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5月(yue)21日晚间(jian)，满帮发布了2024年一季(ji)度业绩报(bao)告，“大超预期”四个字贯穿其(qi)中。
今年Q1，满帮实现营业收入22.7亿元，同比增长33.3%；非美国会计准则下录得(de)运营利润4.9亿元、净利润7.6亿元，同比分别大增78.2%和(he)46.9%。营收、利润数据均延续了其(qi)2023年业绩的高增长趋(qu)势，均超出市场一致预期。
中金公司研报(bao)指出，随着货(huo)运行(xing)业数字化渗透(tou)率提升，作为龙头平台企业，满帮将持续录得(de)较(jiao)高增长，并维持了“跑赢(ying)行(xing)业”评级，给出了12.2美元的目(mu)标(biao)价。
能够连续交出如此高质量的成绩单并获得(de)机构高度认可(ke)，满帮究(jiu)竟做对(dui)了什(shi)么？
一、好赛(sai)道中的好赛(sai)手
首先，是(shi)物流行(xing)业整体(ti)复苏大势带来(lai)了良好的增长环境。
根据中国物流与采购联合会公布数据，4月(yue)份中国物流业景(jing)气指数为52.4%，环比回升0.9个百(bai)分点。进一步来(lai)看，今年4月(yue)份，物流业业务活动(dong)预期指数为55.7%，环比回升0.4个百(bai)分点，连续三个月(yue)处于高景(jing)气区间(jian)。
这背后是(shi)宏观经济复苏带来(lai)的支撑。今年Q1，我国GDP达到29.63万(wan)亿元，按不变(bian)价格计算，同比增长5.3%，比2023年四季(ji)度环比增长1.6%。
持续复苏的宏观环境为众多中小企业带来(lai)了更优良的经营环境。根据中小企业协会数据显示，4月(yue)，中小企业发展指数为89.4，环比上升0.1点，实现连续两个月(yue)回升，且高于过去两年同期水(shui)平。
中小企业是(shi)满帮货(huo)主用户重要构成，“春江水(shui)暖(nuan)”的环境对(dui)于这家数字货(huo)运平台意味着更优良的发展条件。
从业务结构来(lai)看，满帮的核心业务是(shi)货(huo)运匹配业务，即撮合货(huo)主和(he)货(huo)车司机，然(ran)后从交易中收取服务费。
这项(xiang)业务逻辑的根本在于，满帮作为一个线上数字化平台，可(ke)以帮助货(huo)主和(he)司机解决线下信息不对(dui)称问题，进而(er)起(qi)到降本增效的作用，这也是(shi)当前整个物流行(xing)业想要更好支持实体(ti)经济所必须要做的事情(qing)。
今年一季(ji)度，政府工作报(bao)告中也明确强调“实施降低(di)物流成本行(xing)动(dong)”，这与此前中央财经委员会第四次会议提出的要“有效降低(di)全社会物流成本”是(shi)一脉相承的。但(dan)是(shi)单纯压降物流服务提供方的价格，并非长久之计，数字化物流取代传统物流模式(shi)才是(shi)正解。
数字化赋能之下，货(huo)主可(ke)以免去层层中间(jian)商的加价，直接触达终端(duan)司机，既能准确传递需求、追踪进度，又能以较(jiao)低(di)的成本得(de)到所需服务；司机则能从海量运单中找到更适合自(zi)己的运单，并能借助平台数字化能力合理规划(hua)路线，最大化降低(di)空驶率、空载率、空置率，赚(zuan)更多钱(qian)。
货(huo)主、司机均能从满帮平台上以更低(di)成本、更高效率获取所需，这也是(shi)满帮平台生态持续繁荣的底层逻辑。今年Q1，发货(huo)货(huo)主平均月(yue)活达214万(wan)，同比增长22.3%；过去12个月(yue)履约活跃司机达391万(wan)，创下历(li)史新高。
