英伟达一财季收入猛增260%，利润涨六倍，宣布10比1拆股，黄仁勋称二季度最强芯片Blackwell就发货，每年都会推出新品，盘(pan)后(hou)大涨7%突破1000美元至(zhi)新高。

拼多多业绩继续“狂飙”，一季度净利润同比暴增202%，营收增长131%；电话会：不过度关(guan)注(zhu)业绩波(bo)动(dong)，欢迎良性竞争，海外业务将专注(zhu)提升合规(gui)能力；拼多多收涨超1%。

美联储会议纪要：或需等更久(jiu)才降息，多人(ren)愿一旦通(tong)胀风险重燃就加息。

美国确认第二例人(ren)感染禽(qin)流感，疫苗股全线大幅(fu)收高。

Meta寻求与出版商就人(ren)工智能（AI）训练数据的使用授权达成新协议，并打算就此支付费用。

英伟达竞争对手Groq接(jie)触摩根士丹利，寻求融资(zi)3亿美元。

阿斯利康将在中国打造单独供(gong)应链。

罗布斯塔咖啡期货涨超5%，逼近(jin)4000关(guan)口。

欧洲基准(zhun)电价升至(zhi)100欧元/兆瓦时，为今年最高水平。

英国将于(yu)7月(yue)4日(ri)（美国独立日(ri)）举行大选。

国内重大事件汇(hui)总：

1、国家发改(gai)委(wei)：今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复，进(jin)入产业发展新阶段。

2、我国首部针对电动(dong)垂(chui)直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规(gui)范发布。

3、广(guang)东省：适度超前布局低空基础设施(shi)，推动(dong)数字低空建(jian)设。

4、北(bei)京市政府(fu)参(can)事室赴国家低空经济融合创新中心调研。

5、据克而(er)瑞，新房(fang)市场成交低位(wei)回升，不过暂不及3月(yue)年内高点，沪蓉深汉(han)多地新房(fang)活跃(yue)度提升；二手房(fang)市场目前更多是局部城市点状复苏，京津重回3月(yue)“小阳春”，上海上周末成交改(gai)善。

6、腾(teng)讯(xun)混元大模(mo)型全面降价，混元-lite即日(ri)起免费。

7、我国正在编制《生物多样(yang)性保护重大工程实施(shi)方案》。

8、国家能源局赴国家电网公司开展专题调研，要求强化(hua)能源安全稳定供(gong)应。

9、快(kuai)手宣布新一轮股票回购计划，未来三(san)年将耗(hao)资(zi)160亿港元回购。

10、北(bei)上资(zi)金昨(zuo)日(ri)净买入宁德时代4.86亿元、紫金矿业3.71亿元，净卖(mai)出比亚迪2.39亿元、阳光电源0.97亿元。

1、国家发改(gai)委(wei)：今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复，进(jin)入产业发展新阶段。

2、我国首部针对电动(dong)垂(chui)直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规(gui)范发布。

3、广(guang)东省：适度超前布局低空基础设施(shi)，推动(dong)数字低空建(jian)设。

4、北(bei)京市政府(fu)参(can)事室赴国家低空经济融合创新中心调研。

5、据克而(er)瑞，新房(fang)市场成交低位(wei)回升，不过暂不及3月(yue)年内高点，沪蓉深汉(han)多地新房(fang)活跃(yue)度提升；二手房(fang)市场目前更多是局部城市点状复苏，京津重回3月(yue)“小阳春”，上海上周末成交改(gai)善。

6、腾(teng)讯(xun)混元大模(mo)型全面降价，混元-lite即日(ri)起免费。

7、我国正在编制《生物多样(yang)性保护重大工程实施(shi)方案》。

8、国家能源局赴国家电网公司开展专题调研，要求强化(hua)能源安全稳定供(gong)应。

9、快(kuai)手宣布新一轮股票回购计划，未来三(san)年将耗(hao)资(zi)160亿港元回购。

10、北(bei)上资(zi)金昨(zuo)日(ri)净买入宁德时代4.86亿元、紫金矿业3.71亿元，净卖(mai)出比亚迪2.39亿元、阳光电源0.97亿元。

今日(ri)券商策略前瞻：

光大证券表示(shi)，近(jin)期成交量基本维持在8000多亿的水平，显示(shi)出增量资(zi)金有限；在没(mei)有新的重大利好出现之前，预计市场大概率延续存量博(bo)弈的态势，指数震荡向(xiang)上、热点轮动(dong)的风格或将延续。

方向(xiang)上，氢能源。中国国际氢能与燃料(liao)电池汽车及加氢站博(bo)览会暨论坛(tan)将于(yu)5月(yue)23-25日(ri)举行，叠加近(jin)期氢能源相关(guan)的利好消息较多（比如：广(guang)州氢能产业“20条”公开征求意见），以及光伏板块(kuai)大涨的刺激，氢能源板块(kuai)或有轮动(dong)炒作的机会。

