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四年，一家(jia)企业的(de)变化能有多大(da)。
涂鸦智能为我们展现了他的(de)答案。
涂鸦智能从帮助客户(hu)更高效、更具(ju)竞争(zheng)力地实现设备智能化，跨越至更广阔的(de)空间智能化领(ling)域，打(da)造“含Cube智慧私有云在内(nei)的(de)PaaS+SaaS+智能设备”的(de)智慧解决(jue)方案云平台，并通过Cube 智慧私有云为全球巨头企业打(da)造属于他们自己的(de)智能化业务。
这不仅(jin)是(shi)技术的(de)飞跃，更是(shi)生(sheng)态的(de)进化。
5月21日，涂鸦智能（以下简称“涂鸦”）发布(bu)一季(ji)报，公司首次在第一季(ji)度达成Non-GAAP盈利。在穿越风(feng)雨(yu)过后，涂鸦迎来(lai)了下一段攀升期。
01
走入全新阶段，涂鸦一季(ji)报多重亮点呈(cheng)现
本次财报有四大(da)关键点：
1. 收入与盈利的(de)表(biao)现，可以总(zong)结为：营收超预期、淡季(ji)创新高
2024年Q1，涂鸦实现总(zong)营收6,170万美元，同比增长29.9%，超出市场(chang)预期。盈利方面，涂鸦已经(jing)实现了连续4个季(ji)度的(de)稳定盈利，报告期内(nei)非公认会计(ji)准则（Non-GAAP）净利润提升至1,230万美元。尤其第一季(ji)度通常是(shi)涂鸦收入的(de)淡季(ji)，涂鸦依然取得了亮眼的(de)业绩，充分印证了其强(qiang)劲的(de)盈利能力。
2. 高速增长与高质增长兼有
公司财务指标全面改善。Q1，公司毛利率再创新高，达47.8%；经(jing)营性净现金流环比大(da)幅改善，至1,450万美元；账上现金近10亿美元。
3. 最大(da)的(de)业务板块迎来(lai)全面复苏
IoT PaaS业务在涂鸦的(de)整体收入中占据了举足轻重的(de)地位，其比重超过七成，无疑是(shi)公司的(de)最大(da)且最核心的(de)业务板块。Q1，IoT PaaS收入为4,560万美元，同比增长35.7%，IoT PaaS净收入扩张率同比增长至116%。
“这一增长一方面得益于海外消费电子需求(qiu)的(de)复苏、全球智能化需求(qiu)的(de)稳健提升，另(ling)一方面则是(shi)因为我们在市场(chang)上的(de)份(fen)额不断(duan)增加，主要竞争(zheng)对手在2022到2023年的(de)行业下行周期里出清，以及更多的(de)头部品牌从内(nei)部自研IoT转向我们的(de)平台。我们也持(chi)续通过新产品研发创新，帮助我们的(de)品牌客户(hu)快速推出新的(de)智能化产品。”涂鸦智能创始人(ren)兼CEO王学集表(biao)示。
4. 业务升级取得好成绩
公司将生(sheng)成式AI、嵌入式、云端软件等能力融入Smart Solution智能设备解决(jue)方案，报告期内(nei)，该板块收入同比增长37%至750万美元。
这份(fen)首季(ji)度成绩单，是(shi)涂鸦取得“开(kai)门红”的(de)证明。亮眼的(de)开(kai)局表(biao)现，不仅(jin)预示着2024年全年的(de)高景气度，更可能标志着涂鸦开(kai)始与AI等新技术，一起进入了智能世(shi)界的(de)下一个时代。
此时此刻，有必要重新审视(shi)涂鸦的(de)价值(zhi)成长潜力了。
02
巴斯(si)模(mo)型(xing)视(shi)角下的(de)三大(da)因子共振
