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曾经备受(shou)追(zhui)捧的“在家吃(chi)饭第一(yi)股”锅圈，如今似(si)乎正(zheng)在被投资(zi)者所抛弃。
截至(zhi)6月14日港股收盘，锅圈的股价为4.30港元/股，较(jiao)发行价5.98港元/股跌去28.1%，较(jiao)年内最高点12.34港元/股跌去了65.2%。
图(tu)源：百度股市通
投资(zi)者不买账的背后，一(yi)方(fang)面是锅圈的总营收出现了下滑，2023年财报显示，锅圈的总营收同比减少15%至(zhi)60.94亿元，虽然经调整净利润为3.18亿元，同比增长23.8%，但总营收下滑仍然产生(sheng)了负面影响(xiang)；另一(yi)方(fang)面，锅圈的加盟店(dian)关店(dian)率上升，根据窄门餐饮数据，锅圈的10110家门店(dian)中暂停营业的门店(dian)达到307家，投资(zi)者难(nan)免担忧加盟店(dian)关店(dian)率进一(yi)步上升会(hui)直接影响(xiang)业绩。
锅圈的商业模式(shi)主要是通过(guo)线下门店(dian)以及线上渠道销售食(shi)材，产品涵盖火锅、烧烤、饮品、一(yi)人食(shi)、即(ji)烹餐包、生(sheng)鲜、西餐及零食(shi)八大类别，其中，火锅产品是锅圈的主要创收业务，其次是烧烤产品。根据此前的招(zhao)股书(shu)，2023年前四个月，锅圈的火锅产品收入占比为74.8%，烧烤收入占比为12.3%。
面对投资(zi)者的冷落，锅圈也在积极求(qiu)变，比如从此前火锅、烧烤等，到增加了烤鱼(yu)、小龙虾、精酿啤酒等新品，再(zai)到推动“社(she)区央厨”战略落地，尽管如此，锅圈的品类扩张和战略调整的效果并不显著，锅圈似(si)乎正(zheng)面临着市场需求(qiu)下滑的严峻挑战。
01.
业绩重度依赖加盟商
锅圈的业绩高度依赖加盟模式(shi)，即(ji)与加盟商签订特许经营协议，向其销售自(zi)有品牌产品，并提供门店(dian)运营管理等策略。
锅圈对于加盟商的依赖程度之高在其2023年财报和招(zhao)股书(shu)中均体现的十分明显。按照业务构成(cheng)，锅圈的拥(yong)有在家吃(chi)饭食(shi)材及相关产品收入、服务收入两大业务。2023年，在家吃(chi)饭食(shi)材及相关产品收入为59.41亿元，同比下降15.8%，该收入占总营收的比例高达97.5%，而(er)服务收入为1.15亿元，同比增长33.9%。
从锅圈的商业模式(shi)来看，在家吃(chi)饭食(shi)材及相关产品业务的主要销售对象即(ji)为加盟商。2020年至(zhi)2022年，锅圈向加盟商销售在家吃(chi)饭食(shi)材及相关产品收入分别占总营收的98.2%、94.2%和90.3%，可见加盟商对于锅圈业绩的重要贡献。
加盟商数量的增长，直接促进了锅圈的业绩增长。
在2020年和2021年，锅圈的净利润分别为亏(kui)损0.43亿元和4.62亿元，到了2022年，锅圈首次实现年度盈利，净利润为2.30亿元，同比增长149.76%。与之对应的是，锅圈的加盟商数量也先从2020年1月的1441家增长至(zhi)2022年12月的9221家。截至(zhi)2023年12月31日，锅圈在全国31个省、自(zi)治区及直辖市共有10307家门店(dian)，其中自(zi)营门店(dian)仅有7家，占比仅为0.1%。
无论是从商业模式(shi)还是业务结构来看，锅圈的业绩都注定与加盟商数量挂钩。不过(guo)，加盟商数量增长似(si)乎已经陷入了瓶颈，2023年锅圈净增门店(dian)为1086家，较(jiao)2021年的2568家和2022年的2353家已经“腰(yao)斩”。
而(er)加盟商数量减少的原因大致可以分为两个方(fang)面。
