格隆汇6月17日丨中国5月经济延续回升向(xiang)好态势，港股呈现(xian)低开高走行情(qing)，恒指(zhi)、国指(zhi)盘中均拉(la)升涨超(chao)1%，午(wu)间分别上(shang)涨0.2%及0.25%，恒生科(ke)技指(zhi)数涨0.12%，三大(da)指(zhi)数盘初曾(ceng)跌超(chao)1%。
盘面(mian)上(shang)，大(da)型科(ke)技股部分由跌转涨，美团涨近(jin)2%，快(kuai)手、网易、腾讯飘(piao)红(hong)，百度跌1.4%，京东、阿里巴巴走低；苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，苹果概念股上(shang)涨明显，高伟电子涨7.4%领衔；消(xiao)息称台(tai)积(ji)电计划涨价，半导体(ti)芯片股走势活跃，龙头中芯国际盘中涨至4%；汽车股走势分化，拟派特(te)别股，华晨中国放量大(da)涨逾19%；锂电池(shi)股、生物科(ke)技股、乳制品股多(duo)数上(shang)涨。 另(ling)一方面(mian)，远(yuan)期(qi)运价仍有(you)较大(da)不(bu)确定性，港口及海运股弱势，中远(yuan)海控、太平洋航运纷纷下跌，房(fang)地产开发景气指(zhi)数六连降，内房(fang)股与物管股齐跌，军工股、电信股、煤炭(tan)股表现(xian)萎靡。
板块(kuai)方面(mian)
半导体(ti)股表现(xian)活跃，消(xiao)息称台(tai)积(ji)电将涨价。消(xiao)息面(mian)上(shang)，据媒体(ti)报道，台(tai)积(ji)电计划涨价。3nm代工价涨幅或在5％以上(shang)，先进封装明年年度报价也(ye)约有(you)10％-20％涨幅。台(tai)积(ji)电3nm获苹果、英伟达(da)等(deng)七大(da)客(ke)户产能全包，供不(bu)应求，预期(qi)订单满至2026年。此外，有(you)半导体(ti)行业从业者表示，中芯、华虹等(deng)晶圆厂产能满载的情(qing)况已出现(xian)数月，且近(jin)期(qi)不(bu)再有(you)进行降价谈(tan)判的意愿。另(ling)有(you)业内人士(shi)称，今年终端需求有(you)所恢复，但总体(ti)而(er)言仍未见大(da)的波动，不(bu)过(guo)3月以来在AI算力及多(duo)家大(da)厂急单的推动下，出现(xian)量大(da)且覆盖面(mian)广的产品需求，致使头部晶圆厂产能紧张。
苹果概念股集体(ti)走强(qiang)，比亚迪电子涨超(chao)6%创阶段新高，较4月低点涨超(chao)70%。华泰证券最新研报表示，苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等(deng)操作系统。苹果此次大(da)部分功能与安卓现(xian)有(you)AI功能相似，难以驱动安卓客(ke)户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类(lei)功能只(zhi)在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机。此次AI功能用户可(ke)以免费使用，未来模型API成(cheng)本或持续下降，促(cu)进AI手机普及。华泰证券建议关(guan)注(zhu)苹果手机换机对果链公司的带动。 另(ling)外，麦格理(li)发布研报称，比亚迪电子近(jin)期(qi)的强(qiang)势，相信是受(shou)到英伟达(da)人工智能产品、苹果发布会，以及欧(ou)盟落(luo)实对进口电动汽车加征(zheng)关(guan)税等(deng)影响。比亚迪电子预计未来两至三年AI相关(guan)收入将达(da)到100亿元，相当于麦格理(li)预测2026年整体(ti)收入的约5%。该行目前预测苹果公司今年收入可(ke)实现(xian)双位数增幅，同时新推出的人工智能功能将带动未来几年的换机需求。麦格理(li)汽车分析(xi)师亦认为，欧(ou)盟对中国纯电动汽车加征(zheng)进口关(guan)税，对比亚迪来说有(you)正(zheng)面(mian)影响，预期(qi)比亚迪仍有(you)余(yu)地从今年下半年起，通过(guo)出口及扩大(da)本地生产来积(ji)极拓展欧(ou)盟市场，将同时有(you)利于比亚迪电子发展，可(ke)在供应链中获得更好的份额。
个股方面(mian)
亚盛医药盘中暴(bao)涨29%创阶段新高，获日本生物制药公司注(zhu)资7500万美元。公司上(shang)周五晚公告称，Takeda International对公司进行战略股权投资，溢价约4.55%认购合共2431万股，总代价为7500万美元。股份购买价将为每股认购股份24.09850港元，较股份于2024年6月14日在联交所所报收市价每股23.05港元溢价约4.55%。 Takeda International为一家根(gen)据瑞士(shi)法律注(zhu)册成(cheng)立的公司，及日本Takeda Pharmaceutical Company Limited的全资附属公司。该公司为一家主要从事药品研究、开发及商业化的生物制药公司。
华晨中国涨超(chao)19%，再宣派特(te)别息。消(xiao)息面(mian)上(shang)，华晨中国5月派发1.5港元特(te)别股息后，又再派特(te)别息。华晨中国将于2024年7月3日除权除息，1股派特(te)别股息4.3港元。相关(guan)派息股权登记日为2024年7月4日，除净日为2024年7月3日，派息日为2024年7月25日。
汇聚科(ke)技再创新高，年内累计升幅近(jin)130%。消(xiao)息上(shang)，英伟达(da)GB200将大(da)规模量产，立讯精(jing)密已进入供应链。此外，苹果公司已经开始构建基于M2 Ultra芯片的AI服务器。分析(xi)人士(shi)表示，作为苹果的重要供应商之一，立讯精(jing)密后续或将受(shou)益于苹果AI服务器。值得注(zhu)意的是，2022年2月，立讯精(jing)密花(hua)费11.04亿港元收购汇聚科(ke)技74.67%股权。