评估科技公司的(de)创新价值(zhi)与商业价值(zhi)，我们拥有多种理论框架。其中，巴斯(si)创新扩散模(mo)型(xing)（Bass Model）已成为衡量(liang)科技公司价值(zhi)成长的(de)关键工具(ju)。
科技产品通常展现出鲜明的(de)创新扩散特(te)性，而巴斯(si)模(mo)型(xing)恰恰能够精准地描绘(hui)创新者和(he)模(mo)仿者的(de)行为，从而生(sheng)动地展现高科技产品从初期接(jie)纳到广泛普(pu)及的(de)完整过程。
巴斯(si)模(mo)型(xing)通过深入分析早期采用者（innovators）和(he)后期跟(gen)随者（imitators）的(de)行为，揭示了市场(chang)扩散的(de)动态机制。其关键参数——市场(chang)规模(mo)（M）、模(mo)仿系数（q）和(he)创新系数（p）——为我们提供了深入的(de)市场(chang)洞(dong)察。
涂鸦智能的(de)卓越表(biao)现，便是(shi)这三大(da)因素(su)协同作用的(de)一个典(dian)范。
市场(chang)规模(mo)（M）：突破边界
聚焦万亿级市场(chang)规模(mo)
市场(chang)规模(mo)（M）代表(biao)了潜在的(de)销售(shou)量(liang)或需求(qiu)总(zong)量(liang)，换(huan)句(ju)话说，它预示着产品可能触及的(de)市场(chang)上限(xian)。
涂鸦的(de)业务边界正在迅速扩展，并踏(ta)入一个全新的(de)阶段。
设备智能化是(shi)涂鸦智能前期发展的(de)关键支点。涂鸦凭借其IoT PaaS服务，助力企业实现产品智能化的(de)高效升级。在巨头林(lin)立的(de)IoT市场(chang)中，涂鸦正是(shi)凭借这一支点，成功占据了相当可观(guan)的(de)市场(chang)份(fen)额。
技术的(de)持(chi)续进步和(he)市场(chang)需求(qiu)的(de)变化，使(shi)涂鸦智能不断(duan)突破自身(shen)边界。自四年前起，公司就从单一设备的(de)智能化迈向空间智能化的(de)新领(ling)域。如今，涂鸦专注于整个环境和(he)场(chang)景的(de)智能管理与优化，业务范围(wei)拓展到了包括公寓酒店、社区园区、出行和(he)能源等行业领(ling)域的(de)空间智能化，以及进一步跨越至“含Cube智慧私有云在内(nei)的(de)PaaS+SaaS+智能设备”的(de)智慧解决(jue)方案云平台。
应用场(chang)景的(de)极大(da)丰富，推动了TAM市场(chang)规模(mo)的(de)数十倍数增长。这是(shi)个关键的(de)转变，标志着公司进入了更广阔的(de)市场(chang)，迈入了新的(de)发展阶段，并为公司价值(zhi)成长奠定了基(ji)础(chu)。
除了市场(chang)规模(mo)造成积极影响，早期采用者（innovators）和(he)后期跟(gen)随者（imitators）的(de)行为影响了市场(chang)渗透(tou)率。这二者的(de)行为分别用创新系数p和(he)模(mo)仿系数q来(lai)描述。
创新系数（p）：拥抱(bao)AI
持(chi)续推动创新，助力开(kai)发者“升维”
较(jiao)高的(de)创新系数p值(zhi)意(yi)味着产品或技术具(ju)有很强(qiang)的(de)吸引力，能够迅速吸引早期采用者。
相较(jiao)于模(mo)仿系数，创新系数体现的(de)更多的(de)是(shi)创新的(de)生(sheng)态效应和(he)“虹吸”效应，这一部分客户(hu)的(de)获取实质上依托的(de)也正是(shi)强(qiang)大(da)创新水准带来(lai)的(de)吸引力。
