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【文/观察(cha)者网(wang) 吕栋】
PC市(shi)场持续复苏，爆火的生成式AI又给基础设施(shi)和方案服(fu)务业务带来新的机遇，联想集团董事(shi)长兼CEO杨(yang)元庆对(dui)观察(cha)者网(wang)直言，“IT产业最困难的时期已经渡过(guo)，我们对(dui)恢复两位数增长有信心”。
5月23日，联想集团公布2023/2024财年业绩，全年营(ying)收和净利润都出现了幅度不(bu)小的下滑，但下半年业绩持续改善，尤(you)其是第四财季（今(jin)年一季度），该公司主营(ying)业务全部(bu)恢复了增长，单(dan)季度实现营(ying)收994亿人民币，同比增长约10%，净利润为18亿人民币，同比增长118%。
面对(dui)生成式AI在(zai)C端和B端带来的新市(shi)场机遇，杨(yang)元庆近期曾明确表示(shi)“联想不(bu)满足于做集成商”。反映在(zai)财报(bao)数字中，该公司的确在(zai)增加研发强度。经过(guo)连续三年提(ti)升(sheng)，联想过(guo)去一个财年的研发费用率达到3.6%，研发人员超过(guo)1.8万名，占(zhan)比26.2%，均创下历史新高(gao)。
就(jiu)在(zai)近期，美国投行摩根士丹利发布研报(bao)称，AI PC在(zai)笔记本中的渗透率将在(zai)2028年提(ti)升(sheng)到85%，而其平均售价的提(ti)升(sheng)将使供应链(lian)受益，上调(diao)联想和华硕等公司的评级。受此影响，联想集团股价在(zai)财报(bao)前一天暴涨12%，创下十年新高(gao)，5月23日微跌约1%后，市(shi)值(zhi)在(zai)1400亿港元左右。
联想集团董事(shi)长兼CEO杨(yang)元庆
PC市(shi)场复苏，“未来十年主题是AI”
经过(guo)两年的下滑，全球PC市(shi)场开始回暖(nuan)。根据(ju)IDC数据(ju)，今(jin)年一季度全球传统PC出货(huo)量(liang)达到5980万台，同比增长1.5%。这(zhe)其中，联想出货(huo)量(liang)达到1370万台，同比增长7.8%，并以23%的市(shi)场份额位列行业第一，同比提(ti)升(sheng)1.4个百分点。而在(zai)前一季度，该公司出货(huo)已触底反弹3.9%。
“基本盘”PC市(shi)场的复苏，也让联想的第一大业务智能(neng)设备业务集团（IDG）表现显著改善。受年初渠道(dao)库存较多影响，该业务全财年收入(ru)3195亿元人民币，同比下滑达10%，净利润下滑了12%。但随着市(shi)场回暖(nuan)，第四财季（今(jin)年一季度），联想IDG业务收入(ru)达到752亿人民币，同比增长6.8%。
在(zai)联想IDG业务中，智能(neng)手机也被频繁提(ti)及。根据(ju)IDC数据(ju)，今(jin)年一季度全球智能(neng)手机出货(huo)量(liang)增长了7.8%。而联想财报(bao)披露，同期该公司智能(neng)手机出货(huo)量(liang)和营(ying)收分别增长23%和14%。
杨(yang)元庆在(zai)业绩会上对(dui)观察(cha)者网(wang)表示(shi)，去年联想制定(ding)了智能(neng)手机业务的三年增长计划(hua)，该业务传统市(shi)场是北美和拉美，但目前在(zai)欧洲(zhou)和亚(ya)太市(shi)场增长较快，这(zhe)与投资和产品布局密切相关，“我们手机打法可能(neng)跟PC不(bu)一样，手机还处于有很大成长潜力的阶(jie)段，更多是强调(diao)增长。”
联想集团IDG业务表现 图源：观察(cha)者网(wang)
