今日早盘(pan)，A股微幅震荡(dang)，主要股指涨跌互现。盘(pan)面上(shang)，芯片(pian)、石油、电力、有色(se)等板(ban)块涨幅居(ju)前，工程机(ji)械(xie)、猪肉、家用电器(qi)、短剧游戏等板(ban)块跌幅居(ju)前。
芯片(pian)股继续领涨
在国家大基金三期成立(li)的利好促进下，芯片(pian)股今日继续走强，汽车芯片(pian)领域(yu)领涨，板(ban)块指数一度放(fang)量拉升逾3%，半日成交(jiao)超昨(zuo)日全天(tian)成交(jiao)。博通(tong)集成连续第3日涨停，股价逼近年内新高，富满微、上(shang)海贝(bei)岭等亦涨停或涨超10%。
第三代半导体、MCU芯片(pian)、存储芯片(pian)、光刻机(ji)等细分板(ban)块也涨幅居(ju)前。扬帆新材连续第2日20%涨停，台(tai)基股份也垂(chui)直20cm封板(ban)，华岭股份、国科微等涨停或涨超20%。
根据海关数据，2023年中国与荷兰之间贸易总金额为1072亿欧元，而(er)双方(fang)最大宗的商品就是光刻机(ji)。2023年中国总共从荷兰进口了约225台(tai)光刻机(ji)；而(er)2024年前两个月又进口了32台(tai)光刻机(ji)。也就是在14个月内，中国便从ASML购买了257台(tai)光刻机(ji)。
另据SEMI统计，2024年全球半导体产业计划将有42座新设施投产，预计中国内地芯片(pian)制造商将在2024年开(kai)始运营18个项目(mu)，占据全球新增产能的42%以上(shang)，这些生产出来的成熟制程芯片(pian)，少部分用于出口之外，大部分将在中国国内市场消化。
巴克莱研究显(xian)示，中国的芯片(pian)制造能力将在5年到7年内增加一倍以上(shang)。根据对中国48家拥有制造工厂的芯片(pian)制造商的分析，预计60%的新增产能可能会(hui)在未来3年内增加。
半导体研究机(ji)构Knometa Research也预测，2023年底(di)全球半导体产能份额为韩(han)国22.2%、中国台(tai)湾22.0%、中国内地19.1%、日本13.4%、美国11.2%、欧洲(zhou)4.8%。中国内地的半导体产能份额将逐(zhu)步增加，并将在2026年占据全球产能的22.3%，成为世界第一。
西部证券表示，随着PC、智能手机(ji)、服务器(qi)需(xu)求持续上(shang)升，特别是AI PCAI手机(ji)及AI服务器(qi)加速(su)渗透，2024年全球NOR Flash市场将从供过于求转向供不(bu)应求，有望迎来量价齐升。
上(shang)海地产股走强
同样在利好的刺激下，上(shang)海房地产股早间全线高开(kai)走强。张(zhang)江高科在昨(zuo)日涨停的基础上(shang)，今日盘(pan)中再度放(fang)量大涨；新黄(huang)浦、万业企业、浦东金桥等早间均大幅高开(kai)。
消息面上(shang)，昨(zuo)日晚间，上(shang)海市住房城乡建设管理委(wei)、市房屋管理局、市规划资源局、市税务局等四部门联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康(kang)发展政策措施的通(tong)知》，自2024年5月28日起施行。
《通(tong)知》提出，将非沪籍居(ju)民购房所需(xu)缴纳社保(bao)或个税年限从“连续缴纳满5年及以上(shang)”调整为“连续缴纳满3年及以上(shang)”；非沪籍单身人士购房区域(yu)，扩大至外环内二手住房；首套住房商贷(dai)利率下限调整为不(bu)低于LPR减45个基点，最低首付调整为不(bu)低于20%；首套房个人公积金最高贷(dai)款额度调整为80万元。
港股市场房地产股今日表现更(geng)为强劲。华发物(wu)业服务今日复牌，开(kai)盘(pan)大幅高开(kai)近24%，创近4年来新高。截至发稿，涨幅略有缩(suo)小，但仍大涨逾21%，成交(jiao)较停牌前大增200%以上(shang)。
华发股份发布(bu)公告称，为进一步加强房地产主业与物(wu)业服务之间的业务协同效应，提高物(wu)业服务对公司归母净利润的贡献水平，公司境外全资子公司铧金投资拟以协议(yi)安排的方(fang)式对香港联交(jiao)所上(shang)市公司华发物(wu)业服务进行私有化，注销价为每股计划股份0.29港元，较停牌前收(shou)市价0.222港元溢价约30.63%。
GBA集团早间也一度大涨超31%，近3日累计飙升约85%；正荣地产、国锐生活、筑(zhu)友智造科技等亦涨超10%。
光大证券认为，上(shang)海支持购房力度强劲，北广深购房政策优化可期。看好具备片(pian)区综合开(kai)发能力，有机(ji)会(hui)参与超大特大城市的城市更(geng)新，市占率有望提升的稳健龙头房企。看好我国产业园步入“存量改革+创新发展期”，逐(zhu)步迈向专业化运营发展，公募REITs利于产业园资产重估。
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