一、行情回顾
沪(hu)指今日震荡调整，创业板指走势稍强，科(ke)创50指数涨超1%。半导体产业链继续走强，国科(ke)微、西测测试(shi)、上海贝岭、冠石科(ke)技(ji)、好上好等多股涨停，中芯(xin)国际涨近(jin)6%。卫星通信、商业航天概(gai)念低开(kai)高走，航天晨光3连板，陕西华(hua)达、天银机电涨超10%。下跌方面，黄金股大幅走低，湖南黄金跌停，晓(xiao)程科(ke)技(ji)跌超10%；电力股下挫，明星电力、大连热电双双跌停。个股跌多涨少(shao)，全市场超3500股飘(piao)绿，沪(hu)深两市今日成交7233亿(yi)元。
二、当日热点(dian)
1.卫星互联网(wang)
卫星互联网(wang)板块今日反包上涨，航天晨光3连板，神开(kai)股份(fen)连板，天箭股份(fen)涨停。
行业近(jin)期消息较多。
5月29日，工信部网(wang)站消息，工信部向北京国电高科(ke)科(ke)技(ji)有限公司(si)颁发天启(qi)系列卫星星座空间无(wu)线电业务许可。
据(ju)界面新闻(wen)5月28日报道(dao)，国际电信联盟官网(wang)显(xian)示，上海蓝箭鸿擎科(ke)技(ji)日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该(gai)星座含10000颗卫星。
沙特公共投资(zi)基金（PIF）5月27日发布声明，宣(xuan)布成立卫星与太(tai)空公司(si)Neo Space Group（NSG），旨在(zai)发展和加强沙特的商业航天业务，并在(zai)当地和全球(qiu)提供卫星与航天解决方案。根据(ju)声明，NSG将投资(zi)于本地和国际资(zi)产以及有前景的风险投资(zi)机会。
华(hua)创证(zheng)券认为，我国商业航天行业拐点(dian)将至。2021年(nian)，中国星网(wang)成立，推动“星链”——GW 星座建设。同年(nian)，“G60 星链”产业基地在(zai)上海松江启(qi)动。2022年(nian)海南商业航天发射场开(kai)始建设，2024年(nian)1月，海南省(sheng)科(ke)学技(ji)术厅表示，该(gai)发射场预计于6月底具备常态化发射能(neng)力。2024年(nian)3月5日，商业航天首次写(xie)入政府工作报告，据(ju)央视网(wang)表示，预计2024年(nian)我国商业航天产业规模将突破2.3万亿(yi)元。
西南证(zheng)券表示，未来我国低轨卫星星座卫星部署量巨大，原“GW”星座申报卫星数量达 12992颗、G60 星座远(yuan)期计划部署12000颗卫星左右(you)。结合国内外主流低轨卫星不(bu)同代次的单星重量，以及星座建设的规划，我们预计我国远(yuan)期火箭运载年(nian)需(xu)求达千吨量级，相较于2023年(nian)153吨的运载量，增长空间巨大。
2.国产芯(xin)片
国产芯(xin)片板块今日再度大涨，扬帆新材、上海贝岭等多股涨停。
申万宏源预计大基金三期投资(zi)规模最(zui)大领域仍以重资(zi)产模式的制造领域为主，先进制程逻辑芯(xin)片及存储芯(xin)片国内工厂扩(kuo)产预计将获得充分投资(zi)，有望带来扩(kuo)产加速。国内先进制程产线的设备国产化需(xu)求相对更高，先进制程扩(kuo)产将带来国内设备公司(si)整体市占率的被动提升(sheng)。根据(ju)SEMI，预计2024年(nian)国内半导体设备市场空间超2100亿(yi)元。
华(hua)金证(zheng)券表示，随着AI应用需(xu)求持(chi)续释放(fang)，“先进存力”建设势在(zai)必(bi)行，存储芯(xin)片或成为国家大基金三期的重点(dian)投资(zi)对象。当前国内存储原厂扩(kuo)产项目正(zheng)有序推进，稼动率亦稳步提升(sheng)，在(zai)国家大基金三期的政策加速催化下，存储产业链相关的设备、材料等厂商迎来黄金发展机遇。
3.手(shou)机产业链
手(shou)机产业链今日也出现异动，兆威机电、冠石科(ke)技(ji)涨停，果链双雄歌(ge)尔股份(fen)涨超5%，立讯精密涨3%。
消息上，IT之家5月28日消息苹果公司(si)的 iPhone 在(zai)中国市场强势复苏，上个月出货量同比飙升(sheng)52%。
苹果全球(qiu)开(kai)发者大会即将于2024年(nian)6月10日开(kai)幕，苹果公司(si)将如(ru)何(he)在(zai)其产品线中融入AI技(ji)术，成为此(ci)次大会的最(zui)大亮点(dian)。
太(tai)平洋证(zheng)券表示，随着AI进入应用推广和商业化的下半场，AI技(ji)术从云端向终端设备的渗(shen)透将改变人机交互的方式。最(zui)近(jin)，GPT-4o和Gemini系列的应用目前更多集(ji)中在(zai)手(shou)机等移动设备上，展示了语音(yin)助手(shou)和视频语音(yin)交互等新功(gong)能(neng)。大模型应用的升(sheng)级对硬(ying)件设备提出了更高的要求，有望推动硬(ying)件升(sheng)级，带动新增设备需(xu)求。
山西证(zheng)券也认为，当前消费终端技(ji)术革新放(fang)缓，硬(ying)件换机周期拉长，AI将有力拉动新一轮周期。AI硬(ying)件对终端整机代工、芯(xin)片、结构(gou)件、存储等众多环(huan)节(jie)有更高技(ji)术需(xu)求，价值量的提升(sheng)及终端换机周期将带动国内供应链享受创新溢价。
除上述热点(dian)外，光伏、氢能(neng)源、新能(neng)源汽车等都有活跃；跌幅方面，有色(se)金属、黄金集(ji)体大跌，房地产链也继续调整态势。总的而言，市场今日量能(neng)未有明显(xian)提升(sheng)，资(zi)金观望情绪浓厚。
*免责(ze)声明：文章内容仅供参考，不(bu)构(gou)成投资(zi)建议
*风险提示：股市有风险，入市需(xu)谨慎