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小长(chang)假前夕(xi)，A股市场表(biao)现不俗。在继4月(yue)26日单日北向资金流入创陆(lu)股通开通以来历史(shi)新高后，4月(yue)29日A股三大股指盘(pan)中(zhong)集体大涨(zhang)，上证指数再次站上3100点，重回年线上方。
其中(zhong)，刚刚发布2023年报以及(ji)2024年一季报的(de)医疗器(qi)械龙头迈(mai)瑞医疗也凭借优秀的(de)成绩单大幅上扬，盘(pan)中(zhong)涨(zhang)幅超6%，当日资金净流入达到(dao)4.20亿元，陆(lu)股通净买入达到(dao)2.27亿元，表(biao)现亮眼。
图表(biao)一：迈(mai)瑞医疗股价表(biao)现情况(kuang)
数据来源：WIND，格隆汇整理 数据截至2024年4月(yue)29日
营收与归母净利润双增长(chang)
资本(ben)市场用脚投票，底层逻辑还(hai)是迈(mai)瑞医疗这份(fen)能打的(de)成绩单，尤其是将时间拉长(chang)来看，公司能够穿(chuan)越行业周期波动，一如既往(wang)的(de)“稳”。
在收入端(duan)上，迈(mai)瑞医疗在外部环境挑战的(de)背景下，营业收入再创新高。2023年全年公司实现营业收入349.32亿元，同比增长(chang)15.04%，过往(wang)十年复合增长(chang)率(lu)达到(dao)18.07%。2024年一季度(du)公司实现营业收入93.73亿元，同比增长(chang)12.06%。
在支出端(duan)上，迈(mai)瑞医疗创新迭(die)代，研发投入持(chi)续加大。2023年公司研发投入37.79亿元，同比增长(chang)18.43%，占营业收入比重10.82%。2024年一季度(du)研发投入10.30亿元，占营业收入比重达到(dao)10.99%。
在盈利端(duan)上，迈(mai)瑞医疗持(chi)续保持(chi)20%以上归母净利润增速，经营业绩呈现高质(zhi)量发展。2023年，公司归母净利润115.82亿元，同比增长(chang)20.56%，过往(wang)十年复合增长(chang)率(lu)达到(dao)26.87%。2024年一季度(du)归母净利润31.60亿元，同比增长(chang)22.90%。净利润率(lu)上，2023年公司净利率(lu)22.85%，同比提升1.56pct；2024年一季度(du)净利率(lu)上升至33.73%，同比提升2.98pct。
图表(biao)二：迈(mai)瑞医疗营业收入（图左）与归母净利润（图右）表(biao)现情况(kuang)
数据来源：WIND，格隆汇整理
分业务板块来看，在体外诊断(duan)领域，国内市场的(de)常规(gui)诊疗呈现出显著的(de)复苏态势，而国际市场的(de)客户群体也在迅(xun)速扩大，展现出强劲的(de)突破势头。
2023年，公司体外诊断(duan)收入达到(dao)124.21亿元，同比显著增长(chang)21.12%。值得一提的(de)是，国际体外诊断(duan)业务更是连续两年实现了超过30%的(de)复合增长(chang)，彰显出公司在全球市场的(de)强劲竞争力(li)。
其中(zhong)，BC-7500系列产品(pin)的(de)表(biao)现尤为出色，装机数量已突破2,000台(tai)大关，进一步巩固了公司在国内血球市场的(de)领先地位。该系列产品(pin)的(de)卓越性能和(he)市场认可度(du)，为公司带来了超过10亿元的(de)收入贡献，成为了公司历史(shi)上首款在上市第三年就成功实现收入突破10亿元的(de)产品(pin)，这无疑是对公司研发实力(li)和(he)市场布局的(de)高度(du)肯(ken)定。
在生命信息与支持(chi)业务领域，公司的(de)技术(shu)水平已经跃居全球前列，其高端(duan)医院渗透率(lu)有(you)望与海外市占率(lu)同步提升。
