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大家早上壕(hao)！
先看海外要闻：
美股上周五齐涨，道指收涨0.34%，首次站上4万点(dian)，纳指收跌0.07%、标普500收涨0.12%；英(ying)伟达跌约2%、英(ying)特尔跌0.6%、Arm跌超3%、Meta跌0.3%、微软跌0.2%。
美联储计划放宽拟议中的大银行资本上调要求，先前的计划要求平均(jun)增加近20%的资本，新计划可(ke)能(neng)是(shi)原计划的一半(ban)左右。
报道：苹(ping)果公司(si)计划2025年(nian)推出(chu)一款更薄的iPhone。
云计算供应商Coreweave筹集75亿美元以推动人(ren)工(gong)智能(neng)计算，投资者包括黑石集团、凯雷集团和贝莱德。
报道：OpenAI已经解散了长期的AI风险团队。
全球第三大镍产地发生骚乱影响(xiang)产量。
WTI 6月原油期货上周五收涨1.05%，报80.06美元/桶；布(bu)伦(lun)特7月原油期货收涨涨幅0.85%，报83.98美元/桶。
COMEX 6月期金(jin)上周五收涨1.3%，报2417.40美元/盎司(si)，创历史收盘最高。7月期银收涨4.6%，报31.26美元/盎司(si)，创2013年(nian)2月8日来收盘最高。
伦(lun)敦工(gong)业(ye)基本金(jin)属(shu)上周五普涨，伦(lun)铜收涨2.3%、伦(lun)镍收涨6.5%、伦(lun)铝收涨1%、伦(lun)锌收涨2.4%、伦(lun)锡收涨1.6%、伦(lun)铅微跌。
美股上周五齐涨，道指收涨0.34%，首次站上4万点(dian)，纳指收跌0.07%、标普500收涨0.12%；英(ying)伟达跌约2%、英(ying)特尔跌0.6%、Arm跌超3%、Meta跌0.3%、微软跌0.2%。
美联储计划放宽拟议中的大银行资本上调要求，先前的计划要求平均(jun)增加近20%的资本，新计划可(ke)能(neng)是(shi)原计划的一半(ban)左右。
报道：苹(ping)果公司(si)计划2025年(nian)推出(chu)一款更薄的iPhone。
云计算供应商Coreweave筹集75亿美元以推动人(ren)工(gong)智能(neng)计算，投资者包括黑石集团、凯雷集团和贝莱德。
报道：OpenAI已经解散了长期的AI风险团队。
全球第三大镍产地发生骚乱影响(xiang)产量。
WTI 6月原油期货上周五收涨1.05%，报80.06美元/桶；布(bu)伦(lun)特7月原油期货收涨涨幅0.85%，报83.98美元/桶。
COMEX 6月期金(jin)上周五收涨1.3%，报2417.40美元/盎司(si)，创历史收盘最高。7月期银收涨4.6%，报31.26美元/盎司(si)，创2013年(nian)2月8日来收盘最高。
伦(lun)敦工(gong)业(ye)基本金(jin)属(shu)上周五普涨，伦(lun)铜收涨2.3%、伦(lun)镍收涨6.5%、伦(lun)铝收涨1%、伦(lun)锌收涨2.4%、伦(lun)锡收涨1.6%、伦(lun)铅微跌。
国内重大事件汇(hui)总：
1、习近平对旅游工(gong)作(zuo)作(zuo)出(chu)重要指示强(qiang)调，着(zhe)力完善现代旅游业(ye)体(ti)系，加快建设旅游强(qiang)国，推动旅游业(ye)高质量发展行稳(wen)致远（央视）。
2、央行：设立3000亿元保障性(xing)住房再贷(dai)款，支持地方国企以合理价格收购已建成未出(chu)售商品房。
3、央行主管(guan)媒体(ti)评论(lun)：未来房贷(dai)利率还(hai)会有明显下降。
4、国家发改委(wei)：增发国债项(xiang)目开工(gong)率达72%，剩余力争(zheng)6月底前全部开工(gong)。
5、最高法等四部门印发《关于(yu)办理证券(quan)期货违法犯罪案件工(gong)作(zuo)若干问题(ti)的意见(jian)》，将依法从(cong)严从(cong)快从(cong)重查处财务造假、侵占上市公司(si)资产、内幕交易、操纵市场和证券(quan)欺(qi)诈等违法犯罪案件。
6、商务部：对原产于(yu)欧盟、美国、台湾地区和日本的进(jin)口共聚聚甲醛进(jin)行反(fan)倾销(xiao)立案调查。
7、农业(ye)农村部：加快破解制约大豆单产提升的短板弱项(xiang)，带动大面积(ji)大范围(wei)均(jun)衡增产。