光大证券表示(shi)，近(jin)期成交量基本维持在8000多亿的水平，显示(shi)出增量资(zi)金有限；在没(mei)有新的重大利好出现之前，预计市场大概率延续存量博(bo)弈的态势，指数震荡向(xiang)上、热点轮动(dong)的风格或将延续。

方向(xiang)上，氢能源。中国国际氢能与燃料(liao)电池汽车及加氢站博(bo)览会暨论坛(tan)将于(yu)5月(yue)23-25日(ri)举行，叠加近(jin)期氢能源相关(guan)的利好消息较多（比如：广(guang)州氢能产业“20条”公开征求意见），以及光伏板块(kuai)大涨的刺激，氢能源板块(kuai)或有轮动(dong)炒作的机会。

今日(ri)题材方面：

1、水泥(ni) |据界面新闻报道，6月(yue)1日(ri)起，由于(yu)水泥(ni)“新标”执(zhi)行，水泥(ni)生产成本将会进(jin)一步增加，东北(bei)地区水泥(ni)企业计划价格再(zai)上涨50元/吨，如果第三(san)轮水泥(ni)涨价能够落后(hou)，东三(san)省水泥(ni)价格累计上涨110元/吨。此外，河南、安徽、江浙沪水泥(ni)价格普遍上涨50元/吨。

点评：中信(xin)证券指出，参(can)考其他(ta)国家和(he)地区，日(ri)本、法国、中国台湾地区CR5达近(jin)90%，韩国、德国、美国的CR5也在60%以上，市场集中度较高。中国大陆2023年CR5仅为44%，相较于(yu)其他(ta)国家和(he)地区仍有较大提升空间。

2、火电|据国家能源局网站消息，国家能源局主要负责同志带队赴国家电网公司开展专题调研 5月(yue)17日(ri)，国家能源局党组书记、局长章建(jian)华带队赴国家电网公司调研迎峰度夏电力保供(gong)工作。调研期间，章建(jian)华一行赴国家电力调度控制中心调研国网经营区电力系统运行情况和(he)迎峰度夏电力保供(gong)准(zhun)备工作，并围绕深入贯彻落实总书记重要指示(shi)精神，强化(hua)能源安全稳定供(gong)应、充分发挥(hui)大电网资(zi)源配置作用、提升应对极端不确定性因(yin)素能力等与国家电网公司主要负责同志交流座谈。

点评：光大证券指出，灵活发电是电力系统灵活运行的重要一环。长时间来看(kan)，新能源发电可以满足电量平衡需要，但(dan)由于(yu)出力波(bo)动(dong)，在短(duan)时内无法满足电力平衡需要。随(sui)着(zhe)我国新能源渗透率的不断提高，对于(yu)系统灵活性的要求也不断提高。系统能否在高比例波(bo)动(dong)可再(zai)生能源的情况下灵活运行，是电力系统转型的核心。在短(duan)期、中期及更长时间尺度上，灵活发电能力对于(yu)电力平衡都至(zhi)关(guan)重要，而(er)提升灵活火电能力的重要手段就是进(jin)行火电灵活性改(gai)造。

3、铜箔|据行业媒体(ti)爱集微5月(yue)23日(ri)报道，中国大陆铜箔基板（CCL）厂商已(yi)通(tong)知下游客户涨价，而(er)中国台湾CCL厂商透露，还在评估涨价并和(he)客户讨论中。资(zi)料(liao)显示(shi)，覆铜板（CCL）全称覆铜箔层压板，是制作印制线路板（PCB）的基础材料(liao)，担负着(zhe)PCB 导电、绝缘(yuan)、支撑三(san)大功(gong)能。

点评：信(xin)达证券表示(shi)，当前AI需求快(kuai)速上涨，AI服务器及交换机有望在未来几年呈现高双(shuang)位(wei)数增长，其中PCB/CCL价值量较高，技术壁(bi)垒深厚。此外，传(chuan)统PCB/CCL行业正处于(yu)周期底部，伴随(sui)宏(hong)观经济回暖，2024年消费电子有望复苏，产业链厂商景气有望快(kuai)速回归。

4、特高压|据中证报报道，近(jin)日(ri)，国家电网2024年新增第十三(san)批采购公告发布。本次采购主要涉及藏东南-粤港澳直流工程（西藏段）的换流站可研及勘察设计、线路可研及勘察设计等，项目工期为2024年7月(yue)力争完成可研，核准(zhun)后(hou)3个月(yue)内完成初步设计，施(shi)工图设计满足现场建(jian)设需求，藏东南-粤港澳直流特高压项目建(jian)设进(jin)度明显加快(kuai)。