对于涂鸦这样一家(jia)以技术产品驱动的(de)公司而言，其在2023年初就已全面拥抱(bao)生(sheng)成式AI。而围(wei)绕AI领(ling)域的(de)布(bu)局正成为其未来(lai)打(da)开(kai)更大(da)市场(chang)潜力、创造更大(da)商业价值(zhi)的(de)重要看点所在。
天然的(de)技术基(ji)因，让涂鸦能够充分挖(wa)掘和(he)利用AI技术持(chi)续推动创新。特(te)别是(shi)基(ji)于公司云平台技术基(ji)因和(he)庞大(da)的(de)智能硬件生(sheng)态，涂鸦也正全面投入生(sheng)成式AI的(de)研发，不断(duan)挖(wa)掘在设备智能化、空间智能化和(he)智慧解决(jue)方案等领(ling)域的(de)发展机遇。
其中，在空间智能化方向上，涂鸦将其所拥有的(de)AI能力加入空间场(chang)景的(de)日常管理中，使(shi)得用户(hu)能够获得生(sheng)成式AI的(de)设备功能与管理体验、AI 驱动的(de)智能场(chang)景体验、或是(shi)场(chang)景分析与联(lian)动方案推荐(jian)。
涂鸦智能的(de)Smart Solution智慧解决(jue)方案可以说是(shi)其在AI时代创新战略的(de)一个缩(suo)影，其不仅(jin)体现了涂鸦智能在AI及AIGC、嵌入式操作系统、云端软件等领(ling)域的(de)技术深度，也展示了其在整合这些技术以创造更大(da)客群价值(zhi)方面的(de)能力。
如在智慧中控系统、智能手表(biao)、智能灯带等设备中，涂鸦智能通过集成AIGC赋能的(de)语音识别技术，极大(da)地丰富了用户(hu)的(de)交互体验，并提升了操作效率。这种智能化的(de)交互方式，让用户(hu)能够实现更精准、更便捷的(de)家(jia)居控制，引领(ling)智能家(jia)居生(sheng)活的(de)新潮流。
同时，在宠物设备领(ling)域，涂鸦智能利用GenAI等技术深入分析宠物的(de)行为模(mo)式，为宠物主人(ren)定制个性化的(de)玩具(ju)和(he)游戏，创造互动性强(qiang)的(de)声音和(he)视(shi)觉效果。这些创新不仅(jin)为宠物带来(lai)了更多的(de)娱乐和(he)快乐，也加深了宠物与主人(ren)之间的(de)情感纽带，为宠物主人(ren)提供了更加丰富和(he)有爱的(de)产品体验。
值(zhi)得一提的(de)是(shi)，涂鸦在5月29日全球开(kai)发者大(da)会上推出自己的(de)AI大(da)模(mo)型(xing)——Cube AI。得益于全球涂鸦生(sheng)态庞大(da)的(de)智能设备规模(mo)，将基(ji)于客户(hu)IoT数据与特(te)定场(chang)景需求(qiu)，根据实时空间的(de)能源消耗情况，由AI生(sheng)成最优的(de)节能减排策略，在空间智能化领(ling)域为客户(hu)和(he)用户(hu)提供领(ling)先的(de)AI技术产品价值(zhi)。
通过这些具(ju)体的(de)应用实例，不难看到涂鸦将AI技术优势转化为为客户(hu)以及用户(hu)带来(lai)的(de)实际(ji)价值(zhi)，这不仅(jin)真正赋能客户(hu)核心竞争(zheng)力的(de)提升，也进一步强(qiang)化了客户(hu)对涂鸦智能品牌的(de)忠诚度和(he)满意(yi)度。
在AI技术驱动的(de)浪潮中，涂鸦不但提升了自身(shen)的(de)创新效率，还极大(da)地便利了开(kai)发者对其产品和(he)服务的(de)采纳与应用，助力开(kai)发者开(kai)发能力的(de)“升维”，帮助其高效地做(zuo)出有竞争(zheng)力的(de)产品。同时，这也进一步加速了创新技术的(de)广泛应用与普(pu)及。这一过程中，涂鸦开(kai)发者平台扮演(yan)了核心角色，它激发了一个包含品牌商、原始设备制造商、合作伙伴以及最终用户(hu)的(de)多元智能生(sheng)态系统的(de)活力。
