中国网财经4月12日讯 随着(zhe)2023年度财报(bao)的陆续揭晓，金融科技行业的业绩情况成为市场关注的焦点。陆金所(suo)控股、奇富科技、乐信等八家知名金融科技公司均实现了盈利(li)，共同为行业贡献了超过145亿(yi)元的盈利(li)总额。
综合来看，大部(bu)分公司的营收与(yu)净利(li)润均有所(suo)增长。素喜(xi)智研高(gao)级研究员(yuan)苏筱芮指出，宏观经济的回暖以及(ji)消费氛围(wei)的积极营造，为上(shang)述公司的业绩增长奠定了坚实基础。
但数据也显(xian)示，行业整(zheng)体存在逾期率(lu)上(shang)升的情况。
八家公司共计盈利(li)145亿(yi)
在盈利(li)能力方面，奇富科技以42.85亿(yi)元的净利(li)润领跑(pao)，信也科技和宜人金科分别以23.8亿(yi)元和20.8亿(yi)元的净利(li)润紧随其后。特别是(shi)宜人金科，其净利(li)润同比增长高(gao)达(da)74.09%，成为增长最快(kuai)的企业之一。
然(ran)而，在营收规模方面，陆金所(suo)控股虽然(ran)位居榜(bang)首，但其业绩却出现了明显(xian)的下(xia)滑。去年，陆金所(suo)实现营收342亿(yi)元，同比下(xia)滑了41.1%；净利(li)润更是(shi)下(xia)滑了89.8%，仅为8.87亿(yi)元。对此，博(bo)通咨询资深分析师(shi)王蓬博(bo)表示，陆金所(suo)的业绩分化属于特例，这主要与(yu)其刚刚完成的转型有关。
与(yu)此同时，乐信和小赢(ying)科技在营收和净利(li)润方面均实现了双位数的增长。乐信实现净利(li)润18亿(yi)元，同比增长41.1%，营收达(da)到(dao)131亿(yi)元，同比增长32%；小赢(ying)科技实现净利(li)润约为11.87亿(yi)元，同比增长46.2%，营收总额为48.149亿(yi)元，同比增长35.1%。
维信金科虽然(ran)营收达(da)到(dao)35.7亿(yi)元，同比增长14.4%，但净利(li)润却同比下(xia)降(jiang)14.8%，至4.54亿(yi)元，显(xian)示出增收不增利(li)的态势(shi)。
“整(zheng)体上(shang)看，金融科技机(ji)构资金成本(ben)在下(xia)降(jiang)，与(yu)银行的合作也更加紧密了，运营的效率(lu)在提升，同时机(ji)构间合作增加也导致了流量没有被(bei)浪(lang)费。”王蓬博(bo)表示。
M3+人群占比提高(gao)
根据各家公司财报(bao)数据，年内各机(ji)构放款规模、在贷余额也呈现出不同变化。除了陆金所(suo)控股外，其余七家机(ji)构在2023年的撮合放款规模均实现了两(liang)位数的增长。
在贷余额部(bu)分，3家金融科技公司仍是(shi)“千亿(yi)俱乐部(bu)”成员(yuan)：截(jie)至2023年12月31日，陆金所(suo)控股、奇富科技、乐信在贷余额总额分别为3154亿(yi)元、1864.78亿(yi)元、1240亿(yi)元，同比分别增长-45.3%、14.1%、24.5%。
然(ran)而，逾期率(lu)作为衡(heng)量金融科技企业风险控制能力的关键指标，在2023年年末呈现出不同程度的上(shang)升。
以超过90天未偿(chang)还贷款的M3+逾期率(lu)为例，报(bao)告期末，陆金所(suo)控股M3+逾期率(lu)达(da)到(dao)4.1%(较2022年末增加1.5个百分点)；奇富科技M3+逾期率(lu)2.35%(较2022年末增加0.32个百分点)；信也科技M3+逾期率(lu)为1.93%(较2022年末增加0.51个百分点)；嘉银科技M3+逾期率(lu)为1.48%(较2022年末增加0.3个百分点)。
王蓬博(bo)表示，这主要受到(dao)宏观经济承(cheng)压、市场竞争激烈以及(ji)部(bu)分企业获客标准降(jiang)低等多重因素的影响。在他看来，金融科技企业需要重视这一趋势(shi)，加强风险控制能力，以确保业务(wu)的稳健发展。
积极拓展国际业务(wu)
在市场竞争激烈、资产质量承(cheng)压的双重背景(jing)下(xia)，上(shang)市金融科技公司积极寻(xun)找(zhao)新(xin)的增长点。据零壹智库(ku)引(yin)用报(bao)道称，在市场环(huan)境相对成熟(shu)的印尼，现金贷的前五大玩家均来自中国，包括洋钱罐的Easycash，拍拍贷的Adakami，摩比神(shen)奇的Rupian Cepat,ADVANCE.AI(领创集团控股)的Kredit Pintar,以及(ji)印闪(王一戈控股，红杉资本(ben)投(tou)资)的Adapundi。
财报(bao)显(xian)示，2023年信也科技在国际市场上(shang)的营业收入实现了显(xian)著(zhu)增长，同比增长85.9%，占集团总营收的17%。据了解，信也科技的海外业务(wu)组(zu)建了一支本(ben)地化率(lu)超过80%的国际化团队(dui)，整(zheng)合了印尼本(ben)土核心(xin)资源。
在财报(bao)电(dian)话会上(shang)，信也科技相关负(fu)责人介绍(shao)：预计印尼业务(wu)在2024年全面实现盈利(li)；信也科技在菲(fei)律(lu)宾也获得当地监管部(bu)门颁(ban)发的相关金融借贷牌照，在菲(fei)律(lu)宾市场的规模排名第二；此外，在拉美(mei)地区开(kai)展科技服务(wu)业务(wu)。
嘉银金科在财报(bao)中未披露(lu)具(ju)体数据。但其在2023年三季报(bao)中披露(lu)，公司已经在非洲尼日利(li)亚取(qu)得了阶段性突破(po)，盈利(li)能力取(qu)得明显(xian)改(gai)善。乐信在财报(bao)电(dian)话会中提到(dao)，出海是(shi)公司未来的战略方向之一，目前公司在东南亚与(yu)南美(mei)初步展业。维信金科则称，通过收购一家在葡萄牙(ya)银行注册的信贷机(ji)构，从而进军(jun)葡萄牙(ya)及(ji)更广泛的欧(ou)洲市场。
苏筱芮表示，实际上(shang)，从三、五年前开(kai)始，金融科技出海就已经处于前期探索的过程中，但彼时面临海外监管环(huan)境不确定性较多、风控水平较为局限等现实困境，但如今海外环(huan)境的不确定因素有所(suo)减少，机(ji)构自身在海外风控等业务(wu)的探索也逐步成熟(shu)，预计后续将有更多机(ji)构进一步进军(jun)海外市场，寻(xun)找(zhao)更多业务(wu)增长点。