中国经济(ji)网北京5月(yue)31日讯 华恒生物（688639.SH）昨(zuo)晚发布(bu)关于2022年度向特(te)定(ding)对象发行(xing)股票申请获得(de)上海证券交易(yi)所审核通过的公(gong)告。安徽华恒生物科技股份有限公(gong)司(si)收到上海证券交易(yi)所就公(gong)司(si)2022年度向特(te)定(ding)对象发行(xing)股票申请的审核意见如下：
根据《上海证券交易(yi)所上市公(gong)司(si)证券发行(xing)上市审核规则》，安徽华恒生物科技股份有限公(gong)司(si)向特(te)定(ding)对象发行(xing)股票申请符(fu)合(he)发行(xing)条件、上市条件和信息披(pi)露要求。
兴业(ye)证券股份有限公(gong)司(si)关于安徽华恒生物科技股份有限公(gong)司(si)2022年度向特(te)定(ding)对象发行(xing)A股股票之上市保荐书(2023年度数(shu)据更新(xin)版)显示，保荐机构（主承销商）为兴业(ye)证券股份有限公(gong)司(si)，具体负责推荐的保荐代表人为郭飞腾和饶(rao)毅(yi)杰。
华恒生物2022年度向特(te)定(ding)对象发行(xing)A股股票证券募集说明书(申报(bao)稿(gao))(2023年度数(shu)据更新(xin)版)显示，公(gong)司(si)本次拟向特(te)定(ding)对象发行(xing)股票募集资金总额（含(han)发行(xing)费用）不超过人民币168,857.09万元(yuan)（含(han)本数(shu)），扣除发行(xing)费用后的募集资金净额将用于年产5万吨生物基丁二酸及(ji)生物基产品原料生产基地建设项目、年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目、补(bu)充流动资金。
本次向特(te)定(ding)对象发行(xing)的发行(xing)对象不超过35名（含(han)35名），为符(fu)合(he)中国证监会规定(ding)条件的特(te)定(ding)对象。发行(xing)对象包括证券投(tou)资基金管理公(gong)司(si)、证券公(gong)司(si)、信托公(gong)司(si)、财务公(gong)司(si)、资产管理公(gong)司(si)、保险机构投(tou)资者、合(he)格境外(wai)机构投(tou)资者、其他(ta)境内法人投(tou)资者、自然人或其他(ta)合(he)格投(tou)资者。证券投(tou)资基金管理公(gong)司(si)、证券公(gong)司(si)、合(he)格境外(wai)机构投(tou)资者、人民币合(he)格境外(wai)机构投(tou)资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行(xing)对象；信托公(gong)司(si)作为发行(xing)对象的，只能以自有资金认购。所有发行(xing)对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次向特(te)定(ding)对象发行(xing)的股份。
截(jie)至募集说明书签(qian)署日，公(gong)司(si)本次向特(te)定(ding)对象发行(xing)股票尚未确(que)定(ding)发行(xing)对象，因而无法确(que)定(ding)发行(xing)对象与公(gong)司(si)的关系。公(gong)司(si)将在本次发行(xing)结束后公(gong)告的发行(xing)情况报(bao)告书中披(pi)露发行(xing)对象与公(gong)司(si)的关系。
本次向特(te)定(ding)对象发行(xing)股票采取询价发行(xing)方式，本次向特(te)定(ding)对象发行(xing)股票的发行(xing)价格为不低于定(ding)价基准日前二十个交易(yi)日公(gong)司(si)股票交易(yi)均价的80%，定(ding)价基准日为发行(xing)期首日。最(zui)终发行(xing)价格将在本次发行(xing)获得(de)上海证券交易(yi)所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定(ding)后，按照相关法律法规的规定(ding)及(ji)监管部门要求，由公(gong)司(si)董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，根据发行(xing)对象申购报(bao)价的情况，以竞价方式遵照价格优先等(deng)原则与主承销商协(xie)商确(que)定(ding)，但不低于前述发行(xing)底价。
本次发行(xing)的股票数(shu)量按照募集资金总额除以发行(xing)价格确(que)定(ding)，同时本次发行(xing)股票数(shu)量不超过本次向特(te)定(ding)对象发行(xing)前公(gong)司(si)总股本的30%（含(han)本数(shu)），即本次发行(xing)不超过47,262,054股（含(han)本数(shu)），最(zui)终发行(xing)数(shu)量上限以中国证监会同意注册的发行(xing)数(shu)量上限为准。在前述范围内，最(zui)终发行(xing)数(shu)量由董事会根据股东大会的授权结合(he)最(zui)终发行(xing)价格与保荐机构（主承销商）协(xie)商确(que)定(ding)。
本次发行(xing)完成后，发行(xing)对象所认购的股份自发行(xing)结束之日起6个月(yue)内不得(de)转让。
截(jie)至募集说明书签(qian)署日，郭恒华系华恒生物控股股东、实际控制人，直接持有发行(xing)人19.80%的股份，通过三和投(tou)资间接控制公(gong)司(si)9.97%的股份，通过恒润华业(ye)间接控制公(gong)司(si)3.18%的股份；郭恒平与郭恒华系兄妹关系，是郭恒华的一致行(xing)动人，其直接持有公(gong)司(si)2.21%的股份。郭恒华合(he)计控制公(gong)司(si)35.16%的股份，为公(gong)司(si)的控股股东、实际控制人。按本次发行(xing)上限47,262,054股（含(han)本数(shu)）测算，本次发行(xing)完成后，郭恒华及(ji)其一致行(xing)动人仍将控制公(gong)司(si)27.05%的股份，本次发行(xing)完成后公(gong)司(si)实际控制人的控制地位未发生变化。因此，本次发行(xing)不会导致公(gong)司(si)的控制权发生变化。
天眼查(cha)APP显示，安徽华恒生物科技股份有限公(gong)司(si)(曾(ceng)用名：安徽华恒生物工程有限公(gong)司(si))，成立于2005年，位于安徽省(sheng)合(he)肥市，是一家以从事科技推广和应用服务业(ye)为主的企业(ye)。企业(ye)注册资本10800万人民币，实缴资本1000万人民币。
华恒生物于2021年4月(yue)22日在上交所科创板上市，保荐机构为兴业(ye)证券股份有限公(gong)司(si)，保荐代表人为黄超、饶(rao)毅(yi)杰。
华恒生物公(gong)开发行(xing)募集资金总额为62532.00万元(yuan)，募集资金净额为55925.88万元(yuan)。华恒生物于2021年4月(yue)16日披(pi)露的招股书显示，公(gong)司(si)募集资金5.71亿元(yuan)，分别(bie)用于交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目、发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目、补(bu)充流动资金。
华恒生物发行(xing)费用总额为6606.12万元(yuan)，其中，保荐机构兴业(ye)证券获得(de)保荐及(ji)承销费用3544.58万元(yuan)。