点评：本次招(zhao)标采购还包括多条特高压储备项目的主体(ti)设计协调工作，包括：1）华北(bei)特高压交流主网架向(xiang)蒙西地区延伸：达拉特-蒙西、大同-乌兰(lan)察布-包头-巴彦淖尔、大同-达拉特-包头、攀西-川南-天府(fu)南、烟威(wei)，合计5条交流。2）直流特高压：南疆-川渝、库布齐-上海、腾(teng)格里-江西、乌兰(lan)布和(he)-京津冀(ji)鲁、巴丹吉林-四川、内蒙古-江苏、青(qing)海海南外送、松辽-华北(bei)、内蒙古-华东，合计9条直流。上述5交9直的特高压储备项目表明我国特高压行业项目储备丰富，规(gui)划建(jian)设具备可持续性，为行业未来几年维持高景气发展起到重要支撑。

1、水泥(ni) |据界面新闻报道，6月(yue)1日(ri)起，由于(yu)水泥(ni)“新标”执(zhi)行，水泥(ni)生产成本将会进(jin)一步增加，东北(bei)地区水泥(ni)企业计划价格再(zai)上涨50元/吨，如果第三(san)轮水泥(ni)涨价能够落后(hou)，东三(san)省水泥(ni)价格累计上涨110元/吨。此外，河南、安徽、江浙沪水泥(ni)价格普遍上涨50元/吨。

点评：中信(xin)证券指出，参(can)考其他(ta)国家和(he)地区，日(ri)本、法国、中国台湾地区CR5达近(jin)90%，韩国、德国、美国的CR5也在60%以上，市场集中度较高。中国大陆2023年CR5仅为44%，相较于(yu)其他(ta)国家和(he)地区仍有较大提升空间。

2、火电|据国家能源局网站消息，国家能源局主要负责同志带队赴国家电网公司开展专题调研 5月(yue)17日(ri)，国家能源局党组书记、局长章建(jian)华带队赴国家电网公司调研迎峰度夏电力保供(gong)工作。调研期间，章建(jian)华一行赴国家电力调度控制中心调研国网经营区电力系统运行情况和(he)迎峰度夏电力保供(gong)准(zhun)备工作，并围绕深入贯彻落实总书记重要指示(shi)精神，强化(hua)能源安全稳定供(gong)应、充分发挥(hui)大电网资(zi)源配置作用、提升应对极端不确定性因(yin)素能力等与国家电网公司主要负责同志交流座谈。

点评：光大证券指出，灵活发电是电力系统灵活运行的重要一环。长时间来看(kan)，新能源发电可以满足电量平衡需要，但(dan)由于(yu)出力波(bo)动(dong)，在短(duan)时内无法满足电力平衡需要。随(sui)着(zhe)我国新能源渗透率的不断提高，对于(yu)系统灵活性的要求也不断提高。系统能否在高比例波(bo)动(dong)可再(zai)生能源的情况下灵活运行，是电力系统转型的核心。在短(duan)期、中期及更长时间尺度上，灵活发电能力对于(yu)电力平衡都至(zhi)关(guan)重要，而(er)提升灵活火电能力的重要手段就是进(jin)行火电灵活性改(gai)造。

3、铜箔|据行业媒体(ti)爱集微5月(yue)23日(ri)报道，中国大陆铜箔基板（CCL）厂商已(yi)通(tong)知下游客户涨价，而(er)中国台湾CCL厂商透露，还在评估涨价并和(he)客户讨论中。资(zi)料(liao)显示(shi)，覆铜板（CCL）全称覆铜箔层压板，是制作印制线路板（PCB）的基础材料(liao)，担负着(zhe)PCB 导电、绝缘(yuan)、支撑三(san)大功(gong)能。

点评：信(xin)达证券表示(shi)，当前AI需求快(kuai)速上涨，AI服务器及交换机有望在未来几年呈现高双(shuang)位(wei)数增长，其中PCB/CCL价值量较高，技术壁(bi)垒深厚。此外，传(chuan)统PCB/CCL行业正处于(yu)周期底部，伴随(sui)宏(hong)观经济回暖，2024年消费电子有望复苏，产业链厂商景气有望快(kuai)速回归。

4、特高压|据中证报报道，近(jin)日(ri)，国家电网2024年新增第十三(san)批采购公告发布。本次采购主要涉及藏东南-粤港澳直流工程（西藏段）的换流站可研及勘察设计、线路可研及勘察设计等，项目工期为2024年7月(yue)力争完成可研，核准(zhun)后(hou)3个月(yue)内完成初步设计，施(shi)工图设计满足现场建(jian)设需求，藏东南-粤港澳直流特高压项目建(jian)设进(jin)度明显加快(kuai)。

