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A股(gu)半(ban)导体板块延续4月以来的强(qiang)劲(jin)走势，周(zhou)二迎来全线爆(bao)发，科创50和科创100指数双双涨超2%。
芯片(pian)股(gu)掀起涨停潮，半(ban)导体产业链集体爆(bao)发，台(tai)基股(gu)份(fen)、雅创电子、安路科技、双乐股(gu)份(fen)、同益股(gu)份(fen)、飞(fei)凯材(cai)料均20cm涨停，上海贝岭、立昂微(wei)、中晶科技、东(dong)方嘉盛、盛剑环境等十(shi)余股(gu)封板。
科创ETF领涨宽基ETF。周(zhou)二，银华基金科创100ETF、华夏(xia)基金科创100ETF华夏(xia)涨超3%，博时(shi)基金科创100指数ETF等十(shi)余只科创ETF涨超2%。
从资(zi)金流(liu)向看，截至6月7日，6月以来，超1亿(yi)资(zi)金分别流(liu)入华夏(xia)基金科创50ETF、易方达基金科创板50ETF和博时(shi)基金科创100指数ETF。
芯片(pian)股(gu)迎来涨停潮的同时(shi)，业内正在(zai)吹(chui)响“科特估”的号角。
方正证券曹柳龙上周(zhou)发布研报指出，“科特估”与“中特估”相(xiang)同，都是资(zi)本市场(chang)使命的一环，当(dang)前国内信用周(zhou)期(qi)底部，“新(xin)质生产力”亟需大(da)量(liang)融资(zi)，“先进智造”融资(zi)能(neng)力相(xiang)对较差，可能(neng)是“科特估”的重(zhong)点领域。从估值与盈利(li)能(neng)力的变化上，结构(gou)上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重(zhong)塑。
取代2023年“高股(gu)息”（低风险） +“微(wei)盘股(gu)”（高风险）的“哑铃”组合，西(xi)部证券分析师慈薇薇认为，一种(zhong)“新(xin)哑铃”组合有望(wang)在(zai)后市持续跑赢，一端是“中特估”，另一端是 “科特估”。
“科特估”是什么？目的为何？
方正证券在(zai)3月10日的报告《科特估：新(xin)质生产力，突围》中率先提出“科特估”的概念：
科特估聚焦新(xin)质生产力转型升级，包括了(le)优势制造、中国自(zi)造和先进智造。
而外部环境的不友好(hao)，导致中国新(xin)质生产力的估值普遍偏低，中国科技制造业包括高端自(zi)造和先进智造在(zai)内亟待“科特估”。
科特估聚焦新(xin)质生产力转型升级，包括了(le)优势制造、中国自(zi)造和先进智造。
而外部环境的不友好(hao)，导致中国新(xin)质生产力的估值普遍偏低，中国科技制造业包括高端自(zi)造和先进智造在(zai)内亟待“科特估”。
方正证券表(biao)示，与“中特估”相(xiang)同，“科特估”也是资(zi)本市场(chang)使命的一环，对科技股(gu)的长期(qi)行情具备充足信心，核心原因在(zai)于：
无论是“中特估”还是“科特估”都是资(zi)本市场(chang)服务于实体经济使命的一部分。安全资(zi)产“涨价重(zhong)估”(中特估)是基础，提供了(le)解决土地(di)财政转型的“燃眉之急”的新(xin)增资(zi)金。
但长期(qi)看，“科特估”是最(zui)终目标，实现民族复兴的根本仍在(zai)于发展新(xin)质生产力，实现要素生产率的再次腾飞(fei)。
无论是“中特估”还是“科特估”都是资(zi)本市场(chang)服务于实体经济使命的一部分。安全资(zi)产“涨价重(zhong)估”(中特估)是基础，提供了(le)解决土地(di)财政转型的“燃眉之急”的新(xin)增资(zi)金。
但长期(qi)看，“科特估”是最(zui)终目标，实现民族复兴的根本仍在(zai)于发展新(xin)质生产力，实现要素生产率的再次腾飞(fei)。
方正证券指出，“科特估”的深层目的在(zai)于改善前沿科技融资(zi)环境。
当(dang)前国内信用周(zhou)期(qi)底部，“新(xin)质生产力”亟需大(da)量(liang)融资(zi)，前提条件是民间资(zi)本在(zai)一级市场(chang)广(guang)泛参与。而历史上看，一级市场(chang)的大(da)规(gui)模融资(zi)往往以二级市场(chang)的牛市为前提。
配合新(xin)“国九条”：“推动(dong)股(gu)票发行注册制走深走实，…，促进新(xin)质生产力发展，加大(da)对突破关键核心技术企业的股(gu)债融资(zi)支持”，“科特估”可能(neng)是改善“新(xin)质生产力”融资(zi)环境的前站。
当(dang)前国内信用周(zhou)期(qi)底部，“新(xin)质生产力”亟需大(da)量(liang)融资(zi)，前提条件是民间资(zi)本在(zai)一级市场(chang)广(guang)泛参与。而历史上看，一级市场(chang)的大(da)规(gui)模融资(zi)往往以二级市场(chang)的牛市为前提。
配合新(xin)“国九条”：“推动(dong)股(gu)票发行注册制走深走实，…，促进新(xin)质生产力发展，加大(da)对突破关键核心技术企业的股(gu)债融资(zi)支持”，“科特估”可能(neng)是改善“新(xin)质生产力”融资(zi)环境的前站。
方正证券认为，当(dang)前对于“科特估”需要保持关注，但也需要多一些耐心。仍需等待明确的流(liu)动(dong)性宽松(song)或(huo)政策强(qiang)加码(ma)。
结构(gou)上看，相(xiang)较于“优势智造”和“高端自(zi)造”，“先进智造”融资(zi)能(neng)力相(xiang)对较差，可能(neng)是“科特估”的重(zhong)点领域。
从绝对水平上来看，相(xiang)比于海外而言，“先进智造”相(xiang)对低估。
从估值与盈利(li)能(neng)力的变化上，结构(gou)上“先进智造“更被低估，也因此更需要估值重(zhong)塑。
如何交易“科特估“？
方正证券认为，“科特估”是长期(qi)趋(qu)势，但短期(qi)交易仍需谨(jin)慎等待信号，持仓“中特估”(安全资(zi)产)的同时(shi)，对“科特估”保持关注，是下一阶段交易的更优解。
短期(qi)降息预期(qi)推迟，全球流(liu)动(dong)性风险仍存(cun)，未来随着国内基本面逐(zhu)渐企稳，与地(di)产链脱敏的“安全资(zi)产”仍是持仓的重(zhong)点方向！
短期(qi)降息预期(qi)推迟，全球流(liu)动(dong)性风险仍存(cun)，未来随着国内基本面逐(zhu)渐企稳，与地(di)产链脱敏的“安全资(zi)产”仍是持仓的重(zhong)点方向！
行业配置上，方正证券建议(yi)继续坚守“八二法则”—— 80%仓位中长期(qi)配置“安全资(zi)产”。