首先是疫情红利消退。在疫情期间，锅圈因主打“在家吃(chi)饭”概念而(er)获得了市场红利，但随着疫情的缓解和消费者外出就餐的增加，“在家吃(chi)饭”的需求(qiu)下滑，从而(er)导致部分加盟商因业绩下滑而(er)选择关闭(bi)门店(dian)。
锅圈也在2023年财报中就在家吃(chi)饭食(shi)材及相关产品收入下滑解释称，主要是因为去年国内外经济形势重大影响(xiang)，伴随疫情消退后消费者外出就餐阶段性(xing)增加。
艾媒咨询数据也显示，2023年中国餐饮市场规模为51886亿元，同期中国在家吃(chi)饭餐食(shi)解决方(fang)案市场规模仅4411亿元，占比仅8.5%。这意味着“在家吃(chi)饭”的需求(qiu)并非主流，疫情消退后，锅圈主打的“在家吃(chi)饭”概念已经不灵光了。
其次是火锅的淡旺季(ji)较(jiao)为明显。火锅的旺季(ji)主要集中在冬季(ji)，尤(you)其是11月至(zhi)2月，而(er)在夏季(ji)，消费者对于火锅的需求(qiu)并不高，这对加盟商的资(zi)金、存货管理和成(cheng)本控制等都造成(cheng)了不小的压力(li)。同时，火锅的消费频(pin)次较(jiao)低(di)，而(er)在家吃(chi)火锅的频(pin)次相对更低(di)。
如此一(yi)来，导致加盟商不愿加盟锅圈，而(er)锅圈又因为加盟商数量减少导致业绩增长受(shou)阻，最终形成(cheng)恶性(xing)循环(huan)。
02.
“社(she)区央厨”难(nan)破局
锅圈也意识到业绩高度依赖加盟模式(shi)的方(fang)式(shi)风险过(guo)大，于是持续创新消费模式(shi)，不遗余力(li)地消灭门店(dian)销售的淡旺季(ji)。
为此，锅圈还进行战略升级。2024年4月，锅圈召开了“2024夏季(ji)新品发布会(hui)”，发布了“社(she)区央厨”战略，围绕这一(yi)战略，锅圈不仅携手(shou)冰饮伊利在冰品品类上做了突破，同时还推出了9.9元的精酿啤酒、主打儿童牛排的西餐等等，以便提升锅圈在夏季(ji)消费场景中的渗透率。
锅圈创始人杨明超(chao)曾对“社(she)区央厨”进行了解释，他认为目前中式(shi)的家庭餐饮有四大特点，即(ji)食(shi)材无比丰富、口味复杂、外卖人工成(cheng)本上升、家庭结构在变小。基于此，锅圈通过(guo)上游工厂将复杂的食(shi)材进行标准化处理，免除家庭厨房中最麻烦的“洗切配”等流程，成(cheng)为中央配菜间，再(zai)由社(she)区门店(dian)进行食(shi)材搭配组(zu)合，提供给消费者一(yi)日三餐，最终成(cheng)为社(she)区央厨。
但值(zhi)得注意的是，“社(she)区央厨”在实际落地过(guo)程中仍面临多个挑战。
其一(yi)，贵圈从火锅食(shi)材到“社(she)区央厨”的转变，涉及到品类扩展、供应链管理、物流配送等多方(fang)面的难(nan)题，实施(shi)起来难(nan)度和复杂度较(jiao)大，尤(you)其是运营成(cheng)本和效率方(fang)面，“社(she)区央厨”的运营涉及到多个环(huan)节，包括食(shi)材采购、加工、配送、销售等。如何降低(di)运营成(cheng)本、提高运营效率，是锅圈在落地“社(she)区央厨”战略时需要重点考虑(lu)的问题。
其二，近年来各大餐饮企(qi)业和预(yu)制菜企(qi)业等都在加大投入、构建“中央厨房”体系，虽然锅圈补(bu)充了诸多夏季(ji)新品，但如何确保这些产品能够在市场竞争中脱颖而(er)出，并形成(cheng)自(zi)身的竞争力(li)是不下的挑战，在同质化现象严重的情况下，锅圈仍需要找到差异竞争点。
现阶段，锅圈所有的护城河都是基于规模效应，如果离(li)开了规模效应，并没有宽广的护城河，尽管“社(she)区央厨”有望(wang)为锅圈带来新增量，但目前看来，依旧难(nan)以破局。
03.
