超(chao)预期，启动史上最大规模回购
5.4 苹果宣布其公司史上最大规模的1100亿美元股票回购，库克称，在下周发布新(xin)版iPad和6月的全球开发者(zhe)大会上，从“人工(gong)智能的角度”来看(kan)都(dou)将有“重大计划”宣布。第(di)二(er)财季(ji)苹果EPS不降(jiang)反升(sheng)并创(chuang)当季(ji)新(xin)高，服(fu)务收入连续五(wu)个季(ji)度创(chuang)新(xin)高。iPhone销售同比减少(shao)10%，大中(zhong)华区销售下滑8%，均优于(yu)市(shi)场的最坏(huai)想(xiang)象。
2、Moderna第(di)一季(ji)度营收高于(yu)预期
5.2 Moderna(MRNA.US)第(di)一季(ji)度营收1.67亿美元，分析师预期为9960万美元；第(di)一季(ji)度每股亏损3.07美元，分析师预期每股亏损3.58美元；第(di)一季(ji)度研发费用10.6亿美元，分析师预期11.4亿美元。
3、巴菲特股东大会前瞻：AI、苹果、全球经(jing)济，他会怎(zen)么唱这场独角戏
5.3 一年一度的“投(tou)资界春晚”伯克希(xi)尔·哈撒(sa)韦年度股东大会将于(yu)北京时间5月4日晚10时15分开始问(wen)答环节。最新(xin)公布的“参(can)会者(zhe)指南”指出，巴菲特将随机(ji)选择并回答股东提出的任何问(wen)题，预计将回答40-60个问(wen)题。在今年的致股东信中(zhong)，巴菲特明确(que)强调(diao)了格雷格·阿贝(bei)尔为伯克希(xi)尔的接班人。由于(yu)芒格的辞世，股东大会的答问(wen)也将更像一场巴菲特的“独角戏”。本(ben)次大会看(kan)点如下：如何看(kan)待(dai)现阶段(duan)美国经(jing)济？为何抛售苹果，增持能源股？是否继(ji)续下注(zhu)日本(ben)股市(shi)？如何看(kan)待(dai)AI未来发展？巨额现金储备如何使用？如何看(kan)待(dai)中(zhong)国的投(tou)资机(ji)会等。
4、微(wei)软发布首份AI透明度报告：2023 年创(chuang)建30个负责任的AI工(gong)具
5.3 微(wei)软近日发布了新(xin)的透明度报告，概述了2023年制定并部署了各种措施，负责任地发布各项生(sheng)成式产(chan)品。微(wei)软在《负责任的人工(gong)智能透明度报告》中(zhong)，介绍了在安全部署人工(gong)智能产(chan)品方面取得的成就，共创(chuang)建了30个负责任的人工(gong)智能工(gong)具，扩大了负责任的人工(gong)智能团队，并要求开发生(sheng)成式人工(gong)智能应用程序的团队在整个开发周期中(zhong)衡量和绘制风险。它还正在扩大其红队（渗透测试团队）工(gong)作，包括故(gu)意尝试绕过其人工(gong)智能模型中(zhong)的安全功能的内部红队，以及红队应用程序，以允许在发布新(xin)模型之前进行(xing)第(di)三方测试。
5、安进减肥新(xin)药中(zhong)期试验获积极数(shu)据(ju)
5.3 美国制药公司安进减肥新(xin)药中(zhong)期试验获积极数(shu)据(ju)，如果该药物(wu)获得批准，它将与诺和诺德的Wegovy和礼来的Zepbound竞争。此前有媒体称，安进正在尝试一种全新(xin)的减肥药，作用机(ji)理与诺和诺德和礼来的产(chan)品存在差异，可(ke)以令患者(zhe)即使停药，体重也不会反弹。