2023年，公司生命信息与支持(chi)业务取得了显著的(de)成果，实现了152.52亿元的(de)收入，同比增长(chang)13.81%。其中(zhong)，微创外科业务的(de)增长(chang)尤为突出，超过了30%，硬镜系统的(de)市场占有(you)率(lu)也成功提升至国内第三。在海外市场，自2023年第二季度(du)产能供(gong)应恢(hui)复以来，公司业绩在下半年同比增长(chang)超20%，展现出强劲的(de)增长(chang)势头，未来有(you)望长(chang)期保持(chi)平稳且(qie)快速增长(chang)的(de)态势。
在医学影像领域，公司的(de)高端(duan)突破达到(dao)了新的(de)高度(du)，持(chi)续向超高端(duan)产品(pin)发力(li)。
2023年，公司在医学影像业务上取得了70.34亿元的(de)营业收入，同比增长(chang)8.82%，进一步巩固了在国内市场的(de)领先地位。值得一提的(de)是，凭借强大的(de)产品(pin)竞争力(li)和(he)高标准的(de)合规(gui)体系，公司成功抓住了当前环境下市场份(fen)额提升的(de)机会，首次超越了原市场第一的(de)进口品(pin)牌，成为国内超声市场的(de)领头羊。此外，公司在2023年底发布了国产首款超高端(duan)超声平台(tai)ResonaA20，标志着公司的(de)超声技术(shu)已经迈(mai)入国际一流水平。
在海外市场，公司也加大了对高端(duan)市场的(de)覆盖力(li)度(du)，推(tui)动海外超声高端(duan)型号的(de)增长(chang)超过了25%，显著加速了高端(duan)客户的(de)突破进程。这一系列的(de)成就不仅助力(li)超声业务首次实现了全球第三的(de)行业地位，更彰显了公司在全球医学影像领域的(de)强大实力(li)与广阔前景。
图表(biao)三：2023年迈(mai)瑞医疗各业务板块收入表(biao)现
数据来源：公司公众号，格隆汇整理
此外，迈(mai)瑞医疗也延续了过往(wang)大手笔的(de)分红方案(an)，增强投资者信心。
根据迈(mai)瑞医疗发布的(de)2023年年度(du)分红预案(an)，公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元，加上2023年三季度(du)已派发现金分红，2023年度(du)总分红金额达到(dao)70.32亿元，同比增长(chang)28.89%，分红比例也上升至60.72%，充(chong)分展现了其对股东利益(yi)的(de)尊重和(he)回馈。
高端(duan)客户群突破加速，发展中(zhong)国家成新增长(chang)引擎
值得关注的(de)是，凭借在全球优质(zhi)的(de)产品(pin)、服务以及(ji)快速的(de)交付能力(li)，2023年迈(mai)瑞医疗无论是在国内市场还(hai)是国际市场都获得大量订单，在诸多当地顶(ding)尖医疗机构中(zhong)实现高端(duan)客户群突破。
其中(zhong)，在国内市场公司已经实现从中(zhong)低端(duan)到(dao)高端(duan)、从科室到(dao)全院的(de)整体化、集成化、数智(zhi)化解(jie)决方案(an)，覆盖近11万医疗机构以及(ji)99%以上三甲医院，并在多条业务线上市场份(fen)额位列TOP1，国产加速扩容(rong)效(xiao)应显现。
在海外市场，公司长(chang)期进行市场耕耘和(he)品(pin)牌建设，监护仪、麻(ma)醉(zui)机、呼(hu)吸(xi)机、除(chu)颤仪、血球、超声2023年全球市占率(lu)已实现市场前三的(de)地位，在高端(duan)突破客户群体的(de)广度(du)和(he)深度(du)上均(jun)有(you)靓丽表(biao)现。
广度(du)上来看，继2020至2022年分别实现超700家、超700家以及(ji)超680家全新高端(duan)客户群突破后，2023年公司再填补近950家海外全新高端(duan)客户群空白。伴随着新增高端(duan)客户群体不断(duan)提升，未来有(you)望持(chi)续为公司带来新业务订单。
