中国经济网北京(jing)5月27日(ri)讯今日(ri)，紫光(guang)股份(000938.SZ)股价收报(bao)22.98元，涨幅2.45%，总市值657.25亿元。
紫光(guang)股份于5月24日(ri)发布公告称，上市公司拟通(tong)过全资子公司紫光(guang)国际以支付现金的方式向HPE开(kai)曼购买其所持有的新华(hua)三集团有限公司（简称“新华(hua)三”）29%股权，以支付现金的方式向IzarHoldingCo购买其所持有的新华(hua)三1%股权，本次上市公司合计收购新华(hua)三30%股权，收购总价为21.43亿美元，标的资产溢价率443.74%。
紫光(guang)股份本次交易的资金来源为上市公司自(zi)有资金及银行贷款，上市公司目前拟向银行申请不超过100亿元人民币或等值的美元贷款，本次交易支付方式为现金支付。
根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方。因此，本次交易不构成关联交易。
本次交易前36个月内，公司曾于2022年7月发生控制权变更。该次变更前，公司实际控制人为天府(fu)清源控股有限公司（曾用名：清华(hua)控股有限公司），该次变更完成后，公司无(wu)实际控制人，北京(jing)智(zhi)广芯成为公司间接控股股东，公司控股股东仍为西藏(cang)紫光(guang)通(tong)信(xin)。本次交易中公司未向北京(jing)智(zhi)广芯及其关联人购买资产。本次交易完成后，公司的控股股东仍为西藏(cang)紫光(guang)通(tong)信(xin)，仍无(wu)实际控制人。本次交易不会(hui)导致上市公司实际控制权变动，亦不属于上市公司控制权发生变更之日(ri)起36个月内向收购人及其关联人购买资产的情况(kuang)，不构成《重组(zu)管理办法》第十三条(tiao)规定的重组(zu)上市情形。
截至预(yu)案签署日(ri)，新华(hua)三控股股东为紫光(guang)国际，无(wu)实际控制人。
2023年5月26日(ri)，紫光(guang)股份第八届董事会(hui)第二十八次会(hui)议审议通(tong)过，公司拟通(tong)过全资子公司紫光(guang)国际收购HPE开(kai)曼和IzarHoldingCo合计持有的新华(hua)三49%股权，同时拟向特定对象发行股票(piao)募集资金不超过120亿元用于收购新华(hua)三49%股权。在综(zong)合考虑前期协议履(lu)行义务、自(zi)身货币资金情况(kuang)、可融资渠道等因素下，经2024年5月24日(ri)召开(kai)的公司第八届董事会(hui)第三十八次会(hui)议审议通(tong)过，公司拟对上述股权收购方案进行调(diao)整。
方案调(diao)整后，紫光(guang)股份对新华(hua)三股权的收购比例由49%调(diao)整为30%，本次收购新华(hua)三30%股权的交易作价为214,283.49万(wan)美元（参照(zhao)与评估报(bao)告基(ji)准日(ri)2023年12月31日(ri)最近公布的2023年12月29日(ri)银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.0827元测算，收购新华(hua)三30%股权交易金额约为1,517,705.66万(wan)元人民币）。根据上述收购方案调(diao)整并结合公司实际情况(kuang)，经与相关中介机构认真研究，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票(piao)事项，并向深圳证券交易所申请撤回申请文件。
紫光(guang)股份称，公司对收购新华(hua)三少数股东股权方案进行调(diao)整，系公司在综(zong)合考虑前期协议履(lu)行义务、自(zi)身货币资金情况(kuang)、可融资渠道等因素下达(da)成的合意(yi)，且有利于公司尽(jin)快(kuai)完成对新华(hua)三持股比例的提升。本次收购新华(hua)三30%股权交易完成后，公司对新华(hua)三的持股比例由51%增加至81%，公司每股收益将(jiang)得到进一步提升，有利于公司进一步增强数字经济产业(ye)布局，发挥协同效(xiao)应，提升核心竞争力(li)，符合公司战略发展需要。
紫光(guang)股份本次收购新华(hua)三30%股权事项尚需经公司股东大(da)会(hui)审议、取得商务部、国家发改(gai)委、国家外汇管理局等相关政府(fu)部门的批准同意(yi)，能否取得上述批准以及获得相关批准的时间均存在不确定性。根据《后续(xu)安排协议》，剩余新华(hua)三19%股权存在多(duo)种远期处置安排，紫光(guang)国际无(wu)法确定性地(di)获得剩余新华(hua)三19%股权，紫光(guang)国际也没有义务在新华(hua)三30%收购交易交割后的15个月内购买剩余新华(hua)三19%股权，紫光(guang)国际对于剩余新华(hua)三19%股权的收购存在较大(da)不确定性。
4月29日(ri)，紫光(guang)股份发布2023年年度报(bao)告和2024年第一季度报(bao)告。2023年，公司实现营业(ye)收入773.08亿元，同比增长4.39%；归属于上市公司股东的净利润21.03亿元，同比下降2.54%；经营活动产生的现金流量净额-18.57亿元，上年同期为40.19亿元。
2024年第一季度，公司实现营业(ye)收入170.06亿元，同比增长2.89%；归属于上市公司股东的净利润4.14亿元，同比下降5.76%；经营活动产生的现金流量净额-19.38亿元，上年同期为-9.53亿元。