作为一家(jia)全球化云开(kai)发者平台，涂鸦致力于将AI技术融入开(kai)发环节的(de)核心环节，为开(kai)发者带来(lai)最前卫、便捷和(he)高效的(de)开(kai)发体验。如开(kai)发者可以通过AIGC能力通过简单对话交互的(de)方式进入开(kai)发流程、生(sheng)成UI界面，或是(shi)通过AI检查问题日志并返回代码建议。
此外，AI也将能够帮助开(kai)发者对用户(hu)的(de)反馈、产品的(de)功能进行优劣势分析，以便于开(kai)发者进行产品改进、迭代及创新。截(jie)止第一季(ji)度末，涂鸦平台上的(de)注册开(kai)发者数量(liang)已经(jing)超过100万。
开(kai)发者平台上持(chi)续迭代的(de)AI能力，让涂鸦帮助开(kai)发者的(de)智能设备间深入互动与广泛交流，为技术创新提供了肥沃的(de)土壤。这一AI生(sheng)态系统不仅(jin)加速了技术的(de)演(yan)进和(he)迭代，还为整个行业注入了创新活力，引领(ling)着整个行业向更高效、更智能的(de)方向发展
模(mo)仿系数（q）：构建高粘性客群
打(da)通全球服务网络
创新系数p主要影响扩散过程的(de)初期阶段，即新产品或技术的(de)引入期，而模(mo)仿系数q则在扩散过程的(de)后期阶段发挥更大(da)作用，推动产品或技术向更广泛的(de)消费者群体传播。
更高的(de)q值(zhi)，体现的(de)一方面是(shi)已接(jie)受产品与服务的(de)客户(hu)的(de)认可度，客户(hu)粘性可以说是(shi)重要的(de)参考依据。另(ling)一方面则在于产品与服务的(de)可扩展性和(he)易(yi)用性，能够让产品与服务获得更多的(de)客户(hu)接(jie)受。
通过构建的(de)“含Cube智慧私有云在内(nei)的(de)PaaS+SaaS+智能设备”的(de)智慧解决(jue)方案云平台，涂鸦成功地打(da)造了一系列标杆案例，为其较(jiao)高的(de)模(mo)仿系数奠定基(ji)础(chu)。而借助已有客户(hu)的(de)正面口碑，也吸引到了更多潜在客户(hu)开(kai)始使(shi)用其产品与服务。
正如王学集此次在业绩电话会中提到的(de)，公司观(guan)察到云平台上的(de)一批新面孔(kong)开(kai)发者、品牌客户(hu)正在茁壮成长，他们之中有较(jiao)四五年前的(de)电商更具(ju)研发、品牌能力的(de)一批中国出海电商企业，也有在更专注本地化服务模(mo)式的(de)北美、印度、欧洲知名品牌玩家(jia)。稳健的(de)新老客户(hu)基(ji)本盘使(shi)公司的(de)整体增速超过行业增长。
在此不妨以与法国企业Xanlite的(de)合作案例来(lai)具(ju)体看公司如何练就高“模(mo)仿系数”。
涂鸦智能与Xanlite的(de)合作始于照明产品的(de)智能化升级，早在2018年，双方就已携手推出了智能家(jia)居品牌KOZii，此后KOZii更是(shi)跻身(shen)至法国顶尖智能家(jia)居品牌行列。随着Xanlite积极响应法国的(de)节能政策，开(kai)始投身(shen)于能源转型(xing)相关业务。
在今年5月，双方合作迎来(lai)新里程碑。在巴黎(li)举办的(de)“浙江-法国高新产业创新合作对接(jie)会”上，双方正式签署合作协议，共同推进智能家(jia)居节能新路径。此次合作，涂鸦智能将利用其GenAI、云计(ji)算等前沿(yan)技术，与Xanlite共同加速智能家(jia)居解决(jue)方案在法国乃至欧洲的(de)落地，为家(jia)庭带来(lai)更高效、更绿色的(de)智慧生(sheng)活体验。