深度(du)上来看，2023年公司在原有(you)高端(duan)客户群体基础上，多产品(pin)业务条线发力(li)，渗透率(lu)不断(duan)提升，海外市场上超过730家高端(duan)客户群实现横向突破，其中(zhong)多个新兴市场实现大规(gui)模突破，正在成为业绩增长(chang)新引擎。
图表(biao)四：2023年公司在海外各地高端(duan)突破成就
数据来源：公司公告，格隆汇整理
出海，向更广阔市场出击
放眼整个医疗器(qi)械行业，无论是哪个细分赛道，都需要关注一件事，那就是出海情况(kuang)。这不仅意味(wei)着更广阔的(de)市场市场需求，也意味(wei)着更充(chong)足的(de)产品(pin)盈利空间。
回顾(gu)中(zhong)国医疗器(qi)械的(de)国际化历程，其发展轨(gui)迹呈现显著的(de)时代特征。从早期的(de)“中(zhong)国制造”阶段，主要以医用耗材为主打产品(pin)，到(dao)如今，随着医疗新基建和(he)数智(zhi)化浪潮带来的(de)新发展机遇，中(zhong)国医疗器(qi)械行业已经迈(mai)向“中(zhong)国智(zhi)造”的(de)新高度(du)。这一转变(bian)不仅仅是产品(pin)从低端(duan)向中(zhong)高端(duan)的(de)蜕变(bian)，更是对全球市场需求的(de)精准把握与适应。
随着医疗器(qi)械行业的(de)不断(duan)发展，全球对于医疗器(qi)械的(de)供(gong)应链要求日益(yi)严格，这也对中(zhong)国医疗器(qi)械的(de)产能提出了更高的(de)要求。因此，在面对全球市场竞争和(he)供(gong)应链挑战时，中(zhong)国医疗器(qi)械企业需要不断(duan)提升自身的(de)技术(shu)创新能力(li)、产品(pin)质(zhi)量和(he)产能规(gui)模，以应对可能出现的(de)产能受(shou)限等挑战，确(que)保在全球医疗器(qi)械市场中(zhong)保持(chi)领先地位。
作为本(ben)土医疗器(qi)械“中(zhong)国智(zhi)造”的(de)杰出代表(biao)，迈(mai)瑞医疗在海外市场的(de)前瞻性布局上展现出了非凡的(de)洞(dong)察力(li)，并在市场挑战中(zhong)率(lu)先破局。
2023年11月(yue)，迈(mai)瑞医疗完成以现金形式收购DiaSysDiagnosticSystemsGmbH（以下简称“DiaSys”）75%股权(quan)的(de)交易，DiaSys已经正式成为迈(mai)瑞的(de)控股子公司。未来，DiaSys有(you)望在欧(ou)洲(zhou)、亚太及(ji)拉美地区的(de)供(gong)应链和(he)研发平台(tai)，支持(chi)海外中(zhong)大样本(ben)量客户群突破，完善体外诊断(duan)产品(pin)研发、质(zhi)控校准品(pin)配套供(gong)应，加速公司体外诊断(duan)业务国际化布局和(he)提升产品(pin)竞争力(li)，实现客户群突破。
图表(biao)五：中(zhong)国医疗器(qi)械出口发展趋势
数据来源：国金证券(quan)，格隆汇整理
小结
从人有(you)我优，到(dao)人优我强，是从低端(duan)产品(pin)向高端(duan)产品(pin)的(de)刻(ke)苦钻研。
从人优我强，到(dao)人无我有(you)，是从高端(duan)产品(pin)向全新领域的(de)探索破局。
从追(zhui)随到(dao)引路甚至开创，这个角色的(de)转变(bian)，不仅给迈(mai)瑞医疗带来的(de)是当下稳健扎实的(de)经营情况(kuang)，也将成为未来业绩增长(chang)的(de)源头活水。
面对海外超4500亿元的(de)可及(ji)市场空间，如今的(de)迈(mai)瑞医疗国际收入仅为135亿元，对应市场占有(you)率(lu)仅为个位数，向上发展的(de)天花板尤高，想象空间巨大（数据截至2023年）。正如券(quan)商评级所言(yan)，“强者无惧风雨，发展动能持(chi)续”，未来值得期待。
图表(biao)六：迈(mai)瑞医疗近一个月(yue)券(quan)商评级
数据来源：WIND，格隆汇整理