每经记者 袁园每经编辑 张益铭
7月8日，每日经济新闻主办的2024中国保险业创新与发(fa)展论(lun)坛(tan)召开，其中，在(zai)“五篇大文章”系列研讨会——新能源车险差异化(hua)定价探索与挑战上，来(lai)自众诚(cheng)保险、众安保险、泰康在(zai)线(xian)、安华农业保险、中意财险、京东安联财险、渤海财险、蚂蚁保等新能源车险业务一线(xian)负责(ze)人齐聚一堂，共论(lun)新能源车险发(fa)展的挑战和机遇。
与会人士均认为，新能源车险的定价问(wen)题并(bing)非是单个机构的问(wen)题，而是行(xing)业问(wen)题，需要多方合力去解决。
高价格背后是风险错配的问(wen)题
近年来(lai)，新能源汽车得(de)到了(le)快速发(fa)展和普及，但与之相关的新能源车险市场却一直(zhi)面(mian)临着“车主喊贵、险企喊亏”的困境。由于区别于传统燃油(you)车，保司在(zai)新能源车险方面(mian)的计(ji)价、风险测算都不(bu)是很完(wan)善，因此也(ye)导致了(le)新能源车险的价格普遍高于传统燃油(you)车。
如何完(wan)善新能源车险的定价，让新能源车险生态中的车主、保司、汽车后服务市场都满意，成为当前新能源车险从业者关注的热门话题。本次“新能源车险差异化(hua)定价探索与挑战”也(ye)围绕着该话题展开。
泰康在(zai)线(xian)车险事业部副总(zong)经理吴焕晨表示，当前舆论(lun)都把目光聚焦在(zai)了(le)定价上，认为“投保难、投保贵”是保险行(xing)业的定价技(ji)术不(bu)好造成的。定价技(ji)术确实是一个原因，但影(ying)响定价的本质(zhi)还是风险，是因为新能源车的风险太高，所以保险行(xing)业才不(bu)能给(gei)出更低的定价。
“跟燃油(you)车相比(bi)，新能源车发(fa)生的其中一个较大变化(hua)就是车型的演变延伸，比(bi)如现在(zai)大家常说买菜(cai)车和奶爸车，对比(bi)燃油(you)车其实是车型细分(fen)出了(le)一个垂直(zhi)领域，而这些概念车更多的是跟车主的垂直(zhi)使用(yong)场景相关。”蚂蚁保车险业务精算负责(ze)人张纪元表示，新能源车时代，人的数据尤为重要，切分(fen)出来(lai)具体开车人的使用(yong)场景就决定了(le)开车风险高低。
众诚(cheng)保险业管(guan)部负责(ze)人朱汉平认为，当前新能源车险业务面(mian)临着两(liang)大难题。首(shou)先，无法清楚识别车辆用(yong)途。由于新能源车每公里费用(yong)更低，很多登记了(le)家用(yong)车用(yong)途的新能源车主会跑网约车，但这些车辆不(bu)会按照营运车辆投保，这导致车辆面(mian)临的风险和保险公司收到的保费不(bu)匹配。“众诚(cheng)保险新能源车险这块主要做网约车业务，但也(ye)有一些家用(yong)车业务。从目前得(de)到的数据来(lai)看(kan)，家用(yong)车做网约车是导致家用(yong)车承(cheng)保业务亏损的主要原因。”朱汉平表示。
其次，理赔(pei)问(wen)题。由于新能源车目前还处于快速发(fa)展的过程中，车系的更新迭代速度比(bi)较快，保险理赔(pei)的标准化(hua)相对较低。同时，新能源车本身的零整比(bi)系数相对偏(pian)高，这也(ye)变相地增加(jia)了(le)后端理赔(pei)的成本。此外，电池作为新能源车的核心部位，当前并(bing)没有一个普遍认可的理赔(pei)标准，针对高价值或(huo)特别重要的零部件修换标准不(bu)明确。
“在(zai)新能源车险的精准合理定价方面(mian)，整个新能源车险经验数据沉淀(dian)还不(bu)够充分(fen)，因为现在(zai)新能源车的数量(liang)占比(bi)还比(bi)较小，虽然其增速很快，但实际保有量(liang)还是不(bu)够的。”中意财险车险部总(zong)经理赵文渊表示，新能源车的迭代太快了(le)，传统的车险定价模型不(bu)足以识别出当前新能源车的全部风险要素，所以只能采购第三方的服务，来(lai)满足当前的车险定价，“这是当前新能源车定价的最主要问(wen)题”。
费率放开后营运车辆的保费价格或(huo)会走高
也(ye)正(zheng)因为此，与会人员均认为新能源车险自主定价系数的放开并(bing)不(bu)能解决新能源车险高价格的问(wen)题。
今年4月份，国家金融监管(guan)总(zong)局向(xiang)财险公司等相关方下发(fa)《关于推进新能源车险高质(zhi)量(liang)发(fa)展有关工作的通知（征(zheng)求意见稿）》，将(jiang)新能源商业车险自主定价系数范围扩大，按照0.5至1.5区间执行(xing)，让市场主体拥有更多的话语权和定价权。
但是从业内(nei)交流的数据和趋势来(lai)看(kan)，营运车辆的定价依旧不(bu)乐观。朱汉平认为，从行(xing)业目前的亏损情况来(lai)看(kan)，自主定价系数放开后，整体保费价格可能会出现分(fen)化(hua)，局部保费阶段性可能会略(lue)有上调，这个会受(shou)行(xing)业目前整体赔(pei)付的情况影(ying)响。