8、北京、上海等全国多(duo)地下调住房公积(ji)金(jin)贷(dai)款利率。
9、腾(teng)讯混元推出(chu)256k长文模型，通过腾(teng)讯云向企业(ye)和个人(ren)开发者开放。
10、高合汽车成立公司(si)重组工(gong)作(zuo)组。
11、国内最大单体(ti)水电(dian)解制氢装备在中船718所下线(xian)。
12、北上资金(jin)上周五净买入长江(jiang)电(dian)力6.00亿元、宁德时代5.94亿元，净卖出(chu)阳光(guang)电(dian)源2.14亿元、工(gong)业(ye)富联1.15亿元。
1、习近平对旅游工(gong)作(zuo)作(zuo)出(chu)重要指示强(qiang)调，着(zhe)力完善现代旅游业(ye)体(ti)系，加快建设旅游强(qiang)国，推动旅游业(ye)高质量发展行稳(wen)致远（央视）。
2、央行：设立3000亿元保障性(xing)住房再贷(dai)款，支持地方国企以合理价格收购已建成未出(chu)售商品房。
3、央行主管(guan)媒体(ti)评论(lun)：未来房贷(dai)利率还(hai)会有明显下降。
4、国家发改委(wei)：增发国债项(xiang)目开工(gong)率达72%，剩余力争(zheng)6月底前全部开工(gong)。
5、最高法等四部门印发《关于(yu)办理证券(quan)期货违法犯罪案件工(gong)作(zuo)若干问题(ti)的意见(jian)》，将依法从(cong)严从(cong)快从(cong)重查处财务造假、侵占上市公司(si)资产、内幕交易、操纵市场和证券(quan)欺(qi)诈等违法犯罪案件。
6、商务部：对原产于(yu)欧盟、美国、台湾地区和日本的进(jin)口共聚聚甲醛进(jin)行反(fan)倾销(xiao)立案调查。
7、农业(ye)农村部：加快破解制约大豆单产提升的短板弱项(xiang)，带动大面积(ji)大范围(wei)均(jun)衡增产。
8、北京、上海等全国多(duo)地下调住房公积(ji)金(jin)贷(dai)款利率。
9、腾(teng)讯混元推出(chu)256k长文模型，通过腾(teng)讯云向企业(ye)和个人(ren)开发者开放。
10、高合汽车成立公司(si)重组工(gong)作(zuo)组。
11、国内最大单体(ti)水电(dian)解制氢装备在中船718所下线(xian)。
12、北上资金(jin)上周五净买入长江(jiang)电(dian)力6.00亿元、宁德时代5.94亿元，净卖出(chu)阳光(guang)电(dian)源2.14亿元、工(gong)业(ye)富联1.15亿元。
一周券(quan)商策略前瞻：
本周各家券(quan)商的策略分析师都围(wei)绕地产政策进(jin)行了重点(dian)解读。
中金(jin)策略李求索团队称，央行调整购房首付(fu)比例、贷(dai)款利率下限和公积(ji)金(jin)贷(dai)款利率；5月17日全国切实做好保交房工(gong)作(zuo)视频会议召开，部分省市开展由地方政府收购商品住房用作(zuo)公共租赁住房，有助于(yu)缓解当前房企销(xiao)售不善和周转率下降的问题(ti)。政策释放的积(ji)极信号有利于(yu)改善投资者风险偏好。地产链板块也有望受益于(yu)近期事件性(xing)催化迎(ying)来阶段性(xing)表现，相关产业(ye)链预期普遍较低有望阶段获得修复，但持续性(xing)依赖政策落(luo)地的力度及节奏。
中银策略王君团队指出(chu)，短期来看，市场交易热点(dian)将会从(cong)年(nian)初以来持续走强(qiang)的出(chu)海逻辑逐步过渡到(dao)地产链为代表的内需逻辑。近3年(nian)以来，地产行业(ye)估值长期处于(yu)接近于(yu)0的极低分位水平，与全A估值的走势形成了极大分化。
中信策略秦培景团队也指出(chu)，地产政策多(duo)线(xian)齐发托底地产链，提振下半(ban)年(nian)经济预期，进(jin)一步推升市场风险偏好，萌芽的乐观情绪继续积(ji)累，A股市场有望延续稳(wen)步上行态势。
建投策略陈果团队则称，政策落(luo)地，理性(xing)应对。战略上对A股仍可(ke)持乐观态度，战术(shu)上短期不宜过于(yu)激进(jin)，以稳(wen)为主，交易上可(ke)持见(jian)好就(jiu)收的心(xin)态。
