海关总署(shu)近期数据显示(shi)，2024年4月，我国葡萄酒进口量、金额分别同比增长(chang)19.41%、44.72%。其(qi)中，澳大利亚葡萄酒在“双反(fan)”措施取消后强势回归，单月进口量、进口额分别同比增长(chang)470.22%、3337.35%，成(cheng)为2024年葡萄酒市场的最大变量。
自2024年3月29日起，我国终(zhong)止对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反(fan)倾销(xiao)税和反(fan)补贴税。在此(ci)前的3年时间里，我国自澳大利亚进口的葡萄酒数量累计下(xia)降(jiang)99.63%，法国、智(zhi)利、西班牙、意大利等国家的葡萄酒市场份额逐(zhu)渐上升。与此(ci)同时，国内葡萄酒市场需(xu)求低迷，加之白酒、啤酒等强势酒类挤压，市场竞争日趋(qu)激烈。澳大利亚葡萄酒的归来，不仅为国内葡萄酒市场注入新的变量，也将面对新的市场环境与挑战。
分析认为，从渠道调研来看，目前葡萄酒市场还未完全恢复，进口葡萄酒下(xia)半年能否持续目前的增长(chang)势头，有待中秋(qiu)市场表现。如(ru)果消费(fei)持续低迷，澳大利亚葡萄酒的回归将挤压其(qi)他品牌的市场空间。
4月进口量、额齐升
海关总署(shu)数据显示(shi)，2024年4月，我国进口葡萄酒约2195.59万升，同比增长(chang)19.41%；进口额约1.13亿美元(yuan)，同比增长(chang)44.72%。其(qi)中，进口瓶装葡萄酒约1229.9万升，同比增长(chang)17.16%；进口额约为1.07亿美元(yuan)，同比增长(chang)48.45%。
早(zao)在2024年一季度，进口葡萄酒回升趋(qu)势就已显露。据中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会数据，2024年1月—3月，我国葡萄酒进口同比增长(chang)3.66%至约5973.07万升，进口额同比减少11%至约2.46亿美元(yuan)。整体进口额跌幅收窄，主要受益于3月份大瓶装酒增长(chang)爆发，散装酒势较(jiao)好(hao)等影响。
从前十大进口来源地的变化，可以直(zhi)观感(gan)受到澳大利亚葡萄酒的恢复性爆发。2024年一季度，以进口额计，我国进口瓶装葡萄酒前十大来源国分别是法国、智(zhi)利、意大利、美国、西班牙、新西兰、德国、南非(fei)、澳大利亚、阿根廷。4月，前十名已变成(cheng)法国、智(zhi)利、澳大利亚、意大利、美国、西班牙、德国、新西兰、南非(fei)、格鲁吉亚。
据中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会分析，今年一季度我国进口自法国的瓶装葡萄酒量、额双降(jiang)，市占率较(jiao)去(qu)年全年下(xia)降(jiang)5个点，份额被均价下(xia)滑但数量增幅不俗的智(zhi)利、美国接手。意大利变化不大，西班牙数量下(xia)跌较(jiao)快。而重回前十榜单的澳大利亚，葡萄酒进口量、额均呈倍数级增长(chang)。
进入4月，澳大利亚瓶装葡萄酒的优势拉大，进口量、进口额分别增长(chang)470.22%、3337.35%，跻身第(di)三大进口来源国。就十大进口来源国整体表现而言(yan)，除西班牙、新西兰外(wai)，源自其(qi)他国家的瓶装葡萄酒均实现进口量、额齐升。
澳大利亚葡萄酒成(cheng)最大变量
中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会分析指出，澳大利亚葡萄酒回归，成(cheng)为2024年以来最大的市场变量。这与澳大利亚葡萄酒“双反(fan)”措施终(zhong)止密切相关。
2021年3月26日，商务部发布公(gong)告，决定对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反(fan)倾销(xiao)税，实施期限自2021年3月28日起5年。2024年3月28日，商务部公(gong)告，鉴于中国相关葡萄酒市场情况发生变化，自2024年3月29日起，中国终(zhong)止对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反(fan)倾销(xiao)税和反(fan)补贴税。