安华农业保险机动产品精算部兼车险部总(zong)经理王云(yun)波表示，新能源车险定价系数放开后，价格可能会呈现出两(liang)种发(fa)展趋势，真正(zheng)的家用(yong)车辆保费可能会出现持平或(huo)者下降(jiang)的趋势，而具有营运车性质(zhi)的车辆保费会变得(de)更高。
在(zai)王云(yun)波看(kan)来(lai)，未来(lai)如果新能源商业车险自主定价系数范围扩大，按照0.5至1.5的区间执行(xing)，那些投保难的车辆可能通过上浮保费，从而在(zai)一定程度上缓(huan)解投保难的问(wen)题。“上浮的原因主要还是使用(yong)性质(zhi)错配，毕竟新能源车跑网约车的概率比(bi)较大。”王云(yun)波认为，保司想要解决这些问(wen)题，需要精准识别汽车的使用(yong)性质(zhi)，这也(ye)是当前和未来(lai)行(xing)业需要解决的难题。
蚂蚁保新能源车险负责(ze)人张怡文亦持相同观点。其认为，在(zai)自主定价系数方面(mian)，今年整体比(bi)去年上涨了(le)。究其原因与今年整体私家车的出行(xing)频率增长(chang)有关，而出行(xing)频率与出险率呈正(zheng)相关，从平台数据看(kan)，今年的新能源车险整体价格是走高的。“大家都希望让低风险的用(yong)户拿到更低的价格，高风险的用(yong)户也(ye)能有合适的报价。但定价过程中，整体的综合成本率是上升的。”
对于新能源车险费率放开，京东安联财险北京分(fen)公司副总(zong)经理蔡浩表示，每一次费率调整的目的都是要让费率更公平。新能源车险费率涨与跌要看(kan)各地回溯(su)的结果，车险自主定价系数区间打开了(le)之后，一定会存(cun)在(zai)费率的波动。但是，相信最终的结果一定是让好车主能拿到一个更好的费率，驾驶行(xing)为不(bu)好的车主能够让其保费和风险相匹配。
业内(nei)呼吁(yu)合力解决风险定价问(wen)题
由于当前新能源车险的数据未掌握在(zai)保司手(shou)中，一些掌控新能源车数据和产业链的造车新势力选择切入保险行(xing)业，分(fen)得(de)一杯羹。
对于造车新势力的入局，蚂蚁保新能源车险负责(ze)人张怡文认为，新势力的入局目前不(bu)会带来(lai)太大冲(chong)击。“未来(lai)的竞争到底是靠自己的渠(qu)道能力，还是靠自己的产品竞争力，都有待进一步观察(cha)。”
众安保险车险事业部CTO焦英俊表示，主机厂入局积累车险经验之后，会逐渐发(fa)现新能源车赔(pei)付高的问(wen)题在(zai)哪，才会有所调整。“相信车企也(ye)会综合考虑(lu)车主在(zai)保险各环节遇到的实际问(wen)题，调整生产流水线(xian)、车身架构等，这也(ye)会改变新能源车赔(pei)付居高不(bu)下的现状(zhuang)，有助于引导整个行(xing)业的理赔(pei)问(wen)题走出困境，给(gei)大小保险公司一个均等的机会，利大于弊。”
从当下市场角度看(kan)，焦英俊认为，新能源造车新势力竞争依然白热化(hua)，“鲇(nian)鱼效(xiao)应”会更显著，对行(xing)业本身也(ye)会更有利，比(bi)如说新产品定制化(hua)进程无疑(yi)会更快。如果政策(ce)扶持力度再进一步加(jia)大，对于中小保险公司也(ye)会更有利，毕竟“船小好调头”，做大做强的动力也(ye)更足。
在(zai)看(kan)到竞争的同时，从业者更多的是希望从合作的角度出发(fa)，共同促进新能源车险业务的发(fa)展。“当前，由于数据沉淀(dian)较少，行(xing)业对于数据的需求十分(fen)迫切，各保险公司都在(zai)积极寻(xun)求第三方合作，加(jia)强数据积累，探索多维数据。”泰康在(zai)线(xian)车险定价分(fen)析资深(shen)专家蓝家欢(huan)认为，如果所有保险公司都去采购数据，但数据来(lai)源其实相对有限(xian)，最终大家获取的数据并(bing)没有太大差异，又重新归于同一起(qi)跑线(xian)。从行(xing)业的视角出发(fa)，只是暂时解决了(le)各保险公司的焦虑(lu)，并(bing)未触及根本。
基于上述认知，蓝家欢(huan)呼吁(yu)，由行(xing)业公布一些可供新能源车定价参考的数据，集全行(xing)业之力开展定价。一方面(mian)，可以有效(xiao)弥合各公司之间的数据差异；另一方面(mian)，可以让更多主体参与新能源车险业务，通过积极的竞争，促进市场健康发(fa)展。此外，通过行(xing)业，整合资源，共建通用(yong)模型，各保险公司共同识别潜在(zai)欺诈风险的车辆，有效(xiao)区隔影(ying)响保险价格的因素，最终实现控制赔(pei)付成本，降(jiang)低保险价格，切实提(ti)升消(xiao)费者体验。
安华农业保险总(zong)精算师姜家祥亦建议，新能源车产业链上的从业机构能跨(kua)行(xing)业合作，一起(qi)围绕这个新产业去做一些事情。“当前国家层面(mian)不(bu)断发(fa)文支持新能源产业的发(fa)展，这是一个更宏观层面(mian)的支持，也(ye)意味着我们(men)不(bu)能仅把思维局限(xian)在(zai)保险行(xing)业。”姜家祥希望，通过多个行(xing)业合作的力量(liang)，建立一些新能源车数据的平台，一起(qi)来(lai)解决当前新能源车的保险定价问(wen)题，共同推进新能源车产业的发(fa)展。
封面(mian)图片来(lai)源：每日经济新闻 刘国梅 摄