加盟模式(shi)还能走(zou)多远？
锅圈不收取(qu)“加盟费”，借(jie)助轻资(zi)产模式(shi)迅速达到了万店(dian)规模，但接下来的一(yi)大考验在于，锅圈的加盟模式(shi)还能走(zou)多远？
无法(fa)回避的是，不少加盟商已经关闭(bi)了门店(dian)。招(zhao)股书(shu)显示，2020年至(zhi)2022年，锅圈加盟店(dian)分别关闭(bi)28家、194家及279家，闭(bi)店(dian)率分别为0.7%、2.8%及3.0%。2023年前四个月，锅圈加盟店(dian)关闭(bi)132家，接近2022年全年的一(yi)半。
中新经纬曾报道，有人在上海加盟锅圈，八个月亏(kui)损40万，只(zhi)能关店(dian)止(zhi)损。这位加盟商的后台数据显示，门店(dian)从2022年12月至(zhi)2023年6月，销售额(e)累计为58.83万元，在上海约300家门店(dian)里“冲”到第132位，却还出现了亏(kui)损。
作为业绩的根基，锅圈必定希望(wang)有更多的加盟商加入进来，然而(er)加入的加盟商越多，又导致门店(dian)密(mi)度变小。
有锅圈加盟商表示，锅圈为了开更多店(dian)，对加盟商的保护距离(li)从一(yi)开始的3公里变成(cheng)1.5公里，后来又缩减至(zhi)不到1公里。
一(yi)位山东的锅圈加盟商向DoNews证(zheng)实，锅圈当初承诺3公里保护距离(li)，但现在2公里内就能看到4家门店(dian)，导致其门店(dian)的销量明显下滑。
与此同时，加盟模式(shi)也带来了一(yi)系列(lie)的问题，比如食(shi)品安全等。
在消费者投诉平台黑(hei)猫投诉上，针对锅圈的投诉多达984条，“食(shi)品中有异物”、“食(shi)物变质”，甚至(zhi)“食(shi)品包装上没有生(sheng)产日期和保质期”等投诉内容比比皆是，而(er)消费者在投诉过(guo)后，相似(si)的问题仍然层出不穷。此外，锅圈还多次受(shou)到监(jian)管部门的处罚，处罚原因包括涉嫌销售虚(xu)假标注食(shi)品生(sheng)产日期、保质期，以及违反食(shi)品安全法(fa)等。
图(tu)源：黑(hei)猫投诉
尽管锅圈表示，对上游合作工厂的把控有严格的审核体系，会(hui)多方(fang)面评(ping)估、审核，产品定期检测、突击检查，确保供应商生(sheng)产安全食(shi)品。但是从消费者投诉和连绵不断的监(jian)管处罚来看，锅圈的食(shi)品安全仍存在不少漏洞。对于锅圈而(er)言，一(yi)旦对于加盟店(dian)监(jian)管不力(li)，造成(cheng)重大食(shi)品安全问题，再(zai)想挽回消费者的信任将难(nan)如登天。
过(guo)去几年，锅圈的业绩稳步攀升，在很(hen)大程度上受(shou)益于疫情红利，但成(cheng)功登陆(lu)资(zi)本市场后的锅圈必须向外界证(zheng)明：疫情红利退去后，锅圈的新故事在哪(na)里以及又该如何讲好(hao)这个新故事。
来源：DoNews