事(shi)实上，无论是传统意义(yi)上的PC还是手机，创新瓶颈早已显现，亟需新的增长动力，而眼下生成式AI的爆火提(ti)供了这(zhe)样的机遇，AI落地端侧有望带来可观的增长机遇。杨(yang)元庆坦言，未来十年的主题就(jiu)是AI。如果没有AI，未来PC、手机、平板等设备，使用起来将很不(bu)方便(bian)。
就(jiu)在(zai)近期，联想与英特尔、高(gao)通和微软等大厂合作，发售了多款(kuan)AI PC新品。在(zai)IDC等机构看来，只要(yao)使用神经处理单(dan)元（NPU）就(jiu)是AI PC。但联想认为，真正的AI PC必须具有五大特征：个性化智能(neng)体、本地异构算力、个人知识库、开放(fang)应用生态和隐私安全保护能(neng)力等。
“到2026年，按照我们严格定(ding)义(yi)的AI PC，渗透率可能(neng)达到50%-60%。这(zhe)与IDC预测的只有NPU的趋势(shi)差不(bu)多。我们对(dui)这(zhe)个快速发展有信心，因为我相信大多数人的下一代PC将是AI PC，没有AI功能(neng)的东西大家都不(bu)爱用，这(zhe)是我们比较确信的发展方向。”杨(yang)元庆说道(dao)。
虽(sui)然(ran)未来预期乐观，但不(bu)可否认的是，眼下动辄上万的价格，仍然(ran)是阻碍AI PC普及的关键因素(su)。
今(jin)年初，联想集团中国区(qu)总裁刘军提(ti)到，“AI PC的算力要(yao)求很高(gao)，混合算力很贵；第二，我们为AI PC投入(ru)的研发投资也是非(fei)常(chang)密集的，所(suo)以AI PC平均的价格肯(ken)定(ding)要(yao)比普通的PC要(yao)贵。但现在(zai)我们也在(zai)不(bu)懈地努(nu)力，希望能(neng)协(xie)同上游厂商主要(yao)是芯片制造商，希望他们能(neng)尽量(liang)地推出相对(dui)更加亲民一点的价格。”
非(fei)PC业务占(zhan)比创新高(gao)，“对(dui)今(jin)年增长有信心”
这(zhe)次(ci)联想集团财报(bao)还披露一个关键点，那(na)就(jiu)是在(zai)全财年4074亿元的营(ying)收中，非(fei)PC业务收入(ru)占(zhan)比已提(ti)升(sheng)至(zhi)45%，创下历史新高(gao)。而非(fei)PC业务中，除了IDG中的手机和平板等业务外，还有对(dui)联想至(zhi)关重要(yao)的另外两大部(bu)门，即基础设施(shi)方案业务集团（ISG）和方案服(fu)务业务集团（SSG）。
财报(bao)披露，过(guo)去一个财年，联想主营(ying)服(fu)务器和存储(chu)等产品的ISG业务实现营(ying)收639亿人民币，同比下滑9%，主要(yao)是因为拥抱(bao)AI的热潮导致非(fei)AI设备支出减少，同时AI处理器出现短缺。而在(zai)GPU等处理器供应缺口缓解后，今(jin)年一季度该业务恢复增长，实现营(ying)收182亿人民币，同比增长15.1%。
就(jiu)在(zai)5月23日，GPU巨头英伟达公布的财报(bao)显示(shi)，今(jin)年一季度收入(ru)增长262%，净利润增长628%。而英伟达售出的GPU必然(ran)还是要(yao)搭载在(zai)服(fu)务器中，因此联想AI服(fu)务器业务也被寄予厚(hou)望。
“今(jin)年对(dui)联想来说，人工智能(neng)GPU服(fu)务器市(shi)场成长得(de)更快。联想在(zai)这(zhe)方面成长更快，因为有新产品补充所(suo)以会成长更快。另外我们的存储(chu)业务，包括软件(jian)和服(fu)务，过(guo)去几年成长很快，是ISG里成长最快的领域(yu)。还有边(bian)缘服(fu)务器等也会有高(gao)成长。所(suo)以今(jin)年该业务成长10%-20%应该没有问题。但我们更希望扭亏为盈，因为现在(zai)还是有些拖利润后腿，否则业绩会更靓丽。”杨(yang)元庆说道(dao)。