货(huo)主和(he)司机规模不断增加，订单量自(zi)然(ran)也有了显著增长。今年Q1，平台履约订单数达3930万(wan)，同比增长29.6%。
一个越来(lai)越繁荣的数字化物流平台，价值中枢理应随之上移。
二、瞄准中小企业直客，进入精细化运营新阶段
按照上述(shu)逻辑推演(yan)，若有其(qi)他平台也能为货(huo)主、司机提供类似服务，是(shi)否能够取代满帮？笔者认为，这个可(ke)能性不大。
在撮合货(huo)运交易这样一个双边网(wang)络模型(xing)中，赢(ying)家通吃(chi)的效应格外凸显。
凭借强大的地推能力，满帮早早地完成初期规模化积累，于2021年便(bian)占据了60%的市场份额。后来(lai)者想要复制这一打法，既缺少满帮的强运营基因，又面临当下互(hu)联网(wang)流量红利见(jian)顶带来(lai)的高昂(ang)流量成本，难(nan)度可(ke)见(jian)一斑。
更重要的是(shi)，满帮找到了精准的用户画像。
满帮集团董事长张晖曾表(biao)示，满帮致力于成为3000万(wan)家中小企业的发货(huo)入口。这恰恰符合物流行(xing)业最本质的属性，即赋能实体(ti)经济。
按照业内“56789”这一通俗说法，中小企业贡献了50%以上的国家税收,60%以上的国家GDP,70%以上的技术创新,80%以上的城镇劳动(dong)就业,占企业数量超90%。可(ke)以说，中小企业构成了我国实体(ti)经济的基础，其(qi)所产生的庞(pang)大商流自(zi)然(ran)需要高效的物流来(lai)承载。
但(dan)中小企业的物流需求往往具(ju)有非标(biao)准化属性，非标(biao)意味着高难(nan)度，这也是(shi)满帮相对(dui)后来(lai)者的另一个优势所在，即其(qi)庞(pang)大的多元化运力，可(ke)以满足货(huo)主们各式(shi)各样的需求。
更进一步来(lai)说，满帮瞄准的是(shi)中小企业的直客。对(dui)于中小企业而(er)言，其(qi)更倾(qing)向于直接与司机联系，尽可(ke)能减少中间(jian)环节，达到降本增效的作用，顺应行(xing)业直客化趋(qu)势，满帮也有意识地提升直客货(huo)主比例，2024年Q1，直客的履约订单占比更是(shi)达到了47%的好成绩。
受益于直客货(huo)源比例提升，满帮的履约率达33.5%，创下历(li)史新高。
更重要的是(shi)，满帮并非只是(shi)依靠规模优势吸引货(huo)主、司机入驻，同时也通过不断完善平台规则机制，以更精细化运营的方式(shi)让(rang)双方都(dou)能得(de)到更好的体(ti)验。
比如，满帮推出的“司机行(xing)为分”机制，由“服务承诺分、服务分、里程分、活跃分”等多维数据共同构成，引导(dao)司机提供更优质服务；同时，满帮还推出“秒抢好货(huo)”机制，通过算法识别货(huo)源和(he)司机的匹配度，并结合司机行(xing)为分，将货(huo)源与司机进行(xing)高效匹配。
在用户持续增多以及更完善机制带来(lai)的更高用户粘性双重作用下，满帮业绩增长的确定性变(bian)得(de)越来(lai)越高。
三、结语
中国经济复苏得(de)到了越来(lai)越多国际(ji)大行(xing)的认可(ke)，外资也开始重新拥抱中概股，在这一背景(jing)下，那些基本面越来(lai)越好的核心资产更容易得(de)到市场青睐，满帮正是(shi)其(qi)中之一。
据悉，全球顶尖投资管理公司Invesco已连续四个季(ji)度加码(ma)满帮，摩根士丹利、美国银行(xing)、瑞(rui)银、高盛等多家资管机构也均增持满帮。同时，满帮也是(shi)千(qian)亿私募(mu)Greenwood景(jing)林资产在今年Q1加仓最多的中概股公司。
外资机构们用真金白金对(dui)满帮长期价值提升投下了“赞成票”，但(dan)这一切或许才刚刚开始。