格(ge)隆汇7月12日丨港股上午盘继续昨(zuo)日强势行情(qing)，恒指涨1.98%重(zhong)回万八关口，国指、恒生科技指数分别(bie)上涨1.92%及1.73%，三者均创月内新高。
盘面上，大型科技股集体走强助力大市(shi)上涨，京东涨超5%，美团涨4%，阿里巴(ba)巴(ba)涨超3%，快手、腾讯涨近2%；政策效果已于成交端有所体现，机构(gou)看好地产持续修复，内房股强势拉升，世(shi)茂集团、龙(long)湖集团涨幅领(ling)先；机构(gou)指红(hong)利空(kong)间驱动银行股估值继续修复，内银股集体上涨，招商银行、中信银行涨幅居前；中信证券料头部鞋(xie)、服供应商将持续受益，体育(yu)用品股齐涨；机构(gou)称同(tong)店收入下半年或有所改善，餐饮股表现活跃，生物科技股继续昨(zuo)日涨势，家电股、濠赌股、啤酒股、汽车(che)股、纸业(ye)股等纷纷上涨。 另一(yi)方面，大和称哈马斯接受停火协(xie)议可能对(dui)航运股构(gou)成压力，港口及海(hai)运股持续跌势，中远海(hai)控跌超6%且录(lu)得3连(lian)跌行情(qing)，半导体芯(xin)片股、煤炭股、黄金股、苹果概念股多数表现弱势。
板块方面
内房股大幅拉升。消息面上，百强房企6月单月销售同(tong)比降幅收窄，环(huan)比增幅扩大，其中国央企6月单月销售额率先回正(zheng)；一(yi)线(xian)城市(shi)二手房热(re)度回升，其中上海(hai)二手房单日网签持续突破千套，创3年来日成交量新高；高频数据跟踪来看，45城新房成交量四(si)周同(tong)比降幅持续收窄，14城二手房成交量四(si)周同(tong)比增幅持续走宽。方正(zheng)证券指出，517新政明(ming)确了中央稳地产的决心，各能级城市(shi)加速跟进，政策释放效果已于成交端有所体现。展望(wang)后(hou)市(shi)，保交房步入攻(gong)坚时刻(ke)，目标达(da)成亟需多端政策发力呵护，新一(yi)轮政策释放已开启，看好地产持续修复。
体育(yu)用品股强势。中信证券研报称，伴随供应链(lian)逐渐恢复，各大运动品牌库存问题(ti)逐步消化，运动鞋(xie)服行业(ye)竞争要素发生重(zhong)要变(bian)化，各品牌专注于运动科技研发，以满(man)足消费者差异化需求。近年来各大运动品牌先后(hou)发力自身独特科技研发，目前运动科技百花齐放，同(tong)时国际/国产品牌齐头并进。从上游供应商角度看，伴随行业(ye)产品研发竞争加剧，优质且创新能力突出的头部鞋(xie)&服供应商将持续受益，建议关注客户结构(gou)优质、订单持续改善、估值具备吸(xi)引力且兼具长期成长性(xing)的优秀制(zhi)造企业(ye)。
港口及海(hai)运股持续下跌，地缘政治缓和。消息面上，据多家媒(mei)体报道，一(yi)名(ming)哈马斯消息人士透露，哈马斯已初步通过(guo)了加沙地带停火和交换被扣押人员的提议，并同(tong)意在实(shi)施加沙地带第一(yi)阶段停火的16天期间，继续就交换被扣押人员等事项与以色列进行谈判。消息人士称，哈马斯方面已经放弃要求以色列在签署停火协(xie)议之前先承诺永久停火。大和发布研报称，哈马斯接受停火协(xie)议将令中东局(ju)势在短(duan)期内得以改善，市(shi)场预期若成事，航运价格(ge)可能会恢复至红(hong)海(hai)航线(xian)受阻前水平。大和指，由于航运股的股价一(yi)直受到运价大幅上涨的支(zhi)持，虽然(ran)航运价格(ge)未必会即时回落，但最(zui)新事态发展预期仍会对(dui)航运企业(ye)的股价构(gou)成较大压力，投资者预期会率先获利离场，中远海(hai)控、东方海(hai)外及海(hai)丰国际料进一(yi)步受压。
个股方面
京东涨超5%，机构(gou)唱好。消息面上，富瑞(rui)发布研报称，京东在投资报酬(chou)率方面的稳健执(zhi)行力，推动该行上调对(dui)京东零售营业(ye)利润，及集团层面获利能力的预测。富瑞(rui)预计京东的季度活跃用户在今年第二季度将保持强劲势头，料超市(shi)商品交易总额(GMV)将维持同(tong)比双位数增长，同(tong)时预计总营业(ye)收入将同(tong)比增长约1%。在集团层面方面，该行预计非通用会计准(zhun)则净(jing)利润将同(tong)比增长约17%。该行维持京东H股目标价41港元，予(yu)以“买入”评级。
长江基建创5年新高，拟海(hai)外第二及额外上市(shi)。消息面上，长江基建昨(zuo)日收市(shi)后(hou)公布，公司不时考虑(lu)及评估不同(tong)的策略性(xing)机遇，为股东创造最(zui)大价值。目前正(zheng)在考虑(lu)的机遇之一(yi)，是在不进行任(ren)何集资的情(qing)况下，将公司股份在海(hai)外证券交易所(例如(ru)伦敦证券交易所)进行潜在第二及额外上市(shi)。 集团指，潜在第二及额外上市(shi)可让公司身处不同(tong)地域的股东受惠，同(tong)时有助提升公司的形象，并提供更广(guang)阔的市(shi)场进行公司的股份交易。
