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东方(fang)港(gang)湾董事长但斌
近年来，人工智能迎来了一轮爆发式的增长，无论(lun)是大模型，还是算力领域(yu)均飞速发展(zhan)，技(ji)术、产品以及应(ying)用(yong)不断创(chuang)新(xin)和迭代。在(zai)AI大变局(ju)下，有哪些(xie)新(xin)的趋势和投资机(ji)会？
6月6日，由证券时报社主办、长江证券协办的“2024中国金长江私(si)募基金发展(zhan)高峰论(lun)坛”在(zai)武汉举行。东方(fang)港(gang)湾董事长但斌在(zai)论(lun)坛上分(fen)享了自己对AI的发展(zhan)趋势以及在(zai)投资上的相关布局(ju)。
但斌认(ren)为，人类(lei)可能进入了第四个时代—人工智能时代，AI将带来巨大的变革，应(ying)该全力以赴去投资，人类(lei)现在(zai)类(lei)似于蒸(zheng)汽机(ji)发明的那一刻。
但斌首(shou)次透露，因为涨(zhang)得(de)比较多，现在(zai)英伟达的持仓接(jie)近一半。“并且一股(gu)没(mei)动，有钱继续买入。英伟达大概率未来会超过微软，成为全球最大的公司。时代的号角，刚刚开(kai)始(shi)。”
值(zhi)得(de)注意的是，但斌还分(fen)享了一个有趣的现象。在(zai)腾讯上赚到大钱的人，这一次到了人工智能时代又不约(yue)而同地去买了英伟达、比特币(bi)。投资中最难的“知行合一”，绝(jue)大多数人会错失一个时代。
时代的号角刚刚吹响
自ChatGPT问世以来，伴随着资金的大量(liang)涌入，AI行业热得(de)发烫。对于AI行业的发展(zhan)趋势以及前景的理(li)解(jie)，对投资布局(ju)无疑(yi)影响深(shen)远。
据了解(jie)，早在(zai)2022年，东方(fang)港(gang)湾旗下的部分(fen)产品就重(zhong)仓了美股(gu)AI股(gu)票，旗下产品净值(zhi)不断刷新(xin)历(li)史新(xin)高，备受市场(chang)关注。
但斌在(zai)论(lun)坛上表示，人类(lei)可能进入了第四个时代，即人工智能时代。前三个时代分(fen)别(bie)是电子硬件时代、互联网时代和移动互联网时代。如(ru)果认(ren)为人工智能时代比前三个时代更(geng)具(ju)突破性(xing)的技(ji)术，此(ci)刻应(ying)该全力以赴地投资人工智能领域(yu)。
“年轻时，我们也(ye)买过腾讯这样的公司，但有点儿懵懵懂懂赚了钱。20年后的现在(zai)，我觉得(de)我们应(ying)该比年轻时更(geng)加坚定，更(geng)要全力以赴。东方(fang)港(gang)湾投资美股(gu)的产品基本上百分(fen)之百地拥(yong)抱了这个时代。”
作为“AI卖铲人”的英伟达，无疑(yi)是这一轮AI最受益的股(gu)票，股(gu)价不断刷新(xin)历(li)史新(xin)高。近日，其市值(zhi)一度超过苹果，成为全球第二大市值(zhi)公司。
但斌指出，英伟达大概率未来会超过微软，成为全球最大的公司。“时代的号角，刚刚开(kai)始(shi)。战略上全力以赴地拥(yong)抱这个时代胜(sheng)出概率大。”
英伟达仓位近一半
在(zai)投资上，如(ru)何看得(de)更(geng)远、更(geng)准，同时拿得(de)住，最终的业绩天差地别(bie)。
但斌表示，东方(fang)港(gang)湾8个基金经理(li)，只有他全力以赴，从头到尾重(zhong)仓英伟达。“我们都是顶格购买的，因为涨(zhang)得(de)比较多，现在(zai)英伟达的仓位已经占到40%~50%，我一股(gu)没(mei)动，有钱继续买入。”
同时，但斌还感慨，投资中最难的“知行合一”。“在(zai)我漫长的职业生(sheng)涯当中，比如(ru)像腾讯，在(zai)腾讯身上赚到大钱的人寥寥无几。在(zai)腾讯上赚到大钱的人，这一次到了人工智能时代又不约(yue)而同地去买了英伟达、比特币(bi)，这是个有意思的投资现象。”
但斌称，投资比的是谁看得(de)远、看得(de)准、敢重(zhong)仓、能坚持，缺(que)一不可。“你一定要有一个现象级的回报，在(zai)一个公司赚100倍，这才是真正的成就。怎样赚100倍？你一定要持有一个公司从成长股(gu)到价值(zhi)股(gu)的过程。前三个时代基本上都是十年以上的机(ji)会，假(jia)如(ru)去年是人工智能元年，这个时代大概率持续到2034年到2044年之间，要用(yong)产业的眼光去看十年。”
但斌认(ren)为，未来十年，人类(lei)历(li)史上出现第一个十万亿级美元的公司，大概率在(zai)美股(gu)科技(ji)巨头中诞生(sheng)。“AI的竞争一定是大量(liang)投资的竞争，去年亚马逊研(yan)发投入853亿美元，今年超过1000亿美元，谷歌研(yan)发投入1000亿美元，微软与OpenAI宣布投入1000亿美元，不投资到一定程度很难有突破，胜(sheng)出的大概率是能掏得(de)起钱的这些(xie)公司。”
目前投资集中在(zai)AI基础层
随着AI技(ji)术的发展(zhan)，人工智能将在(zai)消费市场(chang)持续渗透，在(zai)应(ying)用(yong)层面以及与消费电子结合的机(ji)会亦备受关注。
但斌表示，目前我们的投资主要集中在(zai)AI基础层，进可攻，退可守(shou)。美国七大科技(ji)巨头都集中在(zai)AI基础层。应(ying)用(yong)层面包括软件等(deng)，刚刚公布的季报大多数暴跌，并没(mei)有太高利润(run)的增长。
坦率而言，但斌认(ren)为，互联网时代和移动互联网时代诞生(sheng)了许多大型应(ying)用(yong)，比如(ru)谷歌、腾讯以及TikTok、优步等(deng)。AI时代的大型应(ying)用(yong)，比如(ru)苹果AI手(shou)机(ji)在(zai)今年底和明年初可能会掀起一波新(xin)的浪(lang)潮。
但斌指出，别(bie)看英伟达的报告，就看“黄仁勋定律”，其预测GPU将推(tui)动AI性(xing)能实(shi)现逐年翻倍，变革速度远超摩尔定律。
“英伟达很可能下周超越微软成为人类(lei)历(li)史上市值(zhi)最大的公司，甚至(zhi)达5万亿美元，将是一个真正的革命性(xing)的前奏或者预示。包括数字人技(ji)术在(zai)内，很多革命性(xing)的变化我觉得(de)很快就要来了。人类(lei)现在(zai)类(lei)似于蒸(zheng)汽机(ji)发明的那一刻，又来到了一个新(xin)的拐点，我非常(chang)强烈希(xi)望我们能活(huo)着见证这一切，我们应(ying)该欢欣鼓舞地再活(huo)三五十年，迎接(jie)甚至(zhi)是不死的人类(lei)可能性(xing)。”
责编：罗(luo)晓霞(xia)
校对：冉燕青