一、行情回顾
沪指今日缩量震荡，深成指、创业板指小幅(fu)调整，黄(huang)白(bai)二线分化明显。合成生物概念反复活跃(yue)，蔚蓝(lan)生物5连板，富(fu)士莱3连板，拓新药(yao)业、广济药(yao)业等涨停(ting)。低空(kong)经济概念股(gu)再度拉升，航新科技、安达维尔、立航科技、四(si)创电子、宗申动力等多股(gu)涨停(ting)。化工股(gu)持(chi)续活跃(yue)，怡达股(gu)份、联合化学、亚邦股(gu)份、百(bai)川股(gu)份等10余股(gu)涨停(ting)。商业航天、卫星导航概念午后走高，上海沪工、达华智能涨停(ting)，航天环宇、创意(yi)信息(xi)、天银机电等涨超(chao)10%。下跌方面，ST板块延续跌势，*ST巴安、*ST银江、*ST保力20cm跌停(ting)，ST迪马、ST航高等近60只ST股(gu)封跌停(ting)板。个股(gu)涨多跌少，两市超(chao)2900股(gu)飘红，今日成交(jiao)9687亿元(yuan)。
二、当日热点
1.卫星互联网
卫星互联网板块今日大涨，南京熊猫、上海沪工、航新科技等多股(gu)涨停(ting)，午后涨停(ting)家数增多。
催化上，24年政府工作报告(gao)提出打造生物制(zhi)造、商业航天、低空(kong)经济等新增长引擎。
此外，中午流出一份上海瀚讯(xun)中标低轨卫星星座通信系统(tong)的文件。
中航证券认为，2024年，我国已进入“十四(si)五”时期(qi)后期(qi)，伴随“航天强国”已经进入到建设落地阶段，我国有望落地更多支持(chi)航天产业发展的政策，向航天产业倾斜相对(dui)更多的资源。其中，以(yi)导弹与(yu)智能弹药(yao)为代表的国防安全建设重要组成、火箭与(yu)卫星为代表的空(kong)间基础设施及应用有望成为“航天强国”下的重要发展领域。
申万宏源则表示，4G、5G两轮(lun)资本开支高峰期(qi)对(dui)应的单年移动网络资本开支大约在1500亿和1870亿。卫星可以(yi)视为6G的空(kong)天基础设施，有望拉动新一轮(lun)网络建设侧资本开支。
2.石油化工
昨晚正丹股(gu)份停(ting)牌并未影响板块情绪(xu)，石油化工板块今日继续大涨，亚邦股(gu)份、百(bai)川股(gu)份、兴业股(gu)份等多股(gu)连板。
开源证券认为，供给端来看，从国内(nei)角度，本轮(lun)自2022年以(yi)来的化工扩产周期(qi)进入尾声，随着(zhe)《政府工作报告(gao)》再设单位GDP能耗降低具体(ti)目标，新“国九条”出台引领高质量发展，化工行业或迎新一轮(lun)供给侧改革，国内(nei)供给侧有望边际大幅(fu)改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移并未发生，且由于海外化工装置受高油价等因(yin)素影响陆续有装置退出，中国化工竞(jing)争(zheng)力进一步提升。
需求端来看，2024年以(yi)来全球主要经济体(ti)PMI重返扩张区间，经济景(jing)气水平稳步回升，国内(nei)化工行业出口交(jiao)货值同比增长，全球补库需求渐启。
国盛证券认为，年初至今，诸多化工品价格出现连续上涨。其中有代表性的细分产品或板块包括了TMA、制(zhi)冷剂等。经过复盘，我们发现年初至今景(jing)气显著上行的化工品主要满(man)足供给收缩或新增大幅(fu)放缓、寡头(tou)格局(ju)集中、需求刚性、下游成本占比低四(si)大要素。展望后续，TMA、维生素景(jing)气有望继续向上；化纤板块中涤纶长丝、氨纶在旺季景(jing)气有望加速上行；氟化工板块制(zhi)冷剂、萤(ying)石有望迎来长达数年的景(jing)气周期(qi)。
3.飞行汽车
飞行汽车板块今日反弹，思创电子、安达维尔等多股(gu)涨停(ting)。
消息(xi)上，据上证报报道，亿航智能5月6日晚宣布，其无人驾驶电动垂直(zhi)起降（eVTOL）航空(kong)器(qi)EH216-S成功完成其在阿联酋阿布扎比的首次载人飞行演示，标志着(zhe)阿联酋在中东地区首次实现此类飞行。
招商证券认为，从自主企业的进度来看，亿航智能商业化进程最快，于24年2月宣布其EH216-S无人驾驶载人eVTOL航空(kong)器(qi)在中国以(yi)外市场官方指导价41万美元(yuan)；小鹏(peng)汇天的分体(ti)式飞行汽车“陆地航母”将于2024Q4开启预订，并计划于2025Q4开始量产交(jiao)付。在市场空(kong)间方面，据MarketsandMarkets预测，2023年eVTOL市场规模大约12亿美元(yuan)，而到2030年将达到234亿美元(yuan)，CAGR达52.0%。
除上述热点外，合成生物、民爆、军工、AI等都(dou)有活跃(yue)，跌幅(fu)方面ST板块继续下行，ST左江等个股(gu)收到退市告(gao)知(zhi)，此外无人驾驶、高铁轨交(jiao)等跌幅(fu)居前。
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