近日(ri)，在格隆汇·中(zhong)期(qi)策略峰会·2024之(zhi)ESG趋势论坛(tan)上，前海开源基金投资部总(zong)监、首席ESG官(guan)崔宸龙博士带来了主题为(wei)“ESG与公司价值投资”的(de)分享。
01
ESG理念(nian)下的(de)全球投资趋势
在全球化和环境(jing)挑战日(ri)益严峻的(de)今天，ESG投资理念(nian)逐渐成为(wei)资本市场的(de)新宠。
论坛(tan)上，崔宸龙指出，不(bu)同地区的(de)ESG投资动机(ji)和实践存(cun)在显著差异。在北美，ESG投资往往与客户需求紧密相关，反映了市场对个性化和定制化投资方案的(de)需求。
而在欧洲(zhou)，投资者更倾向于出于对地球未来的(de)深切关怀而选(xuan)择ESG投资，这与欧洲(zhou)在环境(jing)保护和社会责任方面的(de)先进立法和政策环境(jing)密切相关。
在中(zhong)国(guo)，央企通过加入ESG联盟(meng)，展现了在ESG实践方面的(de)领(ling)导地位。这些(xie)企业(ye)不(bu)仅在国(guo)内市场树(shu)立了标杆，也在国(guo)际舞台上展示了中(zhong)国(guo)企业(ye)对全球可(ke)持续发(fa)展目标的(de)贡献和承诺。
随后，崔宸龙结(jie)合其(qi)管理的(de)基金，分享了ESG投资的(de)具体做法和经(jing)验。
作为(wei)先行者，前海开源基金通过设立首席ESG官(guan)，强(qiang)化了对ESG因素的(de)系统管理和战略规划。年度ESG报告的(de)发(fa)布，不(bu)仅展示了基金在ESG领(ling)域的(de)进展和成效(xiao)，也增强(qiang)了与利益相关方的(de)透(tou)明度和沟通。
他强(qiang)调，ESG投资不(bu)仅是一种投资策略，更是一种深植于企业(ye)文化和价值观的(de)实践。通过细致的(de)ESG风险评估和管理，以及对投资标进行深入分析，前海开源基金成功地将ESG因素融入投资决策过程，促进了企业(ye)的(de)可(ke)持续发(fa)展，并为(wei)投资者带来了积极的(de)社会和环境(jing)影响。
02
从5000亿到无限(xian)可(ke)能，
ESG投资在中(zhong)国(guo)的(de)潜力
ESG投资对企业(ye)的(de)影响是深远的(de)。
崔宸龙认为(wei)，良好(hao)的(de)ESG表现能够(gou)提升企业(ye)的(de)市场竞(jing)争力，吸引(yin)更多(duo)的(de)投资者，尤其(qi)是那些(xie)越来越重视可(ke)持续投资的(de)机(ji)构投资者。
其(qi)次，ESG投资也为(wei)投资者提供了一种新的(de)评估工具，帮(bang)助他们识别(bie)和规避潜在的(de)风险，发(fa)现那些(xie)具有长期(qi)增长潜力的(de)投资机(ji)会。
他提到，我国(guo)的(de)ESG相关基金分为(wei)ESG主题产品和泛ESG产品，其(qi)中(zhong)ESG主题产品涉及的(de)领(ling)域更为(wei)细分。
目前，国(guo)内ESG相关的(de)基金加起来约有5000亿的(de)规模，但与国(guo)际上相比，未来还有较(jiao)大的(de)提升空间。他认为(wei)，随着政策的(de)推(tui)动和市场的(de)需求，ESG投资将成为(wei)未来企业(ye)与投资者共同追求的(de)重要方向。
在环境(jing)方面，ESG投资推(tui)动企业(ye)减少能源消耗和污(wu)染排放(fang)，采用(yong)更加环保的(de)生产方式；在社会方面，ESG投资鼓励(li)企业(ye)改善(shan)员工的(de)工作条件，尊重员工权益，积极与社区建立和谐的(de)关系；在治理方面，ESG投资倡导透(tou)明、负(fu)责任的(de)公司治理，反对腐败和不(bu)正当的(de)商业(ye)行为(wei)。
崔宸龙还指出，ESG投资的(de)发(fa)展也面临着一些(xie)挑战，如不(bu)同行业(ye)和地区的(de)ESG标准和披(pi)露要求存(cun)在差异，以及ESG评级机(ji)构的(de)评价体系和考虑的(de)因子数量存(cun)在差异等。他呼吁更多(duo)的(de)企业(ye)和投资者加入到ESG投资的(de)行列中(zhong)，共同推(tui)动经(jing)济的(de)绿色转型。
最后，崔宸龙对ESG投资的(de)未来发(fa)展进行了展望。他认为(wei)，随着政策的(de)推(tui)动和市场的(de)需求，ESG投资将成为(wei)未来企业(ye)与投资者共同追求的(de)重要方向。他鼓励(li)更多(duo)的(de)企业(ye)和投资者积极参与到ESG投资中(zhong)，共同推(tui)动经(jing)济的(de)可(ke)持续发(fa)展。