从最初的(de)照明产品合作，到将推进先进的(de)节能套件与智能家(jia)居系统的(de)整合，由这一合作历程不难看到涂鸦在满足客户(hu)需求(qiu)、提供持(chi)续价值(zhi)和(he)深化合作关系方面的(de)显著成绩。这不仅(jin)体现了公司在客户(hu)粘性方面的(de)卓越表(biao)现，更展示了其在赋能企业不同发展阶段的(de)战略转型(xing)和(he)持(chi)续创新的(de)能力。
实际(ji)上，与Xanlite在法国的(de)合作经(jing)验，也让其有机会进一步扩大(da)在当地的(de)合作网络。在2019年，涂鸦还与法国工业先锋施耐德(de)电气建立了合作关系。这次合作专注于Wiser智能家(jia)居自动化平台的(de)开(kai)发，旨在通过整合双方的(de)技术优势，共同推进智能家(jia)居解决(jue)方案的(de)创新与应用。
同年，涂鸦还与欧洲知名的(de)照明企业CALEX在进博会达成深度合作，而在此前，涂鸦智能也曾(ceng)帮助CALEX旗下照明产品完成了西欧地区约6个国家(jia)主流零售(shou)渠道的(de)覆盖。
通过这一系列的(de)合作，涂鸦智能不仅(jin)加强(qiang)了其在智能家(jia)居领(ling)域的(de)技术实力，而且也借助合作伙伴的(de)品牌影响力和(he)市场(chang)地位，进一步扩大(da)了其在欧洲乃至全球市场(chang)的(de)影响力。
实际(ji)上，涂鸦智能的(de)合作案例不仅(jin)限(xian)于特(te)定区域，而是(shi)跨越多个国家(jia)和(he)地区，这也持(chi)续增强(qiang)了其产品与服务的(de)市场(chang)拓展机会。
如与施耐德(de)电气的(de)合作项目，就在随后的(de)合作进程中相继在亚(ya)太、澳洲和(he)欧洲等市场(chang)落地。再譬如与TCL在多种家(jia)电品类达成的(de)合作, 涂鸦就成功将智能设备带给到了TCL所遍布(bu)的(de)数十个国家(jia)的(de)客户(hu)。
可以说，通过全球范围(wei)内(nei)的(de)一系列合作，涂鸦持(chi)续扩大(da)了其市场(chang)影响力，也借助合作伙伴的(de)市场(chang)地位和(he)用户(hu)基(ji)础(chu)，增强(qiang)了品牌的(de)可信度，有效地推动了产品和(he)服务的(de)市场(chang)扩散。
正如财报提到的(de)，公司持(chi)续的(de)海外拓展以及更加均衡的(de)全球业务版图使(shi)得涂鸦的(de)业务较(jiao)三年前更具(ju)韧性与机遇。“我们能够敏锐地感知和(he)捕捉到全球各个地区的(de)智能新风(feng)向，更好地服务涂鸦的(de)全球客户(hu)及中国制造企业出海。”
03
结语
在巴斯(si)模(mo)型(xing)的(de)视(shi)角下，不难看到涂鸦智能显著的(de)价值(zhi)成长潜力。可以说，市场(chang)规模(mo)（M）的(de)拓展，创新系数（p）的(de)技术引领(ling)，以及模(mo)仿系数（q）的(de)客户(hu)粘性构建，共同构筑了公司持(chi)续成长的(de)基(ji)石。
随着技术的(de)不断(duan)进步和(he)市场(chang)需求(qiu)的(de)持(chi)续扩大(da)，涂鸦智能也正以其强(qiang)大(da)的(de)创新能力和(he)全球化布(bu)局能力，成为推动智能时代发展的(de)重要力量(liang)。（全文完）