本周各家券(quan)商的策略分析师都围(wei)绕地产政策进(jin)行了重点(dian)解读。
中金(jin)策略李求索团队称，央行调整购房首付(fu)比例、贷(dai)款利率下限和公积(ji)金(jin)贷(dai)款利率；5月17日全国切实做好保交房工(gong)作(zuo)视频会议召开，部分省市开展由地方政府收购商品住房用作(zuo)公共租赁住房，有助于(yu)缓解当前房企销(xiao)售不善和周转率下降的问题(ti)。政策释放的积(ji)极信号有利于(yu)改善投资者风险偏好。地产链板块也有望受益于(yu)近期事件性(xing)催化迎(ying)来阶段性(xing)表现，相关产业(ye)链预期普遍较低有望阶段获得修复，但持续性(xing)依赖政策落(luo)地的力度及节奏。
中银策略王君团队指出(chu)，短期来看，市场交易热点(dian)将会从(cong)年(nian)初以来持续走强(qiang)的出(chu)海逻辑逐步过渡到(dao)地产链为代表的内需逻辑。近3年(nian)以来，地产行业(ye)估值长期处于(yu)接近于(yu)0的极低分位水平，与全A估值的走势形成了极大分化。
中信策略秦培景团队也指出(chu)，地产政策多(duo)线(xian)齐发托底地产链，提振下半(ban)年(nian)经济预期，进(jin)一步推升市场风险偏好，萌芽的乐观情绪继续积(ji)累，A股市场有望延续稳(wen)步上行态势。
建投策略陈果团队则称，政策落(luo)地，理性(xing)应对。战略上对A股仍可(ke)持乐观态度，战术(shu)上短期不宜过于(yu)激进(jin)，以稳(wen)为主，交易上可(ke)持见(jian)好就(jiu)收的心(xin)态。
详(xiang)情可(ke)见(jian)：地产链受益事件性(xing)催化，投资者风偏或整体(ti)提升
今日题(ti)材方面：
1、旅游|据(ju)新华社报道，全国旅游发展大会5月17日在京召开，这是(shi)党中央首次以旅游发展为主题(ti)召开的重要会议。会议提出(chu)了旅游业(ye)的五项(xiang)使命任务：服务美好生活、促(cu)进(jin)经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进(jin)文明互鉴。
点(dian)评：长白山援引研究机构指出(chu)，今年(nian)4月起，全国各个景区公司(si)同比客流增速逐步修复，景气度持续复苏。长远来看，旅游正从(cong)非必需品转变为生活的重要组成部分，消费(fei)频次由低转高，规划性(xing)减(jian)弱，随(sui)性(xing)出(chu)行成为新趋势。在线(xian)旅行平台数据(ju)揭示，预订时间(jian)窗(chuang)缩短、用户群体(ti)扩大、出(chu)行频次增加和热点(dian)多(duo)样(yang)化，这些都是(shi)旅游需求蓬(peng)勃(bo)发展的直接证据(ju)。
2、东数西算/算力|英(ying)伟达将于(yu)北京时间(jian)5月23日晨间(jian)披露FY25Q1业(ye)绩，从(cong)云厂商和META资本开支、台积(ji)电(dian)24年(nian)4月营收等方面的信息正验(yan)证业(ye)绩景气度，使得市场预期高于(yu)公司(si)FY24Q4营收240亿美元的指引。
点(dian)评：华西证券(quan)指出(chu)，复盘2023年(nian)英(ying)伟达业(ye)绩持续兑现或超预期，为英(ying)伟达股价提供支撑力，其本质是(shi)因为数据(ju)中心(xin)产品的供不应求。相关服务器厂商可(ke)作(zuo)为英(ying)伟达数据(ju)中心(xin)业(ye)绩先验(yan)指标，超微电(dian)脑给(gei)2024年(nian)一季度营收为38.5亿美元，2024年(nian)二季度预期指引为51-55亿美元，同时工(gong)业(ye)富联2024Q1AI服务器业(ye)务业(ye)绩超预期。产品是(shi)开启科技周期的前提，英(ying)伟达Hopper、Ampere架构开启是(shi)开启第一轮科技周期的前提。英(ying)伟达Blackwell架构开启第二轮科技周期，B200和GB200等产品为接下来的AI提供更多(duo)可(ke)能(neng)性(xing)。
