FM-Radio 市场概述
美国非农就业报告重挫降(jiang)息预期，美股低开，盘中跌势缓和，三大(da)美股指小幅收跌，盘中均曾转涨，全周累(lei)涨；英伟达反弹失利，两连(lian)跌，全周仍大(da)涨10%；苹果(guo)重磅大(da)会前涨超(chao)1%；游戏驿站暴跌近40%，散(san)户“带(dai)头大(da)哥”直播后，跌幅仍扩大(da)。
美国就业报告后，美债跳(tiao)水(shui)，美债收益率升超(chao)10个基点(dian)；一度逼近两月低谷的美元指数直线拉升，创逾(yu)一周新高；比(bi)特币(bi)盘中上逼7.2万关口跌超(chao)3000美元；金属(shu)猛跌，黄金盘中跌超(chao)3%创逾(yu)两年最大(da)跌幅，白银(yin)跌超(chao)6%，纽铜跌超(chao)4%至逾(yu)六周新低，伦(lun)锌跌近5%创逾(yu)一年半(ban)最大(da)跌幅，伦(lun)镍一周跌8.5%。原油小幅转跌，连(lian)跌三周，美国天然气全周反弹近13%。
中国市场方面，A股和H股高开低走，创业板跌超(chao)2%，宁德时代下挫6%，微(wei)盘股指数反弹超(chao)5%。美股时段(duan)，中概股指跌近2%，两连(lian)跌，大(da)全新能源、B站跌超(chao)5%。美国就业报告后，离(li)岸人民币(bi)盘中跌180点(dian)失守7.26。
要闻
美国5月非农就业人口超(chao)预期增长27.2万，失业率意外升至两年新高4%，时薪同(tong)比(bi)超(chao)预期加速(su)增长4.1%；市场不再充分预计11月会降(jiang)息，花旗改口推迟降(jiang)息预期时间至9月。
国常会：加快构建房地产发(fa)展新模式(shi)，研(yan)究储备新的去(qu)库(ku)存、稳市场政策措施。
重磅信号：上海(hai)土拍取消10%限价。
中国5月进口以美元计同(tong)比(bi)增1.8%，出口同(tong)比(bi)增7.6%；大(da)宗商品进口量(liang)环比(bi)显著增加，大(da)豆(dou)和天然气进口分别增逾(yu)19%和约(yue)10%。
中国央行(xing)5月没再买黄金，5月末黄金储备持平(ping)4月，终结十八个月连(lian)升。
游戏驿站或出售高达7500万股，股价重挫，美股“散(san)户带(dai)头大(da)哥”直播50分钟，跌幅仍扩大(da)至40%。
美国5月非农就业人口超(chao)预期增长27.2万，失业率意外升至两年新高4%，时薪同(tong)比(bi)超(chao)预期加速(su)增长4.1%；市场不再充分预计11月会降(jiang)息，花旗改口推迟降(jiang)息预期时间至9月。
国常会：加快构建房地产发(fa)展新模式(shi)，研(yan)究储备新的去(qu)库(ku)存、稳市场政策措施。
重磅信号：上海(hai)土拍取消10%限价。
中国5月进口以美元计同(tong)比(bi)增1.8%，出口同(tong)比(bi)增7.6%；大(da)宗商品进口量(liang)环比(bi)显著增加，大(da)豆(dou)和天然气进口分别增逾(yu)19%和约(yue)10%。
中国央行(xing)5月没再买黄金，5月末黄金储备持平(ping)4月，终结十八个月连(lian)升。
游戏驿站或出售高达7500万股，股价重挫，美股“散(san)户带(dai)头大(da)哥”直播50分钟，跌幅仍扩大(da)至40%。
美股：道指跌0.22%，标普500指数跌0.11%，纳斯达克跌0.23%。
欧股：欧洲(zhou)斯托(tuo)克600指数跌0.22%，全周累(lei)涨1.04%。德国DAX 30指数收跌0.51%。法国CAC 40指数收跌0.48%。英国富时100指数收跌0.48%。
A股：沪指涨0.08%，深(shen)成指跌0.9%，创业板指跌2.16%。
债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约(yue)为4.43%，日(ri)内升逾(yu)14个基点(dian) ，全周累(lei)计降(jiang)约(yue)7个基点(dian)；两年期美债收益率约(yue)为4.89%，日(ri)内升约(yue)17个基点(dian)，全周收益率累(lei)计升约(yue)2个基点(dian)。
商品：WTI 7月原油期货收跌0.02美元，报75.53美元/桶，全周累(lei)跌1.89%。布伦(lun)特8月原油期货收跌0.25美元，跌幅0.31%，报79.62美元/桶，全周累(lei)跌1.84%。COMEX 8月黄金期货收跌近2.8%，报2325美元/盎司，全周累(lei)跌近0.9%。COMEX 7月白银(yin)期货收跌逾(yu)6.1%，报29.44美元/盎司，全周累(lei)跌3.9%。伦(lun)锌收跌4.9%，伦(lun)铜跌3.8%，伦(lun)铝、伦(lun)镍、伦(lun)锡跌超(chao)2%，本周伦(lun)镍跌超(chao)8.5%，伦(lun)锌跌超(chao)6.8%。纽铜收跌近4.2%，全周跌2.6%。
要闻详(xiang)情
全球(qiu)重磅
美国5月非农新增就业人口27.2万，超(chao)过华尔街所有(you)预期，失业率为4%，意外升至两年新高，时薪超(chao)预期加速(su)增长4.1%，高于预期和前值的3.9%。
- 报告公(gong)布后，衍(yan)生品合约(yue)交(jiao)易者预计的11月降(jiang)息概率降(jiang)至约(yue)80%，报告公(gong)布前充分预计11月会降(jiang)息。前Pimco CEO Mohamed El-Erian评论称，报告关上了(le)7月降(jiang)息的大(da)门。