商务部数据显示(shi)，2020年至2022年，我国自澳大利亚进口的葡萄酒数量累计下(xia)降(jiang)99.63%，占中国总进口比重由27.46%降(jiang)至0.15%。2023年1月—6月，自澳大利亚进口的相关葡萄酒数量为105千升，占总进口比重仅为0.14%，国内市场份额由12.45%降(jiang)至0.07%。相关措施为中国葡萄酒产业创造了一定发展空间。
同期受疫情、市场竞争等多重因素影响，我国自澳大利亚之外(wai)的国家和地区进口相关葡萄酒的数量波动剧(ju)烈，总体略(lue)有下(xia)降(jiang)。澳大利亚葡萄酒原有份额逐(zhu)步被取代，法国、智(zhi)利、西班牙、意大利等国家和地区的葡萄酒市场份额逐(zhu)渐上升。
反(fan)映在酒企财报中，富(fu)邑集团2021财年在中国市场息(xi)税前利润下(xia)降(jiang)约7730万澳元(yuan)。此(ci)后，富(fu)邑集团进行业务重组和提价策略(lue)，将葡萄酒分销(xiao)至其(qi)他国家和地区，这些举措令富(fu)邑集团在接下(xia)来的两个财年里维持业绩增长(chang)。
2021年，威龙股份澳大利亚子公(gong)司计提资产减值(zhi)准备(bei)约2.02亿元(yuan)。2022年，该子公(gong)司原酒存货跌价损失约1328.81万元(yuan)。2023年业绩预告披露，受“双反(fan)”措施及产品策略(lue)调整影响，部分原酒、蒸馏酒精储存时间过长(chang)、品质(zhi)降(jiang)低，威龙股份对原酒、自制蒸馏酒精、生产性资产、固定资产计提预计减值(zhi)约1.1亿元(yuan)。
另一方面，国内葡萄酒市场持续6年调整。据国际葡萄酒和烈酒研究所统计，2020年至2022年，国内葡萄酒市场需(xu)求量累计下(xia)降(jiang)33.15%，成(cheng)为行业面临的一个严重制约因素。
有业内人士提出，在新市场格局下(xia)，以法国、意大利、西班牙等为代表的“旧世界”葡萄酒供应国，以及“新世界”中的美国、智(zhi)利等产地，相较(jiao)于澳大利亚，在市场化运作、品牌打造、推广创新等方面活(huo)跃度相对较(jiao)弱，缺乏大品牌对市场的带动引领。若恢复澳大利亚葡萄酒进口，能解锁更多的葡萄酒消费(fei)场景，一定程度上活(huo)跃和提振国内葡萄酒市场。
其(qi)他品牌份额或受挤压
从4月份数据可以看出，短期内，国内进口葡萄酒市场正在被澳大利亚产品激活(huo)。
富(fu)邑集团曾在2023年10月发布声明称，若“双反(fan)”措施取消，公(gong)司将加大奔富(fu)在法国、美国和中国市场的投入；在下(xia)游渠道，进一步加大对中国市场的投资，重建“奔富(fu)麦克斯”“奔富(fu)寇兰山”“奔富(fu)一号”等入门级品牌及奢华品牌在中国的销(xiao)售，重建“洛神山庄”等优质(zhi)澳大利亚葡萄酒品牌的分销(xiao)；重新分配奔富(fu)品牌在全球市场的配额，增加中国市场配额等。
2024年2月，富(fu)邑集团再(zai)次声称为“双反(fan)”措施取消做(zuo)了充足(zu)准备(bei)，将重新建立(li)起以原产地澳大利亚为代表的“奔富(fu)”产品组合，将部分奔富(fu)bin和icon系列(lie)的产品配额从全球其(qi)他市场重新分配至中国，并对部分系列(lie)进行全球性提价。
张裕方面近期接受媒(mei)体采访时表示(shi)，过去(qu)3年，张裕澳大利亚歌浓酒庄的产品更多销(xiao)往韩国、日本和欧洲，缓解了原本供给中国市场的销(xiao)售压力。“双反(fan)”措施取消后，张裕争取用两三年时间将中国市场销(xiao)量做(zuo)到歌浓酒庄全部销(xiao)量的三分之一以上。
《葡萄酒商业观察》葡萄酒商学院(yuan)院(yuan)长(chang)杨征建分析称，4月份我国自澳大利亚、美国的葡萄酒拉动增长(chang)，法国、智(zhi)利呈现恢复性增长(chang)，但其(qi)中有一部分是美国加州的奔富(fu)到港，并非(fei)来自澳大利亚。澳大利亚葡萄酒进口量预计5月、6月还会增长(chang)，但此(ci)后要看中秋(qiu)节表现，如(ru)果市场消化不好(hao)，这种增长(chang)不会特别有持续性。同时，澳大利亚酒商也降(jiang)低了预期，预计“双反(fan)”取消后中国市场有一定反(fan)弹，但不会太明显。从餐饮(yin)渠道调研来看，目前市场还未完全恢复。
对于澳大利亚酒回归后的市场影响，杨征建认为，在葡萄酒市场扩容的情况下(xia)，龙头品牌的拉动对提振市场是有帮助的。如(ru)果消费(fei)低迷，澳大利亚葡萄酒回归会挤压其(qi)他品牌空间，无(wu)论对国产还是进口品牌。
新京报首(shou)席记者(zhe) 郭铁
编辑(ji) 李(li)严
校(xiao)对 卢(lu)茜