3、有色金(jin)属(shu)|有色、贵金(jin)属(shu)期货迎(ying)来新一波大涨。贵金(jin)属(shu)方面，Comex白银、沪银主力期货合约大涨6%，创逾十年(nian)新高，Comex黄金(jin)、国内黄金(jin)T+D涨超1%，逼近前期新高。有色方面，海外Lme镍涨超6%，Comex铜涨超4%，Lme锌、铜涨超2%，锡、铝涨超1%，国内沪镍主力涨超3%，沪铜涨超2%，沪铝、锌等涨超1%。
点(dian)评：分析认为，贵金(jin)属(shu)白银这波行情超过黄金(jin)，成为年(nian)内表现最佳的主要大宗商品之一，除了降息等预期外，主要得益于(yu)“在经历了相对更大的上涨后，与黄金(jin)相比，仍然很便宜。目前大约需要80盎司(si)白银才(cai)能(neng)购买1盎司(si)黄金(jin)，而20年(nian)期间(jian)金(jin)银比的平均(jun)水平为68。”在金(jin)价飞涨的情况下，白银作(zuo)为更便宜且波动性(xing)更高的黄金(jin)替(ti)代物，自(zi)然受到(dao)投资者的青睐。对于(yu)有色核心(xin)品种铜，此次大涨一方面是(shi)因为目前Comex的库存只有2.1万吨，美国在LME库存9250吨，而美国年(nian)需求接近200万吨，供需缺口巨(ju)大。
4、养猪 |据(ju)智农通数据(ju)，截5月18日，全国生猪均(jun)价15.39元/kg，较上周末上涨1.92%。
点(dian)评：华泰证券(quan)认为，目前猪价已步入周期右侧(ce)。2023年(nian)至今生猪养殖行业(ye)的持续亏损及能(neng)繁母猪存栏的持续下降或带动2024年(nian)生猪供应压(ya)力逐季缓解。每(mei)年(nian)5月起猪肉消费(fei)逐步转旺。前期压(ya)栏/二育的生猪出(chu)栏压(ya)力或已释放殆尽而新的压(ya)栏/二育群体(ti)正观望等待(dai)进(jin)场。多(duo)家上市猪企下调出(chu)栏指引导致TOP10上市猪企2024年(nian)合计出(chu)栏量或难有增长，预计后市猪价易涨难跌。
1、旅游|据(ju)新华社报道，全国旅游发展大会5月17日在京召开，这是(shi)党中央首次以旅游发展为主题(ti)召开的重要会议。会议提出(chu)了旅游业(ye)的五项(xiang)使命任务：服务美好生活、促(cu)进(jin)经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进(jin)文明互鉴。
点(dian)评：长白山援引研究机构指出(chu)，今年(nian)4月起，全国各个景区公司(si)同比客流增速逐步修复，景气度持续复苏。长远来看，旅游正从(cong)非必需品转变为生活的重要组成部分，消费(fei)频次由低转高，规划性(xing)减(jian)弱，随(sui)性(xing)出(chu)行成为新趋势。在线(xian)旅行平台数据(ju)揭示，预订时间(jian)窗(chuang)缩短、用户群体(ti)扩大、出(chu)行频次增加和热点(dian)多(duo)样(yang)化，这些都是(shi)旅游需求蓬(peng)勃(bo)发展的直接证据(ju)。
2、东数西算/算力|英(ying)伟达将于(yu)北京时间(jian)5月23日晨间(jian)披露FY25Q1业(ye)绩，从(cong)云厂商和META资本开支、台积(ji)电(dian)24年(nian)4月营收等方面的信息正验(yan)证业(ye)绩景气度，使得市场预期高于(yu)公司(si)FY24Q4营收240亿美元的指引。
点(dian)评：华西证券(quan)指出(chu)，复盘2023年(nian)英(ying)伟达业(ye)绩持续兑现或超预期，为英(ying)伟达股价提供支撑力，其本质是(shi)因为数据(ju)中心(xin)产品的供不应求。相关服务器厂商可(ke)作(zuo)为英(ying)伟达数据(ju)中心(xin)业(ye)绩先验(yan)指标，超微电(dian)脑给(gei)2024年(nian)一季度营收为38.5亿美元，2024年(nian)二季度预期指引为51-55亿美元，同时工(gong)业(ye)富联2024Q1AI服务器业(ye)务业(ye)绩超预期。产品是(shi)开启科技周期的前提，英(ying)伟达Hopper、Ampere架构开启是(shi)开启第一轮科技周期的前提。英(ying)伟达Blackwell架构开启第二轮科技周期，B200和GB200等产品为接下来的AI提供更多(duo)可(ke)能(neng)性(xing)。