财报(bao)中披露，开发新项(xiang)目的投资增加，以及旧项(xiang)目的升(sheng)级进度慢于预期对(dui)ISG的盈利产生影响，全年亏损(sun)2.48亿美元，而该业务在(zai)”盈利能(neng)力恢复计划(hua)”方面已经制定(ding)了各项(xiang)举措(cuo)，“努(nu)力实现盈利增长”。
联想集团ISG业务表现 图源：观察(cha)者网(wang)
IDC预计，2024-2027年，全球服(fu)务器市(shi)场年复合增长率为10%，边(bian)缘服(fu)务器市(shi)场将达到19%，存储(chu)、软件(jian)以及服(fu)务市(shi)场均保持增长，而AI服(fu)务器将以两倍于其他服(fu)务器市(shi)场的增速持续增长。联想作为全球第三大AI基础设施(shi)供应商势(shi)必会从(cong)中受益，同时也有望带动方案服(fu)务业务集团（SSG）的增长。
SSG是联想持续增长也是利润率最高(gao)的业务。财报(bao)披露，联想SSG业务过(guo)去一个财年实现收入(ru)535亿人民币，同比增长12%；净利润109亿元人民币，同比增长11%；经营(ying)利润率为21%，位居所(suo)有业务之首。今(jin)年一季度，该业务营(ying)收131亿人民币，同比增长10.3%，连续十二个季度取得(de)双位数同比增长。
去年10月，联想曾提(ti)出混合式人工智能(neng)的概念，主要(yao)是指公共大模型、个人大模型和企业大模型的共存互补。而混合式人工智能(neng)的兴(xing)起为SSG业务提(ti)供了新的机遇，既包括围绕混合式基础设施(shi)开展的咨询、设计、部(bu)署(shu)和维护服(fu)务需求不(bu)断增加；也包括帮(bang)助(zhu)客(ke)户评估(gu)、利用、治理 AI，开发跨(kua)不(bu)同垂(chui)直领域(yu)的解决方案；还包括AI嵌入(ru)的解决方案等。Gartner预计，2024-2027年IT服(fu)务市(shi)场年复合增长率达到11.3%。
基于AI对(dui)给主营(ying)业务带来的新机遇，杨(yang)元庆对(dui)今(jin)年的业绩表现也充满乐观：“进入(ru)新财年，我们的决心非(fei)常(chang)坚定(ding)，就(jiu)是要(yao)充分利用混合式人工智能(neng)所(suo)带来的前所(suo)未有的发展机遇，驱(qu)动3S业务加速增长。”
“今(jin)年的全球IT市(shi)场复苏，肯(ken)定(ding)会继续。新财年我们觉得(de)会比上个财年的下半年还要(yao)快一点。去年下半年我们营(ying)收增长了近6%，比市(shi)场增长要(yao)快。不(bu)管PC、基础设施(shi)、手机还有服(fu)务，我们对(dui)这(zhe)四个业务今(jin)年的增长都抱(bao)有很强的信心。这(zhe)里面可能(neng)PC还是最慢的，但也肯(ken)定(ding)会有个位数的成长。”他对(dui)观察(cha)者网(wang)说道(dao)。
杨(yang)元庆还表示(shi)，今(jin)年多元化业务在(zai)服(fu)务导向转(zhuan)型、人工智能(neng)创新驱(qu)动的大方向指引下，各业务方向都很清晰(xi)，新业务市(shi)场比PC业务市(shi)场更好。“PC之外业务会继续创下比重新高(gao)，未来要(yao)越平衡越好。全球化带来地域(yu)平衡优势(shi)，一个地方经济受影响，别的地方能(neng)补上来。业务越均衡越好，PC比重还会进一步下降。”