中国经济网北京5月(yue)24日讯富瀚微(300613.SZ)昨晚(wan)发布关于终止发行(xing)股份、可转换公司(si)债券及支付现金购买资(zi)产并募集配(pei)套资(zi)金暨关联交易(yi)事(shi)项的公告。公司(si)于2024年5月(yue)23日召开(kai)第四届董事(shi)会第二十三次会议和(he)第四届监事(shi)会第十六次会议，审议通过了《关于终止发行(xing)股份、可转换公司(si)债券及支付现金购买资(zi)产并募集配(pei)套资(zi)金暨关联交易(yi)事(shi)项的议案》，同意(yi)公司(si)终止发行(xing)股份、可转换公司(si)债券及支付现金购买资(zi)产并募集配(pei)套资(zi)金暨关联交易(yi)事(shi)项。
公司(si)拟发行(xing)股份、可转换公司(si)债券及支付现金购买眸芯科技（上海）有限公司(si)（以下简称“眸芯科技”）49.00%股权并募集配(pei)套资(zi)金（以下简称“本次交易(yi)”）。目前(qian)公司(si)持有眸芯科技51.00%股权，眸芯科技为公司(si)的控股子公司(si)。本次交易(yi)完成后，眸芯科技将成为公司(si)的全(quan)资(zi)子公司(si)。
关于终止本次交易(yi)的原因，富瀚微表示，自公司(si)筹划并首次公告本次交易(yi)以来，公司(si)严格按照相关法律法规及规范性文件(jian)要求，积极组织交易(yi)相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来已(yi)历时较长(chang)，市(shi)场环境较本次重组筹划之初(chu)发生较大变化，为了切实维护广大投资(zi)者利益(yi)，经公司(si)与交易(yi)各相关方友好协(xie)商、认真研究和(he)充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事(shi)项。
富瀚微本次的独立(li)财(cai)务顾问为华泰联合证券有限责任(ren)公司(si)，财(cai)务顾问主办人为沈佳麟、邹晓东。
2024年2月(yue)6日，富瀚微发布发行(xing)股份、可转换公司(si)债券及支付现金购买资(zi)产并募集配(pei)套资(zi)金暨关联交易(yi)报告书(草案)(修订稿)。本次交易(yi)的整体方案由发行(xing)股份、可转换公司(si)债券及支付现金购买资(zi)产和(he)募集配(pei)套资(zi)金两部分组成。
关于发行(xing)股份、可转换公司(si)债券及支付现金购买资(zi)产，富瀚微拟通过发行(xing)股份、可转换公司(si)债券及支付现金的方式向海风投资(zi)等4名交易(yi)对(dui)方购买其持有的眸芯科技49%股权。本次交易(yi)前(qian)，富瀚微持有标的公司(si)51%股份，标的公司(si)为富瀚微控股子公司(si)；本次交易(yi)完成后，标的公司(si)将成为富瀚微全(quan)资(zi)子公司(si)。
最终采取(qu)收益(yi)法评估结果作为评估结论，标的公司(si)截至(zhi)2023年6月(yue)30日股东全(quan)部权益(yi)的账面值为22,398.36万元，评估值124,200.00万元，评估增值101,801.64万元，增值率454.50%。经交易(yi)各方参考评估值协(xie)商确定，标的资(zi)产即(ji)眸芯科技49.00%股权的交易(yi)价格为60,764.48万元，对(dui)应100%股权作价为124,000万元。富瀚微以发行(xing)股份方式支付的交易(yi)对(dui)价为15,882.24万元，占交易(yi)价格的26.14%；以发行(xing)可转换公司(si)债券方式支付的交易(yi)对(dui)价为15,882.24万元，占交易(yi)价格的26.14%；以现金方式支付交易(yi)对(dui)价为29,000.00万元，占交易(yi)价格47.73%。
关于发行(xing)股份募集配(pei)套资(zi)金，本次交易(yi)中，富瀚微拟采用询价方式向不超过35名符合条件(jian)的特定对(dui)象发行(xing)股份募集配(pei)套资(zi)金30,400.00万元。本次募集资(zi)金总额不超过本次发行(xing)股份、可转换公司(si)债券方式购买资(zi)产的交易(yi)价格的100%，且发行(xing)股份数量不超过本次交易(yi)前(qian)富瀚微总股本的30%。本次发行(xing)的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。本次交易(yi)募集配(pei)套资(zi)金在扣除交易(yi)税费及中介机(ji)构费用后，拟用于支付本次交易(yi)的现金对(dui)价。
2023年，富瀚微实现营业收入18.22亿元，同比下降(jiang)13.65%；归属于上市(shi)公司(si)股东的净利润(run)2.52亿元，同比下降(jiang)36.58%；归属于上市(shi)公司(si)股东的扣除非经常性损益(yi)的净利润(run)2.19亿元，同比下降(jiang)38.57%；经营活动产生的现金流(liu)量净额为4.53亿元，同比下降(jiang)27.06%。
2024年第一季度，富瀚微实现营业收入3.58亿元，同比下降(jiang)13.91%；归属于上市(shi)公司(si)股东的净利润(run)3610.75万元，同比下降(jiang)38.28%；归属于上市(shi)公司(si)股东的扣除非经常性损益(yi)的净利润(run)2986.32万元，同比下降(jiang)47.86%；经营活动产生的现金流(liu)量净额为1.38亿元，上年同期为-1876.96万元。