- 花旗此前坚称美联(lian)储7月降(jiang)息，非农数据公(gong)布后，花旗改口到9月，预计今年降(jiang)息三次，分别在9月、11月和12月。现在摩(mo)根大(da)通是唯一一家仍然坚持预计7月降(jiang)息的华尔街大(da)行(xing)。也有(you)分析认为，失业率上升是劳动力市场疲软的更(geng)有(you)力证据，如果(guo)失业率继(ji)续恶化，美联(lian)储9月降(jiang)息的可能性将大(da)大(da)增加。
- 非农新增就业大(da)超(chao)预期，美股三大(da)股指期货短线直线跳(tiao)水(shui)，美债大(da)跌，金银(yin)暴跌。
。会议指出，着(zhe)力推动已出台(tai)地产政策措施落地见效，继(ji)续研(yan)究储备新的去(qu)库(ku)存、稳市场政策措施。要加快构建房地产发(fa)展新模式(shi)，完善“市场+保障(zhang)”住房供应体系，促进房地产市场平(ping)稳健康(kang)发(fa)展。
。时隔三年，定价权重新回到市场手中，“价高者得”的时代回归。
- 中国2024年5月进口总值为2197.3亿美元，出口总值为3023.5亿美元。1-5月大(da)宗商品进口加速(su)增长，原油、成品油量(liang)价齐(qi)升。
- 。其(qi)一，发(fa)达国家消费品进口向消费需求回归。其(qi)二，发(fa)达国家中间品、资本品进口向工(gong)业生产回归。其(qi)三，发(fa)达国家进口回升拉动新兴国家生产恢复(fu)、投资需求上升。
。中国5月末黄金储备持平(ping)4月，终结十八个月连(lian)升；外汇储备3.232万亿美元，环比(bi)上升0.97%。
。这是Gill近四年来(lai)首次直播，本次他澄清，游戏驿站是自(zi)己唯一的持仓(cang)，且没有(you)与任何机构投资者合作。周五当天，游戏驿站创2021年2月4日(ri)以来(lai)最大(da)单日(ri)跌幅，也是公(gong)司史(shi)上第四糟糕交(jiao)易日(ri)。周五稍早，，报道称游戏驿站可能出售高达7500万股A类股票。
国内宏(hong)观
。金融监管总局和住房城乡建设部联(lian)合引发(fa)的《通知》要求，“白名(ming)单”项目实(shi)施推送反馈管理，积(ji)极满足“白名(ming)单”项目合理融资需求，对符(fu)合要求的项目“应贷尽贷”。
。三大(da)交(jiao)易所就程序(xu)化交(jiao)易管理公(gong)开征求意见稿指出，将投资者交(jiao)易行(xing)为存在单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日(ri)最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的，认定为高频(pin)交(jiao)易。
商业银(yin)行(xing)不得代销私募基金？多家银(yin)行(xing)确已收到征求意见通知。有(you)传闻称有(you)关部门将修订商业银(yin)行(xing)代销私募投资基金相关规定，征求意见稿中明确：商业银(yin)行(xing)不得代销本通知规定范(fan)围以外的机构发(fa)行(xing)的产品，不得代理销售私募投资基金或通过借道其(qi)他持牌金融产品的方式(shi)变相代理销售私募投资基金。据中证报，多家银(yin)行(xing)确已收到征求意见通知，有(you)关部门正在组(zu)织相关方开会讨论。
十三部门：鼓励企业在符(fu)合要求地区大(da)规模使用新能源无人配送车。《交(jiao)通运输大(da)规模设备更(geng)新行(xing)动方案》发(fa)布，到2028年将实(shi)现船舶运力结构改善、新能源公(gong)交(jiao)车推广、老旧机车淘汰(tai)更(geng)新、邮件快件安检设备普及、北(bei)斗终端应用提升等目标，推动交(jiao)通行(xing)业绿色低碳转型。
国内公(gong)司
。台(tai)积(ji)电此前表示：AI需求比(bi)一年前更(geng)乐(le)观、拟提高AI芯片代工(gong)服务价格。
。市场传言称，公(gong)募基金要求年薪超(chao)300万基金经理退薪，监管人士及基金公(gong)司均否认。部分公(gong)司可能要求业绩不佳基金经理降(jiang)薪，但整体行(xing)业不会“一刀切”。
海(hai)外宏(hong)观
。家庭消费支出和净出口撑(cheng)起了(le)欧元区一季度经济增长。
。快销巨头印度联(lian)合利华、摩(mo)托(tuo)车制造(zao)商Hero MotoCorp和HDFC银(yin)行(xing)等大(da)盘股在本周表现突出，交(jiao)易员(yuan)们(men)预计这种趋势将会持续。
。ICE欧洲(zhou)期货交(jiao)易所（ICE Futures Europe）的周度持仓(cang)报告显示，截至6月4日(ri)当周，基金经理们(men)所持有(you)的布伦(lun)特原油净多头头寸减少了(le)102,075手合约(yue)，至45,678手合约(yue)，这是2014年9月份以来(lai)净多头仓(cang)位的最低水(shui)平(ping)。
海(hai)外公(gong)司
亚马逊退出AI机器人初(chu)创公(gong)司Figure的最新一轮融资。