点评：本次招(zhao)标采购还包括多条特高压储备项目的主体(ti)设计协调工作，包括：1）华北(bei)特高压交流主网架向(xiang)蒙西地区延伸：达拉特-蒙西、大同-乌兰(lan)察布-包头-巴彦淖尔、大同-达拉特-包头、攀西-川南-天府(fu)南、烟威(wei)，合计5条交流。2）直流特高压：南疆-川渝、库布齐-上海、腾(teng)格里-江西、乌兰(lan)布和(he)-京津冀(ji)鲁、巴丹吉林-四川、内蒙古-江苏、青(qing)海海南外送、松辽-华北(bei)、内蒙古-华东，合计9条直流。上述5交9直的特高压储备项目表明我国特高压行业项目储备丰富，规(gui)划建(jian)设具备可持续性，为行业未来几年维持高景气发展起到重要支撑。

今日(ri)无新股申购。

再(zai)来看(kan)上市公司公告精华：

1、华鲁恒升：拟投资(zi)17亿元建(jian)设酰胺原料(liao)优化(hua)升级项目及20万吨/年二元酸项目。

2、重药控股：与京东集团签署(shu)战略合作框架协议。

3、派林生物：子公司获得静注(zhu)人(ren)免疫球(qiu)蛋白（10%）临床试验批准(zhun)。

4、杰瑞股份：初步签署(shu)伊拉克曼苏里亚项目开发生产合同。深高速(sh600548)$拟192.3亿元建(jian)设机荷高速改(gai)扩建(jian)工程项目。

5、美埃科技：拟10亿元投建(jian)高端环保装备生产基地项目（一期）

6、神州数码：控股子公司为中国移动(dong)新型智算中心的供(gong)应商

7、岳阳林纸：子公司诚通(tong)碳(tan)汇(hui)与三(san)利木业（加蓬）签署(shu)《战略合作框架协议》

8、牧原股份：公司目前屠宰产能利用率近(jin)50%，尚未达到盈(ying)亏平衡点

9、歌尔股份：终止(zhi)分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至(zhi)创业板上市。

10、隆利科技：玻璃基板材料(liao)的应用目前处于(yu)研发和(he)专利储备阶段 暂未大规(gui)模(mo)量产。

11、江天化(hua)学：公司不生产共聚(ju)聚(ju)甲醛、偏苯三(san)酸酐（TMA）等产品。

12、金瑞矿业：经自查，公司生产的高纯(chun)碳(tan)酸锶(si)和(he)电子级碳(tan)酸锶(si)产品主要应用于(yu)液晶玻璃基板的生产，与半(ban)导体(ti)芯片封(feng)装玻璃基板存在差异。

1、华鲁恒升：拟投资(zi)17亿元建(jian)设酰胺原料(liao)优化(hua)升级项目及20万吨/年二元酸项目。

2、重药控股：与京东集团签署(shu)战略合作框架协议。

3、派林生物：子公司获得静注(zhu)人(ren)免疫球(qiu)蛋白（10%）临床试验批准(zhun)。

4、杰瑞股份：初步签署(shu)伊拉克曼苏里亚项目开发生产合同。深高速(sh600548)$拟192.3亿元建(jian)设机荷高速改(gai)扩建(jian)工程项目。

5、美埃科技：拟10亿元投建(jian)高端环保装备生产基地项目（一期）

6、神州数码：控股子公司为中国移动(dong)新型智算中心的供(gong)应商

7、岳阳林纸：子公司诚通(tong)碳(tan)汇(hui)与三(san)利木业（加蓬）签署(shu)《战略合作框架协议》

8、牧原股份：公司目前屠宰产能利用率近(jin)50%，尚未达到盈(ying)亏平衡点

9、歌尔股份：终止(zhi)分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至(zhi)创业板上市。

10、隆利科技：玻璃基板材料(liao)的应用目前处于(yu)研发和(he)专利储备阶段 暂未大规(gui)模(mo)量产。

11、江天化(hua)学：公司不生产共聚(ju)聚(ju)甲醛、偏苯三(san)酸酐（TMA）等产品。

12、金瑞矿业：经自查，公司生产的高纯(chun)碳(tan)酸锶(si)和(he)电子级碳(tan)酸锶(si)产品主要应用于(yu)液晶玻璃基板的生产，与半(ban)导体(ti)芯片封(feng)装玻璃基板存在差异。

*免责声明：文章内容(rong)仅供(gong)参(can)考，不构成投资(zi)建(jian)议

*风险提示(shi)：股市有风险，入市需谨慎