3、有色金(jin)属(shu)|有色、贵金(jin)属(shu)期货迎(ying)来新一波大涨。贵金(jin)属(shu)方面，Comex白银、沪银主力期货合约大涨6%，创逾十年(nian)新高，Comex黄金(jin)、国内黄金(jin)T+D涨超1%，逼近前期新高。有色方面，海外Lme镍涨超6%，Comex铜涨超4%，Lme锌、铜涨超2%，锡、铝涨超1%，国内沪镍主力涨超3%，沪铜涨超2%，沪铝、锌等涨超1%。
点(dian)评：分析认为，贵金(jin)属(shu)白银这波行情超过黄金(jin)，成为年(nian)内表现最佳的主要大宗商品之一，除了降息等预期外，主要得益于(yu)“在经历了相对更大的上涨后，与黄金(jin)相比，仍然很便宜。目前大约需要80盎司(si)白银才(cai)能(neng)购买1盎司(si)黄金(jin)，而20年(nian)期间(jian)金(jin)银比的平均(jun)水平为68。”在金(jin)价飞涨的情况下，白银作(zuo)为更便宜且波动性(xing)更高的黄金(jin)替(ti)代物，自(zi)然受到(dao)投资者的青睐。对于(yu)有色核心(xin)品种铜，此次大涨一方面是(shi)因为目前Comex的库存只有2.1万吨，美国在LME库存9250吨，而美国年(nian)需求接近200万吨，供需缺口巨(ju)大。
4、养猪 |据(ju)智农通数据(ju)，截5月18日，全国生猪均(jun)价15.39元/kg，较上周末上涨1.92%。
点(dian)评：华泰证券(quan)认为，目前猪价已步入周期右侧(ce)。2023年(nian)至今生猪养殖行业(ye)的持续亏损及能(neng)繁母猪存栏的持续下降或带动2024年(nian)生猪供应压(ya)力逐季缓解。每(mei)年(nian)5月起猪肉消费(fei)逐步转旺。前期压(ya)栏/二育的生猪出(chu)栏压(ya)力或已释放殆尽而新的压(ya)栏/二育群体(ti)正观望等待(dai)进(jin)场。多(duo)家上市猪企下调出(chu)栏指引导致TOP10上市猪企2024年(nian)合计出(chu)栏量或难有增长，预计后市猪价易涨难跌。
今日无新股申购。
再来看上市公司(si)公告精华：
1、江(jiang)南水务：获长城人(ren)寿举(ju)牌，持股达5.0001%。
2、城发环(huan)境：获长城人(ren)寿举(ju)牌，持股达5.0001%。
3、汇(hui)绿生态：拟以不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权(quan)。
4、盛和资源：拟收购SRUL公司(si)100%股权(quan)，保障公司(si)原料(liao)供应。
5、拓维信息：子公司(si)预中标中国移动新型智算中心(xin)采购项(xiang)目。
6、冰川网(wang)络：拟与成都时间(jian)赛跑签署海外独家代理协议。
7、众合科技：与零(ling)创科技签署战略合作(zuo)协议，共同推动低空经济领域创新发展。
8、兰花科创：拟1亿元-2亿元回购股份(fen)并注销(xiao)。
9、中泰化学：收到(dao)行政处罚决定书，将被实施其他风险警示。
10、国瑞科技：收到(dao)行政处罚决定书，将被实施其他风险警示。
11、良品铺子：股东宁波汉意、达永有限拟减(jian)持不超过6%。
1、江(jiang)南水务：获长城人(ren)寿举(ju)牌，持股达5.0001%。
2、城发环(huan)境：获长城人(ren)寿举(ju)牌，持股达5.0001%。
3、汇(hui)绿生态：拟以不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权(quan)。
4、盛和资源：拟收购SRUL公司(si)100%股权(quan)，保障公司(si)原料(liao)供应。
5、拓维信息：子公司(si)预中标中国移动新型智算中心(xin)采购项(xiang)目。
6、冰川网(wang)络：拟与成都时间(jian)赛跑签署海外独家代理协议。
7、众合科技：与零(ling)创科技签署战略合作(zuo)协议，共同推动低空经济领域创新发展。
8、兰花科创：拟1亿元-2亿元回购股份(fen)并注销(xiao)。
9、中泰化学：收到(dao)行政处罚决定书，将被实施其他风险警示。
10、国瑞科技：收到(dao)行政处罚决定书，将被实施其他风险警示。
11、良品铺子：股东宁波汉意、达永有限拟减(jian)持不超过6%。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